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【20:58 珀莱雅(603605)：25Q2业绩稳健增长 筹划H股上市规划出海】 8月28日给予珀莱雅(603605)买入评级。 投资建议：考虑到公司主品牌产品矩阵持续丰富，子品牌中多品牌增速亮眼， 出海布局打开想象空间， 预计公司2025-2027 年营收为118.64/133.01/148.24 亿元，归母净利润为17.9/20.4/23.2 亿元， 对应PE19/16/14x，维持“买入”评级。 风险提示：行业竞争风险、新品牌孵化风险、新品类培育风险等 该股最近6个月获得机构26次买入评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【20:58 广和通(300638)：AI端侧领域扩展持续加速 机器人领域布局不断完善】 8月28日给予广和通(300638)买入评级。 盈利预测与投资评级。该机构预计公司2025-2027 年归母净利润为5.58/7.09/8.71 亿元，2025-2027 年EPS 分别为0.73/0.93/1.14 元，当前股价对应的PE 分别为46/36/29 倍。随着公司产品结构不断完善，割草机器人等新业务持续推进，该机构看好公司未来业绩发展，维持“买入”评级。 风险提示：市场竞争加剧风险、汇率波动风险、核心技术人员流失风险、集成芯片推广对公司无线通信模块产品的替代风险。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次买入-B评级、1次跑赢行业评级、1次"买入"评级。 【20:58 成都银行(601838)：营收向上源自扎实基本面】 8月28日给予成都银行(601838)买入评级。 投资建议：： 风险提示：宏观经济震荡；不良资产可能暴露；息差压力加大。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次中性评级。 【20:58 金石资源(603505)：1H25公司利润短期承压 关注金鄂博项目产能逐步释放】 8月28日给予金石资源(603505)买入评级。 投资建议：该机构预计金石资源2025-2027 年收入分别为36.57/45.85/51.96亿元，同比增长32.9%/25.4%/13.3%，归母净利润分别为3.03/4.86/6.58亿元，同比增长17.8%/60.6%/35.3%，对应EPS 分别为0.36/0.58/0.78 元。 风险提示：安全生产与环保风险、产品价格波动风险、国家政策变化风险、新项目投产不及预期风险 该股最近6个月获得机构9次买入评级、4次增持评级。 【20:58 环旭电子(601231)：AI逐步落地端侧 推动消费电子升级】 8月28日给予环旭电子(601231)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级。 【20:58 以岭药业(002603)：2025H1利润增长亮眼 创新管线布局带来成长空间】 8月28日给予以岭药业(002603)买入评级。 公司2025H1 实现营收40.40 亿元（同比-12.26%，下文皆为同比口径）；归母净利润6.69 亿元（+26.03%）；扣非归母净利润6.41 亿元（+27.08%）。2025Q2单季度实现营收16.82 亿元（-19.21%）；归母净利润3.43 亿元（+51.23%）；扣非归母净利润3.16 亿元（+48.89%）。从盈利能力来看，2025H1 毛利率为59.48%（+6.11pct），净利率为16.47%（+5.03pct）。从费用端来看，2025H1 销售费用率为22.60%（-0.81pct）；管理费用率为6.78%（+0.88pct）；研发费用率为8.87%（+0.33pct）；财务费用率为-0.05%（-0.42pct）。考虑到业绩恢复周期，该机构下调2025-2026 年并新增2027 年盈利预测，预计2025-2027 年归母净利润为13.08/15.01/17.25 亿元（原为15.63/17.30 亿元），EPS 为0.78/0.90/1.03 元，当前股价对应PE 为20.6/18.0/15.6 倍，该机构看好公司去库存调整尾声后伴随原材料成本下降等带来的利润改善及研发创新布局带来的成长空间，维持“买入”评级。 风险提示：行业政策调整风险，产品销售不及预期，新品研发进展不及预期。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【20:58 安泰科技(000969)：扣非归母净利润快速增长 非晶、粉末高速钢表现亮眼】 8月28日给予安泰科技(000969)买入评级。 盈利预测和投资评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次增持评级。 【20:53 乖宝宠物(301498)：自主品牌优势凸显 盈利能力持续提升】 8月28日给予乖宝宠物(301498)买入评级。 盈利预测和投资评级公司作为宠物食品板块龙头，2025 年上半年业绩保持同比增长， 因此该机构调整2025-2027 公司营收为63.99/79.3/96.87 亿元，归母净利润为8.1/10.99/13.97 亿元，对应PE 分别47/34/27 倍，未来国内市场竞争格局变化利好具备稳定供应链、持续研发能力、高产品品质的龙头企业，维持“买入”评级。 