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【14:20 深度*公司*中远海特(600428)：运力扩张推动业绩增长 前三季度营收和扣非归母净利润同比增长超三成】 10月30日给予中远海特(600428)买入评级。 该机构维持此前盈利预测， 预计2025-2027 年归母净利润为19.37/23.61/26.70 亿元， 同比+26.6%/+21.9%/+13.1% ， EPS 为0.71/0.86/0.97 元/股，对应PE 分别10.1/8.3/7.3 倍，该机构看好公司在风电、储能设备、汽车、纸浆等特种运输细分领域的竞争力，维持公司买入评级。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次增持评级。 【14:20 中国石化(600028)2025年三季报点评：Q3归母净利润环比小幅改善 静待炼化景气修复】 10月30日给予中国石化(600028)买入评级。 盈利预测、估值与评级 25Q3 公司业绩环比改善，但考虑到成品油需求持续下行，化工景气度复苏不及预期，该机构下调公司25-27 年盈利预测，预计公司25-27 年归母净利润分别为401（下调11%）、462（下调17%）、514（下调22%）亿元，对应的EPS 分别为0.33、0.38、0.42 元/股。公司坚守长期主义，前瞻性布局新能源、新材料业务，未来随着化工行业景气度整体向好，公司新产能逐步投产，新能源领域布局落地，业绩有望增厚，该机构看好公司长期成长前景，因此维持A 股和H股的“买入”评级。 风险提示：原油价格下行风险，成品油和化工品景气度下行风险。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级、1次“买入”投资评级。 【14:20 中兴通讯(000063)公司信息更新报告：算力业务增长显著 国内运营商业务阶段性承压】 10月30日给予中兴通讯(000063)买入评级。 算力业务增长显著，芯片+整机+AI 牢铸竞争力，维持“买入”评级公司发布2025 年三季度报，2025 年前三季度公司实现营收1005.20 亿元，同比增长11.63%，实现归母净利润53.22 亿元，主要是国内运营商营收承压所致，国际运营商市场营收有所增长，政企业务营收同比增长130%，实现扣非归母净利润38.79 亿元。2025Q3 公司实现营收289.67 亿元，同比增长5.11%，实现归母净利润2.64 亿元。公司加速突破国内智算市场，运营商市场持续提升海外市占率，考虑到国内运营商通信基础设施投资下降，该机构下调2025 年并维持2026-2027 年盈利预测，预计2025-2027 年归母净利润为80.69/90.16/97.74 亿元（2025 年原86.31 亿元），当前股价对应PE 为27.4/24.5/22.6 倍，伴随5G-A 商用落地以及算力持续建设，该机构看好第二曲线业务长期发展，维持“买入”评级。 风险提示：网络建设不及预期、政企客户拓展不及预期、中美贸易摩擦加剧。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、3次增持评级、2次优于大市评级、1次“买入”投资评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【14:15 创世纪(300083)季报点评：收入利润稳健增长 新领域加速布局】 10月30日给予创世纪(300083)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：3C 行业需求波动；汇率波动；新兴领域拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、5次增持评级、3次推荐评级。 【14:15 中国化学(601117)季报点评：Q3盈利能力、现金流均同比改善】 10月30日给予中国化学(601117)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：毛利率持续下降，海外业务波动较大，化工实业投资不及预期。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级。 【14:15 亨通光电(600487)季报点评：看好空芯光纤与海洋业务成长】 10月30日给予亨通光电(600487)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：产业政策与市场风险；股东质押风险；海外投资经营风险。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次推荐”评级。 【14:10 晨光生物(300138)：盈利显著修复 拐点持续向上】 10月30日给予晨光生物(300138)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计2025-2027 年归母净利润分别为3.8、5.0、6.4亿元，EPS 分别为0.79 元、1.03 元、1.33 元，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济波动风险，市场需求低迷风险，原材料价格波动风险，资产减值损失风险，投资收益波动风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、7次增持评级、1次“买入”投资评级、1次买入-B评级。 【13:40 芯动联科(688582)：业绩短期波动 持续看好公司多场景国产替代】 10月30日给予芯动联科(688582)买入评级。 投资建议： 参考最新业绩报告，该机构调整 25-27 年盈利预测，预计25-27 年营业收入由6.48/9.03/12.59 亿元调整至6.08/8.46/12.53 亿元， 归母净利润由3.27/4.57/5.98 亿元调整至3.32/4.80/6.71 亿元， EPS 由0.82/1.14/1.49 元调整至0.83/1.20/1.68 元。公司2025/10/29 日收盘股价65.96 元，对应25-27 年PE 为79.7、55.0 和39.4 倍，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次“买入”投资评级、1次持有评级、1次推荐评级。 【13:40 华利集团(300979)：新厂爬坡贡献毛利率环比改善】 10月30日给予华利集团(300979)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构33次买入评级、4次优于大市评级、4次增持评级、2次“增持”的投评级、2次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A评级。 【13:40 金石资源(603505)2025年三季报点评：“选化一体”项目产能持续释放 2025Q3 单季度归母净利润同环比增长】 10月30日给予金石资源(603505)买入评级。 