355股获买入评级 最新:裕同科技
【20:12 英集芯(688209)：深耕数模混合芯片 多元布局打开成长空间】 8月28日给予英集芯(688209)买入评级。 盈利预测和投资建议。预计公司26-28 年归母净利润分别为2.54 亿元、3.56 亿元和4.84 亿元。参考可比公司，综合考虑公司产品布局、业绩成长性、盈利规模以及新品所处发展阶段，该机构给予公司2027 年35 倍PE 估值，对应合理价值28.73 元/股，给予“买入”评级。 风险提示。技术升级迭代的风险、行业风险、宏观环境风险、信息披露相关风险等。 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 【20:12 固德威(688390)：汇兑损失与减值短期扰动盈利】 8月28日给予固德威(688390)买入评级。 风险提示：行业发展不及预期，市场竞争加剧，上游原材料涨幅超预期 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次增持评级、1次优于大市评级。 【20:12 长沙银行(601577)：公贷贡献规模增长 资产质量稳健】 8月28日给予长沙银行(601577)买入评级。 盈利预测和投资建议：预计公司26/27 年归母净利润增速分别为5.54%/5.64%，EPS 分别为2.07/2.19元/股，当前股价对应26/27 年PE 分别为4.56X/4.31X， 对应26/27 年PB 分别为0.49X/0.45X，综合考虑公司历史PB（LF）估值中枢和基本面情况， 给予公司最新财报每股净资产0.60 倍PB，对应合理价值11.33 元/股，维持“买入”评级。 风险提示：（1）经济增长超预期下滑；（2）存款成本上升超预期；（3）国际经济及金融风险超预期；（4）政策调控力度超预期。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次推荐评级。 【20:12 华能水电(600025)：1H26水电上网电价同比相对平稳】 8月28日给予华能水电(600025)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：来水/市场化电价不及预期，水风光电站投产不及预期。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次"买入"评级。 【20:12 中国太保(601601)1H26业绩点评：经营指标稳健增长 中期派息首次落地】 8月28日给予中国太保(601601)买入评级。 投资建议：经营指标稳健增长，中期派息首次落地。新准则实施以来，公司派息政策逐步清晰——“以营运利润为锚、以投资正向贡献而增加股息为辅，兼顾偿付能力约束”。公司坚持资负匹配管理，长期投资收益率持续覆盖负债成本，估值底部理应得到夯实。该机构根据股债市场表现小幅上调盈利预测，预计2025-27 年归母净利润为475.58、501.88 与524.19 亿元（原预测为446.17、485.48 和506.09 亿元），同比增速为-11.1%、5.5%和4.4%，买入稳健的高股息红利影子股，维持“买入”评级。 风险提示：长端利率宽幅波动造成承保承压，权益市场大幅波动，数据测算偏差 该股最近6个月获得机构24次买入评级、6次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级、1次买入-A投资评级。 【20:12 淮北矿业(600985)：量增价升盈利符合预期 集团资产注入迎来新机】 8月28日给予淮北矿业(600985)买入评级。 盈利预测、估值及投资评级： 预计公司2026-2028 年营业收入分别为469.55/500.08/506.55 亿元，增速分别为14%/7%/1%；实现归母净利润分别为26.24/41.02/42.94 亿元，增速分别为74%/56%/5%，当前股价18.13 元，对应PE 分别为18.6X/11.9X/11.4X，维持“买入”评级。 风险提示：矿井产能利用率不及预期、煤炭及化工品价格大幅下跌、电厂发电量不及预期、资本支出超预期。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、5次增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【20:12 海螺水泥(600585)2026年中报点评：国内水泥量价齐跌拖累业绩、海外收入高增 分红规划优化】 8月28日给予海螺水泥(600585)买入评级。 投资建议：公司作为水泥行业龙头，成本优势、规模优势领先，在需求下行期市场份额稳步提升，未来有望受益于“反内卷”政策促进供给端改善。该机构预计公司26-28 年归母净利润60.1/86.2/109.9 亿元，对应EPS 1.14/1.63/2.08 元/股，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格上涨、需求不及预期、市场竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、6次增持评级、4次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。 