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【17:32 中国人寿(601628)2026年半年度业绩预告点评：投资端收益显著改善 半年利润实现高增】 7月15日给予中国人寿(601628)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构28次买入评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级、1次买入-A投资评级。 【17:27 三峡旅游(002627)：深耕“两坝一峡”核心资源 省际游轮打开增长空间】 7月15日给予三峡旅游(002627)买入评级。 盈利预测及投资建议：该机构认为三峡旅游手握优质“两坝一峡”旅游资源，拥有成熟高效的资源运营能力。此外，公司拥有优质且稀缺的豪华游轮资源，后续通过持续深耕运营，有望释放业务潜力，拓宽中长期成长空间。该机构预测公司2026-2028年归母净利润分别为1.57/2.22/2.85 亿元，增速为+145.3%/+41.3%/+28.6%，对应2026 年7 月13 日的股价，PE 为24.8/17.5/13.6，首次覆盖给予“买入”评级。 风险提示：省际游轮落地及运行效率不及预期风险；游轮行业政策变动风险；恶劣天气风险；宏观环境表现不及预期风险；游轮运营安全风险。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次增持评级。 【17:22 长城汽车(601633)：受报废税及汇兑影响2026H1业绩承压 出口新车周期加速向上】 7月15日给予长城汽车(601633)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构15次买入评级、10次增持评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级、1次强推评级、1次"买入"评级。 【17:17 巨人网络(002558)：业绩预告符合预期 关注《超自然行动组》暑期表现】 7月15日给予巨人网络(002558)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计2026-2028 年归母净利润分别为42.8 亿元、49 亿元、53.8 亿元，对应PE 分别为13倍、11 倍、10 倍。公司老游戏长线运营夯实基本盘，海外布局打开成长天花板，AI 赋能提速，看好全年高速增长，维持“买入”评级。 风险提示：行业政策趋严风险，市场竞争风险，技术更新及淘汰风险。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次"买入"评级。 【17:17 海亮股份(002203)：成为全球有色行业绿色智造引领者】 7月15日给予海亮股份(002203)买入评级。 投资建议： 风险提示：： 该股最近6个月获得机构3次买入评级。 【17:12 招商蛇口(001979)：上半年销售逆势增长 结转毛利率下降拖累业绩表现】 7月15日给予招商蛇口(001979)买入评级。 销售金额同比增长，结转业绩承压，维持“买入”评级招商蛇口发布2026 年半年度业绩预告，公司利润承压，销售金额同比增长，投资聚焦核心城市，融资成本持续下降。受房地产市场下行、结转毛利率下降影响，该机构下调2026-2028 年盈利预测，预计公司2026-2028 年归母净利润为12.7、22.1、32.3 亿元（2026-2028 年原值23.0、38.9、40.8 亿元），EPS 为0.14、0.24、0.36元，当前股价对应PE 为44.9、25.9、17.7 倍。公司投资聚焦京沪深三城，可售货源较充足，维持“买入”评级。 风险提示：市场恢复不及预期、房价调控超预期、多元化业务运营不及预期。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、5次推荐评级、3次增持评级、1次（买入”评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级。 【17:12 恺英网络(002517)：Q2业绩同比高增 看好“传奇+X”持续驱动成长】 7月15日给予恺英网络(002517)买入评级。 风险提示：储备游戏上线时间或流水不及预期，传奇盒子收入不及预期等。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次增持评级、1次"买入"评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【17:12 东山精密(002384)：上半年净利润大幅预增 光芯片+光模块平台龙头腾飞】 7月15日给予东山精密(002384)买入评级。 盈利预测与投资建议：公司把握AI 产业发展机遇，推动PCB、光模块/光芯片、光电显示、精密组件等核心主业与AI 产业链深度融合，业绩增长潜力有望充分释放，将打开更广阔的成长空间。该机构预计公司在2026/2027/2028 年分别实现营业收入692/1277/1741 亿元，同比增长73%/85%/36%，实现归母净利润75/240/400 亿元，同比增长443%/219%/67%。公司当前股价对应2026/2027/2028 年PE 分别为63/20/12X，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期，研发进展不及预期，市场竞争激烈。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次强烈推荐评级、1次强推评级、1次增持评级、1次买入”评级、1次跑赢行业评级、1次"买入"评级。 【17:12 中国人寿(601628)：利润增速超预期 预计主要由资产端驱动 看好长期配置价值】 7月15日给予中国人寿(601628)买入评级。 投资建议：资产端回暖驱动上半年业绩强劲增长，当前估值水平仍有安全边际上半年在权益市场回暖、前期增配权益和新会计准则三重因素共振下公司利润实现强劲增长，展望来看，低利率与老龄化下居民财富结构重构为公司长期新单增长提供广阔空间，公司积极推动浮动收益型业务发展来承接居民对储蓄险的旺盛需求，有助于降低刚性负债成本、更好实现低利率环境下的长期稳健经营。此外3 月底银保渠道“报行合一”监管进一步强化，有助于净化银保渠道竞争环境，以公司为代表的经营规范且综合竞争优势较强的头部险企未来在银保渠道的市场份额有望进一步提升。估值方面，截至7 月14 日收盘，公司2026年PEV为0.69 倍，安全边际充足，看好估值修复投资机会。该机构预计公司2026/2027/2028 年的NBV 增速分别为17.1%/13.1%/10.9%，给予公司目标价48.74 元，维持“买入”评级。 风险提示：： 该股最近6个月获得机构27次买入评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级、1次买入-A投资评级。 【17:12 宏达股份(600331)：Q2业绩扭亏 多龙铜矿加速推进】 7月15日给予宏达股份(600331)买入评级。 投资建议：公司手握西藏优质铜金矿资源，远期投产后，业绩有望大幅增长。该机构预计公司2026-2028 年营业收入分别为39.2/40.2/41.3 亿元，归母净利润分别为0.4/0.44/0.44 亿元，由于公司未来主要业绩贡献来自多龙铜矿，投产前PE 水平偏高。维持“买入”评级。 风险提示：项目投产不及预期，金属价格波动，测算误差风险等。 该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次买入评级、1次买入”评级。 【17:07 宝丰能源(600989)：油煤价差扩大 煤制烯烃盈利能力大幅提升】 7月15日给予宝丰能源(600989)买入评级。 投资建议： 伴随公司新建煤化工项目有序推进，全球市占率稳步提升，聚烯烃价差逐步改善，该机构上调公司2026-2028 年盈利预测，预计公司2026-2028年分别实现归母净利润181.84、198.43、211.30 亿元（前值分别为152.22、166.05、178.04 亿元），同比增长60.2%、9.1%、6.5%，对应PE 分别为8、8、7 倍，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构22次买入评级、3次增持评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、2次"买入"评级、1次“买入”投资评级、1次买入-A的投评级、1次推荐评级。 【17:07 三祥新材(603663)：2026H1业绩预计同比高增54%~78% 锆铪分离项目或投产在即】 7月15日给予三祥新材(603663)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级。 【17:07 新凤鸣(603225)：长丝格局有望持续优化 看好公司盈利进一步改善】 7月15日给予新凤鸣(603225)买入评级。 盈利预测与估值： 考虑到涤纶长丝供需格局有望持续优化，公司规模优势、成本优势和技术优势凸显，盈利有望进一步改善。该机构调整盈利预测，预计公司2026-2028 年实现归母净利润28.8/35.7/42.1 亿元，EPS 为1.72/2.13/2.51 元，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次“增持”投资评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次买入-A的投评级。 中财网
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