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【12:33 源杰科技(688498)公司深度报告：AI光提速时代的国产光芯片领军企业】 9月19日给予源杰科技(688498)买入评级。 国内光芯片领军企业，获主流客户认可，或深度受益于AIGC 发展公司致力成为国际一流的光电半导体芯片和技术服务供应商，从以电信市场为主逐步发展成国内领军的“电信市场+数通市场”协同拓展的光芯片龙头企业。公司已实现向客户A1、海信宽带、中际旭创、长芯博创等国际前十大及国内主流光模块厂商批量供货，产品用于客户A、中兴通讯、诺基亚等国内外大型通讯设备商，并最终应用于中国移动、中国联通、中国电信、AT&T 等国内外知名运营商网络中。该机构上调原2025、2026 年归母净利润0.41、0.48 亿元，并新增 2027年盈利预测，预计公司2025-2027 年归母净利润分别为1.09 亿元、3.26 亿元、5.72亿元，当前收盘价对应PE 为307.5 倍、102.7 倍、58.6 倍，维持“买入”评级。 风险提示：研发与产品风险、市场竞争与需求风险、行业与国际环境风险 该股最近6个月获得机构13次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次“买入”投资评级。 【12:33 天孚通信(300394)2025中报点评：有源业务大幅增长 CPO项目持续推进】 9月19日给予天孚通信(300394)买入-A评级。 盈利预测与投资建议 该机构看到公司大客户1.6T 下半年开始快速上量，公司CPO 深度布局，随着英伟达推广发力，有望成为2026 新增长引擎，上调盈利预测。该机构预计公司2025-2027 归母净利润分别为20.4/34.8/45.2 亿元，（前次预测为20.8/28.8/32.4 亿元），9 月18 日收盘价对应PE 分别为68.5/40.2/31.0，维持“买入-A”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构17次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、2次买入-A评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【12:18 拓普集团(601689)：2025Q2业绩环比改善 机器人、液冷开启新成长曲线】 9月19日给予拓普集团(601689)买入评级。 投资建议：基于配套车型销量预期及公司盈利水平调整2025-2026年盈利预测，并新增2027年盈利预测，预计2025-2027年归母净利润30.47亿元、39.20亿元、50.28亿元（原2025/2026年预测分别为40.09/48.66亿元），对应EPS为1.75元、2.26元、2.89元（原2025/2026年预测分别为2.38/2.89元），按照2025年9月15日收盘价计算，对应PE为41X、32X、25X。考虑到公司多元化客户布局下的经营韧性，以及液冷、机器人等新兴业务逐步放量，未来成长确定性强，维持“买入”评级。 风险提示：贸易环境变化风险；原材料价格及汇率波动的风险；下游客户降价压力传导风险；下游客户汽车销量不及预期风险；海外市场、新产品拓展不及预期的风险等。 该股最近6个月获得机构36次买入评级、4次推荐评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级。 【11:43 浙能电力(600023)：煤价下滑带动成本端显著改善 Q2盈利反转】 9月19日给予浙能电力(600023)买入评级。 盈利预测与估值：考虑煤价下滑带动成本端改善，该机构调整盈利预测，预计公司2025-2027 年实现归母净利润79.35、81.89、84.98 亿元（原预测25-27 年分别为76.98、78.38、79.28 亿元），同比分别增长2.35%、3.19%、3.77%。对应PE 分别为8.48、8.22、7.92 倍，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济下行风险，煤炭价格波动风险，电力价格波动风险，项目建设速度滞后的风险，投资业务盈利不及预期风险等 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次增持评级、2次持有评级。 【11:33 中国交建(601800)：交通基建龙头 充分受益大基建开工+国际化发展】 9月19日给予中国交建(601800)买入评级。 风险提示：宏观经济波动风险、国际化风险、投资风险。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、2次买入-A评级、1次优于大市评级。 【10:33 浔兴股份(002098)：拉链+跨境电商双轮发展 开启发展新征程】 9月19日给予浔兴股份(002098)买入评级。 盈利预测与投资建议：预计2025-2027 年公司EPS 分别为0.61 元/股、0.66 元/股、0.76 元/股。