风险提示品牌信誉风险；国内市场开拓不及预期的风险；海外 市场竞争加剧的风险；原材料价格波动的风险；汇率波动风险；公司业绩不达预期的风险等。 该股最近6个月获得机构26次买入评级、4次增持评级、3次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【20:53 威迈斯(688612)：25Q2盈利能力改善 全球化战略持续推进】 8月28日给予威迈斯(688612)买入评级。 投资建议：公司是国内车载电源领域的龙头企业，随着800V 车载电源集成产品的渗透率不断提升以及海外项目持续拓展，公司具有较大成长空间。该机构预计2025-2027 年公司营收75.03/88.65/105.18 亿元，归母净利润6.05/7.55/8.88 亿元，维持“买入”评级。 风险提示：汽车消费不及预期、竞争加剧风险、原材料价格波动风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次增持评级。 【20:52 比依股份(603215)：2025H1咖啡机加速放量 内销超预期增长靓丽】 8月28日给予比依股份(603215)买入评级。 投资建议：行业端，小家电受地缘政治等影响出海短期承压，空炸行业因前期快速渗透而面临周期调整，但咖啡机蓝海前景广阔，清洁电器与环电契合新消费趋势，市场有望持续扩容。公司端，空炸主业拥有稳定优质的客户基础，咖啡机预期兑现加速放量，新品类不断补充产品矩阵持续丰富。定位未来智慧工厂的中意产业园建设提速，一期工程已进入验收阶段，2025M4 以来泰国工厂已顺利承接部分订单并完成有效交付，应对国际贸易风险能力进一步提升，公司收入业绩有望持续增长。同时，战略投资AR 眼镜等高潜力赛道，AR 眼镜组装业务的设备采购及产线布置加速推进，期待赋能未来成长。该机构预计，2025-2027 年公司归母净利润分别为1.39/1.87/2.50 亿元，对应EPS 分别为0.74/1.00/1.33 元，当前股价对应PE 分别为29.47/21.84/16.38 倍。维持“买入”评级。 风险提示: 关税加征导致全球贸易政策变化、市场竞争加剧、新品类新业务拓展受阻等。 该股最近6个月获得机构3次增持评级、2次买入评级、1次买入-A的投评级、1次中性评级。 【20:52 寒武纪(688256)：2025Q2归母净利润超市场预期 净利率创历史新高】 8月28日给予寒武纪-U(688256)买入评级。 盈利预测和投资评级：该机构看好思元590 在当前国内市场的竞争优势，特别在英伟达停止生产H20 背景下，其有望进一步打开市场空间。公司下一代产品性能有望进一步提升，促进市场扩张加速。该机构预计2025-2027 年公司营收分别为85.24/223.19/321.36 亿元，归母净利润分别为33.86/96.19/137.04 亿元， EPS 分别为8.09/22.99/32.76 元/股，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济影响下游需求；大模型产业发展不及预期；市场竞争加剧；中美博弈加剧；新品研发不及预期；估值回调风险等。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次买入-A评级。 【20:52 中国人保(601319)：综合成本率创近十年最佳 NBV延续高增长】 8月28日给予中国人保(601319)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构看好公司作为财险行业龙头具有的品牌效应和费用管控优势，在精细化管理下有望持续优化业务结构、推动降本增效。结合公司2025 上半年经营情况，该机构维持此前盈利预测，预计2025-2027 年公司归母净利润为510/540/597 亿元，当前市值对应2025E PEV0.9x、PB 1.3x。维持“买入”评级。 风险提示：1）行业保费增速低于预期；2）自然灾害等不确定因素。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次增持评级。 【20:52 广和通(300638)：主业增长稳健 端侧AI与机器人业务加速落地】 8月28日给予广和通(300638)买入评级。 盈利预测与投资建议：公司传统业务基本盘稳固，在端侧AI 和机器人领域算法投入与布局领先，未来将成为重要增长极。预计公司25-27 年归母净利润分别为5.1/6.9/9.0 亿元，对应PE 分别为51/38/29 倍，维持“买入”评级。 风险提示：模组行业竞争恶化、新产品导入不及预期等。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次买入-B评级、1次跑赢行业评级、1次"买入"评级。 【20:52 精锻科技(300258)：25H1业绩短期承压 人形机器人+出海打开增长空间】 8月28日给予精锻科技(300258)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到行业竞争激烈及公司25H1 业绩及盈利能力有所下滑， 该机构下调公司2025-2027 年归母净利润预期至1.89/2.37/2.98 亿元（原为2.41/2.90/3.59 亿元）。当前市值对应2025-2027年PE 为43/34/27 倍，但考虑到公司部分新项目即将步入批产阶段，叠加泰国公司投产对公司业绩的加持和机器人减速器业务对公司的非车业务的赋能，该机构仍维持精锻科技“买入”评级。 