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【19:56 吉比特(603444)2026年中报点评：海外业务高增长 长线运营能力突出】 8月19日给予吉比特(603444)买入评级。 投资建议与盈利预测 公司坚持“小步快跑”战略，核心产品长线稳定运营，新品上线表现亮眼，海外拓展稳步推进。考虑到新品的优异表现，上调公司盈利预测，预计2026-2028 年EPS 26.87/29.39/31.67 元，对应PE 为15x/13x/12x，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构30次买入评级、5次推荐评级、5次增持评级、3次"买入"评级、1次*增持”评级、1次“买入”投资评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【19:31 石头科技(688169)：发布激励&持股计划 激励人才着眼长远】 8月19日给予石头科技(688169)买入评级。 投资建议：公司作为清洁电器龙头企业，以技术驱动产品迭代升级，国内及全球市场同步推进，已经具有较高品牌认知度，该机构认为扫地机市场具有较广阔前景，同时公司有望通过技术和产品的领先性以及卓越的品牌形象进一步提升市场份额，实现规模和利润较高增长。公司发布披露股权激励与事业合伙人持股计划草案有望绑定核心人员，利好公司长期发展。该机构预计公司2026-2028 年归母净利润分别为17.87、25.72、31.31 亿元，对应PE 分别为16.45、11.43、9.39 倍，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次买入-A的投评级、1次”买入“投资评级。 【19:31 电连技术(300679)：连接驱动未来】 8月19日给予电连技术(300679)买入评级。 投资建议：： 风险提示：： 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次跑赢行业评级。 【19:31 恩华药业(002262)：稳中向好 新品驱动增长】 8月19日给予恩华药业(002262)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次增持评级。 【19:31 南京银行(601009)：营收双位数高增 业绩表现韧性强】 8月19日给予南京银行(601009)买入评级。 盈利预测、估值与评级。南京银行作为江苏省头部上市城商行，金融牌照齐全，市场认可度高，ROE 始终维持在较高水平。公司业务发展深耕长三角经济发达地区，“大零售战略”和“交易银行战略”两大战略持续推进，在南京主城区零售业务优势突出，金融市场投资能力较强，全面综合的业务发展能力，使得公司具有较强的逆周期抗风险能力。可转债转股有效增厚公司股本，对后续扩张展业形成坚实支撑，主要股东增持也进一步彰显对公司未来发展信心。考虑到债市波动等因素对非息收入增长形成扰动，叠加行业层面零售端风险尚未出清。结合公司财报信息，该机构调整公司2026-28 年EPS 预测为1.90、2.06、2.25 元（前值1.97、2.20、2.43 元），当前股价对应PB 估值分别为0.71、0.65、0.60 倍，对应PE 估值分别为6.03、5.57、5.09 倍，维持“买入”评级。 风险提示：经济复苏及市场预期修复不及预期，贷款定价下行幅度超预期，NIM运行相对承压。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、2次跑赢行业评级、2次中性评级、1次"买入"评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【19:26 中信金属(601061)：央企贸易龙头 铜铌隐形冠军】 8月19日给予中信金属(601061)买入评级。 盈利预测与投资建议 风险提示： 该股最近6个月获得机构1次谨慎推荐评级、1次买入评级、1次增持评级。 【19:26 森马服饰(002563)：中报业绩增长靓丽全年预计保持改善向上趋势】 8月19日给予森马服饰(002563)买入评级。 盈利预测与投资建议 根据公司中报和服饰行业目前形势，该机构小幅调整公司盈利预测（上调森马休闲服饰业务毛利率，上调利息收入等），预计2026-2028 年每股收益分别为0.40、0.45和0.50 元（原预测26-28 年分别为0.38、0.44 和0.50 元），参考可比公司，给予2026 年16 倍PE 估值，对应目标价6.40 元，维持“买入”评级。 风险提示：国内可选消费复苏低于预期、天气异常对服饰消费的影响等 该股最近6个月获得机构24次买入评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次强推评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次谨慎推荐评级。 【16:50 陕西旅游(603402)2026年半年报点评：客流下滑业绩承压 关注旺季客流修复】 8月19日给予陕西旅游(603402)买入评级。 盈利预测与投资评级：陕西旅游依托华清宫、华山稀缺资源运营高盈利演艺及索道项目，背靠陕西省国资享受政策红利，关注暑期后半段和中秋国庆旺季客流表现。考虑《长恨歌》客流下滑的影响，该机构下调公司盈利预期，预计2026-2028 年归母净利润为3.0/3.6/4.1 亿元（前值为4.5/5.2/5.6 亿元），对应PE 为21/17/15 倍，公司深耕旅游演艺和索道行业，存量修复和增量拓展有望支撑业绩，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济波动，项目表现不及预期，区域客流承压，行业竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次跑赢行业评级、1次增持评级。 