参考可比公司估值，给予公司2025 年20XPE，对应合理价值12.15 元/股，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示。公司控制权变更风险、宏观经济下行风险、生产要素成本波动风险、国际贸易环境不确定性的风险、立案调查的后续不确定风险 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 【10:08 舍得酒业(600702)：收入降幅环比收窄 利润增速表现亮眼】 9月19日给予舍得酒业(600702)买入评级。 盈利预测：该机构认为在整体白酒市场消费表现有所承压的影响下，公司始终坚持长期主义，主动实施“控量挺价”策略，积极协助经销商权利提升动销，为消化库存及后续销售提供强力支持，同时加大产品升级力度，阶段性提高品牌建设的市场投入。该机构认为站在当前时间点，舍得作为行业中较早进入业绩调整期的公司，全年来看基数较低，随着后续经济复苏商务宴请消费场景有望率先恢复，公司作为次高端白酒头部品牌，公司业绩表现弹性较高。该机构预计公司在2025-2027 年间营业收入分别为50.87/54.60/59.90 亿元，分别同比增长-5%/7%/10%，实现净利润8.62/10.83/13.53亿元，分别同比增长149%/26%/25%，2025-2027 年EPS 分别为2.59/3.26/4.07 元，对应PE 分别为25/20/16 倍，首次覆盖给予“买入”评级。 风险提示：全球疫情持续扩散、白酒行业竞争加剧、食品品质事故、研报信息更新不及时的风险。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、12次增持评级、8次推荐评级、3次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级、1次“增持”投资评级、1次谨慎增持评级、1次买入-A投资评级、1次优于大市评级、1次中性评级。 【09:23 凯盛新能(600876)：光伏玻璃量价均有压力 盈利显著承压】 9月19日给予凯盛新能(600876)买入评级。 风险提示：光伏玻璃生产线投产进度不及预期；原材料价格上涨风险；光伏装机不及预期风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次增持评级。 【09:18 兰生股份(600826)：国内展会业龙头 全产业链布局协同发展】 9月19日给予兰生股份(600826)买入评级。 投资建议：公司为国内展会龙头企业，背靠上海国资委，手握众多重量级政府IP，深耕上海多年，上海为我国展会中心。当前公司持续推进会展中国、会展国际、会展数字等战略，公司壁垒较高、空间广阔。该机构预计公司2025-2027 年分别实现营收17.14/18.45/19.87 亿元， 同比+4.3%/+7.7%/+7.7%，分别实现归母净利润3.49/3.88/4.37 亿元，同比+13.8%/+11.0%/+12.8%。当前股价2025-2027 年对应PE 分别为22.0X/19.8X/17.6X，首次覆盖给予“买入”评级。 风险提示：行业竞争加剧、政府IP 展不盈利风险、项目推进不及预期。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级。 【08:28 亚辉龙(688575)国内短期承压 出海打造第二增长曲线】 9月19日给予亚辉龙(688575)买入评级。 盈利预测与投资建议：维持“买入”评级 风险提示：行业竞争加剧风险、集采降价风险、医疗合规政策风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级。 【08:28 宏和科技(603256)：业绩高增 云侧/端侧AI上游材料稀缺标的】 9月19日给予宏和科技(603256)买入评级。 稀缺的云侧/端侧AI 上游材料供应商，维持“买入”评级考虑到高端产品交付节奏及盈利能力超该机构预期，调整公司盈利预测。该机构预计公司2025-2027 年收入分别yoy+23%/56%/52%至10.3/16.0/24.2 亿；归母净利分别yoy+783%/61%/59%至2.0/3.2/5.2 亿。现价对应公司2025 年PE 154x。公司具备全球领先的高端电子布制造能力，是稀缺的云侧（AI 服务器）、端侧（手机等消费电子）AI 产业链的核心上游材料供应商（对应产品分别为低介电系列电子布、l ow CTE电子布），预计两方面需求有望快速释放，维持“买入”评级。 风险提示：需求低于预期，竞争加剧风险，供应商及客户集中度较高风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次增持评级。 【08:28 山东高速(600350)：H1业绩符合预期 主业经营稳健】 9月19日给予山东高速(600350)买入评级。 盈利预测与投资建议 风险提示：经济增速不及预期；路网分流导致车流量下滑；收费政策变化。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 中财网
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