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【17:37 晶华新材(603683)：晶智感美国分公司成立 机器人电子皮肤打开成长空间】 9月9日给予晶华新材(603683)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构3次买入评级。 【17:37 奥瑞金(002701)：周期底部夯实 静待盈利修复】 9月9日给予奥瑞金(002701)买入评级。 盈利预测与投资建议 风险提示： 该股最近6个月获得机构16次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次买入-A的投评级。 【17:32 康鹏科技(688602)：CDMO业务复苏推动业绩增长 关注在建项目逐步兑现】 9月9日给予康鹏科技(688602)买入评级。 投资建议：该机构康鹏科技2025-2027 年收入分别为8.92/11.05/13.41 亿元，同比增长32.2%/23.8%/21.4%，归母净利润分别为0.64/1.80/2.51 亿元，同比增长229.6%/181.1%/38.9%，对应EPS 分别为0.12/0.35/0.48 元。结合公司9 月8 日收盘价，对应PE 分别为70/25/18 倍。该机构看好参股公司ETO产能逐步释放，未来有望贡献利润，维持“买入”评级。 风险提示：客户集中风险；产品价格持续下降风险；贸易政策变动风险；新增固定资产折旧规模较大风险 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【17:32 洋河股份(002304)25H1业绩点评：深度调整 静待改善】 9月9日给予洋河股份(002304)买入评级。 盈利预测与估值： 考虑到当前核心产品销售依旧承压，渠道库存消化下报表端表现弱于动销，该机构调整盈利预测，预计2025-2027 年公司收入增速分别为-30.54%/1.89%/5.58%；归母净利润增速为-29.62%/1.60%/5.58%；EPS 为3.12/3.17/3.34 元/股；PE 为23.63/23.25/22.03 倍。考虑到政策催化下，白酒需求有望恢复，叠加公司治理或有望改善，公司具备高弹性，且公司股息率较高，维持买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构16次买入评级、8次增持评级、3次强推评级、3次推荐评级、2次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级、1次买入-A的投评级、1次优于大市评级、1次中性评级。 【17:32 华鲁恒升(600426)：公司业绩短期承压 看好公司产业链上下游布局】 9月9日给予华鲁恒升(600426)买入评级。 投资建议： 该机构预计华鲁恒升2025-2027 年收入分别为344.23/385.71/398.80 亿元，同比增长0.6%/12.1%/3.4%，归母净利润分别为38.53/44.29/52.39 亿元，同比增长-1.3%/14.9%/18.3%，对应EPS 分别为1.81/2.09/2.47 元。结合公司9 月8 日收盘价，对应PE 分别为15/13/11倍。该机构认为随着公司产业链布局的不断完善，公司整体竞争力将进一步增强，维持“买入”评级。 风险提示：主要原材料价格波动风险、国际贸易壁垒不断增加的风险、国内外市场竞争加剧风险、汇率波动风险 该股最近6个月获得机构39次买入评级、5次强烈推荐评级、5次增持评级、4次“买入”投资评级、3次跑赢行业评级、3次优于大市评级、2次强推评级、2次买入-B评级、1次推荐评级。 【17:32 云天化(600096)：Q2业绩稳中有增 磷肥出口带来利好】 9月9日给予云天化(600096)买入评级。 盈利预测和投资评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构22次买入评级、7次增持评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次“买入”投资评级。 【17:07 新里程(002219)半年报点评：医保和集采政策影响趋于平稳 业绩筑底下半年增速有望改善】 9月9日给予新里程(002219)买入评级。 盈利预测和投资评级：考虑到医保政策和集采政策的影响已体现，公司下半年业务增长有望改善， 该机构调整了盈利预测， 预计2025-2027 年公司营业收入分别为35 亿元、39 亿元、45 亿元，分别同比-9%、+13%、+14%；归母净利润分别为0.92 亿元、1.17 亿元、1.80 亿元，分别同比-20%、+28%、+53%；PE 分别80 倍、63 倍、41 倍。