【16:50 传音控股(688036)：手机中高端化驱动业绩高增 扩品类/移动互联高速成长】 8月19日给予传音控股(688036)买入评级。 中高端化助力Q2 业绩高增，扩品类/移动互联高速成长，维持“买入”评级08 月18 日，公司发布2026 年半年报。（1）2026 年上半年，公司实现营收354.31亿元，同比+21.85%；归母净利润17.73 亿元，同比+46.22%；扣非归母净利润14.80 亿元，同比+64.98%；销售毛利率22.63%，同比+2.54pcts；销售净利率5.17%，同比+0.90pcts。（2）2026 年单二季度，公司实现营收192.31 亿元，同比+19.65%，环比+18.71%；归母净利润10.73 亿元，同比+48.47%，环比+53.21%；扣非归母净利润8.61 亿元，同比+55.44%，环比+39.12%；毛利率23.16%，同比+2.40pcts，环比+1.16pcts；净利率5.67%，同比+1.04pcts，环比+1.09pcts。（3）2026 年受存储等上游涨价影响，消费电子终端普遍承压，公司通过上调ASP 的策略，实现盈利能力提升。该机构认为，受益于ASP 提升以及消费电子市场未来整体复苏，公司手机业务基本盘稳固，扩品类业务加速推进逐步成长为公司第二增长曲线，AI 助手等方面的布局助移动互联业务打开长期增长空间。因此，该机构上调公司2026/2027/2028 年盈利预测（ 原值为28.77/40.23/55.20 亿元）， 预计公司2026/2027/2028 年归母净利润为36.83/50.26/62.97 亿元，当前股价对应PE 为17.6/12.9/10.3 倍，维持“买入”评级。 风险提示：原材料涨价风险；新市场拓展不利风险；AI 发展不及预期风险。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、1次强推评级。 【16:45 TCL科技(000100)：面板主业迎来收获期 玻璃基板业务有潜力】 8月19日给予TCL科技(000100)买入评级。 风险提示：面板价格大幅波动风险、国际贸易政策与关税不确定风险、玻璃基板技术商业化进程不及预期风险、行业竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、1次强推评级、1次增持评级。 【16:45 福耀玻璃(600660)：Q2盈利能力大幅改善 高附加值产品占比持续提升】 8月19日给予福耀玻璃(600660)买入评级。 投资建议： 预计公司2026-2028 年营收525/600/673 亿元， 同比+15%/+14%/+12%，归母净利润100/122/142 亿元，同比+7.7%/+22%/+16%，维持“买入”评级。 风险提示：全球化拓展不及预期；汇率波动风险；国际贸易摩擦风险。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次推荐评级。 【16:40 赛英电子(920181)：功率半导体陶瓷管壳国内领先 募投赋能散热基板第二成长曲线】 8月19日给予赛英电子(920181)买入评级。 盈利预测与投资评级： 预计公司2026~2028 年归母净利润为1.00/1.24/1.57 亿元，对应最新PE 为33/27/21 倍。公司陶瓷管壳业务受益于电网投资增长和高端产品占比提升，封装散热基板业务受益于针齿型产品放量及募投产能释放，叠加头部客户长期合作，业绩有望稳步增长，首次覆盖，给予公司“买入”评级。 风险提示：客户集中及下游需求波动风险；原材料价格、产品价格及毛利率波动风险；募投产能消化及技术迭代风险。 该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次增持评级。 【16:40 兔宝宝(002043)：装饰材料业务维持高增 公允价值波动拖累表观利润】 8月19日给予兔宝宝(002043)买入评级。 盈利预测与投资建议：兔宝宝是国内高端环保家具板材头部企业，主业依托品牌、渠道、品类优势稳健增长，零售属性下现金流表现和分红率常年优秀。预计公司2026-2028 年归母净利润分别为7.1 亿元、9.1 亿元、10.5亿元，对应PE 分别为15 倍、11 倍、10 倍，维持“买入”评级。 风险提示：家装需求持续下滑风险；价格竞争加剧风险；渠道与品类拓展进度不及预期风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级、1次买入-A评级。 【16:15 国能日新(301162)：功率预测业务稳态推进 电力交易业务快速增长】 8月19日给予国能日新(301162)买入评级。 盈利预测与投资建议：考虑到上半年公司新能源场站覆盖数量的增长速度短暂性放缓， 该机构对公司盈利预测略做调整。该机构预测公司2026-2028 年营收分别为8.42/9.88/11.49 亿元（前预测值分别为8.61/10.24/12.00 亿元），归母净利润分别为1.68/2.16/2.80 亿元（前预测值分别为1.70/2.17/2.80 亿元），维持“买入”评级。 风险提示：电力市场化政策落地不及预期的风险；产品与技术研发不及预期的风险；行业竞争加剧的风险；新能源装机不及预期的风险等。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、7次增持评级、4次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次买入-A投资评级。 