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【18:20 安利股份(300218)：Q3业绩承压 看好鞋材大客户份额提升及新产品、新需求放量】 10月30日给予安利股份(300218)买入评级。 看好公司鞋材大客户份额提升及新产品、新需求放量，维持“买入”评级公司发布2025 年三季报，2025 年前三季度实现营收16.79 亿元，同比-6.84%，实现归母净利润1.21 亿元，同比-19.22%。其中，2025Q3 公司实现营收5.79 亿元，同比-14.24%，环比+6.40%，实现归母净利润0.28 亿元，同比-51.38%，环比-39.94%。由于公司员工持股计划计提股份支付费用影响当期利润且鞋材、沙发家居等传统需求仍待复苏，该机构下调公司2025-2027 年盈利预测，预计2025-2027 年归母净利润为1.78（-0.98）、2.37（-1.10）、2.88（-1.19）亿元，EPS为0.82（-0.45）、1.09（-0.51）、1.33（-0.55）元，当前股价对应PE 为20.6、15.5、12.7 倍。该机构看好公司作为PU 革行业龙头，有望充分受益于鞋材大客户份额提以及新能源汽车、电子产品、半导体材料等新需求持续放量，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期、原材料价格大幅波动、能源成本大幅波动等。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、4次增持评级、1次推荐评级。 【18:20 亚钾国际(000893)：钾肥量利齐升助力Q3业绩延续增长 有序推进钾肥及溴素扩产】 10月30日给予亚钾国际(000893)买入评级。 钾肥量利齐升助力业绩高增，钾肥及非钾业务新建产能有序推进公司发布2025 年三季报，前三季度实现营收38.67 亿元，同比+55.8%；归母净利润13.63 亿元，同比+163%；扣非净利润13.62 亿元，同比+164.6%。其中Q3实现营收13.45 亿元，同比+71.4%、环比+2.7%；归母净利润5.08 亿元，同比+104.7%、环比+8.0%；扣非净利润5.06 亿元，同比+105%、环比+7.2%，钾肥量价齐升助力公司业绩高增，符合预期。该机构维持盈利预测，预计公司2025-2027年归母净利润分别为18.22、24.08、29.26 亿元，EPS 分别为1.97、2.61、3.17 元/股，当前股价对应PE 为22.4、16.9、13.9 倍。该机构看好公司持续低成本扩张钾肥产能，开拓非钾业务，朝“世界级钾肥供应商”的战略目标稳步迈进，维持“买入”评级。 风险提示：经营环境、政策变化，项目建设及投产运营风险，管理层变化等。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、5次增持评级、2次优于大市评级、2次强烈推荐评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次买入-B评级、1次“买入”投资评级。 【18:10 青岛港(601298)2025年三季报点评：Q3归母净利润+3.79% 业绩维持稳健增长】 10月30日给予青岛港(601298)买入评级。 盈利预测与投资评级：暂不考虑公司并购计划影响，该机构预计公司2025～2027 年实现营业收入191.12、194.59、197.81 亿元，同比增长0.90%、1.81%、1.66%，实现归母净利润54.91、57.18、59.39 亿元，同比增长4.89%、4.13%、3.86%，对应EPS 为0.85、0.88、0.91元，2025 年10 月29 日收盘价对应PE 为10.14、9.74、9.38 倍，维持“买入”评级。 风险因素：港口整合推进不及预期；集装箱吞吐量不及预期；液体散货吞吐量不及预期；并购不及预期。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、1次强推评级。 【18:10 巨人网络(002558)：《超自然行动组》致Q3业绩高增 后续增长动能强劲】 10月30日给予巨人网络(002558)买入评级。 风险提示：游戏流水不及预期；新游上线时间不及预期等。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、4次增持评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、1次买入”评级。 【18:10 海大集团(002311)：国内外饲料业绩优秀 分拆上市增强海外发展潜力】 10月30日给予海大集团(002311)买入评级。 盈利预测： 风险提示： 该股最近6个月获得机构15次买入评级、4次增持评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【18:10 山西焦煤(000983)：降本增效或致Q3业绩环比改善 关注煤炭成长性】 10月30日给予山西焦煤(000983)买入评级。 