公司秉持“医疗+医药”双轮驱动战略，持续深化“医疗+保险”“养老+保险”融合创新，旗下医院和医药板块阶段性受政策影响，下半年开始有望恢复增长。维持“买入”评级。 风险提示：医保政策影响超预期的风险；集采影响超预期的风险；医疗纠纷风险；商誉减值风险；医院学科建设和等级提升不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次买入-A的投评级。 【16:42 微导纳米(688147)：25H1半导体新签订单高增长 新能源电池ALD设备打开空间】 9月9日给予微导纳米(688147)买入评级。 盈利预测：预计2025-2027 年营收27、31、34 亿元，同比增长2%、13%、11%，归母净利润3.5、4.6、5.5 亿元，同比增长53%、32%、19%。对应2025年9 月8 日PE 61、46、39 倍，维持“买入”评级。 风险提示：光伏应收账款坏账风险、下游客户扩产不及预期风险、新品验证不及预期风险、市场竞争加剧风险 该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级。 【16:42 卫星化学(002648)：25H1业绩同比提升 持续看好公司中长期成长】 9月9日给予卫星化学(002648)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构31次买入评级、8次增持评级、3次强推评级、3次优于大市评级、3次"买入"评级、2次“买入”投资评级、2次买入-B评级、2次跑赢行业评级。 【16:42 山东威达(002026)：电动工具配件龙头 多业务拓展打开成长空间】 9月9日给予山东威达(002026)买入评级。 盈利预测与估值：预计公司2025-2027 年营收24.8、27.2、29.6 亿元，同比增长12%、10%、9%，CAGR=9%；归母净利润3.3、3.7、4.0 亿元，同比增长11%、11%、9%，CAGR=10%；对应2025 年9 月5 日收盘价PE 为18、17、15 倍。首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：原材料价格大幅波动的风险、电动工具需求不及预期的风险、换电站建设不及预期的风险、海外产能释放不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【16:42 恒瑞医药(600276)：对外许可常态化 员工持股计划明确创新药产出规划】 9月9日给予恒瑞医药(600276)买入评级。 盈利预测与投资建议 风险提示：： 该股最近6个月获得机构35次买入评级、6次增持评级、3次推荐评级、1次增持-A的投评级、1次中性评级、1次跑赢行业评级。 【15:37 广电计量(002967)检测服务系列报告：科技创新业务驱动增长 定增加码着眼未来发展】 9月9日给予广电计量(002967)买入评级。 投资建议：公司管理改革提效+聚焦高增长科技创新类业务，驱动公司业绩实现稳健增长。公司业绩持续兑现，经营效率稳步向上。该机构预计2025-2027 年公司实现营业收入36.39、40.88、45.16 亿元，同比分别增长13. 48%、12.32%、10.49%；归母净利润分别为4.21、5.01、5.81 亿元，同比分别增长19.52%、19.02%、16.03%，对应PE分别为26.60、22.34、19.26 倍，维持“买入”评级。 风险提示：①公司公信力、品牌和声誉受不利事件影响的风险。作为独立第三方计量检测和评价咨询机构，公信力、品牌和声誉是公司生存和发展的根本，也是取得计量检测和评价咨询服务订单的重要原因。一旦发生公信力、品牌和声誉受损事件，将严重影响客户的选择，影响公司业务开展，严重情况下将影响公司的持续经营。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、8次增持评级、4次优于大市评级、3次强推评级、1次持有评级。 【15:37 川仪股份(603100)：业绩短期承压 持续拓展新领域、新行业】 9月9日给予川仪股份(603100)买入评级。 l 盈利预测与估值 l 风险提示：： 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次强推评级、1次“买入”投资评级、1次买入-A评级。 【15:37 史丹利(002588)半年报点评：研究复合肥量利齐升 磷肥出口带来增量】 9月9日给予史丹利(002588)买入评级。 盈利预测和投资评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构2次强烈推荐评级、2次增持评级、1次买入评级。 【15:32 新凤鸣(603225)半年报点评：“反内卷”政策有望推动长丝供需格局改善 公司一体化领先优势逐步凸显】 9月9日给予新凤鸣(603225)买入评级。 