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【10:37 国联民生(601456)2026年一季报点评：交投活跃驱动经纪业务高增 归母净利润同比增超30%】 4月28日给予国联民生(601456)买入评级。 盈利预测与投资评级：结合公司2026 年一季度经营情况，该机构维持此前盈利预测，预计2026-2028 年公司归母净利润分别为22.9、24.3、25.4亿元，对应同比增速分别为+14%、+6%、+5%。公司当前市值对应2026E-2028E 的PB 估值分别为0.96x、0.93x、0.90x。该机构依旧看好公司整合效应进一步释放，公司综合实力有望实现大幅提升，维持“买入”评级。 风险提示：1）整合效果不及预期；2）权益市场大幅波动；3）行业监管趋严。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级。 【10:37 常熟银行(601128)25年年报暨26Q1财报点评：业绩韧性凸显 股东持续增持】 4月28日给予常熟银行(601128)买入评级。 盈利预测与投资建议 风险提示：经济复苏不及预期；信贷需求不及预期；资产质量恶化。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、4次强烈推荐评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级。 【10:37 天味食品(603317)：旺季动销改善 增长势能强劲】 4月28日给予天味食品(603317)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构14次买入评级、12次增持评级、3次强烈推荐评级、2次强推评级、2次优于大市评级、1次推荐评级。 【10:37 健帆生物(300529)：以价换量拓新局 创新出海促增长】 4月28日给予健帆生物(300529)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【10:37 瑞达期货(002961)2026年一季报点评：期货交投活跃带动公司营收与利润大幅增长】 4月28日给予瑞达期货(002961)买入评级。 盈利预测与投资评级：结合公司2026Q1 经营情况，该机构上调此前盈利预测，预计2026-2028 年公司归母净利润分别为8.3/9.4/10.9 亿元（前值分别为6.8/7.8/9.1 亿元），对应同比增速分别为+52%、+13%、+16%。 风险提示：大宗商品价格波动超预期，国内期货市场监管政策变化。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次推荐评级。 【10:37 迎驾贡酒(603198)2025年年报及2026年一季报点评：业绩筑底出清 重回增长通道】 4月28日给予迎驾贡酒(603198)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构18次买入评级、5次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级。 【10:37 国泰海通(601211)2026Q1点评：整合后收费类与资金类业务表现强劲 带动扣非后ROE实现增长】 4月28日给予国泰海通(601211)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构31次买入评级、3次强烈推荐评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、1次中性评级、1次跑赢行业评级、1次“增持”的投评级。 【10:37 洛阳钼业(603993)2026年一季报点评：铜金为基 多品种金属价格提升贡献亮眼业绩】 4月28日给予洛阳钼业(603993)买入评级。 盈利预测与投资评级：由于铜钴等金属价格显著提升，该机构上调公司2026-2027 年归母净利为319/379 亿元（前值为255/297 亿元），新增2028年归母净利为425 亿元，对应PE 分别为13/11/10 倍，基于公司KFM二期、巴西及厄瓜多尔金项目逐步落地，铜金产量释放可期，维持“买入”评级。 风险提示：市场竞争格局加剧；地缘政治风险；金属价格不及预期。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、6次推荐评级、6次增持评级、2次优于大市评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次铜买入”评级。 【10:37 西子洁能(002534)：毛利率同比提升 现金流显著改善】 4月28日给予西子洁能(002534)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次增持评级、1次买入-A的投评级、1次优于大市评级。 【10:37 大金重工(002487)：Q1业绩超预期 盈利能力再上台阶】 4月28日给予大金重工(002487)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构14次买入评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次买入-A评级。 【10:37 杭氧股份(002430)：业绩符合预期 经营情况稳定】 4月28日给予杭氧股份(002430)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构15次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级。 【10:37 东山精密(002384)年报点评：光模块与AIPCB双引擎驱动 有望进入高速成长期】 4月28日给予东山精密(002384)买入评级。 盈利预测与投资建议。公司是全球前三大PCB 供应商、全球第二大FPC 供应商、全球第一大边缘AI 设备PCB 供应商，以及全球光模块核心供应商，公司传统业务保持稳定发展，并精准把握AI行业高速发展的战略机遇，通过光模块与AI PCB 双引擎驱动，有望进入高速成长期，该机构预计公司26-28 年营收为619.34/864.25/1113.22 亿元，26-28 年归母净利润为72.41/141.39/217.49 亿元，对应的EPS 为3.95/7.72/11.87 元，对应PE 为47.53/24.34/15.82 倍，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：行业竞争加剧；下游需求不及预期；新客户拓展不及预期；新技术研发进展不及预期。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次增持评级、1次"买入"评级、1次买入”评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级。 