盈利预测与估值： 考虑到四季度煤价反弹，该机构上调2025-2027 年盈利预测，预计2025-2027年公司实现归母净利润19.5/22.1/24.3 亿元（前值为18.6/21.1/23.8 亿元），同比-37.4%/+13.3%/+10.2%；EPS 分别为0.34/0.39/0.43 元，对应当前股价PE 分别为21.4/18.9/17.1 倍。未来公司业绩有望受焦煤价格触底反弹驱动，同时未来公司煤炭仍有成长性，维持“买入”评级。 风险提示：煤价超预期下跌；煤矿生产政策变化；进口煤量增加等。 该股最近6个月获得机构7次增持评级、6次买入评级、2次谨慎推荐评级、1次买入”评级、1次推荐评级。 【18:05 骄成超声(688392)2025年三季报点评：业绩符合预期 先进封装实现突破】 10月30日给予骄成超声(688392)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑公司出货节奏变化，下修公司盈利预测，预计公司25-27 年归母净利1.3/2.4/4.1 亿元（此前预期1.5/3.0/5.0 亿元），同比+57%/+75%/+72%，对应PE 99/57/33x，维持“买入”评级。 风险提示：行业竞争加剧，下游需求不及预期，原材料价格波动。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、5次增持评级、3次买入-A评级、1次跑赢行业评级。 【18:05 福昕软件(688095)季报点评：业绩超预期 双转型成效继续释放】 10月30日给予福昕软件(688095)买入评级。 维持“买入”评级。产品上，公司版式文档产品具有较高技术壁垒；运营上，公司持续推进“双转型”战略，主动降本增效，未来经营情况将持续向好。维持盈利预测，预计25-27年实现归母净利润0.45、1.19、1.39 亿元。维持“买入”评级。 风险提示：与Adobe 竞争加剧；国内业务拓展效果低于预期；美国对华加征关税等因素影响海外营商环境。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次跑赢行业评级。 【18:05 深南电路(002916)季报点评：2025Q3营收和利润均创新高 产能加速释放】 10月30日给予深南电路(002916)买入评级。 风险提示：下游需求不景气；竞争加剧影响盈利能力；客户导入节奏不及预期 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次增持评级。 【18:05 中国石化(600028)：中国石化：油价与产品价格下跌导致库存减利 公司业绩短期承压】 10月30日给予中国石化(600028)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别为404.10、443.79 和539.79 亿元，归母净利润增速分别为-19.7%、9.8%和21.6%，EPS（摊薄）分别为0.33、0.37 和0.45 元/股，对应2025 年10 月29 日的收盘价，对应2025-2027 年PE 分别为16.55、15.07 和12.39 倍。该机构看好公司在行业存量竞争背景下的长期发展优势和未来炼化行业景气上行带来的业绩弹性，该机构维持公司“买入”评级。 风险因素：原油价格大幅波动风险；公司新建产能投产不及预期的风险；下游需求修复不及预期的风险；新能源汽车销售替代风险 该股最近6个月获得机构13次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级、1次“买入”投资评级。 【18:05 中国石化(600028)季报点评：业绩承压 亟待“反内卷”扭转化工格局】 10月30日给予中国石化(600028)买入评级。 盈利预测与投资评级: 维持2025-2027 归母净利润为435/536/641 亿元，PE 分别为15/12/10 倍，假设2025-2027 年派息率为70%，2025 年10 月29 日A 股分红收益率预计为4.6/5.6/6.7% ，H 股分红收益率对应为6.6/8.2/9.7%，维持“买入”评级。 风险提示：经济衰退带来原油需求下降，从而导致油价大幅跌落的风险；未来新项目投产不及预期的风险 该股最近6个月获得机构13次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级、1次“买入”投资评级。 【17:30 华利集团(300979)：Q3毛利率环比改善 期待盈利拐点】 10月30日给予华利集团(300979)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构36次买入评级、4次优于大市评级、4次增持评级、2次“增持”的投评级、2次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A评级。 