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【10:45 仙乐健康(300791)2025年三季报点评：环比提速 结构优化】 10月30日给予仙乐健康(300791)买入评级。 盈利预测与投资评级：符合预期节奏的经营修复，基于半年度表现，该机构基本维持较为审慎的全年营收及盈利预测。该机构预计2025-2027 年公司营收为45.72/50.92/56.77 亿元，归母净利润3.32/4.23/5.04 亿元，当前市值对应PE 为21.12x/16.61x/13.92x，维持“买入”评级。 风险提示：宏观承压消费提振不及预期，新品推广不及预期，食品安全风险等。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、2次增持评级。 【10:45 天目湖(603136)：动物王国项目终止 看好公司远期发展能力】 10月30日给予天目湖(603136)买入评级。 投资建议与盈利预测：远期来看，公司仍为景区板块中组织治理最优、成长逻辑最顺公司。 风险提示： 该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次增持评级、1次优于大市评级。 【10:45 科达利(002850)2025年三季报点评：Q3主业经营性利润率稳健 机器人稳步推进】 10月30日给予科达利(002850)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑一次性补缴税费影响，该机构调整25-27 年归母净利润为17/22/27 亿（ 原预测值为18/22/26 亿元）， 同比增15%/30%/23%，对应PE 为29x/22x/18x，给予26 年35x PE，对应目标价281.4 元，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期，行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次“买入“评级。 【10:45 富临精工(300432)2025年三季报点评：铁锂产能扩张加速 机器人业务稳步推进】 10月30日给予富临精工(300432)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑26 年对铁锂子公司持股比例下降，下修25-27 年归母净利预期至5.4/10/13.7 亿元（原预测值为6.3/12.3/16.3 亿元），同增37%/86%/36%，对应PE 为62/33/24 倍，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期，行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次增持评级。 【10:45 长城汽车(601633)：新能源及海外销量表现优秀 政府补贴等因素短期扰动公司盈利】 10月30日给予长城汽车(601633)买入评级。 投资建议：短中期看，公司出海加速叠加国内新能源转向加速及坦克等高价值车型占比提升有望推动公司销量与业绩成长，长期看，公司四大拓展战略打开销量长期增长空间，智能化转型开启全产业链盈利空间。预计公司2025-2027 年归母净利润分别为120.7、163.0、201.7 亿元，对应A 股PE 分别为16.4X、12.2X、9.8X，对应港股PE 分别为10.0X、7.4X、6.0X，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构31次买入评级、11次推荐评级、6次增持评级、5次买入-A评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、2次优于大市评级。 【10:45 富安娜(002327)：业绩符合预期 期待去库后复苏】 10月30日给予富安娜(002327)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构9次买入评级、4次增持评级、1次中性评级、1次优于大市评级、1次“增持”的投评级。 【10:45 均胜电子(600699)：智能汽车TIER1再创业 布局机器人创新前行】 10月30日给予均胜电子(600699)买入评级。 投资建议：主业向好，机器人第二增长曲线加速拓展。 风险提示： 下游景气不及预期；2、技术研发与产品开发风险；3、行业价格战持续加剧；4、盈利预测假设不成立或不及预期。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、5次增持评级、2次优于大市评级、1次推荐评级。 【10:40 索辰科技(688507)：Q3按下加速键 物理AI多赛道布局】 10月30日给予索辰科技(688507)买入评级。 盈利预测、估值和评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次买入-A投资评级、2次增持评级、1次推荐评级、1次买入-A评级。 【10:40 怡合达(301029)2025年三季报点评：业绩稳步增长 盈利能力持续提升】 10月30日给予怡合达(301029)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到当前下游需求强势增长，叠加公司盈利能力持续提升，该机构上调公司2025-2027 年归母净利润预测为5.64（原值： 风险提示：制造业复苏不及预期，原材料价格波动，FB 业务进展不及预期。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【10:40 奥特维(688516)2025年三季报点评：业绩短期承压 平台化布局&海外市场拓展驱动中长期成长】 10月30日给予奥特维(688516)买入评级。 盈利预测与投资评级：盈利预测与投资评级：该机构调整公司2025-2027 年归母净利润预测至6.8/6.1/6.4 亿元，对应当前股价PE 约 20/22/21 倍，考虑到公司半导体&锂电业务持续放量，维持“买入”评级。 风险提示：下游扩产不及预期，研发进展不及预期。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【10:40 中国通号(688009)2025年三季报点评：加速聚焦主业 低空经济构筑新增长极】 10月30日给予中国通号(688009)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构维持公司2025-2027 年归母净利润预测为39.05/43.05/47.17 亿元。当前市值对应PE 分别为15/13/12 倍，考虑公司加速聚焦主业且布局低空经济领域，维持公司“买入”评级。 风险提示：信号系统改造需求不及预期，海外市场拓展不及预期，宏观经济风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级。 