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【16:47 裕同科技(002831)点评：26Q1经营性利润表现超预期 1+N+T 战略打造长期增长动能】 5月6日给予裕同科技(002831)买入评级。 裕同基于包装主业大客户资源核心优势，深度挖掘客户需求，扩张业务布局，打造可持续增长极；收并购方式快速落地，双方强协同，抢占高潜力赛道先机，助力业绩估值向上！主业资本开支回落、高分红高股息，全球化布局优势驱动稳定增长。考虑收购华研科技并表，及员工持股计划费用摊销的综合影响，上修2026-2027 年盈利预测至17.13、20.47亿元（前值：16.96、19.97 亿元），新增2028 年盈利预测23.74 亿元，2026-2028 年归母同比+7.6%/19.5%/16.0%，对应PE 20X/17X/15X，维持买入评级。 风险提示：汇率、原材料价格波动的风险、行业竞争加剧的风险。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、3次推荐评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级、1次"买入"评级。 【16:47 金诚信(603979)：矿服业务修复兑现 资源放量延续高增】 5月6日给予金诚信(603979)买入评级。 盈利预测：该机构预计2026-2028 年公司EPS 分别为4.98、5.94、7.79 元，PE 分别为13、10、8 倍，维持“买入”评级。 风险提示：矿服业务合同执行和资源开发业务不达预期、应收账款风险、地缘政治风险、外汇风险等。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次买入-A评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级。 【16:47 通威股份(600438)2025年年报&2026年一季报点评：业务保持行业领先地位 低谷期深化全球布局】 5月6日给予通威股份(600438)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到行业景气度低位，短期毛利率承压明显；叠加阶段性经营性现金流承压、组件全球化拓展存在风险，该机构下调公司2026-2027 年归母净利润为-21/27 亿元（原预期20/51 亿元），新增2028 年预期归母净利润57 亿元，同增78%/232%/107%，鉴于公司各主业居领先地位，全球化布局稳步推进，行业需求回暖、开工率修复，中长期盈利将改善，维持“买入”评级。 风险提示：政策不及预期，出货量不及预期，行业回暖不及预期，竞争加剧等 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级。 【16:47 五粮液(000858)：谨慎原则下收入再梳理 动销保障经营基本盘、高股息保障股东回报】 5月6日给予五粮液(000858)买入评级。 盈利预测与投资建议 风险提示：： 该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次优于大市评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级、1次“买入”投资评级。 【16:42 传音控股(688036)：2026Q1盈利明显改善 扩品类与移动互联业务高增】 5月6日给予传音控股(688036)买入评级。 存储涨价致业绩阶段承压，提价与结构优化驱动Q1 修复，维持“买入”评级公司近期发布2025 年报和2026 年一季报。（1）2025 年，公司实现营收655.91亿元，同比-4.55%；归母净利润25.81 亿元，同比-53.49%；扣非归母净利润19.72亿元，同比-56.58%；销售毛利率19.15%，同比-2.13pcts；销售净利率3.97%，同比-4.17pcts。（2）2026 年一季度，公司实现营收162.00 亿元，同比+24.58%，环比+0.95%；归母净利润7.00 亿元，同比+42.90%，环比+61.87%；扣非归母净利润6.19 亿元，同比+80.37%，环比+157.07%；毛利率22.00%，同比+2.74pcts，环比+3.84pcts；净利率4.58%，同比+0.76pcts，环比+2.15pcts。（3）2025 年受存储等上游元器件涨价及市场竞争影响，公司营收和毛利率阶段性承压；面对成本端变化，积极采取产品调价与结构优化策略，2026Q1 盈利水平明显修复。鉴于公司整体利润修复仍需时间，该机构下调公司2026/2027 盈利预测（原值为44.82/59.2 亿元），并新增2028 年盈利预测，预计公司2026/2027/2028 年归母净利润为28.77/40.23/55.20 亿元，当前股价对应PE 为23.1/16.5/12.0 倍。该机构认为AI 手机和中高端化趋势未来有望持续修复公司手机业务盈利水平，家电、储能、电动车等扩品类业务长期空间广阔，高毛利率的移动互联业务占比提升有望带来更多利润弹性，看好公司长期发展，维持“买入”评级。 风险提示：原材料涨价风险；新市场拓展不利风险；AI 发展不及预期风险。 该股最近6个月获得机构14次买入评级。 【16:42 顺络电子(002138)：2026Q1毛利率阶段承压 AIDC业务未来可期】 5月6日给予顺络电子(002138)买入评级。 Q1 盈利短期承压，汽车电子、AI 业务构筑长期增长引擎，维持“买入”评级公司近期发布2026 年一季度报告。（1）2026 年第一季度，公司实现营收16.85亿元，同比+15.34%，环比-1.66%；归母净利润1.78 亿元，同比-23.71%，环比-29.39%；扣非归母净利润1.67 亿元，同比-24.19%，环比-31.88%；毛利率32.53%，同比-4.03pcts，环比-3.80pcts；净利率11.74%，同比-6.10pcts，环比-3.87pcts。（2）公司2026Q1 利润同比下滑，主要系2025H2 以来上游金属粉材持续涨价等因素影响，致使公司2026Q1 增收不增利。