【20:12 中闽能源(600163)抽蓄并表对冲风光承压】 8月28日给予中闽能源(600163)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：新项目建设滞后；补贴核查结果低于预期；新项目获取不及预期。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次跑赢行业评级、1次增持评级。 【20:12 浦发银行(600000)：净息差回升 资产质量保持稳定】 8月28日给予浦发银行(600000)买入评级。 盈利预测和投资建议。预计公司26/27 年归母净利润增速分别为4.3%/1.3%，EPS 分别为1.45/1.47元/股，当前股价对应26/27 年PE 分别为6.24X/6.15X，对应26/27 年PB 分别为0.39X/0.37X，综合考虑公司历史PB（LF）估值中枢和基本面情况，给予公司最新财报每股净资产0.50 倍PB，对应合理价值11.32 元/股，维持“买入”评级。 风险提示。（1）经济增长超预期下滑导致零售资产质量恶化；（2）存款成本上升超预期；（3）利率波动超预期；（4）政策调控力度超预期。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、7次增持评级、4次跑赢行业评级、3次推荐评级、1次中性评级。 【20:07 平煤股份(601666)：焦煤价格上涨 公司业绩将显著改善】 8月28日给予平煤股份(601666)买入评级。 盈利预测和投资评级：该机构预计2026-2028 年公司营业收入分别为277/290/295 亿元， 同比+35%/+5%/+2% ， 归母净利润分别为18/23/25 亿元，同比+685%/+26%/+9%；EPS 分别为0.74/0.93/1.01元，对应当前股价PE 为13/11/10 倍。考虑煤炭市场价格逐步提升，冶金煤行业业绩弹性大，上调至“买入”评级。 风险提示：煤炭市场价格大幅下跌风险；安全生产事故风险；海外煤炭大量进口风险；下游需求大幅下降风险；政策调控力度超预期风险等。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、5次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【20:07 山东药玻(600529)：半年报业绩稳健 中期分红回馈股东】 8月28日给予山东药玻(600529)买入评级。 投资建议：该机构预计公司2026-2028 年收入分别为47.12/49.46/53.34 亿元，归母净利润分别为8.03/9.00/9.99 亿元，对应EPS 分别为1.21/1.36/1.51 元。结合公 司2026 年8 月27 日收盘价19.09 元，对应PE 分别为15.5/13.8/12.4 倍。该机构基于以下三个方面看好公司：1）原材料价格承压，营收与利润稳健；2）丁基胶塞放量领跑，海外业务运行平稳；3）成长曲线正逐步成型，中期分红回馈股东。首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：医改集采政策深化及药包材监管趋严风险；出口退税取消及汇率波动风险；原材料及能源价格波动风险；存货高企及减值风险；向特定对象发行股票事项不确定性风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次强烈推荐评级、1次增持评级。 【19:37 沪农商行(601825)：息差企稳、不良再改善 凸显稳健高股息属性】 8月28日给予沪农商行(601825)买入评级。 风险提示：普惠等零售尾部风险超预期暴露；经济复苏低于预期，实体需求长期不振；息差持续承压。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、6次增持评级、2次中性评级、2次推荐评级。 【19:37 华翔股份(603112)：收入稳步增长 盈利能力静待修复】 8月28日给予华翔股份(603112)买入评级。 盈利预测与投资建议 投资建议：展望下半年，面对原材料涨价压力，公司可通过降本增效、产品顺价实现成本传导，盈利能力有望修复。该机构维持2026-2028 年盈利预测，预计2026-2028年公司每股收益分别为1.28、1.45、1.60 元，参考可比公司，给予公司26 年14 倍PE 估值，对应目标价为17.92 元，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构8次买入评级、4次“买入”投资评级。 【19:37 保隆科技(603197)：26Q2归母利润创新高 智能悬架放量+具身智能业务共振】 8月28日给予保隆科技(603197)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司气门嘴、金属管件、TPMS 主业稳健，智能悬架、传感器业务快速增长进入业绩兑现期，该机构维持此前的盈利预测，预计26-28 年收入分别为105.31/121.74/142.60 亿元，同比增速分别为+20%/+16%/+17%，预计26-28 年归母净利润分别为3.91/4.54/5.72亿元，同比增速分别为+84%/+16%/+26%，维持“买入”评级。 