非科技板块的春天？商业航天板块利空来袭-更新中
2 海外大厂涨价，MLCC概念爆发！700亿龙头涨停，封单逾24万手 8月11日，MLCC概念爆发，达利凯普20CM涨停，风华高科、双星新材、洁美科技涨停。截至发稿，风华高科股价报67.87元/股，总市值为785亿元，涨停板上封单逾24万手。此外，昀冢科技涨超13%，国瓷材料、三环集团等涨超8%。 消息面上，三星电机此前发布通知，自8月1日起，MLCC产品出货价格将在现行基础上统一上调30%。此外，日本MLCC龙头太阳诱电拟于9月1日起上调MLCC价格。 8月5日，太阳诱电发布最新一季财报(2026年4月1日至6月30日)，期内销售额约为939亿日元，同比增长10.7%，其中，电容器产品销售额约为690亿日元，占比73.5%，同比增长14.7%。归属于母公司股东的净利润为25亿日元，上年同期为亏损8.76亿日元。 两家国际巨头日本村田和韩国三星电机此前公布的业绩情况也体现了这轮由AI驱动的高增长。中国银河证券研报认为，MLCC在AI服务器中大规模使用，AI相关的高容MLCC用量大幅增长，超高容MLCC现货紧缺、交期拉长。村田、三星电机等龙头小幅扩产，但产能释放预计需要一年以上，超高容MLCC产品需求旺盛但供给受限格局短期难以缓解。本轮MLCC景气周期受AI催化，持续周期较长，未来MLCC产业链有望持续受益。 东吴证券研报认为，在当前AI MLCC需求景气度稳步上行、行业供给端面临多重刚性约束的背景下，具备高容MLCC规模化量产能力、且有望实现AI赛道切入的国内厂商，将在上行周期中充分受益于利润释放所带来的业绩弹性。(中证金牛座) 中财网
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