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【17:47 招商轮船(601872)：2季度业绩超预期 油散双击开启 旺季预计强劲】 8月28日给予招商轮船(601872)买入评级。 维持盈利预测，估值低位，维持“买入”评级。考虑到下半年油运市场改善，维持油运VLCC运价中枢5.5/6.5/8 万美元/天假设，维持 2025-2027 年盈利预测65.0/74.5/89.2 亿元。 风险提示：中国需求不及预期、产油国增产计划兑现不及预期、国际局势扰动等 该股最近6个月获得机构9次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。 【17:47 用友网络(600588)：拐点已至 AI有望成为增长新引擎】 8月28日给予用友网络(600588)买入评级。 投资建议：公司是国内ERP 龙头，看好AI 应用落地带来增长新动力，该机构预计公司2025-2027 年营收分别为100、111、124 亿元，归母净利润分别为-1.2、3.5、7.8 亿元，维持“买入”评级。 风险提示：产品研发及推广不及预期、获客不及预期、客户预算发生变化。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级、1次优于大市评级。 【17:42 爱婴室(603214)：门店扩张加速 IP零售增厚利润】 8月28日给予爱婴室(603214)买入评级。 盈利预测： 风险提示： 该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【17:42 伊之密(300415)：注塑机景气度持续回暖 镁合金压铸设备打开增量空间】 8月28日给予伊之密(300415)买入评级。 风险提示：下游景气度波动风险、大型压铸机研发不顺风险、海外市场拓展不顺风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【17:42 东材科技(601208)：高速树脂大幅增长 光学基膜触底回升】 8月28日给予东材科技(601208)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次增持评级。 【17:42 中材国际(600970)：新签合同稳步提升 境外业务快速增长】 8月28日给予中材国际(600970)买入评级。 盈利预测、估值与评级：公司新签合同稳步提升，境外业务增长强劲，该机构维持公司25-27 年归母净利润预测为32.6/34.0/35.2 亿元，维持公司的“买入”评级。 风险提示：地缘政治风险升级、境内产线改造不及预期。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。 【17:37 赛诺医疗(688108)：2025H1业绩符合预期 神介业务步入收获期】 8月28日给予赛诺医疗(688108)买入评级。 2025H1 业绩符合预期，神介业务步入收获期，维持“买入”评级2025H1 公司实现总营收2.40 亿元（+12.53%，同比，下同），归母净利润1384万元（+296.54%）；单Q2 公司实现营收1.40 亿元（+13.86%），归母净利润1087万元（+110.56%），利润增长主要系降本控费叠加资产减值损失大幅下降。销售毛利率63.64%（+4.44pct），主要系产品结构调整、良率及生产效率提升，净利率5.48%（+5.39pct）。公司销售费用率14.76%（-2.56pct），管理费用率19.51%（-0.35pct），研发费用率24.83%（-7.12pct），主要系收入基数扩大、产品规模效益和降本控费卓有成效。考虑到新品获批时间及上市推广节奏存在不确定性，该机构下调2025-2026 年营收预测，维持归母净利润预测，并新增2027 年盈利预测，预计2025-2027 年营业收入分别为5.80/7.52/9.76 亿元（原值5.96/7.74 亿元），归母净利润分别为0.24/0.58/0.86 亿元，当前股价对应P/S 分别为21.7/16.7/12.9 倍，但公司冠脉业务集采推进顺利，神经介入业务步入收获期，重点产品上市后有望助力业绩放量，因此维持“买入”评级。 风险提示：产品研发、注册不及预期，贸易摩擦及汇率波动，带量采购风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次强烈推荐评级。 【17:37 彩讯股份(300634)：业务稳步增长 三大产品线与AI融合进一步深化】 8月28日给予彩讯股份(300634)买入评级。 盈利预测与投资建议：公司深耕数字经济领域，积极拥抱AIGC 技术，研发能力强，伴随信创产业以及国资云发展趋势，未来订单量有望快速增长。考虑到公司新业务发展存在不确定性等因素，预计25-27 年归母净利润为2.7/3.4/4.1 亿元（原值为2.9/3.5/4.4 亿元），对应PE 为49/40/33X，维持“买入”评级。 风险提示：行业竞争加剧、人工智能发展不及预期、信创发展不及预期、国资云发展不及预期、劳动力成本上升及人才流失风险等 该股最近6个月获得机构6次推荐评级、4次买入评级、1次买入-A的投评级。 【17:37 指南针(300803)：麦高证券经营大幅增长 先锋基金完成并表】 8月28日给予指南针(300803)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【17:37 亚普股份(603013)：海外业务持续发力 25H1高质量增长】 8月28日给予亚普股份(603013)买入评级。 投资策略：： 风险提示：： 该股最近6个月获得机构3次买入评级。 【17:37 东材科技(601208)：Q2业绩环比增长 聚丙烯薄膜、光学膜材料、高速电子树脂有序放量】 8月28日给予东材科技(601208)买入评级。 Q2 业绩环比改善、符合预期，聚丙烯薄膜、光学膜材料、电子材料有序放量公司发布2025 年中报，实现营收24.31 亿元，同比+14.6%；归母净利润1.9 亿元，同比+19.1%；扣非净利润1.59 亿元，同比+45.3%，非经常性损益主要是3,622万元计入当期损益的政府补助等。其中Q2 实现营收12.97 亿元，同比+7.9%、环比+14.3%；归母净利润0.98 亿元，同比-9.8%、环比+7.1%；扣非净利润0.83亿元，同比+14.4%、环比+8.5%，Q2 业绩环比改善主要受益于新增产能释放及特高压用电工聚丙烯薄膜、新能源汽车用超薄型电子聚丙烯薄膜、高速电子树脂（双马来酰亚胺树脂、活性酯树脂、碳氢树脂、聚苯醚树脂等）、中高端光学聚酯基膜等高附加值产品拓展顺利。