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【10:35 银轮股份(002126)2025年三季报点评：2025Q3业绩符合预期 毛利率环比有所改善】 10月30日给予银轮股份(002126)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到公司新项目的放量节奏，该机构将公司2025-2027 年归母净利润的预测调整为9.71 亿元、12.18 亿元、15.35 亿元（前值为10.02 亿元、12.47 亿元、15.31 亿元），对应2025-2027 年EPS 分别为1.15 元、1.44 元、1.82 元，市盈率分别为33.92 倍、27.03 倍、21.46倍，维持“买入”评级。 风险提示：新能源乘用车销量不及预期；新产品拓展不及预期；原材料价格波动影响盈利。 该股最近6个月获得机构26次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次强推评级。 【10:35 万华化学(600309)2025年三季报点评：经营稳健 看好公司长期成长】 10月30日给予万华化学(600309)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到公司聚氨酯业务需求情况存在分化，以及石化景气度仍待修复，该机构调整2025-2027 年公司归母净利润分别为127、161、181 亿元（此前为137、163、186 亿元），同比增速分别为-3%、+27%、+13%，根据2025 年10 月29 日收盘价，对应PE 分别15、12、11 倍。该机构看好公司未来成长性，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格大幅波动；宏观需求恢复不及预期；项目投产进度延后；新材料推广不及预期。 该股最近6个月获得机构38次买入评级、5次“买入”投资评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、2次买入-B评级、2次优于大市评级、1次推荐评级。 【10:35 首旅酒店(600258)2025三季报点评：REVPAR降幅收窄 开店结构优化】 10月30日给予首旅酒店(600258)买入评级。 盈利预测与投资评级：首旅酒店作为中国第三大酒店连锁集团，背靠首旅集团协同整合资源，25 年公司继续优化开发经营，开店提速叠加结构升级。基于RevPAR 承压和直营店关店影响，下调盈利预测，2025-2027归母净利润分别为8.5/9.8/10.6 亿元（前值为9.1/9.9/10.6 亿元），对应PE 估值为19/16/15 倍，维持“买入”评级。 风险提示：门店扩张不及预期、市场竞争加剧带来的单房均价下滑等。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、6次增持评级。 【10:35 中鼎股份(000887)2025年三季度报告点评：Q3盈利能力提升明显 进军机器人本体制造打开增长空间】 10月30日给予中鼎股份(000887)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到公司Q3 盈利能力同环比的提升及损益变化情况， 该机构将公司2025-2027 年的归母净利润预测上调至17.48//18.91/21.19 亿元（2025-2027 年前值为16.50/18.37/20.80 亿元），当前市值对应PE 分别为17 倍、16 倍、14 倍，该机构维持对公司的“买入”评级。 风险提示：下游乘用车行业销量不及预期，空气悬挂推广进度不及预期，新兴产业拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次增持评级、1次推荐评级。 【10:25 德瑞锂电(920523)：2025Q3公司业务毛利率微增 固定资产因新项目转固增加较多】 10月30日给予德瑞锂电(920523)买入评级。 估值和投资建议：该机构预计公司2025-2027 年营业收入分别为5.72/6.86/7.89亿元， 同比增速分别为10.00% 、20.00% 、15.00% ， 归母净利润分别为1.64/2.02/2.37 亿元，同比增速分别为8.95%、23.01%、17.56%，对应的EPS分别为1.62/1.99/2.34 元，对应当前股价（2025 年10 月28 日）的PE 分别为19.07X/15.50X/13.19X。通过该机构对德瑞锂电的分析，维持“买入”评级。 风险提示：竞争及市场开拓风险；核心原材料价格波动的风险；外销业务占比较高的风险；公司产品被其他一次电池替代的风险。 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 【10:25 梓橦宫(920566)：核心品种稳盘 Q3增速转正 新品与区域突破双轮驱动】 10月30日给予梓橦宫(920566)买入评级。 估值和投资建议：根据公司季报和新品放量情况，调整盈利预测，维持买入评级。该机构预计2025-2027 年公司营业收入分别为441.53/506.48/605.65 百万元，同比增长6.22%/14.71%/19.58% ； 2025-2027 年公司归母净利润分别为84.98/88.68//93.35 百万元，同比增长-0.78%/4.36%/5.26%。当前市值对应2025-2027 年PE 分别为21.2/20.3/19.3 倍。公司依托核心产品（胞磷胆碱钠片）稳固市场份额，新品成功推向市场以及中药领域的深入布局，2025 年Q3 增速转正，公司持续构建核心品种集群，将推动公司业绩的逐步改善与提升。维持“买入”评级。 风险提示：一致性评价不能通过的风险，新品研发失败的风险，行业政策波动的风险。 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 【10:25 韵达股份(002120)：旺季与涨价共振 4Q盈利有望修复】 10月30日给予韵达股份(002120)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：行业增速低于预期；降本效果低于预期；价格竞争恶化。 该股最近6个月获得机构8次增持评级、6次买入评级、2次推荐评级、1次跑赢行业评级。 【10:25 恒瑞医药(600276)2025年三季报点评：出海捷报频传 新药加速上市】 10月30日给予恒瑞医药(600276)买入评级。 盈利预测： 风险提示： 关键预期不能成立的风险：本报告中公司盈利预测部分对公司收入及主要盈利能力指标等多项数据进行预测，若未来行业发展或公司经营情况出现与预测变动较大的情况，将使测算模型存在偏差的风险。 该股最近6个月获得机构26次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。 【10:20 东威科技(688700)：PCB设备业绩释放加速 新应用场景打开成长空间】 10月30日给予东威科技(688700)买入评级。 投资建议：内资PCB 企业在东南亚的扩产为公司传统主业奠定了明确的拐点，从而较好的支撑公司业绩反转，高阶HDI、玻璃基板等新兴市场的产业化落地，则有望提供可观的利润弹性。预计公司2025-2027 年归母净利润分别为1.55 亿、2.63 亿和3.47 亿元，当前股价对应PE 为75.31、44.35 和33.66 倍，考虑公司订单持续增长，未来收入和业绩成长确定性强，维持买入评级。 