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【17:26 江苏银行(600919)2026年半年度报告点评：营收提速 存款成本大幅压降】 8月25日给予江苏银行(600919)买入评级。 盈利预测和投资评级：2026Q2 江苏银行营收加速增长；负债端优势凸显，活期存款占比提升；盈利结构多元均衡；资产质量优异，风险抵补能力充足。该机构维持“买入”评级。该机构预测2026-2028 年营收同比增速为8.03%、11.34%、12.34%，归母净利润同比增速为9.01%、11.10%、10.23%，EPS 为1.96、2.19、2.42 元；P/E 为6.09x、5.45x、4.93x，P/B 为0.77x、0.7x、0.64x。 风险提示：金融监管政策发生重大变化；房地产领域风险集中暴露；经济回暖过程中发生黑天鹅事件；债券市场发生异常波动；企业偿债能力下降；资产质量大幅恶化。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、5次增持评级、4次推荐评级、3次强烈推荐评级、2次"买入"评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【17:26 宏桥控股(002379)2026年中报点评：铝价上涨增厚业绩 负债压降明显】 8月25日给予宏桥控股(002379)买入评级。 盈利预测与估值： 预计公司2026-2028 年营业收入分别为1671/1663/1710 亿元，归母净利润分别为295.4/291.1/322.1 亿元，同比+65%/-1%/+11%；EPS 分别为2.27/2.23/2.47 元，对应当前股价PE 为8.04/8.16/7.37 倍。公司是行业领先的一体化大型铝企，受 益铝行业高景气，公司资金充裕，具备高分红条件，维持“买入”评级。 风险提示：（1）铝及氧化铝价格大幅波动风险。（2）下游需求不及预期风险。（3）安全生产风险。（4）云南地区限产风险。（5）海外政策变动风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【17:26 通化东宝(600867)：1H26胰岛素加速放量】 8月25日给予通化东宝(600867)买入评级。 该机构2H26 胰岛素放量趋势有望持续，该机构维持盈利预测，预期 26-28 年归母净利 6.30/8.04/9.59 亿元（-48%、+28%、+19% yoy），给予 26 年33xPE（可比公司一致预期 25xPE， 龙头给予溢价），对应目标价10.62元（前值11.26 元，35xPE，下调主因可比公司估值下降）。 风险提示：产品销售不及预期，产品降价风险，研发进度不及预期。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【17:26 广汇能源(600256)2026半年报点评：煤及煤化工业务表现佳 期间费用压降 2026H1业绩同比增速亮眼】 8月25日给予广汇能源(600256)买入评级。 盈利预测与估值：预计2026-2028 年营业收入314/424/486 亿元，归母净利润分别为36/58/76 亿元，同比+164%/+64%/+30%；EPS 分别为0.56/0.91/1.18 元，对应当前股价PE 为11/7/5 倍。公司煤炭产能空间提升大，天然气业务灵活有弹性，煤化工项目有较大成长空间，三大主业规模稳步扩张，公司未来成长空间可期，维持“买入”评级。 风险提示：煤炭市场价格大幅下跌风险；安全生产事故风险；煤矿达产进度不及预期风险；煤化工业务投产不及预期；政策调控力度超预期风险等。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次"买入"评级、1次"强推"评级。 【17:26 长春高新(000661)：创新管线稳步推进驱动长期增长潜力】 8月25日给予长春高新(000661)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：管线进度不及预期、生长激素竞争加剧、新品商业化不及预期。 该股最近6个月获得机构5次增持评级、4次买入评级、2次推荐评级。 【17:21 共创草坪(605099)：境内运动草市场需求显著改善】 8月25日给予共创草坪(605099)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：人造草坪需求增速放缓，国际石油价格波动，海运费大幅波动。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次增持评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级。 【17:21 嘉元科技(688388)2026年中报点评：Q2量利持续提升 铜箔盈利加速修复】 8月25日给予嘉元科技(688388)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑公司铜箔业务量利持续修复，该机构维持盈利预测， 预计公司26-28 年归母净利润10.8/16.7/22.7 亿元， 同比+1789.8%/+54.8%/+35.9%，对应PE 18/12/9x，维持“买入”评级。 风险提示：泰金新能/恩达通投资收益波动风险、HVLP 验证不及预期、行业竞争加剧、原材料价格波动。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级。 【17:21 安图生物(603658)：业绩承压不掩海外亮眼表现】 8月25日给予安图生物(603658)买入评级。 风险提示：医院装机不及预期；项目收费降价超预期；国产品牌竞争加剧。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级。 【17:21 凯莱英(002821)：在手订单高增 新兴业务亮丽】 8月25日给予凯莱英(002821)买入评级。 盈利预测与估值： 该机构维持盈利预测，预计26-28 年归母净利为14.20/18.40/22.29 亿元。公司为CDMO 行业龙头，技术实力相对全面且行业竞争力日益提升，小分子CDMO基本盘坚实且新兴业务进入高速发展阶段，给予A/H 股27年46x/29xPE（A/H 股可比公司27 年Wind 一致预期均值26/27x），对应目标价234.65元/172.46 港币（前值145.61 元/129.44 港币，对应A/H 股26 年37x/29x PEvs A/H 股可比公司26 年Wind 一致预期均值27x/26x。