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【21:45 云天化(600096)2025年三季报点评：Q3业绩同环比增长 磷肥出口带来利好】 10月30日给予云天化(600096)买入评级。 盈利预测和投资评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构17次买入评级、5次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【21:45 东莞控股(000828)：主业稳健投资收益增长明显 上调全年盈利预测】 10月30日给予东莞控股(000828)买入评级。 盈利预测、估值及投资评级：结合公司前三季度经营情况，该机构调整盈利预测，预计公司2025-2027 年归母净利润分别为10.25、9.84、9.95 亿元（原预测值分别为8.81、8.93、9.31 亿元），每股收益分别为0.99、0.95、0.96 元，对应10 月29 日收盘价的PE 分别为12.2X/12.7X/12.5X，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济下行风险、收费政策调整风险、改扩建工程不及预期风险、路网变化超预期风险、模型假设和测算误差风险、使用信息数据更新不及时风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次增持评级、1次”买入“评级。 【21:35 聚合顺(605166)2025年三季报点评：2025年前三季度尼龙切片产销量同比增加 高端材料需求有望提升】 10月30日给予聚合顺(605166)买入评级。 盈利预测和投资评级该机构预计公司2025-2027 年营业收入分别为58.05、79.79、91.84 亿元，归母净利润分别为1.80、3.19、4.50亿元，对应PE 分别为19、11、8 倍。公司聚焦高端尼龙市场，在建项目产能有序释放，有望逐步贡献业绩增量，随着下游需求逐渐回暖，户外服饰需求提升，公司有望迎来进一步发展，维持“买入”评级。 风险提示原材料价格波动；行业竞争加剧；环保监管及能源管控政策变化；汇率风险；新产能建设进度不达预期；全球贸易摩擦加剧风险；高端尼龙市场业务收入不及预期。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次增持评级、1次推荐评级。 【21:35 水羊股份(300740)：Q3收入稳健增长 高奢美妆集团持续向上】 10月30日给予水羊股份(300740)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构16次买入评级、3次优于大市评级、3次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【21:35 巨人网络(002558)2025年三季报点评：《超自然行动组》流水表现亮眼 游戏收入递延周期影响业绩释放】 10月30日给予巨人网络(002558)买入评级。 投资建议与盈利预测 风险提示： 该股最近6个月获得机构24次买入评级、4次增持评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、1次买入”评级。 【21:35 贵州茅台(600519)：稳价控货收入略增 Q4批价有望探底回升】 10月30日给予贵州茅台(600519)买入评级。 投资建议：该机构预计2025~2027 年营收1795/1891/2019 亿元，同比增长5%/5.4%/6.7%， 归母净利润907/957/1021 亿元， 同比增长5.2%/5.5%/6.8%，对应PE 为20/19/18 倍。以75%分红率测算股息率约3.8%。 风险提示：宏观经济增长不及预期；批价波动超预期；食品安全风险。 该股最近6个月获得机构35次买入评级、7次强烈推荐评级、6次增持评级、4次优于大市评级、4次强推评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次“买入”投资评级、1次谨慎推荐评级。 【21:35 贵州轮胎(000589)季报点评：越南三期项目顺利推进 2025年Q3单季度归母净利润同环比改善】 10月30日给予贵州轮胎(000589)买入评级。 盈利预测和投资评级该机构预计公司2025-2027 年营收分别为111.45、132.27、141.05 亿元，归母净利润分别为6.74、9.31、11.34亿元，对应PE 为11、8、7 倍，考虑公司长期成长性，维持“买入”评级。 风险提示全球轮胎业下行的风险；轮胎市场大幅波动风险；原材料价格上涨风险；环保及安全生产风险；同行业竞争加剧风险；国际贸易摩擦风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级。 【21:30 深南电路(002916)：三季度业绩再创新高 国产PCB龙头深度受益AI大周期】 10月30日给予深南电路(002916)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次增持评级。 【21:30 牧原股份(002714)：产能优化成本稳步下降 养猪龙头高质量发展】 10月30日给予牧原股份(002714)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：出栏量不及预期、突发大规模动物疫病、猪价表现不及预期 该股最近6个月获得机构16次买入评级、2次增持评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【21:30 赛轮轮胎(601058)2025年三季报点评：2025Q3利润总额创历史新高 海外基地建设有序推进】 10月30日给予赛轮轮胎(601058)买入评级。 盈利预测和投资评级预计公司2025-2027 年营业收入分别为370.91、422.06、513.22 亿元，归母净利润分别为41.28、49.42、59.09 亿元，对应PE 分别12.26、10.24、8.56 倍。公司是中国首家A 股上市的民营轮胎企业，也是中国首家在海外建厂并最早在海外两个国家拥有规模化轮胎生产基地的轮胎企业，目前已形成或规划了越南、柬埔寨、印尼、墨西哥和埃及五大海外工厂，多维度提升品牌全球影响力，重视投资者回报，该机构持续看好公司经营韧性与增长潜力，维持“买入”评级。 风险提示关税政策大幅变动、全球经济下滑、原材料价格大幅上涨、海运费价格大幅上涨、国际贸易摩擦加剧、汇率风险、行业竞争加剧、新项目进度不及预期。 该股最近6个月获得机构29次买入评级、5次推荐评级、4次增持评级、3次“买入”投资评级、3次跑赢行业评级、2次买入-B评级、1次强推评级。 【21:30 浙江龙盛(600352)：底部静待复苏 前三季度归母净利稳健增长】 10月30日给予浙江龙盛(600352)买入评级。 盈利预测和投资评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次增持评级、3次买入评级、3次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级。 