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【18:57 亚辉龙(688575)：海外业务维持高增 “AI+IVD”带来新赋能】 8月28日给予亚辉龙(688575)买入评级。 投资建议：维持“买入”评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级。 【18:57 药石科技(300725)：整体稳步恢复 后端增长强劲 一体化优势有望逐步发力】 8月28日给予药石科技(300725)买入评级。 盈利预测与投资建议：考虑公司后端业务持续恢复，利润端受战略目标调整略有波动，该机构调整盈利预测，该机构预计2025-2027 年公司收入19.82、23.93 和30.43 亿元（调整前2025-2026年约20.24 和24.64 亿元），同比增长17.37%、20.73%、27.18%，考虑到公司新产能逐步投入，折旧摊销有可能导致毛利率略有波动，该机构预计2025-2027 年归母净利润1.78、2.53 和3.68 亿元（调整前2025-2026 年约2.46 和3.10 亿元），同比增长-19.10%、42.38%、45.46%。 风险提示事件：研究报告使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险、核心技术人员流失风险、毛利率下降的风险、原材料供应及其价格上涨的风险、环保和安全生产风险、汇率波动的风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次买入-A的投评级、1次推荐评级。 【18:57 开润股份(300577)：25H1业绩高增长 代工业务利润率进一步提升】 8月28日给予开润股份(300577)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。 【18:57 东材科技(601208)：AI服务器快速发展 高频高速树脂前景广阔】 8月28日给予东材科技(601208)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次增持评级。 【18:57 潞安环能(601699)：量增本减成果显著 资源扩充保障长期发展】 8月28日给予潞安环能(601699)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构认为潞安环能作为国内喷吹煤行业龙头，煤炭资产优、有息债务现金覆盖率高，叠加产能内生外延增长和高比例现金分红，企业稳健经营的同时又具有高增长潜力。该机构预计公司2025-2027 年归母净利润为22.78 亿、26.95 亿、29.64 亿，EPS 分别0.76/0.90/0.99 元/股；截至8 月27 日收盘价对应2025-2027 年PE 分别为17.11/14.47/13.15 倍；该机构看好公司的收益空间，维持公司“买入”评级。 风险因素：国内宏观经济增长不及预期；安全生产风险；产量出现波动的风险。 该股最近6个月获得机构5次增持评级、4次买入评级、2次推荐评级、1次谨慎推荐评级。 【18:57 中航沈飞(600760)：Q2末合同负债较年初大增113%；重视军贸发展】 8月28日给予中航沈飞(600760)买入评级。 盈利预测与评级：公司作为我国歼击机龙头有望受益于国防装备跨越式发展，叠加公司产业链龙头地位不断巩固、“研、造、修”一体化平台建设持续推进、以及积极拓展海外军贸市场，未来发展态势积极。该机构考虑到公司下游需求变化，调整公司2025-2027 年收入分别为481.70/562.51/662.61亿元（此前预测数为492.84/571.94/662.02 亿元），调整归母净利润为37.05/45.56/54.85 亿元（此前预测数为38.27/45.60/53.83 亿元），对应PE为47.11/38.31/31.82x，维持“买入”评级。 风险提示：产品交付不及预期；产品价格波动；军贸市场拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、4次增持评级、2次买入-A评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次公司"买入"评级。 【18:52 陕西煤业(601225)：煤炭产销量稳中有增 公允价值变动损益扭亏】 8月28日给予陕西煤业(601225)买入评级。 盈利预测与估值： 预计公司2025-2027 年营业收入分别为1572/1672/1780 亿元，归母净利润分别为168/183/202 亿元，同比-25%/+9%/+11%；EPS 分别为1.74/1.89/2.09 元，对应当前股价PE 为12.32/11.33/10.24 倍。公司经营稳健，业务规模持续增长，高分红高股息可期，维持“买入”评级。 风险提示：煤炭市场价格大幅下跌风险；安全生产事故风险；煤矿达产进度不及预期风险；探矿权开发进度不及预期风险；投资亏损风险。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。 【18:52 中际旭创(300308)：800G需求高增推动公司业绩提升 加大产能建设助力长期发展】 8月28日给予中际旭创(300308)买入评级。 盈利预测与投资评级。