面对原材料价格上涨，公司通过内部提效降本、利用前期库存平缓成本压力、以及与客户协商提价等举措应对，该机构认为公司2026Q1 盈利水平为阶段承压，后续季度有望得到改善，维持公司2026/2027年盈利预测，新增2028 年盈利预测，预计公司2026/2027/2028 年归母净利润为13.08/16.26/20.30 亿元，当前股价对应PE 为20.9/16.8/13.5 倍，该机构持续看好公司AI 钽电容、芯片电感、TLVR 电感等品类在AI 服务器和数据中心等领域的成长空间，维持“买入”评级。 风险提示：上游原材料价格波动风险；行业竞争加剧风险；研发不及预期风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【16:37 华能水电(600025)：机组投产与发电量增长带动利润稳健提升】 5月6日给予华能水电(600025)买入评级。 盈利预测与投资建议：由于电价波动存在不确定性，调整盈利预期，预计2026-2028 年公司可实现归母净利润89.3/93.7/97.2（26-27 年前值为93.6/99.4）亿元，对应PE19.9/18.9/18.2x，维持“买入”评级。 风险提示：来水不及预期、用电需求下降、电价下降、广东电价波动超预期、澜沧江上游电站建设进度不及预期等风险 该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【16:37 均胜电子(600699)2025年报&2026年一季报点评：盈利能力持续优化 前瞻布局光模块业务】 5月6日给予均胜电子(600699)买入评级。 盈利预测与投资评级：由于全球宏观经济走弱，全球汽车需求有所下滑，该机构下调2026-2027 年营收预测为658/704 亿元（原为728/782 亿元），预计2028 年营业收入为760 亿元，同比+8%/+7%/+8%；下调2026-2027年归母净利润为17.9/20.5 亿元（原为19.5/23.2 亿元），预计2028 年归母净利润为23.8 亿元，同比分别+34%/+14%/+16%，对应PE 分别为25/22/19 倍，维持“买入”评级。 风险提示：下游乘用车需求复苏不及预期，汽车安全业务修复不及预期。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、4次优于大市评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级。 【16:37 兴业银锡(000426)：银价驱动盈利高增 产能扩张蓄势待发】 5月6日给予兴业银锡(000426)买入评级。 盈利预测：该机构预计26-28 年公司EPS 分别为2.28、2.41、3.24元，PE 分别为19、18、13 倍，维持“买入”评级。 风险提示：产能爬坡不及预期、价格变动风险、安全生产风险等。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【16:32 青岛啤酒(600600)：产品结构升级持续 带动26Q1吨价提升】 5月6日给予青岛啤酒(600600)买入评级。 盈利预测与投资建议：预计2026-2028 年EPS 分别为3.53 元、3.65元、3.77元，对应动态PE 分别为18 倍、17 倍、17 倍，维持“买入”评级。 风险提示：现饮场景恢复不及预期风险，高端化竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构24次买入评级、6次增持评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、1次买入”评级、1次优于大市评级。 【16:32 柳工(000528)2025年报及2026年一季报点评：26Q1利润短期承压 海外业务拓展成效明显】 5月6日给予柳工(000528)买入评级。 投资建议：维持“买入”评级。预计公司2025-2027年EPS分别为0.96元、1.18元、1.46元，对应PE分别为10倍、8倍、7倍，维持“买入”评级。 风险提示：（1）若基建/房地产投资不及预期，公司产品需求减弱；（2）若海外市场对国内企业产品需求减少，将导致公司业绩承压；（3）若原材料价格大幅上涨，公司业绩将面临较大压力。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次强推评级、2次“买入”投资评级、1次推荐评级、1次增持评级、1次买入-A的投评级。 【16:32 徐工机械(000425)2025年报及2026年一季报点评：经营效率增强 矿机表现亮眼】 5月6日给予徐工机械(000425)买入评级。 投资建议：维持“买入”评级。预计公司2025-2027年EPS分别为0.69元、0.85元、1.04元，对应PE分别为14倍、12倍、10倍，维持“买入”评级。 风险提示：（1）若下游需求不及预期，公司产品需求减弱；（2）若海外市场对国内企业产品需求减少，将导致公司业绩承压；（38）若原材料价格大幅上涨，公司业绩将面临较大压力。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【16:27 风语筑(603466)：现金状况持续向好 聚焦“AI+体验经济”】 5月6日给予风语筑(603466)买入评级。 投资建议: 维持“买入”评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构1次“买入”投资评级、1次买入评级。 【16:27 山东黄金(600547)：金价上行支撑业绩 多个项目助力远期增长】 5月6日给予山东黄金(600547)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次买入-A评级。 【16:27 云天化(600096)：Q1业绩环比大幅增长 新能源项目加速推进】 5月6日给予云天化(600096)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构14次买入评级、4次增持评级、3次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次“买入”投资评级。 