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【10:21 洛阳钼业(603993)：业绩表现亮眼 期待下半年铜、金业务厚积薄发】 8月21日给予洛阳钼业(603993)买入评级。 盈利预测：该机构微调公司2026-2028 年EPS 分别为1.61、2.00、2.52 元，PE 分别为11、9、7 倍，维持“买入”评级。 风险提示：项目投产和爬坡节奏、金属价格波动，海外开矿政治性风险等。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、6次推荐评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、1次铜买入”评级、1次买入-A评级、1次优于大市评级。 【10:21 中国平安(601318)点评：利润增速超预期 OPAT、NBV、COR符合预期】 8月21日给予中国平安(601318)买入评级。 投资分析意见：维持盈利预测，维持“买入”评级。公司兼具基本面改善及高股息特征，股东结构调整阶段性影响估值表现，中期视角下依然看好银保渠道的竞争优势。截至8 月20 日，公司P/EV(26E)为0.63x，维持盈利预测，维持“买入”评级。 风险提示：长端利率下行、权益市场波动、监管政策影响超预期、大灾频发。 该股最近6个月获得机构31次买入评级、4次增持评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次买入-A投资评级。 【10:16 凯赛生物(688065)：生物基材料产业链加速拓展】 8月21日给予凯赛生物(688065)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：产业化推广不及预期，核心技术外泄风险，技术人员流失风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级。 【10:16 完美世界(002624)：关注后续出海及新品推出节奏】 8月21日给予完美世界(002624)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：新品上线表现不及预期、买量成本提高、行业政策风险。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、3次增持评级、2次"买入"评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级。 【10:16 昊华能源(601101)2026半年报点评：煤与甲醇价格双升 吨煤成本有效压降 2026Q2公司业绩环比高增】 8月21日给予昊华能源(601101)买入评级。 盈利预测和投资评级：该机构预计公司2026-2028 年营业收入分别为114/130/149 亿元， 归母净利润分别为15/20/24 亿元， 同比+198%/+29%/+23%；EPS 分别为1.06/1.37/1.68 元，对应当前股价PE 为12/10/8 倍。考虑到公司煤炭业务业绩弹性佳，且甲醇高景气下公司煤化工业务业绩存改善预期，同时以高分红比例回报投资者，维持“买入”评级。 风险提示：经济需求不及预期风险；煤炭及煤化工价格大幅下调风险；安全生产事故风险；政策调控力度超预期风险；煤价下行超预期风险等。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次“买入“评级。 【10:16 国药股份(600511)：收入保持平稳但部分子公司拖累利润】 8月21日给予国药股份(600511)买入评级。 该机构维持盈利预测，预测公司26-28 年归母净利润分别为20.2/20.8/21.4 亿元，同比+1.3%/+2.6%/+2.9%，对应EPS 2.68/2.75/2.83 元。考虑到公司精麻分销市占率领先，北京普药配送业务稳固，短期子公司业绩波动不改长期增长逻辑，该机构给予公司26 年13x PE 估值（可比公司26 年Wind 一致预期均值12x），对应目标价34.86 元，维持目标价。 风险提示：精麻产品业绩不及预期；北京地区医药配送收入增长不如预期。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次跑赢行业评级。 【10:16 羚锐制药(600285)公司简评报告：经营质量持续改善 静待业绩蓄力回升】 8月21日给予羚锐制药(600285)买入评级。 盈利预测和估值。该机构预计2026 年至2028 年公司营业收入分别为40.31亿元、43.69 亿元和47.12 亿元，同比增速分别为4.6%、8.4%和7.9%；归属于上市公司股东的净利润分别为8.20 亿元、9.16 亿元和10.31 亿元，同比增速分别为7.9%、11.8%和12.5%，以8 月19 日收盘价计算，对应PE 分别为13.8 倍、12.4 倍和11.0 倍，维持“买入”评级。 风险提示：受消费环境变化、渠道变革和竞品增加等因素影响，OTC 药品销售额低于预期；集采降价、合规性政策落地对院内药品销售造成负面影响。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级。 【10:11 鹏鼎控股(002938)：mSAP光模块PCB放量】 8月21日给予鹏鼎控股(002938)买入评级。 投资建议：： 风险提示：： 该股最近6个月获得机构16次买入评级、3次强烈推荐评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级。 【10:11 紫光国微(002049)：新品、新市场拓展顺利】 8月21日给予紫光国微(002049)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：订单不及预期风险，产品价格下降风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次推荐评级、1次增持评级、1次强推评级。 【10:11 平高电气(600312)：利润快速增长 特高压中标保持领先】 8月21日给予平高电气(600312)买入评级。 投资建议：预计公司26-28 年分别实现归母净利润15.07/19.70/22.19 亿元，同比34.6%/30.7%/12.7%，EPS 分别为1.11/1.45/1.64 元，维持“买入”评级。 风险提示：特高压建设进度不及预期，电网投资进度不及预期 该股最近6个月获得机构14次买入评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次优于大市评级。 【10:06 杰瑞股份(002353)：油气装备业务快速发展 燃机业务打开成长空间】 8月21日给予杰瑞股份(002353)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构27次买入评级、6次增持评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次“买入”投资评级。 【10:06 中国中免(601888)：26Q2业绩符合预期 海南地区量利齐升】 8月21日给予中国中免(601888)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构24次买入评级、5次增持评级、4次推荐评级、3次"买入"评级、2次强烈推荐评级、1次买入-B评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【10:06 东方雨虹(002271)：零售/境外营收同比高增 盈利能力和现金流同比改善】 8月21日给予东方雨虹(002271)买入-A评级。 盈利预测和投资建议：该机构预计2026-2028 年公司营业收入分别为305.07 亿元、331.58 亿元和357.02 亿元，分别同比增长10.62%、8.69%和7.67%，实现归母净利润16.82 亿元、21.49 亿元和 27.31 亿元，分别同比增长1384.61%、27.78%和27.11%，动态PE 分别为16.2 倍、12.6 倍和9.9 倍。给予“买入-A”评级，6 个月目标价14 元，对应2026 年20 倍PE。 风险提示：政策执行不及预期，下游需求不及预期；市场开拓不及预期；行业竞争加 剧；原材料价格大幅上涨。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、5次增持评级、2次买入-A评级、1次推荐评级。 【10:06 贵州茅台(600519)：市场化改革带来短期业绩阵痛 公司改革成效显著 基本面仍具韧性】 8月21日给予贵州茅台(600519)买入评级。 市场化改革带来短期业绩阵痛，季度业绩存在波动。中长期来看，随着公司对价格体系的梳理及渠道生态的重构，公司对产品定价的话语权显著提升，且压舱石飞天需求稳定，整体经营兼具韧性。作为消费品的龙头公司，茅台拥有强大的品牌护城河，公司当前股息率4.0%，具备一定的安全底垫。考虑到短期产品结构下移及渠道改革带来的阵痛，该机构调整此前盈利预测，公司26 至28 年归母净利分别为838.4、877.6、920.9 亿元，同比增速分别为1.8%、4.7%、4.9%，EPS 分别为67.1、70.2、73.7 元/股，当前市值对应PE 分别为19.5X、18.6X、17.8X，维持买入评级。 该股最近6个月获得机构87次买入评级、11次增持评级、7次跑赢行业评级、7次强推评级、6次强烈推荐评级、5次推荐评级、4次优于大市评级、4次"买入"评级、3次买入-A评级、2次“买入”投资评级、1次买入-A投资评级。 中财网
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