24公司获得推荐评级-更新中
8月29日给予科沃斯(603486)推荐评级。 投资建议：科沃斯2026H1 内销稳中有增，海外各区域共振实现高增，新品类表现更优，尽管成本上涨、竞争激烈、补贴退坡及汇兑短期扰动公司利润，但公司积极降本，严格控费，叠加具身智能产业链投资显著贡献利润，2026H1 公司业绩实现较快增长。后续清洁电器行业全球格局有望迎来改善契机，原材料、汇兑影响或边际缓解，该机构看好公司在此背景下延续内外销增长势头，挖掘新品类空间，积极修复盈利能力，此外具身智能相关投资收益仍有进一步兑现空间。考虑投资对利润的增厚，预计2026-2028 年公司归母净利润分别为22.45、25.84、29.73 亿元，对应公司当前股价PE 分别为16、14、12 倍，维持“推荐”评级。 风险提示：原材料价格或汇率大幅波动，关税及外需不确定性，竞争格局恶化。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、6次增持评级、3次推荐评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级。 【17:42 星源材质(300568)2026年二季度业绩点评：海外增长亮眼 新增曲线未来可期】 8月29日给予星源材质(300568)推荐评级。 投资建议：该机构预计公司2026/2027/2028年营收64亿元/85亿元/105亿元，归母净利7.5亿元/13.4亿元/18.1亿元，EPS为0.5元/0.9元/1.2元，对应PE为31倍/17倍/13倍，维持“推荐”评级。 风险提示：行业需求不及预期的风险：全球贸易政策持续恶化的风险等。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次增持评级、1次"推荐"评级。 【17:42 永兴材料(002756)2026年半年报点评：锂价上涨带动业绩高增 看好远期增量】 8月29日给予永兴材料(002756)推荐评级。 投资建议：锂电产业景气反转，锂价持续上涨，公司作为国内锂云母龙头，成本优势显著，远期增量有望兑现为业绩弹性。预计公司2026-2028 年归母净利润为20.10/23.25/32.43 亿元，对应PE 为12/11/8x，维持“推荐”评级。 风险提示：1）锂盐下游需求大幅萎缩的风险；2）锂盐价格大幅下跌的风险；3）公司新建项目投产不及预期的风险；4）公司新增产能释放不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次优于大市评级。 【17:42 广信股份(603599)：26Q2量减价增 盈利能力显著提升】 8月29日给予广信股份(603599)推荐评级。 投资建议：参考公司26H1 经营情况及当前国内外农药行业供需格局变化，该机构调整公司盈利预测，预计公司26-28 年营业收入分别为35.55、41.72、47.56 亿元，同比分别变化0.65%、17.34%、14.01%；归母净利润分别为7.13、7.74、8.92 亿元，同比分别变化8.53%、8.58%、15.24%。PE 分别为12.87、11.85、10.29 倍，维持“推荐”评级。 风险提示：原材料价格大幅波动的风险；行业竞争加剧的风险；行业政策变化的风险；在建项目进度不及预期的风险；汇率大幅波动的风险；下游需求不及预期的风险等。 该股最近6个月获得机构3次增持评级、2次买入评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【17:42 长城汽车(601633)2026年半年报业绩点评：海外销量占比近半 汇兑损益对利润造成扰动】 8月29日给予长城汽车(601633)推荐评级。 投资建议：展望2026 年下半年，预计公司海外销量将延续高增态势，全年销量目标从60 万辆上调至70 万辆，国内市场预计还将有新款坦克500、坦克700 六座版、新款芭蕾猫、新款闪电猫等多款新品上市， 贡献销量增长动能。 风险提示：汽车销量不及预期的风险；出海进展不及预期的风险；市场竞争加剧的风险。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、12次增持评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次"买入"评级。 【17:42 河钢资源(000923)：南非雨灾冲击 铜矿二期项目有序推进】 8月29日给予河钢资源(000923)推荐评级。 投资建议：阶段性冲击不改资源票赋质地坚实护城河，控股股东河钢集团计划自2026年7月15日起6个月内增持1-2亿元公司股份，进一步彰显未来可持续发展信心。该机构调整公司2026-2028年盈利预测，预计2026-2028年归 母净利润分别为0.15/6.85/10.37亿元，EPS为0.02/1.05/1.59元，维持“推荐”评级。 风险提示：汇率波动的风险；南非铜矿二期项目放量不及预期的风险；磁铁矿、金属铜价格回落的风险等。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次推荐评级。 【16:37 诺瓦星云(301589)2026年中报业绩点评：业绩持续改善 海外市场驱动显著】 8月29日给予诺瓦星云(301589)推荐评级。 投资建议：该机构预计公司2026-2028 年实现营收分别为39.90/44.77/49.88 亿元，同比增长13.7%/12.2%/11.4%；归母净利润分别为6.74 /7.74/8.78亿元，同比增长14.7%/14.8%/13.5%；EPS 分别为7.29/8.37/9.50 元，当前股价对应2026-2028 年PE 为19 /17 /15 倍，维持“推荐”评级。 