该机构预计公司2025-2027 年归母净利润为95.95/127.20/165.49 亿元，2025-2027 年EPS 分别为8.64/11.45/14.89 元，当前股价对应PE 分别为38/28/22 倍。鉴于公司光模块龙头地位的竞争优势， 未来业绩有望实现较快增长，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济波动与市场竞争加剧风险；技术升级风险；供应链稳定性风险；贸易壁垒与市场需求下降风险。 该股最近6个月获得机构27次买入评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次买入-A评级。 【18:52 恒力石化(600346)：行业竞争格局或持续优化 现金流改善推动股东回报增强】 8月28日给予恒力石化(600346)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构预测公司2025-2027 年归母净利润分别为75.90、89.43 和103.05 亿元，同比增速分别为7.8%、17.8%、15.2%，EPS（摊薄）分别为1.08、1.27 和1.46 元/股，按照2025 年8 月27 日收盘价对应的PE 分别为16.01、13.59 和11.79 倍。考虑到公司受益于自身先进产能优势和行业整合有望加速，2025-2027 年公司业绩弹性有望持续释放，维持对公司的“买入”评级。 风险因素：原油价格短期大幅波动的风险；聚酯纤维盈利不及预期风险；炼化产能过剩的风险；新增产能投产不及预期风险。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、2次"买入"评级、1次推荐评级、1次买入-B评级。 【18:07 珀莱雅(603605)：Q2业绩稳健增长 筹划H股上市加快全球化布局】 8月28日给予珀莱雅(603605)买入评级。 投资建议： 公司大单品战略持续推进有效，对红宝石系列、源力系列等明星产品进行升级，新品稳步推进，该机构维持此前 盈利预测，预计2025-2027 年公司收入为123.95/141.30/158.26 亿元，归母净利润为18.49/21.28/24.36 亿元，EPS 4.67/5.37/6.15 元。对应2025 年8 月27 日85.01 元/股收盘价，PE 分别为18/16/14 倍，维持公司“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构23次买入评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【18:07 银轮股份(002126)：2025Q2业绩符合预期 多轮驱动公司快速发展】 8月28日给予银轮股份(002126)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到公司新项目放量节奏及关税的暂时影响，该机构将公司2025-2027 年归母净利润的预测调整为10.02 亿元、12.47 亿元、15.31 亿元（前值为10.70 亿元、13.09 亿元、15.67 亿元），对应2025-2027 年EPS 分别为1.20 元、1.49 元、1.83 元，市盈率分别为31.13 倍、25.01 倍、20.38 倍，维持“买入”评级。 风险提示：新能源乘用车销量不及预期；新产品拓展不及预期；原材料价格波动影响盈利。 该股最近6个月获得机构28次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级。 【18:07 学大教育(000526)：教育主业需求稳健 利润持续高增】 8月28日给予学大教育(000526)买入评级。 盈利预测、估值与评级：该机构维持公司2025-2027 年归母净利润预测分别为2.55/3.11/3.69 亿元，对应2025-2027 年PE 分别为25x/20x/17x，学大教育为高中一对一培训龙头，行业需求仍旺盛，职业教育亦稳步发展，维持“买入”评级。 风险提示：政策变化风险，出生人数严重下滑，行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次增持评级、1次推荐评级。 【18:02 宝立食品(603170)：轻烹业务高速增长 Q2盈利能力改善】 8月28日给予宝立食品(603170)买入评级。 盈利预测：根据公司中报，考虑到轻烹业务的快速增长该机构上调收入，同时考虑到短期费用投入增加，该机构略微下调2025 年的归母净利润。该机构预计公司2025-2027 年收入分别为29.25、32.21、35.08 亿元（2025-2026 年原值为28.57、30.85 亿元），同比增长10%、10%、9%，归母净利润分别为2.55、2.97、3.32 亿元（2025-2026年原值为2.61、2.90 亿元），同比增长9%、17%、12%，EPS 分别为0.64、0.74、0.83 元，对应PE 为21.4 倍、18.4 倍、16.4 倍，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济增长放缓的风险，食品安全风险，原材料价格上涨风险，研报信息更新不及时的风险 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次增持评级、2次强推评级、2次“买入”投资评级、1次“增持”投资评级、1次谨慎推荐评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【18:02 经纬恒润(688326)：25Q2公司经营迎来拐点 汽车电子业务高速增长】 8月28日给予经纬恒润-W(688326)买入-A评级。 