【16:15 联瑞新材(688300)：AI算力驱动业绩稳健增长 高端产品放量可期】 8月19日给予联瑞新材(688300)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司在技术、高端产品布局和产品质量方面优势突出，打破海外企业长期垄断，已和封装材料、电子电路基板、导热材料领域客户建立长期稳定的合作关系。基于高端产品持续放量及下游需求增长带来的量价齐升预期，该机构调整公司2026-2028 年归母净利润至4.0、7.0 和10.0 亿元（原2026-2027 年盈利预测为4.3、5.5 亿元）。调整后盈利预测对应当前股价PE 为95.9、55.4、38.5 倍，维持“买入”评级。 风险提示：市场竞争加剧、下游需求不及预期、产能投放进度不及预期、新业务拓展不及预期、原材料及能源价格大幅波动、汇率变动风险。 该股最近6个月获得机构4次强烈推荐评级、3次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级。 【16:15 国泰海通(601211)2026年中报点评：扣非净利润同比增长168% 多项业务指标位居第一】 8月19日给予国泰海通(601211)买入评级。 盈利预测与投资评级：市场延续活跃，该机构小幅调整此前盈利预测，预计公司2026/2027/2028 年归母净利润分别为357/335/351 亿元（前值361/334/351 亿元），同比增长28%/-6%/5%，对应PB 为0.89/0.85/0.80倍。公司合并后各项指标均稳居行业前列，有望持续受益于资本市场改革。当前公司估值低于行业平均水平，维持“买入”评级。 风险提示：行业市场竞争加剧风险，证券市场恢复不及预期。 该股最近6个月获得机构29次买入评级、3次强烈推荐评级、3次优于大市评级、2次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次中性评级、1次“增持”的投评级。 【16:11 中信建投(601066)：科创投资贡献盈利弹性 线上引流获客表现亮眼】 8月19日给予中信建投(601066)买入评级。 投资分析意见：上调盈利预测，维持“买入”评级。考虑到公司科创股权投资贡献增收弹性，财富客群基础持续夯实，海外业务扩表增收，看好全年经营表现。该机构上调26-28 年公司盈利预测为122.97亿元/133.87 亿元/147.27 亿元（原预测为107.42 亿元/119.06 亿元/132.67 亿元），同比分别+30.3%/+8.9%/+10.0%。现价对应26-28 年PB 2.13x/1.92x/1.74x，维持“买入”评级。 风险提示：市场交投活跃度超预期下滑；相关科创股权参投企业市值表现超预期波动；海外业务拓展进程不及预期等。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次强烈推荐评级。 【16:11 海兴电力(603556)2026年中报点评：Q2盈利见底修复 智慧水务与数字能源加速增长】 8月19日给予海兴电力(603556)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到公司新业务拓展仍需持续投入，汇兑仍有持续影响，该机构调整公司2026-2028 年归母净利润预测至7.3/9.0/10.9 亿元（此前为8.1/9.2/10.5 亿元），同比+0.6%/+23%/+21%，对应现价PE 分别为17/14/11 倍，维持“买入”评级。 风险提示： 新业务拓展不及预期，海外市场需求不及预期，汇率波动，竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级。 【16:10 华友钴业(603799)2026年中报点评：镍产品成本承压 碳酸锂利润修复】 8月19日给予华友钴业(603799)买入评级。 盈利预测与投资评级：由于硫磺价格上涨，该机构下调公司26-28 年归母净利润预期至54/80/104 亿元（原预期104/125/146 亿元），同比-12%/+48%/+30%，对应PE 为15x/10x/8x，考虑到27 年公司硫磺自供比例提升，湿法镍成本回落，当前估值低位，维持“买入”评级。 风险提示：需求不及预期风险，产品价格波动风险，原材料涨价导致成本上涨风险。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、1次优于大市评级。 【16:10 杰瑞股份(002353)：短期利润承压 燃机与数据中心一体化打开成长空间】 8月19日给予杰瑞股份(002353)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计2026-2028 年归母净利润分别为38.75/68.13/89.19亿元，对应动态PE 分别为40 倍/23倍/17 倍。公司燃机和AIDC业务有望开启第二增长曲线，27 年盈利目标积极，给予30 倍估值，目标价为199.50 元，维持“买入”评级。 风险提示：云厂商资本开支不及预期风险；燃机及AIDC订单交付不及预期风险；地缘冲突及汇率大幅波动风险。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、6次增持评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次“买入”投资评级。 中财网
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