48公司获得增持评级-更新中
8月20日给予国光股份(002749)增持评级。 盈利预测、估值与评级：由于原材料成本的上涨，叠加子公司所得税费用的同比增加，2026H1 公司业绩低于该机构的此前预期。该机构下调公司盈利预测，预计2026-2028 年公司归母净利润分别为3.17、3.52、4.06 亿元（前值分别为3.84、4.21、4.71 亿元）。在粮食安全的战略背景下，高品质农资产品需求有望获得提振，公司作为国内植物生长调节剂龙头将受益，维持“增持”评级。 风险提示：产品及原材料价格波动，下游需求不及预期，行业竞争加剧，环保及安全生产风险 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【18:31 宁波银行(002142)2026H1点评：业绩增长提速 存款付息率降至1.32%】 8月20日给予宁波银行(002142)增持评级。 投资建议：该机构认为 2026 年宁波银行有望继续在四个维度实现基本面与业绩双改善：信贷高增长、以综合化经营优势沉淀活期存款、发挥财富管理及国际结算优势推动中收增长、优化资产布局减轻信用成本压力，给予增持评级。2026-2028 年归母净利润增速预测为12.2%、13.8%、15.2%，对应BVPS 为37.33、41.47、46.24 元，鉴于宁波银行业绩稳定高增，给予目标估值为2026 年1 倍PB，对应目标价为37.33 元，维持增持评级。 风险提示：规模增长低于预期；资产质量恶化；成本改善不及预期。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、6次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、2次优于大市评级。 【18:26 精创电气(920035)：领跑冷链智控与监测赛道 半导体、数据中心等领域拓展构筑多元增长曲线】 8月20日给予精创电气(920035)增持评级。 盈利预测与评级：该机构预计公司2026-2028 年归母净利润为0.74/0.94/1.19 亿元，对应PE为22/17/14 倍。该机构选取雷赛智能、宏英智能、瑞德智能作为可比上市公司。精创电气是国内冷链智控与监测稀缺标的，低渗透扩张+境外高附加值+产能与高端温控布局有望打开成长空间。该机构看好公司未来发展潜力，首次覆盖给予“增持”评级。 风险提示：宏观经济波动的风险、国际经营环境变动的风险、原材料价格波动的风险 该股最近6个月获得机构1次增持评级。 【18:26 利元亨(688499)：收入利润稳健增长 固态电池设备等新业务稳步推进】 8月20日给予利元亨(688499)增持评级。 投资建议：26H1 利元亨收入利润实现稳健增长，固态电池设备业务已从技术研发阶段全面转向客户验证与小规模交付阶段，公司向头部客户交付的固态电池中试整线已通过阶段性验收，同时获得两家头部电池客户的固态电池关键机型及中试线订单，目前正在厂内生产装配阶段。TGV 玻璃激光穿孔设备完成样机开发，现阶段正开展客户工艺适配与技术导入工作。公司目前在手订单超过50 亿元，为未来收入延续增长提供了较强支撑。整体来看，公司已进入“收入恢复、费用率下降”的经营修复阶段，后续重点关注毛利率回升、订单向收入转化以及资产负债表改善进度。该机构维持对公司26-28 年归母净利润预测，维持“增持”评级。 风险提示：锂电行业资本开支不及预期，项目验收及回款延迟，行业竞争加剧导致毛利率承压，固态电池设备、TGV 设备等新业务产业化进度不及预期。 该股最近6个月获得机构2次增持评级。 【18:26 永鼎股份(600105)：26H1业绩快速增长 光通信景气持续向上】 8月20日给予永鼎股份(600105)增持评级。 投资建议：永鼎股份以光通信全产业链、第二代高温超导带材构筑核心壁垒，汽车线束、海外电力工程业绩基本盘稳固。当前，光通信受益于AI 发展迎来量价齐升，超导随可控核聚变等场景商业化加速打开长期成长空间，公司积极扩产光棒、光芯片、超导带材，成长价值凸显。考虑光通信行业景气度持续提升、公司相关业务进展较快，该机构上调盈利预测。预计2026-2028 年公司归母净利润分别为11.02 亿元、17.90 亿元、28.10 亿元，对应PE 分别为50 倍、31 倍、20 倍，维持“增持”评级。 风险提示：行业需求波动风险、订单落地不及预期风险、估值波动风险、行业竞争风险、产品价格风险、技术迭代风险、量产落地风险、材料供应风险、地缘政治风险、盈利波动风险。 该股最近6个月获得机构3次增持评级、2次买入评级。 【18:21 国博电子(688375)：26H1利润短期承压 新一代产品交付加快】 8月20日给予国博电子(688375)增持评级。 盈利预测、估值与评级：公司是目前国内能够批量提供有源相控阵T/R 组件及系列化射频集成电路产品的领先企业，终端用射频芯片产品已经开始向多家业内知名终端厂商批量供货，硅基氮化镓功放芯片在业内首次实现了在终端射频领域的量产交付。