风险提示：海外需求不及预期的风险，市场竞争加剧的风险，贸易政策不确定的风险，技术升级迭代的风险，全球化管理的风险。 该股最近6个月获得机构1次推荐评级、1次增持评级。 【16:37 杭州银行(600926)2026年半年报业绩点评：息差拐点显现 中收保持高增】 8月29日给予杭州银行(600926)推荐评级。 投资建议： 公司立足杭州， 深耕浙江，积极向长三角拓展，区位优势显著。 风险提示：宏观经济增长不及预期、零售不良暴露导致资产质量恶化的风险；净息差收窄幅度超预期的风险。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、8次增持评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次"买入"评级。 【16:36 海尔智家(600690)：二季度收入稳住 大暖通增长是靓点】 8月29日给予海尔智家(600690)推荐评级。 投资建议： 该机构维持盈利预测， 预计公司2026-2028 年归母净利润200/214/226 亿元，分别同比+2.0%/+7.0%/+6.1%； EPS 为2.13/2.28/2.41元，对应PE 为9.9/9.3/8.7 倍，维持“推荐”评级。 风险提示：美国关税风险；市场需求不及预期的风险；成本快速上涨的风险。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、3次“买入”投资评级、3次推荐评级、2次增持评级、2次强推评级、1次买入-A的投评级、1次优于大市评级。 【16:36 中原传媒(000719)2026半年报业绩点评：多重因素致收入承压 推进数字化转型】 8月29日给予中原传媒(000719)推荐评级。 投资建议：该机构认为，公司核心出版业务由于上年高基数导致回落，但公司积极开拓第二增长曲线，文化空间运营和IP 衍生品业务有望为公司贡献业绩增量，同时AI 持续赋能公司日常业务的降本增效。预计公司2026-2028 年归母净利润分别为13.83/14.61/15.07 亿元，对应PE 为9x/8x/8x，维持“推荐”评级。 风险提示：实体书店销售码洋下降风险、AI 技术的发展及应用不及预期的风险、新兴业务发展不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次推荐评级。 【16:32 江苏银行(600919)2026年半年报点评：大股东在增持】 8月29日给予江苏银行(600919)推荐评级。 投资建议：江苏银行位于经济大省，近年来扩表速度较快，资产规模已位于国内城商行首位；同时公司经营稳健，资产质量优秀，基本面有韧性，近年分红率高于30%。公司兼具高增长与高股息的特点，属于进可攻退可守的标的，投资价值凸显。预计2026-2028 年营业收入分别为957.25/1037.60/1129.35 亿元，同比增长8.8%/8.4%/8.8%；归母净利润为373.04/403.55/438.34 亿元，同比增长8.1%/8.2%/8.6%。对应EPS 分别为1.91/2.08/2.27 元，对应2026 年8 月19日股价的PE 分别为6.3/5.8/5.3 倍，维持“推荐”评级，建议积极关注。 风险提示：经济增长不及预期；宏观政策力度不及预期；存款竞争加剧。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、7次增持评级、5次推荐评级、3次强烈推荐评级、2次"买入"评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【16:32 江海股份(002484)：铝电解电容器龙头 AI与新能源助成长】 8月29日给予江海股份(002484)推荐评级。 投资建议：预计公司2026-2028年分别实现归母净利润8.25/9.82/11.56亿元，分别同比+22.32%/+19.07%/+17.7%，对应P/E分别为61.33/51.51/43.76倍。首次覆盖，给予“推荐”评级。 风险提示：AI和新能源等下游需求不及预期的风险；行业竞争加剧的风险；应收账款及合同资产规模较大的风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【16:32 三花智控(002050)2026年半年报业绩点评：汇兑拖累业绩 期望于算力液冷、机器人配件】 8月29日给予三花智控(002050)推荐评级。 投资建议：该机构预计2026-2028年公司营收为337.4/397.1/495.9亿元，同比分别增长8.8%/17.7%/24.9%：归母净利润46.9/54.8/68.7亿元，同比分别增长15.3%/17.0%/25.4%；对应PE分别为32/28/22倍，维持“推荐”评级。 风险提示：下游需求受国补影响的风险；新业务技术发展不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次强推评级。 【16:32 华鲁恒升(600426)2026年半年报点评：煤化工景气修复 新项目稳步推进】 8月29日给予华鲁恒升(600426)推荐评级。 投资建议：公司作为煤化工龙头，项目投产持续巩固行业地位，并有望充分受益于油煤价差走扩带来的盈利修复。