【21:25 艾为电子(688798)：业绩持续增长 有望受益AI终端创新】 10月30日给予艾为电子(688798)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次优于大市评级、1次推荐评级。 【21:25 瑞丰新材(300910)：产销放量盈利同环比提升 海外布局提升全球竞争力】 10月30日给予瑞丰新材(300910)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次买入评级、4次增持评级、2次“买入”投资评级、2次买入-B评级。 【21:25 盐津铺子(002847)：魔芋景气 利润释放】 10月30日给予盐津铺子(002847)买入评级。 上修目标价至94.72 元（前值91.84 元），维持“买入”评级。考虑到公司短期经营情况及外部环境，上调2025 年盈利预测并下修2026-27 年盈利预测，预计期内EPS分别为2.96 元、3.50 元、4.19 元（前值分别为2.87 元、3.66 元、4.45 元）；参考可比公司，给予公司2025 年32X PE，上修目标价至94.72 元。 风险提示： 该股最近6个月获得机构33次买入评级、5次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次“买入”投资评级、1次增持-A评级、1次买入-A投资评级。 【21:25 陕西煤业(601225)2025年三季报点评：Q3发售电量与投资收益环比明显提升 公司业绩环比增速亮眼】 10月30日给予陕西煤业(601225)买入评级。 盈利预测与估值： 预计公司2025-2027 年营业收入分别为1572/1672/1780 亿元，归母净利润分别为168/183/202 亿元，同比-25%/+9%/+11%；EPS 分别为1.74/1.89/2.09 元，对应当前股价PE 为12.97/11.93/10.78 倍。公司经营稳健，资产质量卓越，重视投资者回报，高分红高股息可期，维持“买入”评级。 风险提示：煤炭市场价格大幅下跌风险；安全生产事故风险；煤矿达产进度不及预期风险；探矿权开发进度不及预期风险；投资亏损风险。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐评级。 【21:25 万润股份(002643)2025年三季报点评：业绩小幅增长 新产能建设及新品推广进展顺利】 10月30日给予万润股份(002643)买入评级。 盈利预测、估值与评级：公司业绩符合预期，该机构维持公司盈利预测。预计2025-2027 年公司归母净利润分别为3.65、4.55、5.15 亿元，维持公司“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期，产品研发风险，客户导入进度不及预期，行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次增持评级、1次“增持”投资评级。 【21:25 海信家电(000921)：内销企稳出口承压关注后续积极变化】 10月30日给予海信家电(000921)买入评级。 投资建议：该机构预计2025-2027 年公司营业收入分别为943/995/1045 亿，增速分别为1.7%、5.5%、5.1%；归母净利润分别为33.0/36.0/39.2 亿元，增速分别为-1.4%、9.1%、9.0%，对应PE 为10.7X、9.8X、9.0X，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、4次增持评级、3次"增持"评级、2次“增持”投资评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、2次优于大市评级、1次买入-A评级。 【21:20 安克创新(300866)：2025Q3外部扰动下收入表现稳健 安防及扫地机持续高增 毛利率超预期提升】 10月30日给予安克创新(300866)买入评级。 2025Q3 营收81.5 亿元（同比+19.9%，下同），归母净利润7.7 亿元（+27.8%），扣非归母净利润5.2 亿元（-2.9%），归母利润增速较高主要系公允价值变动收益较大幅度增加，单季度毛利率仍稳健。考虑非经常损益增加，该机构上调盈利预测，预计2025-2027 年归母净利润26.64/32.3/40.7 亿元（原值为26.09/31.58/37.99 亿元），对应EPS 为4.97/6.02/7.59 元，当前股价对应PE 为22.7/18.7/14.9 倍，长期仍看好产品和渠道加持下收入稳健增长以及盈利能力稳定，维持“买入”评级。 风险提示：欧美需求回落；关税政策风险加剧；新品拓展不及预期等。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、3次强推评级、3次增持评级、2次优于大市评级、1次推荐评级、1次“买入”的投评级、1次“增持”投资评级。 【21:20 佩蒂股份(300673)季报点评：境外业务受关税影响 境内自主品牌稳步增长】 10月30日给予佩蒂股份(300673)买入评级。 维持“买入”评级。由于公司对美出口业务受到加关税影响，客户下单节奏较为谨慎，且公司承担部分对美出口关税，故该机构下调营业收入预测，预计2025-2027 年公司实现营业收入14.9/17.1/19.6 亿元（原预测为18.2/20.2/22.5 亿元），同比-10%/+14%/+15%；由于公司新西兰工厂刚开始进入商业化运营阶段，产能利用率尚未明显爬坡，管理、营销及折旧摊销费用均有所增加，故该机构下调盈利预测，预计2025-2027 年实现归母净利润1.5/1.8/2.1 亿元（原预测为1.7/1.8/2.2 亿元），同比-18%/+17%/+16%，当前股价对应PE 为28X/23X/20X。公司国内自有品牌仍处于快速增长阶段，26 年公司将逐步完善主粮品类布局，加大新品推出力度，结合可比公司26 年的平均估值水平（乖宝宠物31X，中宠股份30X），仍维持“买入”评级。 风险提示：汇率波动风险；原材料价格波动风险；新品推广不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、5次增持评级、2次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【21:20 山东威达(002026)2025年三季报点评：三季度业绩稳健 第二成长曲线有望打开】 10月30日给予山东威达(002026)买入评级。 盈利预测和投资评级考虑到全球电动工具周期向上，公司配件龙头优势稳固，且新兴业务催化不断落地，有望打开第二曲线，该机构上调公司盈利预测。该机构预计公司2025、2026、2027 年分别有望实现营收21.15、23.78、26.45 亿元，有望实现归母净利润3.45、3.92、4.32 亿元，对应当前股价PE 分别为20.07x、17.65x、16.03x，维持“买入”评级。 风险提示1）原材料价格波动；2）国际贸易壁垒风险；3）美联 该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 中财网
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