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【15:35 大参林(603233)：盈利能力提升 业绩快速增长】 10月30日给予大参林(603233)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次增持评级、1次推荐评级。 【15:35 益丰药房(603939)：降本增效持续推进 业绩继续稳健增长】 10月30日给予益丰药房(603939)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构19次买入评级、5次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级。 【15:35 福斯特(603806)：胶膜格局优化 电子材料打开成长空间】 10月30日给予福斯特(603806)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次推荐评级、1次增持评级、1次强烈推荐评级。 【15:35 东方雨虹(002271)：Q3收入同比转正 利润率拐点临近】 10月30日给予东方雨虹(002271)买入评级。 投资建议：公司渠道转型持续推进，巩固防水主业，同时积极拓展砂粉、海外等新增长曲线，但考虑到防水需求仍在下滑中，行业竞争激烈，并且应收账款等存在减值风险，该机构下调公司的盈利预测，预计2025-2027 年公司归母净利润8.90 亿元、13.01 亿元、14.52 亿元，对应PE 估值35、24、22 倍，维持“买入”评级。 风险提示：需求下滑风险，信用减值及资产减值风险，原材料价格大幅上涨风险。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、6次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次强推评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【15:35 小商品城(600415)财报点评：25Q3业绩增速亮眼 新市场&新业务协同成长】 10月30日给予小商品城(600415)买入评级。 【投资建议】： 该机构上调盈利预测，预计公司2025-2027 年营收为206.1/281.8/347.7 亿元，归母净利润分别为43.5/67.6/78.6 亿元，对应EPS 为0.79/1.23/1.43 元，10 月28 日股价对应PE 为23.0/14.8/12.7 倍。义乌进出口呈现高景气，小商品城兼具确定性和成长性，新市场顺利开业，未来2-3 年业绩增长具备确定性；同时，新市场有望进一步协同新业务，预计AI 模型的推广、金融支付牌照的落地有望带动Chinagoods、Yiwu pay 等新业务快速成长；同时，公司作为国贸改革的试点单位，有望享受进口贸易改革红利。该机构看好新市场&新业务双轮驱动下业绩持续增长，中长期成长可期，维持“买入”评级。 【风险提示】： 该股最近6个月获得机构29次买入评级、7次增持评级、3次优于大市评级、1次强推评级、1次“买入评级、1次持有评级。 【15:35 瀚蓝环境(600323)：提质增效成果凸显 粤丰协同效应持续释放】 10月30日给予瀚蓝环境(600323)买入评级。 盈利预测及评级：瀚蓝环境为全国性综合环境服务商，完成粤丰并购后龙头地位稳固，内生外延增长路径清晰。公司存量业务提质增效成果显著，现金流持续改善，分红能力有望增强。综合考虑到公司成功并购粤丰环保及未来业绩成长性，该机构预测公司 2025-2027 年营业收入分别为125.45/142.41/145.63 亿元，归母净利润 19.38/22.55/23.53 亿元，该机构看好公司稳健成长能力及分红潜力，维持公司“买入”评级。 风险因素：粤丰环保收购后协同进度不及预期、应收账款回收风险、公用事业价格市场化改革进度缓慢、产能推进不及预期。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、6次增持评级、1次跑赢行业评级。 【15:35 海信视像(600060)：主营表现符合预期 费效提升带动盈利增强】 10月30日给予海信视像(600060)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构13次买入评级、7次增持评级、2次优于大市评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次买入-A评级。 【15:30 奥比中光-UW(688322)：25Q3业绩超预期 “机器人之眼”未来成长可期】 10月30日给予奥比中光-UW(688322)买入评级。 盈利预测与投资建议：考虑到公司前三季度控费效果超预期带动盈利水平大幅提升，该机构适当上调公司净利润，预计公司2025E/2026E/2027E 营收分别为9.36/14.76/18.98 亿元，yoy 分别为65.9%/57.6%/28.6%；归母净利润分别为1.48/3.26/4.67 亿元，yoy 为335.0%/120.4%/43.4%。 风险提示：宏观经济风险，研发进展不及预期风险，下游行业销售进展不及预期，市场竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次增持评级、2次买入-A的投评级、1次推荐评级。 【15:30 峰岹科技(688279)：25Q3营收持续增长 看好未来机器人等领域发展】 10月30日给予峰岹科技(688279)买入评级。 盈利预测与投资建议： 该机构预计公司2025-2027 年收入分别为8.14/11.29/15.95 亿元，同比增速分别为35.6%/38.7%/41.3%；考虑到股份支付费用较高，该机构适当下调净利润，预计公司2025-2027 年归母净利润分别为2.24/3.50/5.89 亿元，同比增速分别为0.9%/56%/68.4%；对应2026 年PE 为64.5x，考虑到公司下游应用未来市场空间广阔，预计行业处于生命周期成长期且公司未来业绩有望进入持续高增阶段，该机构维持“买入”评级。 风险提示：新产品研发不及预期风险，下游需求不及预期风险，代工厂商产能受限风险，行业竞争严重加剧风险，宏观经济波动风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次增持评级。 【15:30 鼎通科技(688668)：AI带动通讯业务不断向好 前三季度营收保持稳定增长】 10月30日给予鼎通科技(688668)买入评级。 盈利预测与投资评级。该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别为2.44/3.17/4.05 亿元，2025-2027 年EPS 分别为1.75/2.28/2.91 元，当前股价对应PE 分别为56/43/34 倍。基于公司通讯连接器产品需求增长较快，各地产能不断释放，该机构看好公司未来业绩发展，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济风险；市场竞争加剧风险；技术迭代风险；毛利率下滑风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次买入-B评级、1次推荐评级。 