调整一日游？ 下周三大看点
3 逼疯！更劲爆一幕 牛市的行情就如夏天的天气，倾盆大雨过后会艳阳高照。昨日各大指数冲高回落大跳水，龙轩在内容中就强调是正常的牛市回调，而今日各大指数纷纷大涨，创业板指一举反包、个股也从昨日9成杀跌变为8成上涨，验证了龙轩的观点。 然而本轮牛市与过去最大的不同就是，只是科技股的大牛市，非科技基本都是没涨的，截止昨日收盘市场中位数都还是-2%左右、K型走势特征可谓明显。特别像茅台为首的白马消费，今日又是全线新低，彻底成了科技股的输血包。 另一方面，作为科技之一的元器件，今日出现更劲爆一幕，整个板块暴涨了10%.众多PCB个股强势反包涨停创历史新高，如生益科技、沪电股份、胜宏科技等；此外，CPO三雄易中天也是中大阳拉升，极大的力挺了创业板指的百点大阳。 一边火热的科技股，另一边却寒意浓浓的消费白马与蓝筹，这无疑会把里面的投资者逼疯！若低位割肉调仓到科技，又怕追高然后两边打脸；而不去这样做，自己的票持续新低被虹吸、眼看着科技牛市凤舞九天，这踏空比亏钱还难受。 对此，龙轩认为若你没耐心的，早就应调仓到科技上了，至少来个三分之一的仓位；而若你本身是价值投资者，那像白酒类个股，现在股息率已是4-5%，远高于银行一年存款利率了，现在已经具备投资价值，只不过拐点不知道何时出现。 而就科技来说，龙轩认为中短期内行情都不会轻易结束，因为这是全球市场的共振，且中国国产替代也是如火如荼，A股科技的走牛，就是对中国核心技术突围最好的回报。 国内方面，长鑫存储最快可能6月底上市，其炸裂的业绩必然会受到市场的关注，大家一定要记得打新。龙轩认为其登场可能就登顶A股市值之最；此外，还有长江存储与宇树科技的上市，这都要一个火热的科技市场氛围。 国外方面，则有更多积极的因素推动。英伟达昨日财报显示，净利润高达583亿美元，全年大概率能破2000亿。对此各大机构都调高了目标，基本是330-350美元左右，这意味着还有50-60%的空间，那市值到8万亿美元去了。 此外，像美光、闪迪，还有三星、海力士利润也全线释放，机构也是纷纷调高目标价，内存芯这两日也是再次爆发。这些个股上涨是实打实业绩炸裂所推动，这必然也会让A股中的相关个股持续活跃，毕竟中国AI闭环也已形成，若能输出去则空间更巨大。 中美博弈，本质还是科技的竞争，谁能在人工智能胜出，谁就能主导新一轮科技革命，收割全球的财富。当前中国AI虽还弱于老美，但差距不太大，主要还是芯片方面吃亏了，大模型上国内的DS、豆包等并不输于老美，这就是A股科技走牛的硬实力。 因此，与其纠结要不要抛弃老登，还不如主动拥抱趋势。只要我们把控好节奏、同时出局点调好，那就大胆去干，直到外围市场也快涨不动的时候就要注意了，而当前明显还不是，那我们就应尊重趋势，只不过节奏上要多注意下。 声明：文中涉及的股票只作参考不作推荐，任何投资者若以此操作盈亏自负，龙轩在此谢过。(卧龙轩wlx) 中财网
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