24股获买入评级 最新:斯莱克
7月21日给予斯莱克(300382)买入评级。 五、 盈利预测与估值 六、 风险提示：1）算力需求不及预期；2）金刚石散热技术迭代风险；3）公司金刚石散热业务进度不及预期风险 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【19:58 上海合晶(688584)：SOI积极布局】 7月21日给予上海合晶(688584)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 【19:58 传音控股(688036)：二季度持续推进中高端战略 实现环比高增】 7月21日给予传音控股(688036)买入评级。 投资建议：在存储压制边际放缓、端侧AI 浪潮持续演绎的背景下，传音作为A 股稀缺的全球化手机品牌，有望依托技术储备与海外渠道，受益于终端AI升级，打开长期成长空间，该机构预计公司2026-2028 年实现归母净利润40.39/49.12/65.11 亿元、对应PE 分别为17.4/14.3/10.8 倍，上调为“买入”评级。 风险提示：存储价格波动、新机发售不及预期，涨价压制需求等风险。 该股最近6个月获得机构11次买入评级。 【19:58 贵州茅台(600519)：年内二次提价 市场化改革再进一步】 7月21日给予贵州茅台(600519)买入评级。 投资建议：当前白酒市场深度调整期内，公司二次提价一方面提供业绩确定性，另一方面也给予市场信心，龙头效应也有望外溢至行业整体，因此可视为α 和β 两层面利好。该机构预计2026~2028 年公司营收为1753/1849/1928 亿元，同比增长3.8%/5.5%/4.3%；归母净利润为839/892/935 亿元，同比增长2%/6.3%/4.8%，对应PE 为20/19/18 倍。维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济增长不及预期；批价波动超预期；食品安全风险。 该股最近6个月获得机构69次买入评级、7次强推评级、7次增持评级、6次跑赢行业评级、5次强烈推荐评级、4次"买入"评级、3次优于大市评级、2次买入-A评级、2次推荐评级、1次“买入”投资评级。 【19:53 中国人寿(601628)1H26业绩预喜：预计+215%~235%】 7月21日给予中国人寿(601628)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：NBV 增长不及预期，投资收益波动超预期 该股最近6个月获得机构33次买入评级、4次推荐评级、3次优于大市评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次买入-A投资评级。 【18:48 仙鹤股份(603733)：实控人增持 业绩改善可期】 7月21日给予仙鹤股份(603733)买入评级。 盈利预测与投资建议：该机构预计2026-2028 年归母净利润分别为13.0、15.8、18.8亿元，对应PE 估值分别为10.5X、8.6X、7.3X，维持“买入”评级。 风险提示：终端需求不及预期，产能爬坡不及预期，竞争加剧。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次持有评级。 【18:48 瀚蓝环境(600323)：业绩持续高增 “焚烧+”战略打开提质空间】 7月21日给予瀚蓝环境(600323)买入评级。 投资建议：公司通过并购粤丰环保，垃圾焚烧发电规模跃居全国前三，叠加““焚烧+”战略提质增效，固废处理业务发展稳健。预计公司2026-2028年归母净利润分别为23.6/25.8/28.9 亿元，对应PE 分别为10.6/9.7/8.6，维持“买入”评级。 风险提示：产能释放不及预期、行业竞争加剧、政策变动风险等。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、4次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【18:38 科达利(002850)：董事长提议1.5-3.0亿元回购 彰显管理层长期发展信心】 7月21日给予科达利(002850)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构19次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【16:48 海通发展(603162)26H1点评：“散运新周期”初现 重视周期与成长共振】 7月21日给予海通发展(603162)买入评级。 盈利预测与评级：该机构预计公司2026-2028 年归母净利润分别为11.05/15.16/19.03亿元，同比增速分别为137.73%/37.18%/25.52%；当前股价对应的PE 分别为12.69/9.25/7.37 倍。鉴于公司业绩持续高增，且散运景气度向好与公司船队规模顺势扩张的成长性有望共振，维持“买入”评级。 风险提示。西芒杜铁矿发运不及预期；全球经济增长不及预期；环保及节能减排政策不及预期；公司船队规模扩张不及预期；经济制裁和出口管制。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级。 【16:43 华丰科技(688629)全球光电互联供应商：可靠连接 源于华丰】 7月21日给予华丰科技(688629)买入评级。 