考虑到需求尚有不确定性，该机构分别下调2026~2028 年归母净利润23.2%/26.3%/17.6%至4.5 亿元/6.4 亿元/9.7 亿元。调整至“增持”评级。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次“买入”投资评级、1次买入-A的投评级、1次增持-A评级。 【18:21 苏轴股份(920418)：公司加强国产替代与全球化布局 机器人与航空航天高附加值赛道持续延伸】 8月20日给予苏轴股份(920418)增持评级。 2026H1 实现营收3.69 亿元（+3.30%），归母净利润0.56 亿元（-31.67%）2026 上半年公司实现营业收入3.69 亿元，同比增长3.30%；归母净利润为0.56亿元，同比下滑31.67%，扣非归母净利润0.52 亿元，同比减少35.37%，毛利率36.87%。受市场竞争加剧影响，该机构下调2026-2028 年盈利预测，预计 2026-2028年归母净利润分别为1.51（原1.69）/1.62（原2.06）/1.80（原2.37）亿元。EPS分别为0.93/1.00/1.11 元，当前股价对应 P/E 分别为19.4/18.1/16.3 倍，该机构看好积极拓展航空航天、机器人等新领域，维持“增持”评级。 风险提示：原材料波动风险、市场竞争风险、新市场开拓不及预期风险 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次增持评级。 【18:21 金田股份(601609)：AI铜材业绩贡献超预期 越南基地投产打开成长空间】 8月20日给予金田股份(601609)增持评级。 投资建议：考虑到公司越南项目投产在即，产能利用率提升，AI 铜材业绩贡献有望持续增长，预计公司2026/2027/2028 年实现归母净利润11.23/15.26/18.02 亿元，分别同比 风险提示：： 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【18:21 康比特(920429)：珍膝/CPTFIT第二曲线进入兑现期 2026H1归母净利润+57%】 8月20日给予康比特(920429)增持评级。 2026H1，公司归母净利润2381.58 万元，同比增长56.83%公司发布2026 年半年度报告，2026H 实现营收4.46 亿元，同比下滑20.61%；实现归母净利润2381.58 万元，同比增长56.83%；扣非归母净利润为2288.64 万元，同比增长67.65%；公司持续优化产品结构、扩大高毛利产品销售占比，并推行精细化售价管控，毛利率达到40.27%，相对于2025H1 提升 8.07 个百分点。该机构维持2026-2028 年盈利预测，预计归母净利润为0.49/0.86/1.40 亿元，对应EPS分别为0.39/0.69/1.13 元/股，对应当前股价的PE 分别为26.4/14.9/9.2 倍，看好公司能量胶、乳清蛋白增长潜力与健身健美、体重控制行业长期广阔空间，维持“增持”评级。 风险提示：市场情况变化风险、原材料价格波动风险、外汇汇率波动风险 该股最近6个月获得机构7次增持评级、1次推荐评级。 【16:11 华友钴业(603799)2026年半年报点评：材料产品销量高增 资源布局稳步推进】 8月20日给予华友钴业(603799)增持评级。 盈利预测与评级： 风险提示： 该股最近6个月获得机构10次买入评级、4次推荐评级、4次增持评级、1次优于大市评级。 【15:46 影石创新(688775)：影石X6新品点评：开启全景零剪辑时代】 8月20日给予影石创新(688775)增持评级。 投资建议：全景相机主业龙头地位稳固，软件和生态差异化有望解决长期格局担忧，云台相机等新业务快速起量，品类持续拓展可期。该机构预计公司2026-2028 年归母净利润分别为10.9/19.5/26.7 亿元，同比增速分别为17%/79%/37%，当前股价对应的PE 分别为44/24/18 倍，维持“增持”评级。 风险提示：市场竞争加剧、原材料价格波动、国际贸易摩擦及关税风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、4次增持评级、1次买入-A的投评级、1次"买入"评级、1次谨慎推荐评级。 【15:46 川恒股份(002895)：磷矿产销持续增长 饲钙、磷酸铁盈利上行 广西基地扭亏 业绩符合预期】 8月20日给予川恒股份(002895)增持评级。 风险提示：1）新项目投产进度不及预期；2）磷矿石产量增长不及预期；3）磷矿石和磷化工产品价格下降。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级。 【15:46 川发龙蟒(002312)：26H1业绩平稳发展 资源端持续投入】 8月20日给予川发龙蟒(002312)增持评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次增持评级。 