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【10:22 应流股份(603308)2026年中报点评：“两机”业务高增&订单充足 一体化成品交付打开成长空间】 9月1日给予应流股份(603308)买入评级。 盈利预测与投资评级：受原材料价格上涨+研发投入较高影响，公司盈利能力阶段性承压，但全球“两机”供需紧张格局延续，公司叶片客户持续突破，并有望向“铸造+加工+涂层”一体化成品交付商升级，中长期成长空间广阔。该机构适当下调公司2026-2028 年归母净利润至5.05（原值6.02）/8.3（原值9.0）/12.8（原值13.5）亿元，当前市值对应PE64/39/25X，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求恢复不及预期，国际贸易风险，行业竞争加剧，汇率及原材料价格波动风险。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【10:22 通威股份(600438)2026年中报点评：硅料去库明显、现金流转正 组件海外持续开拓 反内卷有望价格修复】 9月1日给予通威股份(600438)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到行业景气度低位，短期毛利率承压明显，该机构下调公司2026-2028 年归母净利润为-74/10/27 亿元（原预期-21/27/57 亿元），同增22%/113%/180%，鉴于公司各主业居领先地位，全球化布局稳步推进，行业需求回暖、开工率修复，中长期盈利将改善，维持“买入”评级。 风险提示：竞争加剧，政策不及预期等。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【10:17 极米科技(688696)：全球化加速对冲内需压力】 9月1日给予极米科技(688696)买入评级。 风险提示：核心芯片供应存贸易摩擦风险；出口不确定性；行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、6次增持评级、2次推荐评级、2次“增持”投资评级、1次持有评级、1次买入-A的投评级。 【10:17 澜起科技(688008)：需求高景气推动互连类收入高增】 9月1日给予澜起科技(688008)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：新产品研发不及预期，DDR5 渗透率见顶，市场开拓不及预期。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次强推评级。 【10:17 科博达(603786)：短期承压但智驾和全球化战略加速】 9月1日给予科博达(603786)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：下游汽车产销或客户拓展不及预期、汇率波动超预期、智驾域控放量及减亏不及预期、海外产能爬坡不及预期、原材料价格波动。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【10:17 爱柯迪(600933)：Q2收入高增但汇兑压制利润释放】 9月1日给予爱柯迪(600933)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：汽车需求不及预期、海外基地爬坡不及预期、原材料价格波动风险、汇率大幅波动风险、新兴品类订单转化不及预期。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【10:17 旭升集团(603305)：主业修复延续 期待海外和新业务放量】 9月1日给予旭升集团(603305)买入评级。 盈利预测与估值： 该机构维持前次盈利预测，预计公司2026-2028 年营收53.1/60.3/67.2 亿元，归母净利润4.5/5.3/6.3 亿元。可比公司2026 年iFind 一致预期PE 均值为28.3 倍，综合考虑公司海外业务即将放量以及机器人业务有望打开成长空间，给予25%估值溢价，即给予公司26 年35.3 倍PE，目标价13.72 元（前值15.69 元，对应26 年40.0 倍PE）。维持买入评级。 风险提示：1）下游汽车产销或客户拓展不及预期；2）海外基地爬坡不及预期；3）储能及具身智能业务拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次增持评级、1次增持-A评级。 【09:52 绿色动力(601330)2026年中报点评：26Q2归母同增34%超预期 强化分红承诺锁定DPS&比例底线】 9月1日给予绿色动力(601330)买入评级。 26 年中期派息同增10%，承诺锁定DPS 和分红比例底线。26 年中期每股派息0.11 元（+0.01 元），A 股股息率（ttm）4.23%，H 股股息率（ttm）6.45%；公司承诺27-29 年分红比例不低于50%且每股派息不低于25 年水平0.32 元（含税）。（估值日期：2026/8/31）? 盈利预测与投资评级：典型验证垃圾发电＝成长的长江电力。增长＆分红先行者，业绩&ROE 成长空间大。26Q2 归母净利润同增34%大超预期，中期分红同比提升10%。公司承诺27-29 年派息金额不下滑，锁定DPS 和分红比例底线。考虑降本提效进展超预期，该机构将2026-2028 年归母净利润预测从7.62/8.05/8.54 亿元上调至8.01/8.67/9.36 亿元，对应A 股PE 为14/13/12 倍，对应H 股PE 为9/8/8 倍，维持“买入”评级。 风险提示：应收风险，资本开支超预期上行，政策风险等。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、1次增持评级。 中财网
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