【17:30 隆华科技(300263)：盈利稳增 积极发展新材料】 10月30日给予隆华科技(300263)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：半导体、航空航天、电子等下游需求不及预期或产业政策发生重大变化。产业供给增加导致供需格局恶化。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次增持评级。 【17:30 天山铝业(002532)：电解铝价涨增厚利润 新增产能有序释放】 10月30日给予天山铝业(002532)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构16次买入评级、7次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级。 【17:25 汇成真空(301392)公司点评：合同负债增加 静待下游爆发】 10月30日给予汇成真空(301392)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次优于大市评级。 【17:25 盛德鑫泰(300881)季报点评：季度业绩环比大增 产品结构有望进一步改善】 10月30日给予盛德鑫泰(300881)买入评级。 投资建议。公司专注小口径能源用无缝钢管制造，产能扩张的同时，下游需求向好支撑其盈利释放，高端产品占比提升有望支撑其估值走高，受不锈钢管毛利回落影响，短期业绩小幅下行，预计公司2025 年~2027 年实现归母净利分别为2.17亿元、2.74 亿元、3.31 亿元，对应PE 为17.6、14.0、11.6 倍，维持“买入”评级。 风险提示：上游原料价格大幅波动，无缝钢管需求不及预期，新业务发展存在不确定性。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次增持评级。 【17:25 再升科技(603601)：业绩持续承压 静待需求释放】 10月30日给予再升科技(603601)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计2025-2027 年EPS 分别为0.09 元、0.13元、0.16元，对应PE 分别为53 倍、39 倍、30 倍。公司综合竞争力强劲，增长动力多源，成长空间广阔，看好公司长期成长性，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济波动风险；贸易摩擦风险；业务开拓进度或不及预期风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次增持评级。 【17:25 老凤祥(600612)：Q3收入快速增长 渠道+产品优化持续】 10月30日给予老凤祥(600612)买入评级。 盈利预测与投资建议：公司作为黄金珠宝行业龙头，长期推进渠道/产品经营效率优化，该机构预计公司2025-2027年归母净利润为15.94/17.38/18.87亿元，现价对应2025 年PE 为17 倍，维持“买入”评级。 风险提示：金价波动风险；消费环境波动；门店优化不及预期等。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、5次增持评级、1次藏买入、评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次优于大市评级。 【17:25 老白干酒(600559)季报点评：调整释压 静待修复】 10月30日给予老白干酒(600559)买入评级。 盈利预测与投资建议：考虑行业整体需求和动销承压，该机构下调盈利预测，预计公司2025-2027 年摊薄EPS 为0.52/0.55/0.59 元/股（前值为0.85/0.91/0.98 元/股），当前股价对应PE 为32/31/29x，维持“ 买入”评级。 风险提示：宏观经济下行，消费恢复不及预期，行业竞争加剧，产品结构升级和区域扩张不及预期等。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次增持评级、1次买入-A投资评级、1次推荐评级。 【17:25 湘财股份(600095)：Q3单季自营投资收益3亿元 驱动归母净利同比+315%】 10月30日给予湘财股份(600095)买入评级。 盈利预测、估值与评级 目前公司吸收合并大智慧项目已获上交所受理审核，预计待吸收合并大智慧完成后，公司有望进一步整合资源、发挥协同效应，以金融科技赋能证券业务，深化“流量+牌照”模式，有利于形成新的盈利增长点，提升盈利能力和综合竞争力。盈利预测不考虑收购大智慧和配套融资事项，该机构上调公司2025-2027 年归母净利润预测至5.71 亿元、7.45 亿元、8.33 亿元， 同比+422.8%/+30.5%/+11.8%，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构5次增持评级、3次买入评级。 中财网
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