223股获买入评级 最新:中航成飞
【22:00 华电国际(600027)：Q3发电边际改善容量电价提升在即】 10月29日给予华电国际(600027)买入评级。 盈利预测与评级：考虑到公司火电资产注入，发电边际改善，该机构上调公司2025-2027年归母净利润预测分别为68.95、76.58、80.44 亿元（原值为66.36、71.17、74.24 亿元），公司当前股价对应PE 为9、8、8 倍，维持“买入”评级。 风险提示：火电利用小时数不及预期，上网电价不及预期，参股新能源发展不及预期。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【22:00 学大教育(000526)季报点评：Q3业绩承压 合同负债增速提升明显】 10月29日给予学大教育(000526)买入评级。 盈利预测和投资评级：该机构认为公司是A 股少有的老牌教育公司，2001 年成立以来始终坚持以个性化教育为核心理念，当前该机构看好公司的原因包括：①传统业务在外部经营环境改善和内部经营效率提升双重作用下带来的收入增长及利润率改善，②公司基于传统培训业务延伸出全日制、职业教育文化阅读、医教融合等业务，贡献收入与利润。考虑宏观经济压力下家庭个性化教育支出预算承压， 该机构下调公司收入与利润预测，预计公司2025-2027 年实现营业收入32.8/37.8/41.8 亿元，归母净利润2.48/3.15/3.77 亿元，对应PE分别为21/16/14x，维持“买入”评级。 风险提示：估值中枢下移风险、监管相关风险、管理层相关风险、新业务拓展不及预期、出生人口下滑等。 该股最近6个月获得机构26次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级。 【21:55 瑞鹄模具(002997)季报点评：业绩稳健增长 布局机器人打造成长新动能】 10月29日给予瑞鹄模具(002997)买入评级。 盈利预测：受益在手订单充足，该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别为4.8/5.9/7.1 亿元，对应PE 分别为17/14/12 倍，维持“买入”评级。 风险提示： 原材料价格波动；客户销量不及预期；新客户拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【21:55 青岛银行(002948)2025三季报点评：扩规模、调结构、降成本 不良指标持续优化】 10月29日给予青岛银行(002948)买入评级。 盈利预测与投资评级：青岛银行业绩表现优异，金融牌照齐全，加强对民营、制造业、绿色、蓝色等领域的贷款支持，不良指标持续改善，资产质量稳健向好，资本进一步夯实。该机构预测，2025-2027 年归母净利润增速分别为19.5%、18.52%、19.98%，2025-2027 年EPS 分别为0.88 元、1.04 元、1.24 元。该机构维持青岛银行“买入”评级。 风险因素：业务转型带来的风险；监管政策趋严；经济增速下行风险等。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次推荐评级、1次增持评级。 【21:55 海天味业(603288)2025年三季报点评：Q3业绩增速放缓 盈利同比改善】 10月29日给予海天味业(603288)买入评级。 风险提示。产品推广不及预期，市场扩张不及预期，行业竞争加剧，宏观经济波动，食品安全问题等。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、9次增持评级、5次推荐评级、5次优于大市评级、2次强烈推荐评级、2次“买入”投资评级、1次“推荐“评级、1次买入-A投资评级、1次跑赢行业评级。 【21:55 博彦科技(002649)：AI+数字化业绩稳健 新拓行业业务进展显著】 10月29日给予博彦科技(002649)买入评级。 投资建议：： 风险提示：： 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次增持评级。 【21:55 巨人网络(002558)季报点评：佳作收入持续放量 推动业绩强劲增长】 10月29日给予巨人网络(002558)买入评级。 投资建议：爆款佳作有望持续增厚公司业绩。该机构维持盈利预测，预计2025-2027年营收分别为39.06/48.22/54.17 亿元；归母净利润分别为19.98/26.33/29.59 亿元；对应PE 为36.3/27.5/24.5 倍；维持“买入”评级。 风险提示：市场竞争加剧风险、AI 落地进度不及预期、宏观环境波动风险等。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、1次买入”评级、1次买入-A评级。 【21:50 百普赛斯(301080)季报点评：海外业务持续拓展驱动业绩高增长】 10月29日给予百普赛斯(301080)买入评级。 该机构维持盈利预测，预测25-27 年归母净利润1.81/2.34/2.97 亿元，同比+46.1%/+29.2%/+26.9%，对应EPS 1.08/1.39/1.77 元。考虑到公司持续加强海外业务建设，国内外收入均快速增长，3Q25 增长进一步提速，该机构给予26 年56x PE 估值（可比公司26 年Wind 一致预期均值38x），目标价77.99 元（前值72.20 元，25 年67x PE）。 风险提示：产品不能满足市场需求；市场竞争加剧；海外发展低于预期。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次强烈推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级。 【21:50 瑞丰银行(601528)季报点评：非息扰动拖累Q3营收表现】 10月29日给予瑞丰银行(601528)买入评级。 风险提示：需求修复不及预期；资产质量恶化超预期。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。 【21:50 科达利(002850)季报点评：看好需求上修带来利润弹性】 10月29日给予科达利(002850)买入评级。 风险提示：行业竞争加剧；电池需求不及预期；新产能建设不及预期。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次强烈推荐评级、1次“买入“评级。 【21:50 瑞尔特(002790)季报点评：25Q3业绩承压 积极布局装配式卫浴空间】 10月29日给予瑞尔特(002790)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构3次买入评级。 