主力意图明显！ 午后三大看点
4 午评：罕见！超级巨头强硬表态 尽管这一个多月来，韩国三星与海力士股价暴跌，但存储芯产能紧缺是没有改变的。现在各大智能终端厂对存储芯涨价都吃不消了。华为余承东在新品发布会表示：内存高昂涨价，所有的手机之后可能都要大规模涨价。 苹果同样也吃不消，除了终端价格上涨外，近期试图与长鑫存储商谈更低的DRAM采购价格。若换作以前，被苹果看重采购，犹如古代皇帝翻牌子，都会急着去与其合作。 但这次罕见的是，长鑫存储拒绝了苹果的压价，坚持要求报价不低于三星电子和SK海力士，甚至更高。这一方面是国内华为和小米等中国本土企业，已通过长期合同锁定了长鑫存储的产能。 另一方面更是苹果之前不地道的作风，即苹果刚开始与你合作，给你高于行业的利润。然而一旦你重资产投入后，到后两年苹果就会大举进行压价，而苹果与安卓产品路线又是不一样的，因此这重资产投入就只能给苹果拿捏。 之前美光还没赶上AI这一轮超级周期时，都快给苹果压的喘不过气来了，产线也为此砍了好几条。但现在则是翻身农奴把歌唱，美光反过来压制苹果了，长鑫存储自然也不能坏了行规。 作为超级巨头的长鑫强硬表态拒绝苹果，可见AI高景气还在持续。而今日早盘科技股也是继续反弹为主，其中PCB、及上游板块进行大涨，胜宏科技两日暴涨近30%、景旺电子涨停快创历史新高了。 美股英伟达股价连续4日中阳，市值达5.3万亿美元，AI绝对龙头能稳住向上，对全球AI硬核科技都是正面的刺激。龙轩认为AI科技中短期仍会是反弹为主，韩股再次跳水对A股影响会边际减弱，除非其再经历7月那样的连续。 而小票题材不少已从低位涨了一波，短期情绪与股价修复基本告一段路，后面将会分化。在小票题材上仓位重的，可择机减点仓位；而科技股也同样，短期大概率还能低位接回，当然不想短差的，则继续拿着等再次暴涨再出。 声明：文中涉及的股票只作参考不作推荐，任何投资者若以此操作盈亏自负。(卧龙轩wlx) 中财网
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