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【18:47 中国联通(600050)：正式入局卫星移动通信 聚焦卫星+行业发展】 9月11日给予中国联通(600050)买入评级。 投资建议：基于公司深厚的技术基础，公司通过获得拍照抢先入局卫星通信，聚焦卫星+业务的发展，有望更好构建新一代天地融合网络生态。该机构看好公司发展，预测公司2025-2027 年实现营收4184 亿元、4548 亿元、4967亿元；归母净利润99 亿元、109 亿元、122 亿元；EPS 0.32、0.35、0.39 元，PE 17X、16X、14X，维持“买入”评级。 风险提示：产业数字化发展不及预期；公有云市场发展进度不及预期；市场竞争加剧；用户流失风险。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、7次增持评级、6次推荐评级、3次优于大市评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐评级。 【18:42 若羽臣(003010)：转型自有品牌业务进展顺利 业绩高增长】 9月11日给予若羽臣(003010)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构预计公司2025-2027 年收入分别为30/42/54亿元，同增70%/40%/30%，归母净利润分别为1.77/2.50/3.28 亿元，同增67%/42%/31%。该机构预测若羽臣25-27 年归母净利润CAGR2 为36%，成长性优于A 股个护美护可比公司，给予目标市值154 亿元，首次覆盖给予“买入”评级。 风险因素：电商竞争加剧，投流效率下降；产品推新、品牌推新不及预期； 该股最近6个月获得机构11次买入评级、10次增持评级、2次推荐评级、2次“买入”投资评级、1次"买入"评级。 【17:42 茂莱光学(688502)半导体设备系列报告：上半年营收业绩稳健增长 半导体领域收入占比显著提升】 9月11日给予茂莱光学(688502)买入评级。 投资建议： 该股最近6个月获得机构6次增持评级、2次买入评级。 【17:37 巨星科技(002444)公司动态研究：全球产能布局 电动工具加速发展】 9月11日给予巨星科技(002444)买入评级。 盈利预测和投资评级：该机构预计公司2025-2027 年营业收入分别为163/191/227 亿元，归母净利润分别为26/32/40 亿元，对应PE 分别为14/12/9X。该机构认为公司作为手动工具的龙头有望受益美国降息周期+电动工具打造第二成长曲线，维持“买入”评级。 风险提示：汇率波动风险；北美房地产复苏不及预期风险；关税加征风险；与核心客户渠道合作风险；海外工厂产能建设不及预期等。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、3次增持评级、2次买入-A评级、1次跑赢行业评级。 【17:37 中国动力(600482)点评报告：2025H1业绩高增 后市场维保&AIDC打开成长空间】 9月11日给予中国动力(600482)买入评级。 盈利预测与估值 ：看好公司在船舶行业的大发展 预计2025-2027年营业收入约600、681、757亿元，同比增长16%、13%、11%，CAGR=14%；归母净利润约21.4、30.1、37.7亿元，同比增长54%、41%、25%，CAGR=39%。对应PE约23、16、13X，PB约1.2、1.1、1.0X。维持 “买入”评级。 风险提示：1）船舶行业景气度不及预期；2）竞争格局恶化；3）原材料价格波动。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次增持-A评级。 【17:32 祥鑫科技(002965)半年报点评：加码服务器液冷和机器人 打造未来增长点】 9月11日给予祥鑫科技(002965)买入评级。 盈利预测与估值：考虑到下游整车价格战仍然较为激烈，该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别为3.5/5.0/6.3 亿元，对应PE 分别为33/23/18 倍，维持“买入”评级。 风险提示：行业需求不振，原材料价格波动风险，新客户拓展不利风险 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【17:32 世运电路(603920)：扎根汽车电子领域 AI服务器或成为新增长极】 9月11日给予世运电路(603920)买入评级。 盈利预测与评级：该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别为10.05/15.66/19.45亿元，同比增速分别为48.91%/55.87%/24.21% ，当前股价对应的PE 分别为29.18/18.72/15.07 倍。该机构选取沪电股份、景旺电子、深南电路为可比公司，测得2025 年PE 均值为37.16 倍。鉴于公司与大客户合作紧密，汽车和储能业务持续放量，服务器业务在AI 大模型驱动下有望快速增长，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期风险；行业竞争加剧风险；地缘政治风险；原材料价格波动风险；汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、4次增持评级、3次强推评级、1次“买入”投资评级。 