【21:50 瑞普生物(300119)季报点评：业绩延续同增 战略布局微生物蛋白】 10月29日给予瑞普生物(300119)买入评级。 盈利预测与估值： 该机构维持盈利预测，预计2025/26/27 年公司实现归母净利润5.26/6.18/7.12亿元，对应EPS 为1.13/1.33/1.53 元，参考可比公司2026 年Wind 一致预期21xPE，考虑到公司战略布局微生物蛋白产业或为未来成长提供新动能，给与公司2026 年23xPE，对应目标价30.59 元（前值2025 年32x PE，36.16 元），维持“买入”评级。 风险提示：动保行业市场竞争加剧，突发大规模畜禽疫病，宠物医疗布局进度不及预期等。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级。 【21:50 濮耐股份(002225)季报点评：营收增速环比改善 静待氧化镁放量】 10月29日给予濮耐股份(002225)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计2025-2027 年EPS 分别为0.13元、0.40 元、0.68元，对应PE 分别为46倍、15倍、9倍。公司氧化镁业务进展顺利，看好公司业绩弹性，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济波动风险；市场开拓或不及预期。 该股最近6个月获得机构11次增持评级、4次买入评级。 【21:50 盾安环境(002011)投资价值分析报告：价值低估的全球制冷阀件龙头】 10月29日给予盾安环境(002011)买入评级。 盈利预测、估值与评级：盾安正从制冷零部件行业龙头跨越至制冷+新能源车热管理零部件行业标杆。公司兼具良好的成长性以及较低的估值水平，可比公司2025 年PE 平均值为40.6 倍，同期盾安环境的PE 仅为13.5 倍。预计公司2025-2027 年归母净利润为10.9/12.6/14.7 亿元，同比+4%/+16%/+16%。结合相对估值以及绝对估值，给予公司目标价20.39 元，首次覆盖，“买入”评级。 风险提示：原材料价格大幅上涨，汇率波动及贸易政策变化，汽车热管理业务开拓不及预期。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、1次推荐”评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【21:50 圆通速递(600233)季报点评：三季度量价表现均优于行业】 10月29日给予圆通速递(600233)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：行业增速低于预期；价格竞争恶化；旺季需求增长低于预期。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次优于大市评级。 【21:50 古越龙山(600059)季报点评：Q3收入延续调整 静待需求改善】 10月29日给予古越龙山(600059)买入评级。 风险提示：行业竞争加剧，消费需求不达预期，食品安全问题。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次中性评级。 【21:50 双汇发展(000895)季报点评：Q3主业量涨价跌 盈利能力稳健】 10月29日给予双汇发展(000895)买入评级。 盈利预测与估值： 考虑25-26 年猪价或继续低位运行，对肉制品成本有持续利好，故该机构略上调25-26 年盈利预测；另鉴于若27 年猪价回升，则会带来成本压力，故略调低27 年盈利预测；最终该机构预测25-27 年EPS 1.51/1.59/1.64 元（较前次+1.06%/+1.30%/-1.36%），参考可比公司26 年平均PE 21x，给予26年21x，目标价33.39 元（前值33.00 元，对应25 年22x），维持“买入”。 风险提示：行业竞争加剧、渠道拓展不及预期、食品安全问题。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【21:50 北新建材(000786)：两翼延续高增 静待企稳回升】 10月29日给予北新建材(000786)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计2025-2027 年EPS 分别为2.36 元、2.63 元、3.04元，对应PE 分别为10 倍、9 倍、8 倍。公司综合竞争力突出，一体两翼布局成效显著，看好公司业绩弹性，维持“买入”评级。 风险提示：房地产市场复苏节奏或不及预期；市场开拓或不及预期。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、8次增持评级、3次强烈推荐评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级。 【21:45 横店影视(603103)2025Q3业绩点评：加大布局短剧业务 探索影院消费新场景】 10月29日给予横店影视(603103)买入评级。 盈利预测和投资评级：该机构预测公司2025-2027 年营业收入为23.92/25.74/27.94 亿元，归母净利润为2.48/3.15/4.04 亿元，对应PE 为41/32/25X。影投行业逐步出清，公司影院稳健扩张，持续探索影院消费新场景。此外，影视内容投资制作发展较快，且加大布 局短剧业务。基于此，维持“买入”评级。 风险提示：政策监管趋严、票房恢复不及预期、电影制作成本/项目开发进程/收入确认不及预期风险、存货减值、核心人才流失、应收账款减值、行业竞争、估值中枢下移、市场风格切换等风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次增持评级、1次中性评级。 【21:45 华测导航(300627)季报点评：核心业务稳健向好 监测业务短期波动】 10月29日给予华测导航(300627)买入评级。 投资建议：公司作为国内高精度定位龙头，出海战略成效显著，海外市场+新兴业务领域空间广阔。该机构预计公司25-27 年归母净利润7.3/9.5/12.1亿元，对应PE 35/27/21 倍，首次覆盖给予“买入”评级。 风险提示：新产品拓展不及预期、海外市场增长不及预期等。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次买入-A评级。 中财网
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