投资建议： 预计公司2025-2027 年实现营业收入分别为718.06/754.04/827.35 亿元，实现归母净利润分别为14.51/18.67/22.66 亿元，对应EPS 分别为0.95/1.22/1.49 元，当前股价对应的PE 倍数分别为15.9X、12.3X、10.2X。该机构基于以下几个方面：1）公司涤纶长丝产品销量稳步增长，随着未来供需格局的改善，产品价格有望逐渐回升，公司作为领先企业的竞争优势或将更加凸显，利好公司业绩；2）公司打造差异化发展新领域，推进产业链一体化，公司资源配置效率和盈利能力有望持续提升。该机构看好长丝供需格局改善及公司一体化优势，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济环境变化引发的风险；原材料价格波动的风险；纺织品出口的风险；汇率波动的风险；环保和安全风险等。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、3次“增持”投资评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次强推评级。 【15:32 周大生(002867)点评报告：受益于产品结构优化 盈利能力提升明显】 9月9日给予周大生(002867)买入评级。 盈利预测与投资建议：近期金价高位导致终端销售承压，但公司收入情况边际好转，受益于产品结构优化和金价上行带来的定价红利，Q2 净利润恢复正增长。当前公司启动国家宝藏店培育计划，未来随着产品结构和渠道优化，盈利水平有望进一步提升。根据最新经营数据，调整盈利预测，预计公司2025-2027 年EPS 分别为1.00/1.14/1.27 元/股（调整前2025-2027 年EPS 分别为0.96/1.03/1.15 元/股），对应2025 年9 月8 日收盘价的PE 分别为14/12/11 倍，维持“买入”评级。 风险因素：宏观经济恢复不及预期风险、行业竞争加剧风险、原材料价格大幅波动风险。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、7次增持评级、2次优于大市评级、2次“买入”投资评级、2次买入-B评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次“增持”的投评级。 【14:52 悦安新材(688786)半年报点评：规模效应初步显现 盈利能力明显改善】 9月9日给予悦安新材(688786)买入评级。 投资建议：作为羰基铁粉龙头，公司新业务拓展、新产品在研、新工艺扩产、新产能释放，规模效应显现后业绩有望逐步兑现，该机构预计25-27 年归母净利润分别为0.80/1.25/1.63 亿元（前值为1.10/1.35/1.69 亿元，考虑到雾化合金粉和MIM 喂料竞争情况下调盈利预测），对应当前股价PE52/33/26 倍，维持“买入”评级。 风险提示：需求波动风险；新项目建设风险不及预期风险；原材料波动风险；工艺技术创新风险；新业务拓展不及预期风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次增持-A评级。 【14:47 三一重能(688349)：双海加速布局 盈利环比改善】 9月9日给予三一重能(688349)买入评级。 投资建议： 风险提示：风电需求不及预期，市场竞争加剧，原材料价格波动 该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级。 【14:47 芯源微(688037)：25H1利润同比承压 新品放量提供增长动能】 9月9日给予芯源微(688037)买入评级。 风险提示：下游需求不及预期，客户导入不及预期，产能释放不及预期，行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、6次增持评级、2次持有评级、2次强推评级、1次跑赢行业评级。 【14:47 爱美客(300896)：25H1产品矩阵处过渡期 业绩阶段性承压】 9月9日给予爱美客(300896)买入评级。 盈利预测：考虑到医美上游竞争加剧，公司产品矩阵处过渡期，业绩阶段性承压，该机构下调盈利预测，预计25-27 年归母净利润为分别为17.25/19.48/22.35 亿元，同比-11.9%/+12.9%/+14.7%，当前市值对应PE 分别为33.5／29.6／25.8 倍。 风险提示：新品上市和推广不及预期；市场竞争加剧；终端消费环境承压。 该股最近6个月获得机构36次买入评级、9次增持评级、6次推荐评级、5次优于大市评级、4次“增持”的投评级、4次跑赢行业评级、1次买入-B评级。 中财网
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