盈利预测和投资评级预计公司2025-2027 年营业收入为38.60、47.65、55.13 亿元，归母净利润分别为3.53、6.18、8.68 亿元，对应PE 分别44、25、18 倍，考虑公司已探明的可利用萤石资源储量居全国首位，规模优势明显，在建项目有序推进，产能逐步释放，看好公司长期成长。维持“买入”评级。 风险提示安全生产和环境保护风险；产品价格波动风险；下游需求不及预期风险；产业政策变化风险；市场竞争加剧风险；新项目投产进度不及预期风险；应收账款较高风险；全球贸易摩擦风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、4次增持评级。 【13:40 领益智造(002600)：业绩符合预期 持续加码人眼折服】 10月30日给予领益智造(002600)买入评级。 投资建议： 参考2025 年三季报，该机构调整2025-27 年盈利预测，预计公司2025-27 年营业收入为514.40、648.72、761.23 亿元（原值为503.60 、622.13 、740.73 亿元）， 同比+16.4% 、+26.1% 、+17.3%。2025-27 年归母净利润为25.02、40.20、51.72 亿元（原值为25.15、39.15、51.85 亿元），同比+42.7%、+60.7%、+28.5%。预计2025-27 年EPS 为0.34、0.55、0.71 元（原值为0.36、0.56、0.74 元）。2025 年10 月29 日股价为16.19 元，对应PE 分别为47.28x、29.43x、22.87x，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构14次买入评级、1次跑赢行业评级、1次增持评级。 【13:40 招商银行(600036)2025年三季报点评：盈利边际改善 中收表现靓丽】 10月30日给予招商银行(600036)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：宏观经济失速，不良大幅暴露。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、8次增持评级、3次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级。 【13:35 永新光学(603297)：业绩符合预期 多元业务助力业绩增长】 10月30日给予永新光学(603297)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【13:05 芯原股份(688521)：看好在手订单转化加速扭亏】 10月30日给予芯原股份(688521)买入评级。 风险提示：研发失败的风险，国产化进程不及预期风险，宏观经济下行风险。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、5次推荐评级、2次增持评级。 【13:05 裕同科技(002831)：盈利能力提升 Q4收入有望提速】 10月30日给予裕同科技(002831)买入评级。 盈利预测与估值： 考虑到行业需求仍待进一步复苏，该机构略下调公司盈利预测，预计25-27 年归母净利分别为15.67/17.23/18.75 亿元（较前值下调0.78/0.78/1.21%），对应EPS 为1.70/1.87/2.04 元，参考可比公司2025 年Wind 一致预期PE均值为17 倍，考虑到公司为纸包装行业龙头企业，组织管理能力优秀，全球化、智能化生产布局持续推进，树立竞争优势，适当给予估值溢价，给予公司25 年20 倍目标PE，目标价34.00 元（前值36.12 元，基于25 年21倍PE，25 年EPS 为1.72 元），维持“买入”评级。 风险提示：需求恢复不及预期，大客户合作风险，原材料价格大幅波动。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级。 【13:05 弘亚数控(002833)：短期业绩承压 现金流健康】 10月30日给予弘亚数控(002833)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次跑赢行业评级。 【13:00 青鸟消防(002960)公司点评：消防机器人进展积极 主业阶段性承压】 10月30日给予青鸟消防(002960)买入评级。 盈利预测、估值和评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次增持评级、1次“买入”投资评级、1次买入”评级、1次强推评级、1次青买入品评级。 【13:00 恩捷股份(002812)：出货环比高增 涨价逐步兑现】 10月30日给予恩捷股份(002812)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司传统泵成长稳健，向外拓展新能源泵、AIDC 与具身智能的新成长曲线，前期产线产能爬坡和新品研发投入导致利润短期承压不改产业趋势，该机构维持营收预测并下调利润预测，预计25-27 年收入分别为23.24/28.28/32.40 亿元，同比增速分别为+18%/+22%/+15%，归母净利润分别为1.98/2.46/2.97 亿元（前值2.51/3.18/3.82 亿元），同比增速分别为+19%/+24%/+21%，维持“买入”评级。 风险提示：下游行业的需求波动风险；新技术新产品替代导致的业绩下降风险；原材料及其它成本上升风险；国际贸易形势恶化、汇率波动及关税风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【13:00 美湖股份(603319)：新产能爬坡和具身智能研发投入大 Q3利润短期承压】 10月30日给予美湖股份(603319)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司传统泵成长稳健，向外拓展新能源泵、AIDC 与具身智能的新成长曲线，前期产线产能爬坡和新品研发投入导致利润短期承压不改产业趋势，该机构维持营收预测并下调利润预测，预计25-27 年收入分别为23.24/28.28/32.40 亿元，同比增速分别为+18%/+22%/+15%，归母净利润分别为1.98/2.46/2.97 亿元（前值2.51/3.18/3.82 亿元），同比增速分别为+19%/+24%/+21%，维持“买入”评级。 风险提示：下游行业的需求波动风险；新技术新产品替代导致的业绩下降风险；原材料及其它成本上升风险；国际贸易形势恶化、汇率波动及关税风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级。 【13:00 陕西煤业(601225)：煤价回升叠加电量增长 Q3盈利水平超预期】 10月30日给予陕西煤业(601225)买入评级。 盈利预测、估值及投资评级：预计公司2025-2027 年营业收入分别为1518.47/1550. 风险提示：煤矿产能释放受限、煤炭价格大幅下跌、财务预算超支风险、股权投资亏损风险。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 中财网
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