盈利预测：预计华丰科技2026-2028 年实现营收41.9/65.0/90.4 亿元，同比增65.9%/55.1%/39.0%；实现归母净利润7.1/12.3/18.2 亿元，同比增97.6%/73.4%/48.1%，对应EPS 为1.51/2.62/3.89 元。公司具有较强的技术和客户粘性，有望深度受益于AI 算力建设浪潮，业绩增长动能强劲，首次覆盖给予“买入”评级。 风险提示：技术研发不及预期、下游需求不及预期、产能扩张不及预期、原材料价格大幅波动、客户集中度过高等风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次增持评级、1次买入-A的投评级、1次买入-B评级、1次推荐评级。 【16:13 芯源微(688037)公司简评报告：北方华创入主协同显著 期待核心设备放量】 7月21日给予芯源微(688037)买入评级。 盈利预测：公司卡位前道涂胶显影设备，有望借助集团资源实现快速导入。在下游需求的快速扩张下，公司化学清洗、键合等设备需求亦有望提升，共同拉动公司未来成长。综合来看，2025 年公司净利润受资产减值、政府补助减少、前期大额研发人力投入三重因素压制，基数走低，2026 年公司新签订单有望转化为收入，营收规模上行有望摊薄固定成本。同时，2026Q1 公司毛利率大幅上行，产品盈利中枢明显上移。该机构预计公司2026/2027/2028 年归母净利润分别为2.23/3.88/6.77 亿元，对应当前股价PE 分别为281/161/93 倍，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：下游扩产进度不及预期、产品研发不及预期。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次增持评级、1次“增持”投资评级、1次强推评级。 【15:43 渝农商行(601077)：利润增速稳步提升 资产质量扎实向好】 7月21日给予渝农商行(601077)买入评级。 5. 投资建议与盈利预测：1H26 渝农商行营收保持大个位数较快增长，归母净利润增速较1Q26 进一步提升，业绩表现符合预期。公司长期深耕重庆本地，积极对接成渝地区双城经济圈重点项目及重庆“33618”现代制造业集群体系，当地融资需求仍然较好，资产负债规模保持近双位数较快增长。负债端，高成本存款陆续到期重定价，叠加存款挂牌利率下调红利持续释放及地区深耕优势下的低成本存款沉淀，负债成本有望进一步下降，支撑息差延续企稳修复，预计净利息收入保持双位数高增。非息收入方面，中收有望随资本市场活跃和财富管理业务修复而继续改善，其他非息收入仍有高基数压力，预计仍将对营收造成一定拖累。资产质量保持稳健，不良率进一步下降，拨备水平充足，为后续利润释放提供良好基础。 6．风险提示：（1）经济复苏进度不及预期，企业偿债能力削弱，资信水平较差的部分企业可能存在违约风险，从而引发银行不良暴露风险和资产质量大幅下降。（2）地产、地方融资平台债务等重点领域风险集中暴露，对银行资产质量构成较大冲击，大幅削弱银行的盈利能力。（3）宽信用政策力度不及预期，公司经营地区经济的高速发展不可持续，从而对公司信贷投放产生较大不利影响。（4）零售转型效果不及预期，权益市场出现大规模波动影响公司财富管理业务。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次买入”评级。 【15:38 完美世界(002624)：看好《异环》利润后续释放驱动业绩强劲反弹】 7月21日给予完美世界(002624)买入评级。 风险提示：新游上线时间或流水表现不及预期，影视业务计提减值等风险。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次"买入"评级。 【14:33 渝农商行(601077)详解渝农商行2026年半年度业绩快报：资负稳健扩张 利润增速回升 不良率持续改善】 7月21日给予渝农商行(601077)买入评级。 投资建议：公司2026E、2027E、2028E PB 分别为0.55X/ 0.51X/ 0.48X，公司深耕重庆，实现存贷款规模快速扩张，同时在负债端拥有低成本优势，资产质量保持稳健，在“三大新动能”落地背景下，银行获客能力、信贷增速仍有较大潜力，未来基本面仍有较大改善空间，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济面临下行压力，公司经营不及预期。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次买入”评级。 【14:33 渝农商行(601077)：利润增速环比回升 资产质量延续改善】 7月21日给予渝农商行(601077)买入评级。 盈利预测和投资建议：预计公司26/27 年归母净利润增速分别为10.87%/11.74%，EPS 分别为1.16/1.30 元/股，当前股价对应26/27 年PE 分别为5.86X/5.23X，对应26/27 年PB 分别为0.55X/0.51X，综合考虑公司历史PB（LF）估值中枢和基本面情况，给予公司最新财报每股净资产0.80 倍PB，对应合理价值9.58 元/股，按照当前AH 溢价比例，H 股合理价值9.17 港币/股，均维持“买入”评级。 风险提示：（1）经济增长超预期下滑导致零售资产质量恶化；（2）存款成本上升超预期；（3）利率波动超预期；（4）政策调控超预期。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次买入”评级。 【14:33 裕同科技(002831)：包装领军企业转型科技 多点开花成为“隐形黑马”】 7月21日给予裕同科技(002831)买入评级。 