【15:46 重庆啤酒(600132)：气候与油价等外部环境影响 基本面短期承压】 8月20日给予重庆啤酒(600132)增持评级。 盈利预测与评级：该机构预计公司2026-2028 年归母净利润分别为11.79/12.05/12.3亿元， 同比增速分别为-4.25%/+2.21%/+2.09% ， 当前股价对应的PE 分别为17.5/17.08/16.73 倍。考虑到公司过往分红比例较高，若公司26 年维持约100%分红比例，对应当前股息率约5.73%，维持“增持”评级。 风险提示。原材料成本波动，市场竞争加剧，食品安全问题等 该股最近6个月获得机构12次买入评级、11次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次谨慎推荐评级。 【15:01 中炬高新(600872)：收入延续高增 业绩贴近预告上沿】 8月20日给予中炬高新(600872)增持评级。 投资建议：Q2 收入延续高增，期待激励落地助力长期增长，维持“增持”评级。公司26Q2 收入延续高增，业绩贴近预告上沿，盈利显著修复。展望全年，公司管理团队调整磨合后经营效能逐步释放，此前公司终止旧激励计划，推进增持和回购，未来期待新激励计划落地进一步提振士气。味滋美业务协同及费投效率提升也有望贡献增量。该机构预计26-28 年每股收益分别为0.89/1.02/1.13 元，当前股价对应26 年PE 为20.9 倍，维持“增持”投资评级。 风险提示：需求复苏不及预期、成本大幅上涨、竞争再度恶化。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、5次增持评级、2次推荐评级、1次跑赢行业评级。 【14:56 圆通速递(600233)：Q2业绩加速增长 单票净利同环比提升】 8月20日给予圆通速递(600233)增持评级。 盈利预测与投资建议：行业“反内卷”有望持续深化，同时科技赋能公司高质量发展，预计公司2026-2028 年实现归母净利润分别为61.93、70.82、78.75 亿元，每股收益分别为1.81、2.07、2.30 元，对应最新收盘价的PE 分别为10.3X/9.0X/8.1X，维持“增持”评级。 风险提示：件量增长不及预期风险、恶性价格竞争风险、降本增效不及预期风险、政策影响不确定性风险、模型假设和测算误差风险、使用信息数据更新不及时风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、6次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次持有评级、1次强烈推荐评级。 【14:51 锐捷网络(301165)：高速交换机显著放量、利润弹性兑现 大规模备货增长动能充足】 8月20日给予锐捷网络(301165)增持评级。 风险提示。交换机市场竞争加剧；国内AI建设不及预期；上游芯片供应不足。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级。 【14:26 图南股份(300855)2026 年半年报点评：26H1归母净利润同比大增168% 沈阳图南中小零部件规模化落地】 8月20日给予图南股份(300855)增持评级。 盈利预测、估值与评级：公司是国内少数能同时批量化生产变形高温合金、铸造高温合金（母合金、精密铸件）产品的企业之一，已实现从原材料销售至中小零部件产品销售的延伸与覆盖。该机构预计，公司2026~2028 年归母净利润分别是4.64 亿元、6.13 亿元、7.82 亿元，当前股价对应PE 分别是28x/21x/17x。给予“增持”评级。 风险提示：下游需求不及预期，产品价格波动、回款不及预期等。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次增持评级、1次买入-A投资评级、1次推荐评级。 【14:26 平安银行(000001)：业绩稳步双增 息差企稳回升】 8月20日给予平安银行(000001)增持评级。 【投资建议】： 【风险提示】： 该股最近6个月获得机构19次买入评级、11次增持评级、6次推荐评级、3次跑赢行业评级、3次中性评级、1次"增持"评级。 【14:21 九丰能源(605090)：资源配置和顺价能力突出 Q2业绩同比+45.4%】 8月20日给予九丰能源(605090)增持评级。 盈利预测与估值： 风险提示：国内外天然气、LPG 以及氦气等价格超预期波动、下游市场需求疲软、下游客户开拓不及预期、煤制气项目推进不及预期等风险 该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次推荐评级、2次增持评级、1次买入-A的投评级、1次“增持”投资评级。 中财网
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