投资建议：： 风险提示：行业竞争加剧，项目研发进度不及预期。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次买入-A评级、1次推荐评级、1次中性评级、1次持有评级。 【18:02 味知香(605089)：收入稳健增长 各项业务稳步推进】 8月28日给予味知香(605089)买入评级。 投资建议：根据半年报，考虑到消费需求恢复较为缓慢，预制菜渗透率的提升速度以及公司渠道拓展的速度都相对较为缓慢，该机构预计公司2025-2027 年收入分别为7.12、7.51、7.89 亿元（2025-2026 前值为7.08、7.53 亿元），同比增长6%、6%、5%，归母净利润分别为0.83、1.01、1.14 亿元（2025-2026 前值为1.01、1.09 亿元），同比-5%、22%、12%，EPS 分别为0.60、0.73、0.82 元，对应PE 为43.6 倍、35.8倍、31.9 倍，维持“买入”评级。 风险提示：渠道拓展不及预期；原材料价格波动；食品安全事件。 该股最近6个月获得机构3次增持评级、1次买入评级。 【18:02 纳科诺尔(832522)2025年半年报点评：业绩承压 业务拓展可期】 8月28日给予纳科诺尔(832522)买入评级。 投资建议：预计公司2025-2026 年每股收益分别为1.10 元和1.38 元，对应PE 分别为52 倍和42 倍，维持“买入”评级。 风险提示：储能行业景气度下行风险，产品技术迭代不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构5次增持评级、3次买入评级。 【18:02 苏农银行(603323)：首推中期分红 稳健基本面获险资青睐】 8月28日给予苏农银行(603323)买入评级。 投资分析意见：苏农银行中报业绩延续平稳，资产质量保持行业第一梯队，后续在吴江本土根据地扎实、苏州城区增长极有力的支撑下，期待重现好于行业的成长表现；资金面，险资增持已是“进行时”，中期分红无疑也是有力催化，维持“买入”评级。维持原盈利预测，预计2025-2027年归母净利润同比增速分别为6.56%/7.15%/8.88%，当前股价对应2025 年PB 为0.49 倍，维持“买入”评级。 风险提示：经济复苏低于预期，息差持续承压；零售风险超预期暴露；实体需求长期不振，经济修复节奏低于预期。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次增持评级、1次中性评级。 【18:02 天孚通信(300394)：有源产品加速放量 2025H1营收利润稳定增长】 8月28日给予天孚通信(300394)买入评级。 盈利预测与投资评级。该机构预计公司2025-2027 年归母净利润为23.25/31.08/38.55 亿元，2025-2027 年EPS 分别为2.99/4.00/4.96 元，当前股价对应PE 分别为50/38/30 倍。鉴于光通信行业需求稳定增长，公司高速率产品扩产提量，该机构看好公司未来业绩发展，维持“买入”评级。 风险提示：市场需求不及预期风险；行业政策变化风险；国际贸易风险；竞争格局加剧风险。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级。 【18:02 中国中免(601888)：海南自贸港封关政策友好 运营能力持续迭代】 8月28日给予中国中免(601888)买入评级。 风险提示：（1）海南岛自然灾害导致客流不及预期的风险；（2）消费需求复苏不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、6次增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次“推荐“评级、1次持有评级、1次跑赢行业评级。 【18:02 京新药业(002020)：创新药持续放量 在研管线稳步推进】 8月28日给予京新药业(002020)买入评级。 2025Q2 公司收入10.60 亿元（同比-2.64%，环比+10.92%）；扣非归母净利润2.14亿元（同比+20.36%，环比+45.51%）。2025Q2 公司毛利率51.24%（同比-0.03pct，环比+3.53pct）；净利率21.39%（同比+0.03pct，环比+4.09pct）。基于公司新药地达西尼稳步放量，该机构维持2025-2027 年盈利预测，预计公司2025-2027 年归母净利润为8.22、9.53 及11.06 亿元，EPS 为0.95 元、1.11 元和1.29 元，当前股价对应PE 为20.0、17.2 以及14.9 倍，维持公司“买入”评级。 风险提示：集采降价的风险；药品研发失败的风险；产品竞争加剧的风险等。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级、1次"推荐"评级。 中财网
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