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【15:25 运达股份(300772)：在手订单保持增长 风机盈利进一步改善】 10月30日给予运达股份(300772)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次“买入”的投评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【15:25 若羽臣(003010)：25Q3延续高增 自有品牌已成核心增长引擎】 10月30日给予若羽臣(003010)买入评级。 投资建议：公司作为代运营龙头，已验证其多品牌孵化能力，自有品牌业务进入收获期，看好未来多品牌矩阵持续贡献增长。因公司自有品牌快速增长，预计公司2025-2027 年实现营收34.83/53.34/74.76 亿元，同比增长97.3%/53.1%/40.2%，归母净利润1.79/3.48/5.20 亿元，同比增长69.7%/93.9%/49.4%。对应当前股价2025/2026/2027 年PE 分别为73.4X/37.8X/25.3X，维持“买入”评级。 风险提示：品牌运营风险；自有品牌孵化风险；宏观经济波动风险；市场竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、10次增持评级、2次推荐评级、2次“买入”投资评级、1次"买入"评级。 【15:25 健帆生物(300529)：三季度业绩承压 政策有望驱动需求修复】 10月30日给予健帆生物(300529)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【15:25 江河集团(601886)：Q3业绩稳健符合预期 高股息“类债”价值凸显】 10月30日给予江河集团(601886)买入评级。 投资建议：预测公司2025-2027 年归母净利润分别为6.9/7.4/8.0 亿元，同增7.6%/7.8%/7.5%，当前股价对应PE 分别为13.0/12.1/11.2 倍。按公司规划的2025-2027 年最低分红率80%，当前股价对应股息率分别为6.1%/6.6%/7.1%。假设公司股息率切换为5%，则对应2025-2027 年公司市值目标分别为110/118/127 亿元，市值空间23%/33%/43%，维持“买入”评级。 风险提示：分红不及预期风险，行业需求下滑风险，减值风险，海外经营风险等。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、1次买入”评级、1次推荐评级。 【15:25 大秦铁路(601006)：运量承压业绩下滑 看好货量同比转正】 10月30日给予大秦铁路(601006)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构6次增持评级、4次买入评级、1次推荐评级。 【15:20 中金公司(601995)：经纪投资驱动 扩表趋势延续】 10月30日给予中金公司(601995)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：业务开展不及预期，市场波动风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次强烈推荐评级、1次买入-A投资评级。 【15:20 铂力特(688333)2025年三季报点评：现金流承压是短期“阵痛” 有望迎来盈利与现金流的同步拐点】 10月30日给予铂力特(688333)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司业绩符合市场预期，该机构维持先前的预测，预计公司2025-2027 年的归母净利润分别为2.38/3.55/4.41 亿元，对应PE 分别为90/60/49 倍，维持“买入”评级。 风险提示：1）客户集中度较高及主要客户依赖的风险；2）丧失核心竞争力风险；3）军品定价方式对公司盈利造成波动的风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次增持评级、1次推荐评级。 【15:20 锦泓集团(603518)：存在一次性费用影响 但TW迎来拐点】 10月30日给予锦泓集团(603518)买入评级。 投资建议： 下调盈利预测，下调25-27 年收入预测43.96/45.48/47.67 亿元至43.92/45.10/46.97 亿元；下调25-27年归母净利预测3.01/4.04/4.71 亿元至2.38/3.50/4.06 亿元；对应下调25-27 年EPS 预测0.87/1.16/1.36 元至0.69/1.01/1.17 元，2025 年10 月29 日收盘价9.17 元对应25/26/27 年PE 分别为13/9/8X，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次增持评级、1次跑赢行业评级。 【15:20 聚光科技(300203)2025年三季度业绩点评：业绩短期承压 静待高端仪器放量】 10月30日给予聚光科技(300203)买入评级。 投资建议： 参考2025 年三季报，该机构调整公司2025-27 年盈利预测。预计2025-27 年营收分别为33.59、36.85、43.16 亿元（原值为39.76、47.19、55.33 亿元），同比-7.0%、+9.7%、+17.1%。预计2025-27 年归母净利润分别为0.67、3.33、5.21 亿元（原值为3.00、5.71、8.57 亿元），同比-67.7%、+398.6%、+56.6%；预计2025-27 年EPS 分别为0.15、0.74、1.16 元（原值为0.67、1.27、1.91 元）。2025 年10 月29 日股价为17.74 元，对应PE 分别为119.25x、23.92x、15.27x。该机构看好公司远期高端仪器放量成长空间广阔，故维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次优于大市评级、2次“买入”投资评级。 【15:20 探路者(300005)：Q3扣非利润双位数增长 关注定增进展】 10月30日给予探路者(300005)买入评级。 投资建议： 该机构分析，（1）近年来，户外行业势头发展迅猛，接替了此前的运动趋势成为下一个服装细分行业增长点。公司主业在产品功能性提升、加大营销投入、店效改善上发力，未来期待终端折扣率改善带来品牌力重塑及盈利能力改善。（2）从芯片业务来看,G2 Touch 的并购较为成功、主要受益于技术开发及下游客户开拓，未来有望在车载领域仍存在拓展空间，公司依赖ONCELL 技术优势、未来也有望发展INCELL 技术。（3）公司发布了下肢外骨骼、5G 智能户外手表、智能滑雪头盔和悬镜式高清户外影院等四款户外智能装备，在助力效果、续航时间、适应性、轻量化、智能交互等方面均有改善。