桂浩明:交易风险回归到交易增长 杨德龙:科技龙头
6 桂浩明:下周业绩披露高峰期，需要注意的是... 今天市场高开震荡，随着一季度经济数据带来了惊喜后，开启了全天的单边上涨行情！全天成交额2.33万亿，相比上一个交易日缩量773亿。一季度的经济数据出来之后，相信很多机构对A股基本面支撑增添了一份自信！尽管外围比较动荡，作为全球经济的中流砥柱的中国，能有这样的数据，相比之下没有必要继续悲观！ 热点上，算力租赁的大涨。最近科技巨头大厂持续提价，算力需求景气提升非常快，甚至出现了算力荒！这对算力租赁板块无疑是利好，每一次涨价都是利润提升，回本周期就越短！ 最近市场也在说今年算力租赁逻辑跟去年不一样。去年是能抢到卡，就能租赁出去。今年是需要有拿到卡的渠道，还得有低成本的点，同时还得有大客户的长协订单，有规模才有优势！看来市场资金更注重美聚焦能不能真正赚到现金流的公司！算力租赁的大涨，也给算力基座(IDC数据中心概念)、国产算力芯片等带来需求的验证，这些方向也表现比较强势！ AI应用方向今天表现也不错，其实也是因为下游AI应用需求在提升，现在或许还没有具体哪些爆款足够吸引眼球，不过迟早会出现的！持续保持关注！ 另外关于先进光伏设备限制出口的消息，前几天市场已经反应了，这两天光伏设备相关公司开始明显出现回升！对于市场来说，光伏设备最近调下来更多是机会！ 我们来看看一季度经济数据情况： 一季度GDP同比增长5.0%，规模以上工业增加值同比增长6.1%！ 第三产业，即服务业增速比较快，高达5.2%，对经济支撑比较明显！ 生产端，规模以上工业增加值同比增长6.1%，尤其是高技术制造业增长12.5%，其中一季度3D打印设备、锂离子电池、工业机器人产品产量同比分别增长54.0%、40.8%、33.2%... 另外，人工智能等创新活跃如3月份词元调用量较去年末增长超40%。这些数据摆在面前，非常清晰看到新质生产力正在悄悄成为经济增长的新引擎！ 房地产开发投资下降11.2%，这说明地产还在处于调整期，不过销售指标略有边际改善，底部想要走出来还需时间！ 虽然市场向好，但下周开始进入业绩披露高峰期，会有一些个股会业绩爆雷，我认为市场在4月底还会有一次回踩4000点附近的走势，挖完坑后迎来红五月行情。还有需要谨慎外围接下来可能做一些违反和平或其他突发动作，进而引发市场出现回调！但整体还是看多做多为主，有调整反而更健康！ 若冲突不再升级，市场将迎来更多新的机会，优质的股票，怎么下来的，最终还 会怎么上去，形成时间上的穿越，只是不同的股票，有不同的花期，有些处于暂时的逆风期，有些正处于顺风期，仅此而已。操作上我们则重点挖掘那些高速增长的行业的机会，比如3D打印设备、新能源(风光储)、人工智能、机器人等等新质生产力！ 中财网
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