52公司获得增持评级-更新中
【11:31 中国中免(601888)：盈利能力提升】 8月21日给予中国中免(601888)增持评级。 投资建议：离岛免税销售额在二季度增速有所放缓，该机构认为与电子产品成本推送涨价以及黄金价格下行对珠宝类消费构成压制有关。公司上半年收入下滑主要受北京上海机场免税店运营标段调整有关，但受益于公司采购能力提升和人民币升值，公司毛利率同比提升1.13pct，呈现稳健上行趋势，因而公司利润持续增长。该机构更新公司2026~2028 年预测为归母净利润49.43 亿元、57.41 亿元、64.74 亿元，当前股价对应PE 分别为22X、19X、17X，维持“增持”评级。 该股最近6个月获得机构24次买入评级、6次增持评级、4次推荐评级、3次"买入"评级、2次强烈推荐评级、1次买入-B评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【11:26 九号公司-WD(689009)2026年中报点评：26Q2业绩超预期 两轮车增速远超行业】 8月21日给予九号公司(689009)增持评级。 盈利预测、估值与评级：智能短交通先锋，平台化逻辑正在兑现。考虑到2026年汇兑损失金额较多、电动两轮车行业内销竞争加剧，该机构下调2026-2028 年归母净利预测10.4%/5.7%/2.1%至18.60/26.93/34.85 亿元，2026-2028 年同比分别为+5.8%/+44.8%/+29.4%，当前对应PE 为17X/12X/9X，维持“增持”评级。 风险提示：海外消费景气度回落、国内电动两轮车竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、10次增持评级、2次强推评级、2次"买入"评级、2次“买入”投资评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【10:56 平安银行(000001)：基数影响营收 息差连续回升 不良生成改善】 8月21日给予平安银行(000001)增持评级。 投资建议：宣告中期分红比例18.8%（占归母净利润比例），同比小幅提升0.4pct。上半年股价回调主要反映资金面压力影响，7 月以来随着资金面压力改善，估值有所修复。Q2末中国证金已经退出前十大股东，瑞众人寿新进前十大股东，持股比例0.81%。目前2026年预期PB 估值0.46x，预计全年利润保持稳定增速，对应股息率5.4%，如果未来资产质量改善趋势可持续、盈利增速回升，ROE 有望逐步企稳，维持“增持”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构19次买入评级、12次增持评级、6次推荐评级、3次跑赢行业评级、3次中性评级、1次"增持"评级。 【10:46 和胜股份(002824)：Q2业绩同比延续高增】 8月21日给予和胜股份(002824)增持评级。 盈利预测与估值： 风险提示：新能源汽车出货量不及预期，公司订单意外流失，行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构2次强推评级、1次增持评级。 【10:46 金卡智能(300349)：Q2环比回暖 长期看好新业务布局】 8月21日给予金卡智能(300349)增持评级。 盈利预测与估值： 风险提示：下燃气表更新需求不及预期；流量计业务开拓不及预期。 该股最近6个月获得机构2次增持评级。 【10:46 恒力石化(600346)：炼化价差改善带动H1净利高增】 8月21日给予恒力石化(600346)增持评级。 盈利预测与估值： 风险提示：国际油价波动风险；原料供应不稳定风险；需求不及预期风险。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、5次增持评级、4次跑赢行业评级、4次推荐评级、2次"买入"评级、1次强推评级。 【10:41 北方稀土(600111)：Q2盈利环比延续增长】 8月21日给予北方稀土(600111)增持评级。 盈利预测与估值： 该机构维持此前盈利预测，预计公司26-28 年归母净利润45.11/57.36/71.58亿元，对应EPS 为1.25/1.59/1.98 元。可比公司26 年Wind 一致预期PE均值为49.2 倍，该机构给予公司26 年49.2 倍PE，对应目标价61.51 元（前值63.63 元，对应26 年50.9 倍PE），维持“增持”评级。 风险提示：下游需求不及预期，公司在建项目进展不及预期等。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次增持评级。 【10:21 宁波银行(002142)：对公信贷扩表积极 业绩双提速】 8月21日给予宁波银行(002142)增持评级。 投资建议：宁波银行扎根长三角地区，区位优势凸显，依托客群经营禀赋，目前已形成对公信贷扩张动能强劲+财富管理中收高增+低不良的核心护城河，公司未来业绩增速有望保持同业前列，为银行板块中稀缺的成长标的。预计公司2026-2028 年利润增速分别为10.08%/10.48%/11.18%，维持“增持”评级。 风险提示：宏观风险、政策风险、资产质量风险。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、7次增持评级、3次强烈推荐评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级。 【10:21 圆通速递(600233)：反内卷释放盈利弹性 科技赋能筑牢成本壁垒】 8月21日给予圆通速递(600233)增持评级。 盈利预测、估值与评级：行业“反内卷”政策落地效果显著，该机构认为在行业的稳健增长下，圆通速递业绩有较强同步增长韧性，该机构维持26-28 年归母净利润预测分别为60.96/73.16/86.47 亿元，对应EPS 1.78/2.14/2.53 元，给予公司26 年估值P/E15x，对应目标价26.70 元，维持“增持”评级。 风险提示：宏观经济波动、价格竞争恶化、政策风险、油价波动等 该股最近6个月获得机构7次买入评级、7次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、1次持有评级、1次强烈推荐评级。 【10:21 东阿阿胶(000423)26年中报点评：业绩韧性增长、分红表现优异 三条曲线助力未来发展】 8月21日给予东阿阿胶(000423)增持评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构11次买入评级、5次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次买入-A的投评级。 【10:11 兔宝宝(002043)：业绩符合预期渠道改革效果明显】 8月21日给予兔宝宝(002043)增持评级。 盈利预测及投资评级：公司通过产品结构优化+渠道下沉的发力，预计未来公司经营将稳健发展。该机构维持公司2026-2028 年盈利预测，预计 2026-2028 年盈利预期为8.32、9.23、10.16 亿元，目前股价对应26-28 年PE 为14、12、11 倍，维持“增持”评级。 风险提示：新增产能导致行业竞争恶化，需求超预期下行。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、6次增持评级、3次推荐评级、2次买入-A评级。 【10:06 豫园股份(600655)：地产去化驱动利润修复 豫园二期蓄势待发】 8月21日给予豫园股份(600655)增持评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构12次增持评级、5次买入评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次老增持和评级。 中财网
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