【16:22 联影医疗(688271)：海外高速增长 核心部件国产化有序推进】 5月6日给予联影医疗(688271)买入评级。 盈利预测与评级：该机构预计公司2026-2028 年营收分别为162.98/191.69/225.24 亿元，同比增速分别为18.10%/17.62%/17.50%，2026-2028 年归母净利润分别为23.25/28.96/36.08 亿元，增速分别为24.37%/24.57%/24.59%。当前股价对应的PE分别为39x、31x、25x。基于公司影像设备种类持续丰富，高端产品全球竞争力不断提高，维持“买入”评级。 风险提示。并购整合不及预期风险、海外地缘政治风险、国内政策风险、新品推广不及预期风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、5次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【16:22 海泰新光(688677)：内窥镜、光学齐头并进 积极布局光模块产品】 5月6日给予海泰新光(688677)买入评级。 盈利预测与评级：该机构预计公司2026-2028 年营收分别为7.30/9.06/11.02 亿元，同比增速分别为21.09%/24.14%/21.64% ， 2026-2028 年归母净利润分别为2.23/2.87/3.61 亿元，增速分别为30.71%/28.47%/25.78%。当前股价对应的PE 分别为59x、46x、37x。基于公司在内镜上游组件积累丰富，整机产品持续打磨成型，维持“买入”评级。 风险提示。单一客户占比过高风险、新产品推广不及预期、市场竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次增持评级。 【16:22 华利集团(300979)：短期业绩扰动不改韧性 全球化产能布局蓄力成长】 5月6日给予华利集团(300979)买入评级。 经营端运动鞋销量 0.43 亿双，同比下滑 13.0%，产品均价同比回落 19.4%，系外部订单节奏错位、均价阶段性调整所致，并非核心需求基本面恶化。2026Q1 业绩波动主要源于：全球经营环境复杂叠加 2025 年同期高基数；部分客户延迟下单发货，延迟出货量占当季出货中个位数比例；订单低迷拉低产能利用率，推高摊薄后的成本费用，2025 年新建工厂仍处爬坡亏损阶段；高单价订单延后、暖冬拖累均价，叠加汇兑损失增加财务费用，以上均为阶段性现象。公司后续业绩修复确定性较强，2026Q1 延迟订单将在 2026Q2 集中补齐，带动营收环比改善、毛利率边际修复；中长期来看，新建工厂逐步盈亏平衡、2027 年产能效率全面释放，叠加存量工厂产能投放，公司业绩具备稳步抬升空间。本次盈利预测下调，核心源于 2025 年公司业绩未达此前预测原值，叠加 2026Q1 业绩弱开局、外部不确定性影响，该机构下调公司 2026-2027 年归母净利润至 31.06/37.08 亿元（原值 47.61/55.07 亿元），该机构新增预计 2028 年归母净利润 41.11 亿元，当前股价对应PE 分别为 14.3/12.0/10.8 倍，本次调整为阶段性修正，公司核心基本面未发生实质性恶化，龙头壁垒稳固、长期成长逻辑不变，维持 “买入” 评级。 风险提示：终端需求不及预期、产能运营与爬坡不及预期、汇率波动等风险 该股最近6个月获得机构31次买入评级、5次优于大市评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次买入-A评级。 【16:22 爱尔眼科(300015)：26Q1业绩超预期 利润达成双位数同比增速 高毛利屈视光业务攀升有望牵引业绩持续回暖】 5月6日给予爱尔眼科(300015)买入评级。 盈利预测、估值及投资评级：鉴于公司近年来严肃医疗白内障+眼病业务及消费医疗屈光+视光业务在医保支付端收紧及消费复苏承压环境下增速有所下滑，该机构下调公司盈利预测值，预期公司2026-2028 年实现营业收入238.8/253.3/264.8 亿元（2026-2027 年预测前值251.0/275.9亿元），依次同比6.8%、6.1%和4.6%；实现归母净利润37.1/41.5/44.8 亿元（2026-2027 年预测前值43.8/49.6 亿元），依次同比14.6%、11.7%和8.1%，对应PE 估值倍数依次为27.1/24.2/22.4 倍。鉴于公司作为眼科连锁龙头，在医生资源储备与全球标准化诊疗体系构建方面具备领先优势，当前公司白内障业务企稳、屈视光业务已率先出现回暖弹性，该机构预期眼科赛道底部周期已过，未来在宏观消费环境修复背景下有望恢复业绩弹性，维持“买入”评级。 风险提示：行业竞争加剧风险、新店培育不及预期风险、医疗政策变动风险、医疗纠纷及合规风险、消费需求复苏疲软风险。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级。 【16:22 神州泰岳(300002)：运营效率优化 关注新游进展】 5月6日给予神州泰岳(300002)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑公司新游上线节奏变化，该机构调整2026-2027年归母净利润预期至10.6/11.7 亿元（前值为13.4/14.6 亿元），并预计公司2028 年实现归母净利润13.6 亿元，2026 年4 月30 日收盘价对应2026/2027/2028 年PE 分别为18/16/14 倍。该机构看好公司新游上线后的业绩弹性及AI 业务潜力，维持“买入”评级。 风险提示：新游流水不及预期，行业政策风险，汇兑损失风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级。 中财网
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