【15:30 恒帅股份(300969)：业绩稳健增长 新业务放量在即】 10月30日给予恒帅股份(300969)买入评级。 盈利预测：考虑到行业竞争压力加剧，该机构将2025-2027 年公司归母净利润下调为2.1/2.4/3.0 亿元，对应66/58/47 倍PE，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动；客户销量不及预期；行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、1次增持评级。 【15:30 华立科技(301011)：三季度业绩环比增长 推出全新IP运营厂牌】 10月30日给予华立科技(301011)买入评级。 盈利预测：公司海外业务稳健成长，积极探索战略外延发展方向。该机构预计公司2025-2027 年分别实现营收11.00/11.65/12.40 亿元， 同比增长8.1%/5.9%/6.4%； 实现归母净利润0.92/1.03/1.16 亿元， 同比增长8.5%/12.4%/12.0%，对应PE 45/40/36x，维持“买入”评级。 风险提示：业务恢复进度不及预期、政策趋严风险、版权方无法续约风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次增持评级。 【15:30 东鹏控股(003012)：Q3业绩增长势能延续 大零售渠道亮眼】 10月30日给予东鹏控股(003012)买入评级。 投资建议：公司经营质量优异，持续推动渠道结构优化，零售渠道经长期建设已形成较强掌控力，并且加强整装市场开拓，在行业需求承压下展现经营韧性，该机构调整公司盈利预测，预计2025-2027 年营收分别为63.5 亿元、64.3 亿元、68.8 亿元，归母净利润分别为3.86 亿元、4.23 亿元、5.24 亿元，三年业绩复合增速16.5%，对应PE 分别为21X、19X、16X，维持“买入”评级。 风险提示：竣工需求大幅下滑风险，行业价格战加剧风险，原材料、燃料价格持续快速上涨风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次增持评级。 【15:30 杭叉集团(603298)：25Q3毛利环比提升 具身智能业务有望打开第二成长曲线】 10月30日给予杭叉集团(603298)买入评级。 盈利预测与投资建议：公司作为叉车行业头部企业，该机构预计公司2025-2027 年营业收入分别为179.92/199.68/225.70 亿元，同比增速分别为9.1%/11.0%/13.0% ； 预计公司2025-2027 年归母净利润分别为22.89/25.85/29.39 亿元，同比增速13.2%/12.9%/13.7%。当前股价对应2025-2027 年PE 分别为16.3/14.4/12.7x，维持“买入”评级。 风险提示：行业竞争格局加剧风险，宏观经济风险，研发不及预期风险，下游需求不及预期风险。 该股最近6个月获得机构14次增持评级、12次买入评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、2次增持-A评级、1次优于大市评级。 【15:30 恺英网络(002517)：Q3上线4款新游 游戏盒子获传奇、传世IP独家授权】 10月30日给予恺英网络(002517)买入评级。 盈利预测：公司核心赛道竞争壁垒不断强化，新游上线持续提振业绩，AIGC 赋能研发体系，该机构预计2025-2027 年公司实现营业收入61.42、69.40、77.04 亿元，对应同比增速为20%、13%、11%；实现归母净利润21.05、24.11、27.07 亿元，对应同比增速为29.3%、14.5%、12.3%，当前市值对应PE 为25、22、20 倍。 风险提示：产品表现不及预期；政策监管风险；新技术发展不及预期。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。 【15:30 中国化学(601117)：Q3业绩加速增长 毛利率及现金流持续改善】 10月30日给予中国化学(601117)买入评级。 投资建议：该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别为64/73/81 亿元，同增13%/13%/11%，EPS 分别为1.05/1.19/1.32 元，当前股价对应PE 分别为7.3/6.5/5.8 倍，维持“买入”评级。 风险提示：实业不及预期、海外项目不及预期、汇兑风险等。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级。 【15:25 国博电子(688375)：硅基GAN终端射频功放量产 打造第二增长曲线】 10月30日给予国博电子(688375)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次增持评级、1次增持-A评级、1次买入-A的投评级、1次推荐评级。 【15:25 匠心家居(301061)：Q3业绩继续亮眼 零售渠道影响力稳步提升】 10月30日给予匠心家居(301061)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构18次买入评级、4次增持评级、2次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级。 【15:25 华熙生物(688363)：美容护理/医疗美容公司研报】 10月30日给予华熙生物(688363)买入评级。 事件：公司2025Q3 归母净利润+55.6%，延续恢复趋势公司发布三季报：2025Q1-Q3 实现营收31.6 亿元（同比-18.4%，下同）、归母净利润2.5 亿元（-30.3%），其中2025Q3 实现营收9.0 亿元（-15.2%）、归母净利润0.3 亿元（+55.6%），实现连续两个季度同比改善。考虑皮肤科学创新转化业务竞争激烈，该机构下调盈利预测，预计公司2025-2027 年归母净利润为3.73/4.93/6.29亿元（原值4.39/5.81/7.42 亿元），对应EPS 为0.77/1.02/1.31 元，当前股价对应PE 为68.1/51.5/40.4 倍。公司在业务结构优化和运营效率提升下利润端已显修复，看好公司盈利能力进一步增长，估值合理，维持“买入”评级。 风险提示：终端产品推广不及预期、核心人员流失风险、行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次“增持”的投评级。 【15:25 中微公司(688012)：业绩持续高增 高端产品交付提升】 10月30日给予中微公司(688012)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构26次买入评级、3次增持评级、1次“增持”投资评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 中财网
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