【10:37 南京银行(601009)2025年报及2026年一季报点评：营收增速为何持续超预期？】 4月28日给予南京银行(601009)买入评级。 投资建议：营收增速连续上行与利息净收入大幅增长超预期，该机构预计全年业绩增速将保持城商行前列。2026Q1 主要股东江苏交控/紫金集团进一步增持0.2pct/0.5pct，持股比例升至14.9%/11.4%，此前公告江苏交控拟进一步增持至15%以上（处于监管审批进程中，后续获批将进一步催化估值修复）。作为机构持仓低（2026Q1 主动公募基金重仓比例仅0.04%）、指数权重高的优质城商行，目前2026 年PB 估值仅0.73x，与12%左右ROE 水平相比被低估，预期股息率4.93%，重点推荐，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构17次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级。 【10:37 青岛啤酒(600600)2026年一季报点评：跨过一季度压力位 旺季量价有望提速】 4月28日给予青岛啤酒(600600)买入评级。 盈利预测与投资评级：短期关注外在消费β修复和青啤自身α节奏，中期维度青啤属于攻守兼备的优质标的，升级韧性、股息率提升是抓手。 风险提示：宏观经济不及预期；升级不及预期；非基地市场竞争加剧。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、9次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级。 【10:37 安琪酵母(600298)：国内需求改善 Q1收入超预期】 4月28日给予安琪酵母(600298)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构24次买入评级、3次强推评级、3次增持评级、2次强烈推荐评级、1次“买入”投资评级、1次买入”评级、1次买入-A投资评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【10:37 厦门象屿(600057)2025年年报点评：归母净利润同比-9%受套保错配影响 经营货量+19%份额提升】 4月28日给予厦门象屿(600057)买入评级。 盈利预测与投资评级：厦门象屿是我国大宗供应链龙头，受益于行业龙头集中趋势（大宗供应链CR5 市占率从2021 年4.81%提升至2025 年6.20%）而增长。公司2025Q4 利润受新能源套保期现错配影响，该部分利润差异该机构认为主要为时间性错配，随现货端交付有望逐步确认。考虑新能源期现错配时间节点，该机构将2026/2027 年归母净利润预期从24.0/26.5 亿元下调至19.10/21.95 亿元，新增2028 年归母净利润预期为24.41 亿元，2026-2028 年同比+47.7%/+14.9%/+11.2%，对应PE 为10/9/8倍，考虑下调是因为公司期货套保对应的期货端亏损计入短期报表，后续随现货交付有望确认回利润，该机构仍维持“买入”评级。 风险提示：大宗品价格波动，下游需求不及预期，套保造成利润波动等 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次强推评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级。 【10:37 广发证券(000776)2026年一季报点评：归母净利润同比+71% 投资净收益同比翻倍】 4月28日给予广发证券(000776)买入评级。 盈利预测与投资评级：市场交投维持活跃，该机构维持此前盈利预测，预计2026/27/28 年归母净利润分别为157/174/189 亿元,同比分别增长14%/11%/8%。2026 年4 月27 日公司市值对应PB 分别为1.05/0.95/0.87倍。资本市场改革持续优化，宏观经济逐渐复苏，带动市场投资热情回升；长期来看，证券行业未来发展的政策环境良好，公司有望持续发挥在财富管理、资产管理等领域的优势，维持“买入”评级。 风险提示：监管趋严抑制行业创新，行业竞争加剧，经营管理风险。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、2次强烈推荐评级、1次买入-A投资评级、1次跑赢行业评级、1次“增持”的投评级、1次持有评级。 【09:47 湖南裕能(301358)2026年一季报点评：Q1盈利绩拐点明确 业绩超市场预期】 4月28日给予湖南裕能(301358)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到公司业绩超出市场预期，该机构预计26-28年归母净利50.3/60.4/73.1 亿（原预期46.5/55.6/66.5 亿元），同增294%/20%/21%,对应PE 15/13/10X，给予27 年20XPE，目标价143.4 元，维持“买入”评级。 风险提示：电动车销量不及预期，行业竞争加剧，价格波动风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次增持评级、1次增持-A的投评级。 【09:47 润本股份(603193)：产品矩阵&渠道结构拓宽 Q1盈利修复】 4月28日给予润本股份(603193)买入评级。 投资建议：公司战略清晰，持续推新&渠道拓展打开空间，长期成长可期。该机构预计公司2026-2028 年实现营收18.5、22、25.7 亿元，同增20%、19%、17%，归母净利润3.8、4.4、5.2 亿元（年报更新，调整盈利预测，26-27 年前次预测值为收入20.1、24.6 亿元，归母净利润4.2、5.1 亿元），同增19%、18%、17%，EPS 为0.93、1.09、1.28 元，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格大幅度波动风险、市场竞争加剧风险、渠道拓展不及预期风险 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次增持评级、1次跑赢行业评级。 【09:47 江淮汽车(600418)：看好尊界品牌销量及盈利弹性释放】 4月28日给予江淮汽车(600418)买入评级。 盈利预测与评级：该机构预计公司2026-2028 年归母净利润分别为12.6/52.3/69.4 亿元，同比增速分别为173.95%/315.66%/32.70% ，当前股价对应的PE 分别为87.6/21.1/15.9 倍。鉴于高端品牌尊界销量表现亮眼，且有望贡献较大盈利弹性，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：行业景气度不及预期风险、竞争格局恶化风险、新车销量不及预期风险、盈利能力改善不及预期风险。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次强推评级。 中财网
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