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【19:36 润丰股份(301035)：全球市场与MODEL C模式向好 产品毛利率持续改善】 8月25日给予润丰股份(301035)买入评级。 盈利预测与投资建议：2026-2028 年，预计公司的EPS 分别为3.74 元、4.50元、5.70元，对应PE 分别为14 倍、12 倍、9 倍。公司不断“提质、增效”，全球化成效加速显现，Model C业务模式持续向好，杀虫、杀菌剂对总体毛利率的贡献不断增长，种子业务布局加速，看好公司的长期成长，维持“买入”评级。 风险提示：环境保护风险；安全生产风险；原材料价格波动风险；汇率风险；农药产品境外自主登记投入风险；应收账款及信用风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级。 【19:36 宋城演艺(300144)：Q2存量项目场次承压】 8月25日给予宋城演艺(300144)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：出行恢复不及预期；市场竞争加剧；新业务拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次增持评级、2次优于大市评级、1次增持-A评级、1次跑赢行业评级。 【19:36 荣盛石化(002493)：H1业绩同比高增 炼化行业景气度有望迎来复苏】 8月25日给予荣盛石化(002493)买入评级。 公司发布2026 年半年报，2026H1 实现营收1294.07 亿元，同比-12.93%，实现归母净利润51.11 亿元，同比+748.83%。其中，2026Q2 公司实现营收687.77 亿元，同比-6.62%，环比+13.44%，实现归母净利润22.95 亿元，同比+16675.60%，环比-18.47%。考虑到炼化行业景气度逐步修复，该机构上调2026-2028 年盈利预测，预计公司2026-2028 年归母净利润分别为86.75（+12.99）、101.90（+21.50）、121.01（+24.26）亿元，EPS 分别为0.87（+0.13）、1.02（+0.22）、1.21（+0.24）元，当前股价对应PE 分别为15.7、13.4、11.3 倍，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期、油价大幅波动、项目释放和盈利能力不及预期。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次强推评级。 【19:36 宁波银行(002142)2026年中报点评：业绩加速超预期 拨备回升】 8月25日给予宁波银行(002142)买入评级。 投资建议：宣告中期分红比例16.0%（占归母净利润的比例），同比+2.5pct。今年以来股价涨幅在同业中领先，基本面改善的逻辑推动估值持续修复，长期角度强劲扩表+负债成本改善支撑利息净收入高增长，财富管理继续兑现成长性，零售风险受行业影响有所波动但风险总体可控，不良净生成率预计继续保持低位，目前2026 年PB 估值0.90x，股息率4.0%，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构24次买入评级、8次增持评级、3次强烈推荐评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次”强烈推荐“评级。 【19:36 宁波银行(002142)：扩表动能充足 财富业务优势突显 业绩高位提速】 8月25日给予宁波银行(002142)买入评级。 盈利预测与评级：宁波银行1H26 营收、归母净利润yoy 分别为11.5%和12.1%，增速较Q1 分别提升1.3pct 和1.8pct，规模扩张与财富管理中收共同推动营收增长， 盈利提速不依赖拨备调节，突显业绩真实性。公司深耕江浙区位优势明显，上半年制造业贷款投放加速扩表动能充足，叠加子公司的理财及基金牌照赋予公司财富管理业务优势，故维持对公司“买入”评级。该机构预测公司26-28 年归母净利润同比增速分别为11.9%/11.0%/10.8%，对应2026 年PB 为0.81 倍。 风险提示：政策力度不及预期，房价下行导致房地产风险上升，零售业务风险持续上升。 该股最近6个月获得机构24次买入评级、8次增持评级、3次强烈推荐评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次”强烈推荐“评级。 【19:36 南京银行(601009)2026年中报点评：关注率与零售不良率改善】 8月25日给予南京银行(601009)买入评级。 投资建议：长三角大市值头部城商行，业绩持续稳健，股东增持催化估值修复。1）预计营收增速保持上市银行前列，中期基本面三大周期趋势清晰。2）截至2026/8/21，YTD为5.0%，PB 估值0.72x，低于头部城商行平均，2026 年预期股息率4.9%，红利配置价值突出。3）中期分红预计后续由董事会议案披露方案，预计分红比例稳定。4）江苏交控已增持至15%，距理论持股上限20%仍有约70 亿元空间。重点推荐，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构15次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、3次中性评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次"买入"评级、1次”买入”评级。 【19:11 立华股份(300761)公司简评报告：成本领先 猪鸡价格回升下盈利可期】 8月25日给予立华股份(300761)买入评级。 投资建议：公司是黄羽肉鸡养殖龙头企业，黄羽鸡出栏保持稳健增长，生猪产能快速释放，成本优势行业领先。