【17:32 华电国际(600027)：上半年业绩符合预期 华电集团常规能源整合平台】 9月11日给予华电国际(600027)买入评级。 盈利预测与评级：该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别为68、73、78 亿元，剔除永续债利息约6.4 亿元后，当前股价对应的PE 分别为10、9、9 倍，维持“买入”评级。 风险提示：煤价波动超出预期，电价出现不利变化，计提大额减值损失。 该股最近6个月获得机构24次买入评级、4次增持评级、2次强推评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次谨慎推荐评级。 【17:07 中策橡胶(603049)公司动态研究：主要产品供不应求 龙头地位持续巩固】 9月11日给予中策橡胶(603049)买入评级。 盈利预测和投资评级预计公司2025-2027 年营业收入分别为445.45、511.78、550.74 亿元，归母净利润分别为41.91、54.49、61.64 亿元，对应PE 分别为9.69、7.45、6.59 倍。公司是国内产销最大的轮胎制造企业，旗下轮胎品牌“朝阳”是我国知名度最高的轮胎品牌之一，近年来公司收入规模持续增长，该机构看好公司成长性，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示关税政策大幅变动、全球经济下滑、原材料价格大幅上涨、海运费价格大幅上涨、国际贸易摩擦加剧、汇率风险、行业竞争加剧、新项目进度不及预期。 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【17:07 中国电信(601728)：基本盘保持稳健 智能收入大幅增长】 9月11日给予中国电信(601728)买入-A评级。 展望：公司力争2025 年收入、EBITDA、净利润良好增长，智能收入高速增长，保持云计算良好增长。公司继续保持高分红率，上半年分红率达72%。盈利预测、估值分析和投资建议： 预计公司2025-2027 年归母净利润347.74/365.74/382.47 亿元， 同比增长5.3%/5.2%/4.6% ； 对应EPS 为0.38/0.40/0.42 元，2025 年09 月10 日收盘价对应PE 分别为20.0/19.0/18.2 倍，该机构认为公司收入利润增长稳健，同时资本开支占收比继续下降，分红率继续提升，估值对比海外主流运营商仍有提升空间，维持“买入-A”评级。 风险提示：： 该股最近6个月获得机构20次买入评级、6次增持评级、5次推荐评级、3次优于大市评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、2次买入-A评级、1次“买入评级。 【16:47 中国重汽(000951)中报点评：以旧换新落地 销量稳健增长】 9月11日给予中国重汽(000951)买入评级。 盈利预测：维持2025-2026 年归母净利润预期为16.5、19.0 亿元，新增2027 年盈利预期21.3 亿元，同比增速分别为11%、15%、12%。对应PE 分别为12.5X、10.9X、9.7X，维持“买入”评级。 风险提示：重卡销量不及预期。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、7次增持评级、3次推荐评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、2次强推评级、1次优于大市评级。 【16:27 隆鑫通用(603766)：中报利润超预告中枢 看好自主品牌出海高增带来估值重构】 9月11日给予隆鑫通用(603766)买入评级。 盈利预测：考虑公司自主品牌出海进展势头正盛，该机构上调了盈利预测，预计25-27年归母净利润19.06、23.07、27.13 亿元（前值：18.05、21.16、24.25 亿元），维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动、汇率波动、海外拓展不及预期、国内销售承压的风险 该股最近6个月获得机构11次买入评级、4次推荐评级、2次买入-A评级、1次增持评级。 【16:17 兆易创新(603986)：本土多元芯片设计领军 AI与汽车电子重绘成长曲线】 9月11日给予兆易创新(603986)买入评级。 风险提示：宏观环境和行业波动风险；供应链风险；汇率风险。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、8次增持评级、5次推荐评级、2次强推评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。 【16:17 扬杰科技(300373)：25H1业绩同比快速增长 看好车规级SIC+海外产能贡献增量】 9月11日给予扬杰科技(300373)买入评级。 风险提示：新品开拓不及预期、下游需求不及预期、客户导入不及预期、市场竞争加剧。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、2次强推评级、2次优于大市评级、2次增持评级。 