目标价上调主因切换至27 年估值，及考虑公司在手订单充沛提高估值溢价等）。 风险提示：下游产品销售不达预期，政策推进不及预期，汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、5次增持评级、4次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A的投评级、1次优于大市评级。 【17:21 森马服饰(002563)：业绩符合预期 经营势能向上】 8月25日给予森马服饰(002563)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构28次买入评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、2次优于大市评级、2次增持评级、2次谨慎推荐评级。 【17:21 中炬高新(600872)：收入延续高增 盈利大幅改善】 8月25日给予中炬高新(600872)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构23次买入评级、6次增持评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次"买入"评级、1次“买入”投资评级。 【17:16 润贝航科(001316)：分销自研双轮驱动业绩增长】 8月25日给予润贝航科(001316)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：航材自研业务发展不及预期；与供应商合作出现不利变动；汇率及税率波动；飞机全生命周期管理业务发展不及预期等。 该股最近6个月获得机构4次买入评级。 【17:16 康龙化成(300759)：实验室服务稳健增长 CDMO进入加速兑现期】 8月25日给予康龙化成(300759)买入评级。 盈利预测与投资评级 该股最近6个月获得机构14次买入评级、7次增持评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、3次强推评级、3次推荐评级、2次买入-A的投评级。 【17:16 杰克科技(603337)：看好机器人及数字成套业务落地应用】 8月25日给予杰克科技(603337)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：1）新品进展不及预期；2）具身智能落地应用不及预期；3）汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【17:16 安井食品(603345)季报点评：经营稳健 行稳致远】 8月25日给予安井食品(603345)买入评级。 盈利预测与投资建议：考虑商誉减值计提影响，该机构略下调2026-2028 年盈利预测，摊薄EPS 为5.23/6.29/7.36 元/股（前值为5.60/6.68/7.74 元/股），当前股价对应PE 约15.0/12.5/10.7 倍，给予“买入”评级。 风险提示：宏观经济波动，行业竞争加剧，渠道恢复和开拓不及预期。 该股最近6个月获得机构34次买入评级、5次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次强推评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A评级、1次买入-A投资评级。 【17:12 迈为股份(300751)26H1点评：光伏锚定技术迭代 半导体国产替代发力】 8月25日给予迈为股份(300751)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级。 【17:12 新易盛(300502)：Q2业绩环比再加速 激励目标彰显长期成长信心】 8月25日给予新易盛(300502)买入评级。 投资建议：考虑到行业景气度，公司在行业所处地位，以及后续持续释放的产能，物料和供应链的保障，该机构认为公司将持续受益于AI 建设浪潮和scale-up 带来的增长空间，结合公司激励目标，该机构上调公司盈利预测，预计公司2026-2028 年营业收入为565.4/1094.1/1576.6 亿元，归母净利润为219.3/419.7/611 亿元，对应PE 分别为26.2/13.7/9.4 倍，维持“买入”评级。 风险提示：市场竞争加剧；AI 发展不及预期风险；供应链风险；汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次增持评级、1次买入-A评级、1次强推评级。 【17:11 白云电器(603861)2026年中报点评：北美变压器持续突破 AIDC新品稳步推进】 8月25日给予白云电器(603861)买入评级。 盈利预测与投资评级： 该机构维持公司2026-2028 年归母净利润预测2.3/3.5/5.6 亿元，同比+12%/+53%/+59%，对应现价PE 分别为28/18/12 倍，维持“买入”评级。 风险提示：海外市场拓展不及预期，竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次优于大市评级。 【17:11 重百集团(600729)：26Q2主业质效改善 AI新质零售转型提速】 8月25日给予重百集团(600729)买入评级。 投资建议。该机构认为，公司区域密度与多业态协同优势稳固，供应链改革、场店调改和AI 提效有望推动主业质量改善，但马消投资收益和汽贸调整仍带来不确定性。预计公司2026-2028 年归母净利润各7.36/8.18/9.18 亿元，同比-29.6%/+11.2%/+12.2%，维持“买入”评级。 风险提示：消费需求疲软，门店调改及AI 新质零售落地不及预期，马上消费盈利和拨备波动，汽贸处置及登康口腔股价波动等。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次增持评级。 【17:11 恒力石化(600346)：26H1盈利改善 炼化景气有望修复】 8月25日给予恒力石化(600346)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构26次买入评级、5次推荐评级、5次增持评级、4次跑赢行业评级、2次"买入"评级、1次强推评级。 中财网
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