该机构维持盈利预测，预计2025-2027 年归母净利润分别为4.06、5.13、6.16 亿元，EPS 分别为0.41、0.52、0.62 元/股，当前股价对应PE 为43.3、34.2、28.5 倍。随着光学膜、高频高速树脂等新产能有序释放，加上产品结构优化，该机构看好公司中长期成长，维持“买入”评级。 风险提示：项目进展不及预期、需求复苏不及预期、产品及原材料价格波动等。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次增持评级。 【17:37 山西焦煤(000983)：煤炭主业短期承压 首次中期分红重视股东回报】 8月28日给予山西焦煤(000983)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司拥有的丰富炼焦煤煤种及优质主焦煤，具有规模优势，处于市场龙头地位，叠加后续有望持续实施优质煤炭资产注入带来的外延增长，高效经营有望带来的内生强劲动能，未来成长性值得期待。该机构预计公司2025-2027 年归母净利润为19.33 亿、24.01 亿、28.19 亿，EPS 分别0.34/0.42/0.50 元/股；截至8 月27 日收盘价对应2025-2027 年PE 分别为21.12/17.00/14.48 倍；该机构看好公司的发展空间，维持公司“买入”评级。 风险因素：宏观经济下滑导致煤价大幅下跌、行业政策存在不确定性、安全生产事故风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、4次增持评级、1次谨慎推荐评级、1次买入”评级、1次推荐评级。 【17:12 明阳电气(301291)：多轮驱动 业绩持续高增】 8月28日给予明阳电气(301291)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：国内风光储景气不及预期，产能扩张不及预期，海外业务拓展不及预期，市场竞争加剧。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次“买入”的投评级。 【17:12 西麦食品(002956)：利润弹性逐步释放 大健康业务持续加码】 8月28日给予西麦食品(002956)买入评级。 盈利预测：预计2025-2027 年公司实现收入23.3/27.8/32.7 亿元，同比增长22.7%/19.7%/17.4%，实现归母净利润1.75/2.18/2.6 亿元，同比增长31.7%/24.2%/19.4%，对应PE 估值27.8、22.4、18.7 倍，维持“买入”评级。 风险提示：： 该股最近6个月获得机构10次买入评级、4次增持评级、2次“买入”投资评级。 【17:12 温氏股份(300498)：肉猪量增本降 资产负债表持续修复】 8月28日给予温氏股份(300498)买入评级。 盈利预测与估值： 该机构维持盈利预测，预计公司2025/26/27 年归母净利润为94/94/194 亿元，对应BVPS 7.22/8.33/10.94 元。参考可比公司2025 年Wind 一致预期3.17x PB，考虑到公司虽养猪业务降成本、增出栏目标路径清晰，但黄鸡业务盈利仍承压，维持公司2025 年2.97x PB，维持目标价21.42 元，维持“买入”评级。 风险提示：生猪/黄鸡出栏量、价格表现不及预期，突发大规模动物疫病等。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【17:12 张家港行(002839)：信贷稳步扩张 息差边际企稳】 8月28日给予张家港行(002839)买入评级。 风险提示：政策推进力度不及预期；经济修复力度不及预期。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次增持评级、1次中性评级。 【17:12 晋控煤业(601001)：2Q产销环比回升 价格稳健攻守兼备】 8月28日给予晋控煤业(601001)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：供给端扰动超预期；集团资产注入不及预期。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次谨慎推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【17:12 国睿科技(600562)：业绩稳健增长 雷达业务持续向好】 8月28日给予国睿科技(600562)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：产品降价风险，军贸业务不及预期风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、4次推荐评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级。 【17:12 北方导航(600435)：业绩出现拐点 未来发展持续向好】 8月28日给予北方导航(600435)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：订单不及预期风险，产品价格下降风险。 该股最近6个月获得机构4次增持评级、2次买入评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【17:12 华鲁恒升(600426)：业绩符合预期 Q2 产品量利齐升 未来规划清晰 成长路径确定性高】 8月28日给予华鲁恒升(600426)买入评级。 盈利预测与投资评级：由于供给端压力较大，虽然“反内卷”政策发力但仍需时间，该机构下调公司2025 年盈利预测，预计实现归母净利润35.2 亿元（调整前为39.71 亿元），维持公司2026-2027 年盈利预测，预计分别实现归母净利润46.4、54.9 亿元，对应PE 估值分别为16X、12X、10X。根据wind 统计，公司自2020 年8 月28 日至今五年PB 估值中枢为2.58X，当前PB 估值为1.754X，具备较高安全边际，维持买入评级。 该股最近6个月获得机构30次买入评级、5次强烈推荐评级、4次增持评级、3次优于大市评级、3次“买入”投资评级、3次跑赢行业评级、1次买入-B评级、1次强推评级、1次推荐评级。 中财网
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