该机构预计公司2026-2028 年营业收入分别为348/379/408 亿元，同比分别+12%/+9%/+8%，归母净利润分别为48/55/63亿元，同比分别+44%/+15%/+16%，EPS 分别为1.73/1.98/2.30 元/股，当前股价对应PE 分别为12/10/9X，维持“推荐”评级。 风险提示：项目投产不及预期；原材料价格上涨；下游需求不及预期等。 该股最近6个月获得机构36次买入评级、5次强烈推荐评级、3次强推评级、3次跑赢行业评级、3次优于大市评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级。 【15:57 新澳股份(603889)：量价提升共驱高增长】 8月29日给予新澳股份(603889)推荐评级。 投资建议：公司银川、越南一期产能稳步爬坡，越南二期在建工程持续加码。 风险提示：原材料价格波动的风险；下游需求不及预期的风险；产能建设及释放不及预期风险；汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次买入”评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐评级。 【15:52 慕思股份(001323)26年半年报点评：坚定深耕AI智能睡眠 看好企业长期价值】 8月29日给予慕思股份(001323)推荐评级。 投资建议：公司为软体家居行业龙头，坚定深耕AI 智能健康睡眠，虽初期费用投入较高，但该机构看好企业长期价值，预计公司2026/2027/2028 年EPS 分别为1.05/1.16/1.26 元，8 月27 日收盘价 18.85 元对应PE 为18X/16X/15X，维持“推荐”评级。 风险提示：终端需求表现不及预期的风险， 市场竞争加剧的风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【15:52 中熔电气(301031)2026年半年报业绩点评：Q2延续高增 数据中心与境外业务贡献新动能】 8月29日给予中熔电气(301031)推荐评级。 投资建议：预计2026 年-2028 年公司将分别实现营业收入30.20 亿元、39.64亿元、49.68 亿元，实现归母净利润5.70 亿元、7.86 亿元、9.92 亿元，摊薄EPS 分别为3.90 元、5.38 元、6.79 元，对应PE 分别为24.60 倍、17.85 倍、14.15 倍，维持“ 推荐”评级。 风险提示：下游客户销量不及预期的风险；新业务市场拓展不及预期的风险；市场竞争加剧的风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级。 【15:52 天奈科技(688116)2026年半年报点评：单壁放量可期 盈利能力改善】 8月29日给予天奈科技(688116)推荐评级。 投资建议：公司为国内碳纳米管导电浆料龙头，2025 年多壁碳纳米管导电浆料市场份额为51.6%，单壁碳纳米管浆料市场份额处于国内领先地位。考虑公司单壁碳纳米管及相关产品已实现规模化批量出货，该机构预计公司2026-2028年归母净利润分别为3.41/5.89/8.96（前值为3.47/5.34/7.08）亿元，参考可比公司，给予公司2027 年25 倍PE，目标价40.20 元，维持“推荐”评级。 风险提示：投产进度不及预期；下游需求放缓；原材料价格波动超预期；价格战继续影响产品价格。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级。 【15:52 新乳业(002946)2026年中报业绩点评：26H1主业仍较快增长 税前利润明显改善】 8月29日给予新乳业(002946)推荐评级。 投资建议：预计2026~2028 年收入分别同比+7.0%/7.0%/6.4%，归母净利润分别同比+15.0%/18.4%/13.4%，PE 分别为16/13/12X。考虑到公司低温业务高质量成长，盈利提升稳健提升，维持“推荐”评级。 风险提示：需求不及预期的风险，竞争加剧的风险，食品安全问题的风险。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、10次增持评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、3次强推评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次买入-A的投评级、1次"买入"评级。 【15:52 卓胜微(300782)：转型阵痛仍在 静待盈利拐点】 8月29日给予卓胜微(300782)推荐评级。 投资建议：该机构认为，公司为国内射频前端芯片龙头，实现L-PAMiD 全国产模组技术突破，深度受益手机射频国产替代， 同时布局WiFi、卫星通信、光互联等第二成长赛道。当前阶段受产线折旧、行业价格战影响，业绩处于亏损周期，静态估值显著偏高，但该机构看好高端模组份额持续提升带动产能利用率上行， 后续盈利修复弹性充足。该机构预计公司2026-2028 年实现营业收入3 9 . 2 1/47. 43/5 7.32 亿元，归母净利润-1 .39/-0.50/0.54 亿元，公司业绩短期承压，维持“推荐”评级。 风险提示： 市场需求不足的风险； 行业竞争加剧的风险；成本变动的风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次中性评级。 中财网
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