风险提示：（1）内资PCB 东南亚投产进度放缓；（2）高端PCB 设备订单节奏不及预期；（3）玻璃基板产业化进度不及预期。 该股最近6个月获得机构6次增持评级、3次买入评级、2次跑赢行业评级、2次“增持”投资评级。 【10:20 思瑞浦(688536)：3Q营收利润高增 四大市场多点开花】 10月30日给予思瑞浦(688536)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：全球半导体下行周期，模拟芯片需求不及预期，竞争加剧。 该股最近6个月获得机构6次推荐评级、4次买入评级、3次增持评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【10:20 深圳燃气(601139)：新业务与战略布局蓄力长期发展】 10月30日给予深圳燃气(601139)买入评级。 下调盈利预测，基于26 年估值上调目标价 风险提示：气价大幅上涨；光伏胶膜需求不及预期；资产减值风险；智慧服务业务量不及预期。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次跑赢行业评级。 【09:50 常熟银行(601128)：国资和寿险增持】 10月30日给予常熟银行(601128)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：宏观经济失速，不良大幅暴露，经营发展不及预期。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、5次强烈推荐评级、4次增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级。 【09:50 成都银行(601838)：核心营收稳定】 10月30日给予成都银行(601838)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：宏观经济失速，不良大幅暴露，经营发展不及预期。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、6次增持评级、3次中性评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【09:45 财通证券(601108)：Q3净利润同比增速超70% 经纪、自营收入增势显著】 10月30日给予财通证券(601108)买入评级。 盈利预测与投资评级：结合公司2025 年前三季度经营情况，该机构上调此前盈利预测， 预计2025-2027 年公司归母净利润分别为27.61/29.44/31.27 亿元（前值分别为24.94/26.59/27.91 亿元），对应同比增速分别为18.02%/6.62%/6.21%。公司当前市值对应2025-2027 年PB估值分别为1.06x/1.01x/0.96x。公司财富管理转型成效显著，资产管理业务特点鲜明，维持“买入”评级。 风险提示：1）证券市场系统性风险；2）行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次“增持”的投评级。 【09:45 威贸电子(920346)：核心业务多点突破 长期增长动力充足】 10月30日给予威贸电子(920346)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司业绩略低于该机构此前预期，该机构略微下调盈利预测，预计2025-2027 年营业收入为2.98/3.44/3.98 亿元（前值3.00/3.47/4.01 亿元），预计2025-2027 年归母净利润为0.50/0.61/0.74 亿元（前值0.53/0.62/0.74 亿元），对应PE 分别45/37/31 倍。考虑到公司新布局产品赛道前景广阔，该机构依然看好公司成长，维持“买入”评级。 风险提示：1）市场竞争风险；2）主要客户相对集中风险；3）原材料价格波动风险；4）汇率波动风险；5）产品质量控制风险。 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 【09:45 巨人网络(002558)2025年三季报点评：流水超预期 关注业绩弹性释放】 10月30日给予巨人网络(002558)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑《超自然》流水持续超预期，利润率有提升空间，该机构上修盈利预测，预计2025-2027 年归母净利润分别为23.5/42.8/47.6 亿元（前值为22.6/33.7/36.9 亿元），2025 年10 月28 日收盘价对应2025/2026/2027 年PE 分别为31/17/15 倍，维持“买入”评级。 风险提示：老游流水超预期下滑，行业监管风险。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、1次买入-A评级。 【09:40 心脉医疗(688016)三季度收入恢复高增速：创新研发持续推进】 10月30日给予心脉医疗(688016)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级。 【09:35 三夫户外(002780)：25Q3业绩符合预期 各类线下门店拓展有序进行】 10月30日给予三夫户外(002780)买入评级。 盈利预测与评级：公司深耕户外用品经销赛道，多年行业深耕积累了诸多国际核心品牌，核心品牌X-BIONIC 有望通过研发创新及高质量渠道扩张获得品牌力及营收的提升，其他代理品牌有望随公司运营及户外行业发展不断贡献业绩增长。该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别0.46 亿元/0.68 亿元/0.85 亿元，同比分别增长-/48.00%/24.10%。考虑到公司多个品牌仍处于品牌发展期且有望在具备规模化效应后提升运营效率，叠加公司具备的品牌稀缺性及精准卡位户外高景气赛道，维持“买入”评级。 风险提示。零售环境修复不及预期风险；店铺拓展进度不及预期风险；部分垂类产品发展不及预期风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次增持评级。 【08:50 永兴股份(601033)2025Q3点评：陈腐垃圾掺烧加速及并购子公司带动Q3业绩高增25.6%】 10月30日给予永兴股份(601033)买入评级。 盈利预测与估值：2025-2027 年公司实现归母净利润分别为9.4、10.5、11.2 亿元，目前市值对应PE 分别为15.6x、14.0x 和13.1x，考虑到公司类永续经营属性、区位优势保证EPS 仍有一定增长等原因，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构10次买入评级。 【08:50 新莱福(301323)：研发创新+外延并购 新材料助力未来产业】 10月30日给予新莱福(301323)买入评级。 盈利预测及估值： 风险提示：贸易摩擦风险；上游原材料价格波动风险；产品研发进度风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次增持评级。 中财网
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