利好频频!证监会发声了 两大芯片巨头 重大突发
4 存储芯片，又要涨价了 2026 伊始，存储短缺仍未缓解。 过去一个月以来，韩国京畿道板桥的希尔顿逸林、九树等商务酒店已悄然成为 " 存储争夺战前线 "：来自亚马逊、谷歌、苹果、戴尔等科技巨头总部的采购负责人纷纷长租入住。 他们此行目标明确，几乎每天都会前往车程约 30 至 40 分钟外的三星电子半导体(DS)部门及 SK 海力士总部，只为敲定一纸长达两至三年、锁定稳定供应量的长期供货协议。 但手握产能的两家存储龙头拒绝签订长约，坚持按季度签约。 不仅如此，据韩国经济日报今日消息，三星与海力士已向服务器、PC 及智能手机用 DRAM 客户提出涨价，今年一季度报价将较去年第四季度上涨 60%-70%。 一位半导体行业人士表示：" 客户也清楚，三星和 SK 在短期内很难迅速提升产能。" 因此业内预计，即便是这么大的涨幅，客户也会接受。 " 大型客户认为他们完全可以承受 AI 基础设施所需的支出。他们不太可能强烈反对 DRAM 价格上涨，因为在这些公司看来，实现基于推理的 AI 盈利更为重要。" 市场研究公司 DRAMeXchange 如此分析，并将今年第一季度服务器用 DRAM 固定交易价格的涨幅预期上调至 60% 至 65%。 存储龙头大幅涨价的底气，正来自对服务器 DRAM 短缺问题日益严重的预期。 眼下，内存厂商正集中精力生产 HBM3E，导致服务器 DRAM 产能遭受积压，供需鸿沟逐渐拉大。同时谷歌和微软等公司正在拓展基于推理的 AI 服务业务，推动服务器通用 DRAM 需求激增；正在为客户开发 ASIC 的博通，也在增加 HBM3E 订单，进一步加剧 DRAM 短缺。 在这种情况下，存储的涨价趋势或将贯穿整个 2026 年。已有多家投行)预测，按全年口径计算，今年服务器 DRAM 的平均销售价格(ASP)最高将同比上涨 144%，并相应上调了业绩预期。花旗预计，三星电子今年营业利润将达 155 万亿韩元，较去年增长 253%；摩根士丹利则预计，SK 海力士今年营业利润为 148 万亿韩元，较去年激增 224%。 随着内存价格大幅上涨，智能手机、PC 和服务器厂商成本负担不断加重。IDC 数据显示，内存半导体在智能手机的成本占比，已从约 15% 提高至最近的 20% 以上。(财联社) 中财网
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