盈利预测和投资建议。裕同科技深耕包装行业多年，其在包装主业稳健发展的前提下，积极孵化转型，当前多个方向皆有明确进展，新成长曲线较为清晰。因此，该机构预计公司26-28 年实现收入181.49/196.76/212.84 亿元，对应EPS 为1.86/2.18/2.41 元/股，参考可比公司，给予裕同科技26年20 倍PE 估值，对应合理价值37.26 元/股，维持“买入”评级。 风险提示。宏观环境变化导致消费承压风险；原材料价格波动风险；新品研发不及预期风险。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、3次推荐评级、2次增持评级、1次"买入"评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【14:33 山金国际(000975)：资源禀赋筑就成本优势 增量项目驱动成长兑现】 7月21日给予山金国际(000975)买入评级。 盈利预测与评级：综上所述该机构认为，公司作为国内领先的高品位低成本黄金矿企，内增外拓协同持续发力下成长路径清晰，叠加全球战略布局纵深发展有望持续实现量价齐升。该机构预测公司2026-2028 年分别实现归母净利润50.83、73.99、90.58亿元，按2026 年7 月17 日收盘价计算的PE 为10.12、6.95、5.68 倍。选择同为黄金/白银矿业上市公司的山东黄金、赤峰黄金、盛达资源作为可比公司，三家可比公司按2026 年7 月17 日Wind 一致预期计算的2026 年平均PE 为11.21x，首次覆盖给予山金国际“买入”评级。 风险提示：金属价格波动风险、安全和环保风险、项目建设进度不及预期风险。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次强推评级。 【13:43 滨化股份(601678)：氯碱老牌企业根基扎实 港股上市推动新材料业务转型】 7月21日给予滨化股份(601678)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到烧碱主业长期盈利水平稳健，景气度处于磨底状态；石化业务有望在国内反内卷的加持下迎来反转；新材料业务蓬勃发展，公司业绩弹性显著。该机构预计公司2026-2028 年的营业收入分别为156.8、161.7、170.9 亿元，同比增速分别为+6%、+3%、+6%；归母净利润分别为7.4、9.5、13.7 亿元，同比增速分别为+231%、+28%、+44%，按2026 年7 月17 日收盘价计算，对应PE 分别为16.8、13.1、9.1 倍。该机构看好公司作为氯碱行业领先企业，巩固传统主业的同时，加大石化、新材料领域的布局，首次覆盖给予“买入”评级。 风险提示：市场竞争加剧风险、宏观经济下行风险、原材料价格大幅波动风险、股价波动相关风险。 该股最近6个月获得机构3次增持评级、1次买入评级。 【12:18 重庆银行(601963)：营收、利润两位数增长 转股有望打开增长空间】 7月21日给予重庆银行(601963)买入评级。 6. 投资建议与盈利预测：重庆银行2026 年上半年营收、利润均保持双位数增长。成渝双城经济圈、西部陆海新通道及重庆产业升级持续释放区域红利，公司信贷需求旺盛，负债成本持续优化有力托底息差，净利息收入预计保持较好增长。非息收入方面，净手续费收入有望随资本市场持续活跃逐步改善，其他非息不明显拖累，在资产质量保持稳定的情况下，预计重庆银行全年营收及利润均有望延续双位数增长。此外，当前收盘价距重银转债强赎触发价仅8.9%，若顺利转股，静态测算下可提升核心一级资本充足率约1.9pct，资本约束将显著缓解，为公司扩表打开充足空间。预计2026、2027、2028 年营收增速为10.2%、10.4%、10.5%，利润增速为10.3%、10.5%、10.8%。当前股价对应26E 股息率为4.6%，对应0.62 倍26 年PB，估值受到经济复苏预期不足、市场情绪悲观等因素压制，配置性价比突出，维持买入评级。 7．风险提示：（1）经济复苏进度不及预期，企业偿债能力削弱，资信水平较差的部分企业可能存在违约风险，从而引发银行不良暴露风险和资产质量大幅下降。（2）地产、地方融资平台债务等重点领域风险集中暴露，对银行资产质量构成较大冲击，大幅削弱银行的盈利能力。（3）宽信用政策力度不及预期，公司经营地区经济的高速发展不可持续，从而对公司信贷投放产生较大不利影响。（4）零售转型效果不及预期，权益市场出现大规模波动影响公司财富管理业务。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、1次优于大市评级。 【12:13 立中集团(300428)：公司26H1业绩预计实现高增】 7月21日给予立中集团(300428)买入评级。 盈利预测与估值： 该机构维持此前盈利预测，预期公司26-28 年归母净利润为10.30/12.36/15.16亿元，对应EPS 为1.50/1.80/2.21 元。可比公司26 年iFind 一致预期PE均值为21.5 倍，考虑可比公司以汽车零部件为主，公司除汽车应用产品外，传统铝加工仍有一定营收占比，维持公司26 年17 倍PE，给予目标价25.5元。 风险提示：海外产能爬坡不及预期；铝价及内外价差波动；汽车需求不及预期；新材料客户验证及放量慢于预期。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次跑赢行业评级、1次"买入"评级。 中财网
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