由于猪鸡价格的波动，该机构调整2026-2027年盈利预测，新增2028年盈利预测，预计2026-2028年公司归母净利润分别为4.67/19.54/14.37亿元（2026-2027年前值分别为12.02/13.03亿元），对应EPS分别为0.55/2.31/1.7元（2026-2027年前值分别为1.44/1.56元），对应当前股价PE分别为33/8/11倍，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济不及预期、原料价格波动风险、疫病风险、猪鸡价格不及预期。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次增持-A评级、1次推荐评级。 【19:11 华鲁恒升(600426)：Q2以价补量盈利提升 双基地梯次扩能打开成长空间】 8月25日给予华鲁恒升(600426)买入评级。 投资建议：随着公司新项目投产，双基地梯次扩能打开成长空间。该机构预计公司2026-2028 年归母净利分别为48.7/ 57.2/ 62.1 亿元，对应PE 分别为11.3/ 9.7/ 8.9 倍。 风险提示：产能投放进度不及预期、市场推广不及预期、政策变化等风险。 该股最近6个月获得机构31次买入评级、5次强烈推荐评级、3次强推评级、3次跑赢行业评级、3次优于大市评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级、1次推荐评级。 【19:06 奥特维(688516)2026年中报点评：在手订单恢复增长 锂电/储能板块表现亮眼】 8月25日给予奥特维(688516)买入评级。 盈利预测、估值与评级：该机构维持原盈利预测，预计公司26-28 年实现归母净利润6.30/7.26/8.45 亿元，当前股价对应27 年PE 为18 倍。公司着力打造光伏、锂电/储能、半导体等多行业的平台型设备企业，未来各下游行业的规模增长和技术变革均有望给公司带来新的成长空间，维持“买入”评级。 风险提示：新设备推广应用进度不及预期；存货规模较大，流动性资金面临压力的风险；关税政策变动风险。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次“买入“评级、1次"推荐"评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【19:06 东材科技(601208)公司信息更新报告：电子树脂、光学膜材料量价齐升 眉山项目增量可期】 8月25日给予东材科技(601208)买入评级。 Q2 扣非净利润环比增长，电子树脂、光学膜材料量价齐升公司发布2026 半年报，实现营收30.95 亿元，同比+27.3%；归母净利润3.12 亿元，同比+63.8%；扣非净利润2.24 亿元，同比+40.9%。其中2026Q2 实现营收16.51 亿元，同比+27.3%、环比+14.4%；归母净利润1.25 亿元，同比+26.9%、环比-33.2%；扣非净利润1.16 亿元，同比+40%、环比+7.2%，非经常性收益主要是转让河南华佳股权预计可实现投资收益7,711.29 万元（未经审计），公司拟派发现金红利0.10 元/股（含税）。考虑眉山高速树脂项目已进入试车阶段，该机构上调2026-2028 年盈利预测，预计公司2026-2028 年归母净利润分别为6.30（+0.86）、13.39（+6.56）、16.94（+8.68）亿元，EPS 分别为0.62、1.33、1.68元/股，当前股价对应PE 为70.1、33.0、26.1 倍。随着光学膜、高速树脂等新产能释放，加上产品结构优化，该机构看好公司中长期成长，维持“买入”评级。 风险提示：行业竞争加剧，客户验证不及预期，下游需求不及预期等。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、4次增持评级、1次“买入”投资评级。 【19:06 厦门象屿(600057)：多业务量利修复 核心品类增长亮眼】 8月25日给予厦门象屿(600057)买入评级。 维持盈利预测，维持“买入”评级。结合公司2026 年上半年经营情况，公司多业务经营稳健，该机构维持公司2026E-2028E 盈利预测，预计公司2026E-2028E 归母净利润分别为20.25/24.41/27.76 亿元，同比分别增长56.6%/20.5%/13.7%，对应PE 分别为6x/5x/5x，维持“买入”评级。 风险提示：大宗商品产业链盈利质量恶化、大宗商品价格波动风险、核心团队人员流失、民船业务新接订单不及预期、国际业务拓展不及预期、国际地缘政治影响。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次增持评级、1次"买入"评级。 【19:01 深信服(300454)：业绩超市场预期 云计算及AI基础设施收入高增长】 8月25日给予深信服(300454)买入评级。 风险提示：政府财政支出紧张风险；市场竞争加剧风险；新业务进展不及预期。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次增持-A评级、1次强烈推荐评级。 【19:01 伊之密(300415)：看好镁合金压铸】 8月25日给予伊之密(300415)买入评级。 盈利预测与估值： 考虑到年内人民币持续升值，或带来汇兑损失和毛利率压力，该机构小幅下调公司26-28 年盈利预测，预计26-28 年归母净利润为7.58/9.43/11.03 亿元（较前值分别调整-3.17%/-0.14%/-0.13%，三年复合增速为16%）。可比公司2026 年一致预测PE 约20 倍，给予公司26 年20 倍PE 估值，看好公司镁合金成型设备的加速成长，上调目标价为32.4 元（前值30.06 元，对应18 倍26 年PE）。 