风险提示：市场竞争风险；国际贸易与地缘政治风险；汇率波动风险；原材料价格波动和供应短缺的风险；产品质量控制风险；新业务发展不及预期的风险 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【19:37 太阳纸业(002078)：箱板纸驱动Q2业绩环比向上】 8月28日给予太阳纸业(002078)买入评级。 立足当前周期磨底与结构性修复并存的行业环境，公司围绕战略创新、运营提效、品牌建设、组织变革、项目推进及风险防控六大维度，系统部署重点工作，不断巩固上半年盈利修复成果。根据26H1 业绩情况，考虑公司箱板纸景气向好，该机构调整盈利预测，预计公司26-28 年归母净利润分别为38/42/46 亿元（前值36/41/45 亿元）。 风险提示：市场竞争加剧风险；原材料价格波动风险；汇率波动风险；产能扩张进度缓慢等。 该股最近6个月获得机构31次买入评级、7次增持评级、4次推荐评级、3次买入-A的投评级、3次跑赢行业评级、1次强推评级、1次"买入"评级。 【19:37 长电科技(600584)：盈利显著改善 先进封装加速扩产】 8月28日给予长电科技(600584)买入评级。 盈利预测及投资建议 风险提示： 该股最近6个月获得机构13次买入评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次强推评级、1次“买入”投资评级。 【19:37 佛塑科技(000973)2026年半年报点评：Q2扣非环比高增 金力出货加速盈利稳健】 8月28日给予佛塑科技(000973)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑资产评估增值摊薄影响，该机构下调26-28 年归母净利润至17.2/27.7/36.1 亿元（原预期18.2/27.7/36.9 亿元），同比+1496%/+61%/+30%，对应PE 分别为20/12/9 倍，给予27 年20x PE，对应目标价22.6 元，维持“买入”评级。 风险提示：5μm产品放量不及预期、行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构3次买入评级。 【19:31 立高食品(300973)2026年半年报点评：收入保持良好增势 期待盈利能力修复】 8月28日给予立高食品(300973)买入评级。 盈利预测、估值与评级：考虑广州区域产能搬迁调整、总部基地费用投入等影响，该机构下调2026-28 年归母净利润预测为2.76/3.54/3.96 亿元（较前次预测下调16%/5%/6%），当前股价对应26-28 年P/E 为15/12/11 倍。公司在核心客户积极推新迭代，稀奶油业务保持理想发展，且积极拓展地方性商超等新渠道，后续伴随总部基地搬迁结束，盈利能力有望修复，维持“买入”评级。 风险提示：原材料成本上涨，新品销售不及预期，新产能爬坡不及预期。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级。 【19:31 涪陵榨菜(002507)：收入稳健增长 费用投入加大致利润承压】 8月28日给予涪陵榨菜(002507)买入评级。 盈利预测、估值与评级：考虑到为推广新品、应对市场竞争，公司加大费用投入，该机构下调公司2026-2028 年归母净利润预测分别至7.64/7.97/8.33 亿元（分别下调5%/5%/5%），折合2026-2028 年EPS 分别为0.66/0.69/0.72 元，当前股价对应2026-2028 年PE 分别为17x/16x/16x，公司是榨菜行业龙头，具备较强的品牌和渠道优势，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动风险；行业竞争高于预期风险。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【19:31 潮宏基(002345)：加盟业务发展良好 高端渠道突破升级、国际化推进】 8月28日给予潮宏基(002345)买入评级。 公司发布中报：2026H1 实现营收43.74 亿元（同比+6.7%，下同）、归母净利润4.22 亿元（+27.4%）；单2026Q2 实现营收18.76 亿元（+1.4%）、归母净利润1.58亿元（+11.4%）；此外拟每股派息0.20 元。该机构认为，公司洞察力、产品力突出，品牌势能提升和国际化有望推动持续成长。该机构上调盈利预测，预计2026-2028年归母净利润为8.66/10.35/12.15 亿元（原值为7.50/9.60/12.00 亿元），对应EPS为0.97/1.17/1.37 元，当前股价对应PE 为10.2/8.5/7.3 倍，维持“买入”评级。 风险提示：行业竞争加剧、加盟拓展不及预期、商誉减值风险等。 该股最近6个月获得机构32次买入评级、8次增持评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、2次增持-A评级。 中财网
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