26股获买入评级 最新:木林森
【16:55 丽江股份(002033)：26H1业绩高速增长 牦牛坪索道改扩建稳步推进】 8月13日给予丽江股份(002033)买入评级。 盈利预测和投资建议。公司牦牛坪索道改扩建项目持续推进，新索道预计2028 年投入运营，投运后有望进一步提升景区接待能力和游客体验。近期受异常天气影响，暑期旅游市场短期承压，若8月天气改善，暑期出游需求有望逐步恢复。预计公司2026-2028 年收入分别为9.28、9.95、11.10亿元，同比增速分别为7.8%、7.3%、11.5%；归母净利润分别为2.38、2.53、2.88 亿元，同比增速分别为11.4%、6.5%、13.5%。给予26 年25 倍PE 估值，对应合理价值10.82 元/股，给予“买入”评级。 风险提示。宏观经济及旅游业景气度波动。定价政策变动风险。安全事故风险。 该股最近6个月获得机构5次增持评级、2次买入评级、2次优于大市评级。 【16:45 威迈斯(688612)：海外客户出货高增对冲成本端压力 体现盈利韧性】 8月13日给予威迈斯(688612)买入评级。 公司发布2026 年中报。2026H1 公司实现营业收入28.7 亿元，同比-3.1%；实现归母净利润2.9 亿元，同比+5.4%。其中，单Q2 营业收入15.0 亿元，同比-6.4%；单Q2 归母净利润1.6 亿元，同比-9.1%。单Q2 综合毛利率24.1%，同环比继续提升；单Q2 归母净利率10.4%，接近历史峰值。该机构预计公司海外新能源汽车客户贡献较好增长。但考虑到国内及成本端仍有一定压力，该机构下调原有盈利预测，预计公司2026-2028 年归母净利润分别为6.05、7.56、9.15 亿元（原为6.90、8.50、10.11 亿元），当前股价对应PE 分别为22.5、18.0、14.9 倍，公司显著受益于欧洲新能源车市场放量，维持“买入”评级。 风险提示：新能源汽车销量增速放缓、市场竞争加剧、客户拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次增持评级。 【16:45 浦发银行(600000)：净息差企稳回升 营收、利润提速】 8月13日给予浦发银行(600000)买入评级。 5. 投资建议与盈利预测：1H26 浦发银行营收、利润均实现个位数增长，较一季度明显提速，符合预期。 6．风险提示：（1）经济复苏进度不及预期，企业偿债能力削弱，资信水平较差的部分企业可能存在违约风险，从而引发银行不良暴露风险和资产质量大幅下降。（2）地产、地方融资平台债务等重点领域风险集中暴露，对银行资产质量构成较大冲击，大幅削弱银行的盈利能力。（3）宽信用政策力度不及预期，公司经营地区经济的高速发展不可持续，从而对公司信贷投放产生较大不利影响。（4）零售转型效果不及预期，权益市场出现大规模波动影响公司财富管理业务。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、5次增持评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次中性评级。 【16:35 行动教育(605098)：营收利润稳健上行 AI 与百校计划打开长期空间】 8月13日给予行动教育(605098)买入评级。 估值及投资建议：预计2026-2028 年行动教育将实现归母净利润3.86亿元、4.45 亿元和5.08 亿元，同比增速20.54%、15.33%、14.29%。预计2026-2028 年EPS 分别为3.23 元/股、3.73 元/股和4.26 元/股，2026-2028 年PE 分别为18X、16X 和14X，给予“买入”评级。 风险提示：行动教育存在宏观经济增长放缓，业务需求受影响的风险；存在不可控因素导致线下课程培训受限风险；存在市场竞争加剧招生人数不足的风险等。 该股最近6个月获得机构26次买入评级、6次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次"优于大市"评级。 【16:25 浦发银行(600000)：业绩增速边际向上 资产质量保持稳健】 8月13日给予浦发银行(600000)买入评级。 投资建议：公司2026E、2027E、2028E PB 0.39X / 0.38X / 0.36X；PE 5.94X / 5.62X/ 5.42X。该机构对浦发银行进行持续深度跟踪，相关深度报告详见外发报告《浦发银行深度报告：基本面回升周期，业绩稳健性强》。浦发银行扎根长三角，深耕全国重点经济发展区域，一是核心收入有望转为稳健增长：转债补充资本，紧抓“五大赛道”，信贷动能稳健，浦发也成为“科技金融含量”最高的银行之一，叠加息差筑底企稳，支撑核心收入稳健增长。二是近年来资产质量整体趋势向好：不良率连年下降，核销力度相较峰值也有明显下降且趋稳，资产质量压力最大的节点或已过，基本面进入回升周期。三是在营收支撑+资产质量稳健的条件下，利润有望维持平稳增长，股息率稳健。维持“买入”评级。 风险提示：经济下滑超预期、公司经营不及预期、研报信息更新不及时。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、5次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次中性评级。 【16:20 摩尔线程(688795)：词元时代 万物智能】 8月13日给予摩尔线程(688795)买入评级。 投资建议： 风险提示：： 该股最近6个月获得机构5次增持评级、2次买入评级、2次强推评级。 中财网
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