风险提示：行业竞争加剧，镁合金业务不及预期，汇率风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【19:01 万润股份(002643)：26H1资产减值影响业绩 新材料多点布局助成长】 8月25日给予万润股份(002643)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次“增持”投资评级。 【19:01 中煤能源(601898)2026年中报点评：Q2利润同比改善 中期分红积极回馈】 8月25日给予中煤能源(601898)买入评级。 投资建议：2026 年以来煤炭市场内忧外扰不断，“2.28 号美以伊冲突”影响下国际能源价格明显上涨；5 月山西特大矿难或将导致全年生产受到影响，供应端出现明显下滑概率较大，并驱动煤价连续上涨。预计2026-2028 年归母净利润分别为215.85 亿元、240.25 亿元、256.51 亿元，同比分别+20.7%、+11.3%、+6.8%，EPS 分别为1.63 元、1.81 元、1.93 元。综合考虑绝对估值法与相对估值法，给予“买入”评级。 风险提示：经济增长不及预期，产能投放超预期，进口超预期，突发煤矿事故，公司分红比例不及预期，国际汇率波动超预期，国内外能源政策调控影响等。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、5次推荐评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级、2次优于大市评级、1次"买入"评级。 【19:01 重庆啤酒(600132)：26Q2销量有所承压 费投加大拖累盈利】 8月25日给予重庆啤酒(600132)买入评级。 盈利预测与投资建议：预计2026-2028 年EPS 分别为2.42 元、2.55 元、2.69元，对应动态PE 分别为17 倍、16 倍、15 倍；维持“买入”评级。 风险提示：现饮场景恢复不及预期风险，高端化竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、12次增持评级、3次强推评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次买入-A的投评级、1次“增持”投资评级、1次谨慎推荐评级。 【19:01 甘肃能源(000791)：甘肃省国资委旗下综合能源上市平台】 8月25日给予甘肃能源(000791)买入评级。 盈利预测与估值：该机构预计公司2026-2028 年实现归母净利润23.51、24.31、25.09 亿元，对应PE 分别为10.03、9.70、9.40 倍。参考可比公司估值水平，给予公司2026 年15 倍PE，对应目标价10.87 元/股，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：宏观经济下行风险；煤炭价格波动风险；电力价格波动风险；装机规模扩张不及预期风险；股价波动风险；测算假设存在误差风险等 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次增持评级。 【19:01 中钨高新(000657)：26H1业绩高增 看好金洲公司&钨矿利润持续释放】 8月25日给予中钨高新(000657)买入评级。 上调盈利预测，维持“买入”评级。受益于钨矿及相关制品价格大幅上涨，该机构上调公司26-27年并新增28 年盈利预测，预计2026-2028 年归母净利润分别48.98/54.91/58.65 亿元（原26/27 年为18.07/22.52 亿元），目前股价（2026/8/24）对应2026/27/28 年PE 分别31、28、26X。考虑到公司围绕钨产业链协作布局，未来各业务将进一步发挥协同效应，增厚公司利润，维持“买入”评级。 风险提示：市场需求不及预期风险；原材料价格波动的风险；钨矿注入进度不及预期风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级、1次推荐评级。 【19:01 东阿阿胶(000423)：2026H1经营业绩稳健增长 延续高分红】 8月25日给予东阿阿胶(000423)买入评级。 考虑到宏观消费环境有所承压，该机构下调 2026-2028 年盈利预测，预计归母净利润分别为18.62/20.95/23.49 亿元（原预计19.55/22.22/25.21 亿元），EPS 为2.91/3.27/3.67 元，当前股价对应PE 为16.5/14.7/13.1 倍，该机构看好公司深耕阿胶品类、男科产品及产业链布局带来的长期发展潜力，维持“买入”评级。 风险提示：产品销售不及预期，原材料价格波动风险，市场竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、6次增持评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次买入-A的投评级。 【18:56 贝泰妮(300957)2026年半年报点评：H1扣非归母净利率表现亮眼 盈利能力优化】 8月25日给予贝泰妮(300957)买入评级。 盈利预测与投资评级：贝泰妮是我国皮肤学级护肤龙头，专业化品牌形象稳固，线上线下多平台拓展顺利，品牌矩阵逐步完善，系列新品上新后有望贡献业绩增量。该机构维持2026-2028 年公司归母净利润预测分别为6.26 亿元/7.22 亿元/8.32 亿元，对应同比分别+23.9%+15.3%/+15.1%。 风险提示：市场竞争加剧，产品推广不及预期等。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、5次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。 中财网
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