【10:40 绿色动力(601330)2025年三季报点评：供热翻倍&降本控费带动业绩高增 国补回收加速】 10月30日给予绿色动力(601330)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司是固废板块提分红+提ROE 逻辑兑现典范！ 风险提示：应收风险，危废项目减值风险，资本开支超预期上行等。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次增持评级。 【10:40 三七互娱(002555)2025年三季报点评：业绩超预期 关注新品上线进展】 10月30日给予三七互娱(002555)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到公司费用管控见效逐步释放利润，该机构上修盈利预测，预计2025-2027 年归母净利润分别为38.5/33.3/34.3 亿元（前值为28.6/30.9/31.9 亿元），对应当前股价PE 分别为12/14/14 倍。 风险提示：新游表现不及预期，买量竞争加剧，行业监管风险 该股最近6个月获得机构15次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次买入-A评级。 【10:40 双环传动(002472)2025年三季报点评：2025Q3业绩符合预期 电驱齿轮龙头持续成长】 10月30日给予双环传动(002472)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构将公司2025-2027 年归母净利润的预测调整为12.69 亿元、15.40 亿元、18.66 亿元（前值为12.69 亿元、15.57 亿元、18.74 亿元），对应的EPS 分别为1.49 元、1.81 元、2.20 元，2025-2027 年市盈率分别为29.78 倍、24.54 倍、20.26 倍，维持“买入”评级。 风险提示：新能源乘用车销量不及预期；原材料价格波动影响；新业务开拓不及预期；并购整合不及预期。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。 【10:40 神州泰岳(300002)2025年三季报点评：存量游戏趋稳 关注新游周期】 10月30日给予神州泰岳(300002)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑公司新游推广节奏变化，该机构调整盈利预测，预计2025-2027 年归母净利润分别为10.2/13.4/14.6 亿元（前值为11.1/13.3/14.5 亿元），2025 年10 月29 日收盘价对应2025/2026/2027 年PE 分别为23/18/16 倍。该机构看好公司新游上线后的业绩弹性及AI 业务潜力，维持“买入”评级。 风险提示：新游流水不及预期，行业政策风险。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、1次买入-A评级。 【10:40 紫光国微(002049)2025年三季报点评：技术驱动与产能扩张并举 有望迎来盈利与现金流的共振释放】 10月30日给予紫光国微(002049)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司业绩符合市场预期，该机构维持先前的预测，预计公司2025-2027 年的归母净利润分别为16.75/19.26/26.13 亿元，对应PE 分别为44/39/28 倍，维持“买入”评级。 风险提示：1）特种集成电路领域的有效需求复苏不及预期的风险；2）部分产品价格下降和去库存的风险；3）新产品研发、技术更新、市场竞争的风险。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次推荐评级、1次"买入"评级、1次十买入末评级。 【10:40 南网储能(600995)2025年三季报：AI带动大储时代到来 推荐稀缺电网侧储能平台】 10月30日给予南网储能(600995)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构维持预计2025-2027 年归母净利润为12.35亿元、13.94 亿元、15.17 亿元，对应2025-2027 年PE 为32 倍、29 倍、26 倍，维持“买入”评级。 风险提示：公司调峰电站来水不确定的风险、新型储能电站商业模式不确定的风险等 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次增持评级、1次优于大市评级。 【10:40 华能国际(600011)2025年三季报点评：业绩超预期 盈利持续修复 看好AI带动下全社会用电量需求增长】 10月30日给予华能国际(600011)买入评级。 盈利预测与投资评级：基于动力煤的价格判断和电价调整预期，该机构维持预计2025-2027 年归母净利润预测为137.8/160.2/175.3 亿元，对应PE为9/8/7 倍，该机构看好火电行业资本开支下行期间现金流、ROE、分红率改善的可能，维持“买入”评级。 风险提示：并购进度不及预期的风险，电力需求超预期下降的风险，减值风险等 该股最近6个月获得机构18次买入评级、5次增持评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【10:40 兴蓉环境(000598)2025年三季报点评：25Q3单季度归母同增13%超预期 资本开支下降】 10月30日给予兴蓉环境(000598)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司掌握成都优质水务固废资产，污水定价机制稳定，随着污水处理费提价+在建产能逐步投运，享确定性成长，长期自由现金流增厚空间大。该机构维持2025-2027 年归母净利润预测21.74/23.64/25.72 亿元，对应PE 为10/9/8 倍，维持“买入”评级。 风险提示：项目建设进展不及预期，应收账期延长，资本开支上行等。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次增持评级。 【10:35 爱柯迪(600933)2025年三季度报告点评：25Q3业绩稳中向上 毛利率实现同/环比提升】 10月30日给予爱柯迪(600933)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构维持对公司2025-2027 年归母净利润分别为11.90 亿元、14.86 亿元、17.78 亿元的预测，当前市值对应市盈率分别为20 倍、16 倍、13 倍，该机构维持对公司“买入”的评级。 风险提示：下游乘用车销量不及预期；铝压铸行业竞争加剧超预期；铝合金原材料价格上涨超预期；产能爬坡不达预期。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。 中财网
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