风险提示：新能源渗透率不及预期；产能爬坡不及预期；新业务拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。 【20:52 亨通光电(600487)：业绩符合预期 特种光纤+深海领域赋能成长】 8月28日给予亨通光电(600487)买入评级。 盈利预测及投资建议：该机构预计公司盈利能力将持续改善，空芯光纤等特种光纤后续有望放量。预计25-27 年归母净利润为33.7/39.0/45.2 亿元，对应PE 分别为15/13/11 倍，仍处于低估区间，维持“买入”评级。 风险提示：光缆行业竞争恶化、海风装机不及预期、新产品导入不及预期等。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【20:47 克莱特(831689)：营收稳中有升 Q2归母净利润环比+62%】 8月28日给予克莱特(831689)买入评级。 盈利预测与投资评级： 维持2025~2027 年归母净利润预测为0.66/0.81/1.01 亿元，对应PE 为45/37/30x，考虑公司坚持以中高端市场为目标，多个下游领域共驱动具备长期成长性，维持“买入”评级。 风险提示：1）国际贸易风险;2）宏观经济波动;3）市场竞争加剧。 该股最近6个月获得机构6次增持评级、2次买入评级。 【20:47 山东黄金(600547)：金价上行+管理优化 看好公司未来业绩弹性】 8月28日给予山东黄金(600547)买入评级。 盈利预测：该机构预测公司25-27 年归母净利润分别为69.26、85.34、96.78亿元，PB 分别为3.3、2.8、2.4 倍，维持“买入”评级。 风险提示：项目进度不及预期，产能释放不及预期，金属价格上涨不及预期，海外开矿政治性风险等。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、4次推荐评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级、1次优于大市评级、1次强推评级。 【20:47 亚钾国际(000893)：钾肥量利齐升助力业绩高增 新建产能有序推进】 8月28日给予亚钾国际(000893)买入评级。 钾肥量利齐升助力业绩高增，钾肥及非钾业务新建产能有序推进公司发布2025 年中报，实现营收25.22 亿元，同比+48.5%；归母净利润8.55 亿元，同比+216.6%。其中Q2 实现营收13.09 亿元，同比+23%、环比+8%；归母净利润4.7 亿元，同比+149.2%、环比+22.4%，钾肥量利齐升助力业绩高增，业绩符合预期。该机构维持盈利预测，预计公司2025-2027 年归母净利润分别为18.22、24.08、29.26 亿元，EPS 分别为1.97、2.61、3.17 元/股，当前股价对应PE 为16.6、12.6、10.4 倍。该机构看好公司持续低成本扩张钾肥产能，开拓非钾业务，朝“世界级钾肥供应商”的战略目标稳步迈进，维持“买入”评级。 风险提示：经营环境、政策变化，项目建设及投产运营风险，管理层变化等。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、6次增持评级、3次优于大市评级、2次推荐评级、2次强烈推荐评级、1次强推评级、1次买入-B评级。 【20:27 珀莱雅(603605)：2025H1经营稳健 多品牌势能持续提升】 8月28日给予珀莱雅(603605)买入评级。 2025H1 营收同比+7.2%，归母净利润同比+13.8%，品牌经营稳健公司发布半年报：2025H1 实现营收53.62 亿元（同比+7.2%，下同）、归母净利润7.99 亿元（+13.8%）；单2025Q2 实现营收30.03 亿元（+6.5%）、归母净利润4.08 亿元（+2.4%）。公司为国货美妆龙头，多系列新品加速推新，第二梯队品牌增长强劲。该机构维持盈利预测不变，预计公司2025-2027 年归母净利润为18.63/21.68/24.54 亿元，对应EPS 为4.70/5.47/6.20 元，当前股价对应PE 为18.1/15.5/13.7 倍，维持“买入”评级。 风险提示：消费意愿下行、新品不及预期、过度依赖营销、市场竞争加剧。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【20:27 震裕科技(300953)：2025H1业绩超预期 上调EPS 机器人核心客户持续推进】 8月28日给予震裕科技(300953)买入评级。 公司业绩大幅增长，该机构预计主要系锂电池结构件客户放量及自动化产线稼动率增长带来量利齐升，同时精密模具及电机铁芯业务持续增长。考虑到公司业绩超预期、锂电池结构件及粘胶铁芯放量，该机构上调盈利预测，预计公司2025-2027年归母净利润分别5.08/10.08/13.99 亿元（原值4.01/6.03/7.61 亿元），当前股价对应PE 分别32.8/16.5/11.9 倍，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济波动；人形机器人产业化不及预期；供应链导入不及预期。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次增持-A评级、1次跑赢行业评级。 中财网
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