【15:37 中材科技(002080)：三大主业收入齐增 特种布产能布局加速】 9月11日给予中材科技(002080)买入评级。 盈利预测、估值与评级：25H1，中材科技风电叶片、玻纤、锂膜三大主业均实现较快增长，其中风电叶片业务受益于下游风电装机高景气度，玻纤业务受益于过去一年玻纤产品价格触底回升，带动盈利改善。此外，公司在特种布业务扎根已久，技术布局全面，上半年已贡献较大规模销量，未来随着新项目投产落地，有望进一步强化公司在该领域的领先地位，并提供新的收入利润增长来源。结合公司25H1 收入利润情况以及该机构对25H2 行业情况的判断，同时考虑到公司在特种布领域业务进展较快，未来两年有较大规模产能准备投放，该机构上调公司2025-2027 年归母净利润预测分别至20.5 亿元（上调28%）、23.0 亿元（上调26%）、25.8 亿元（上调20%），维持“买入”评级。 风险提示：上游原材料价格大幅上涨风险、下游需求低于预期的风险、公司新增产能投放进度不及预期风险、行业竞争格局恶化导致产品大幅降价风险。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、5次跑赢行业评级、3次增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【15:17 金橙子(688291)：布局3D打印+快反镜 巩固振镜控制系统龙头优势】 9月11日给予金橙子(688291)买入评级。 风险提示： 产品持续受盗版侵权的风险；4、盈利预测假设不成立或不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【15:12 圣湘生物(688289)：海外表现亮眼 逐步打造第二增长曲线】 9月11日给予圣湘生物(688289)买入评级。 投资建议：维持“买入”评级 风险提示：集采降价风险，合规政策风险，海外地缘政治风险。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次跑赢行业评级、2次“买入”投资评级。 【15:12 富邦科技(300387)2025半年报点评：公司以科技创新驱动农业降本增产 推动农业全球战略布局】 9月11日给予富邦科技(300387)买入评级。 投资建议：预计公司2025-2027 年实现营业收入分别为14.17/17.05/21.71亿元，实现归母净利润分别为1.23/1.72/2.44 亿元， 对应EPS 分别为0.43/0.59/0.85 元，当前股价对应的PE 倍数分别为21.7X、15.6X、11.0X。该机构基于以下几个方面：1）公司深化全球战略布局，有效开拓农化助剂市场，有望增强农化助剂产品的竞争力，支撑公司稳健发展；2）公司锚定以科技创新驱动农业降本增产的战略方向，随着未来禾本科固氮产品及根结线虫防治产品的逐步落地及应用推广，有望进一步公司的业绩弹性。该机构看好公司新产品的发展前景，维持“买入”评级。 风险提示：生物农业、数字农业投资不确定性风险；宏观经济及政策变化风险；原材料价格异常波动风险；地缘政治风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【15:12 万润股份(002643)：医药业务改善 二季度业绩同环比增长】 9月11日给予万润股份(002643)买入评级。 考虑到公司医药业务回暖，新材料布局推进顺利，上调盈利预测。预计2025-2027 年EPS 分别为0.44 元、0.54 元、0.63 元，对应PE 分别为30.4 倍、24.7 倍、21.2 倍。看好公司多种新材料逐步投产带来的增量，维持买入评级。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、2次强烈推荐评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级、1次“增持”投资评级。 【15:12 桐昆股份(601233)2025半年报点评：1H25公司业绩维持稳健 布局煤头领域 推进产业链一体化进程】 9月11日给予桐昆股份(601233)买入评级。 投资建议： 预计公司2025-2027 年实现营业收入分别为980.46/1079.45/1160.13 亿元，实现归母净利润分别为21.12/33.06/42.45亿元，对应EPS 分别为0.88/1.37/1.76 元，当前股价对应的PE 倍数分别为16.9X、10.8X、8.4X。该机构基于以下几个方面：1）公司主要产品毛利率维稳，发展根基扎实，整体业绩保持稳定；2）长丝供给增速放缓、反内卷政策支持以及旺季到来、需求回升等因素利好公司业绩增长；3）公司布局煤头，不断推进产业链延伸一体化，产业协同效应或将持续释放。该机构看好长丝景气回暖及公司综合竞争能力，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动风险；市场环境波动风险；产品价格波动风险；新产能建设投产进度不及预期风险等。 该股最近6个月获得机构30次买入评级、6次增持评级、3次“增持”投资评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次强推评级、1次“买入”投资评级。 中财网
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