维持盈利预测， 维持25-27 年收入预测20.11/22.80/ 25.88 亿元；维持25-27 年归母净利预测2.37/ 2.76/ 3.25 亿元；对应维持25-27EPS 预测0.27/0.31/ 0.37 元。2025 年10 月29 日收盘价9.11 元对应25/26/27 年 PE 分别为 34/29/25X，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次中性评级、1次推荐评级。 【15:20 中钢国际(000928)：收款大改善 项目生效预示收入回暖】 10月30日给予中钢国际(000928)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：海外业务市场不及预期，地缘政治风险，国内钢铁投资快速下行。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次买入-A评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【15:20 中兴通讯(000063)：连接业务承压不改长期算力叙事】 10月30日给予中兴通讯(000063)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：新业务拓展不及预期，政企投资不及预期，行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、3次增持评级、2次优于大市评级、1次“买入”投资评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【15:15 西麦食品(002956)：成本红利&费用控制共促业绩亮眼】 10月30日给予西麦食品(002956)买入评级。 盈利预测与估值： 期待公司依靠创新引擎重塑燕麦行业新格局，该机构维持公司盈利预测，预计25-27 年EPS 0.81/1.06/1.24 元，参考可比公司26 年平均PE 16x（Wind一致预期），考虑公司所处的燕麦赛道长坡厚雪，公司在产品推新和渠道拓展层面积极进取，预计公司24-26 年净利CAGR（27%）高于可比公司均值（13%），认可估值溢价，给予其26 年28x，维持目标价29.68 元，维持“买入”评级。 风险提示：行业竞争加剧，原料成本波动，食品安全问题。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次增持评级、2次“买入”投资评级、1次增持-A评级、1次买入-A投资评级、1次跑赢行业评级。 【15:15 中国汽研(601965)：智驾标准进入密集发布期 中长期成长性无虞】 10月30日给予中国汽研(601965)买入评级。 投资策略：： 风险提示：： 该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次推荐评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级。 【15:15 中国化学(601117)点评：利润稳健增长 盈利能力提升】 10月30日给予中国化学(601117)买入评级。 投资分析意见：维持25-27 年盈利预测，维持“买入”评级。预计公司2025-27年归母净利润分别为59.9 亿/65.9 亿/71.2 亿，同比增长5.2%/10.0%/8.1%，对应PE 分别为8X/7X/7X，维持“买入”评级。 风险提示：新签订单落地转化不及预期；己二腈等实业投资进展、回报不及预期等。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级。 【15:15 国电电力(600795)：火电新机投产驱动业绩 三季度盈利稳健增长】 10月30日给予国电电力(600795)买入评级。 投资建议：公司核心投资逻辑在于煤电调节价值重估与新能源装机扩张。短期需应对新能源电价波动风险，长期则看好其成长潜力与调节能力带来的配置价值。该机构预计公司2025-2027 年实现营业收入1775.37、1841.08、1889.82 亿元，实现归母净利润73.88、82.60、89.22 亿元，同比-24.9%、11.8%、8%，对应EPS 为0.41、0.46、0.50 元/股，对应PE 为12.9X、11.6X、10.7X，维持“买入”评级。 风险提示：用电需求不及预期、煤价波动风险、来水不及预期风险、电价下降预期风险、政策推进不及预期风险、项目建设进度不及预期风险。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、2次强烈推荐评级、2次增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【15:15 鲁西化工(000830)：产品供需有望改善助力景气修复】 10月30日给予鲁西化工(000830)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：需求不及预期；新项目进度不及预期；原料价格大幅波动。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次增持评级、1次买入-B评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【15:10 若羽臣(003010)季报点评：保健品超预期放量 爆品复制能力再验】 10月30日给予若羽臣(003010)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构12次买入评级、10次增持评级、2次推荐评级、2次“买入”投资评级、1次"买入"评级。 【15:10 晨光股份(603899)：传统业务积极求变 期待IP赋能成效显现】 10月30日给予晨光股份(603899)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构19次买入评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【15:10 陕西煤业(601225)季报点评：Q3业绩环比明显上升 同比降幅收窄】 10月30日给予陕西煤业(601225)买入评级。 投资建议：维持原盈利预测不变，预计公司2025-2027 年归母净利润分别为195.13 亿元、215.73 亿元、227.88 亿元，EPS 分别为2.01 元、2.23 元、2.35 元，同比增长-12.7%、+10.6%、+5.6%。公司聚焦主业、高分红高股息可期，维持“买入”评级。 风险提示：经济增长不及预期，产能投放超预期，进口超预期，突发煤矿事故，公司分红比例不及预期，产能投放进度不及预期等。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 中财网
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