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【16:12 德业股份(605117)：降价冲击业绩规模 工商储新品有望增添活力】 8月28日给予德业股份(605117)买入评级。 投资建议：预计公司2025-2027 年实现营收分别为135.22 亿元、159.69 亿元和184.44 亿元，实现归母净利润分别为34.36 亿元、39.15 亿元和45.11亿元，同比增长16.1%、13.9%、15.2%，对应EPS 分别为3.8、4.33、4.99元，当前股价对应的PE 倍数分别为15.8X、13.9X、12X，公司逆变器产品类型布局全面，海外渠道持续拓展，成本、供应链管理能力持续提升，叠加储能电池包放量后的协同作用，看好公司在光储细分领域竞争力持续进步，维持“买入”评级。 风险提示：项目进度不及预期；行业竞争加剧；下游需求不及预期；原材料价格波动风险等 该股最近6个月获得机构18次买入评级、9次推荐评级、3次跑赢行业评级、1次“买入“评级、1次买入-A评级、1次增持评级。 【16:12 第一创业(002797)2025年中报点评：加大“固收+”投资品种布局 高基数下业绩仍实现增长】 8月28日给予第一创业(002797)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到市场交投活跃，该机构上调公司2025-2027年的归母净利润至9.60/10.37/11.52 亿元（前值分别为7.55/8.57/9.56 亿元），分别同比+6%/+8%/+11%，对应2025-2027 年PB 为1.98/1.87/1.76倍。公司固收业务在行业内具有独特优势，具有一定稀缺性，维持“买入”评级。 风险提示：交易量持续走低，权益及债券市场波动加剧致投资收益持续下滑。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次增持评级、1次增持-A评级、1次中性评级、1次买入-A投资评级、1次优于大市评级。 【16:12 招商积余(001914)：收入利润平稳增长 基础物管毛利率提升】 8月28日给予招商积余(001914)买入评级。 该机构维持盈利预测，预计2025-2027 年归母净利润分别为9.19、10.81、12.22 亿元，EPS 分别为0.87、1.02、1.15 元，当前股价对应PE 为14.5、12.3、10.9 倍，伴随业务结构调整及降本增效措施，盈利能力底部回升趋势明显，未来业绩有望持续释放，维持“买入”评级。 风险提示：第三方项目拓展放缓、关联公司经营不及预期、房地产销售下行。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、4次推荐评级、3次增持评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级。 【16:07 汉朔科技(301275)：北美市场潜力释放 零售数字化持续加速】 8月28日给予汉朔科技(301275)买入评级。 投资建议：该机构预计公司2025 年-2027 年营业收入为51.60 亿元、60.91 亿元、73.11 亿元，同比增长15%、18%、20%，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期；贸易风险加剧；公司新产品落地和商业化不及预期；宏观经济不及预期。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【16:07 华纬科技(001380)：1H25业绩兑现高增 全品类出海+非车端业务可期】 8月28日给予华纬科技(001380)买入评级。 投资建议：该机构预计2025-2027 年公司营收22.9/27.5/31.6 亿元，同比+23%/+20%/+15%，归母净利润3.0/3.7/4.4 亿元，同比+32%/+23%/+20%。 风险提示：新产能释放不及预期；原材料价格波动；核心客户销量波动。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次增持评级。 【16:07 荣昌生物(688331)2025年半年报点评：核心产品销售显著放量 在研药品临床进展加速】 8月28日给予荣昌生物(688331)买入评级。 盈利预测、估值与评级：该机构维持公司2025~2027 年归母净利润预测为-10.19/-4.31/ +1.75 亿元。考虑到公司优秀的产品创新能力和潜在的海外拓展空间，A/H股均维持“买入”评级。 风险提示：创新药研发失败的风险；销售推广低于预期的风险；海外拓展低于预期的风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次持有评级、1次跑赢行业评级。 【16:07 神工股份(688233)：硅零部件加速成长】 8月28日给予神工股份(688233)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【16:07 指南针(300803)：新增客户数同比高增 下半年订单弹性可期】 8月28日给予指南针(300803)买入评级。 风险提示：市场交投活跃度下降；导流成本提升导致投产比下降；定增事项具有不确定性。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【16:07 金诚信(603979)：铜矿业务超预期增长 矿服业务成长性依然可期】 8月28日给予金诚信(603979)买入评级。 盈利预测：该机构预计2025-2027 年公司EPS 分别为3.71、4.28、4.99 元，PE 分别为16、14、12 倍，维持“买入”评级。 风险提示：矿服业务合同执行和资源开发业务不达预期、应收账款风险、地缘政治风险、外汇风险等。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、4次推荐评级、4次增持评级、2次优于大市评级、2次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次“买入”投资评级。 【16:07 白云机场(600004)：25H1利润大幅增长 静待T3投运后上限提升】 8月28日给予白云机场(600004)买入评级。 风险提示：航空需求恢复不及预期、免税消费不及预期、改扩建投运成本压力大幅提升等 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级。 【16:07 兴业银锡(000426)：短期扰动影响利润释放 不改长期向好趋势】 8月28日给予兴业银锡(000426)买入评级。 盈利预测：该机构预计2025-2027 年公司EPS 分别为1.08、1.39、1.64 元，PE 分别为19、15、12 倍，维持“买入”评级。 风险提示：项目进度及产能释放不及预期风险、金属价格变化不及预期、债务重整计划不及预期拖累公司经营。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次强推评级、1次“买入”投资评级。 【16:02 永兴股份(601033)：产能爬坡垃圾处理量提升 支撑归母净利润同增超9%】 8月28日给予永兴股份(601033)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司掌握广州优质垃圾焚烧项目，资本开支结束，随产能爬坡，现金流预计持续向好，具备长期分红能力。该机构维持2025-2027 年归母净利润为9.17/10.17/10.87 亿元，同增11.7%/11.0%/6.9%，对应PE 16/15/14 倍。维持“买入”评级。（估值日期：2025/8/27） 风险提示：补贴政策风险，垃圾量不及预期，收入区域集中度高的风险。 该股最近6个月获得机构14次买入评级。 【16:02 明阳智能(601615)：制造盈利小幅修复 “两海”有望逐步贡献弹性】 8月28日给予明阳智能(601615)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构6次买入评级、4次推荐评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。 【16:02 运达股份(300772)：风机盈利明显修复 弹性有望持续释放】 8月28日给予运达股份(300772)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次“买入”的投评级、1次“买入”投资评级。 【16:02 恒铭达(002947)：25H1业绩同比高增长 持续看好AI成长机遇】 8月28日给予恒铭达(002947)买入评级。 风险提示：技术革新风险、汇率波动风险、新业务拓展不及预期、产能释放不及预期。 该股最近6个月获得机构5次强推评级、2次买入评级。 【16:02 林洋能源(601222)：电表稳步增长 海外开拓加速】 8月28日给予林洋能源(601222)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次“买入”投资评级、1次持有评级。 【15:57 安邦护卫(603373)：营收利润平稳增长 低空安防布局不断深化】 8月28日给予安邦护卫(603373)买入评级。 维持盈利预测与买入评级不变。该机构预测2025-2027 年公司EPS分别为1.22/1.29/1.36 元。基于公司主业稳健经营以及在低空安全服务方面的领先优势，该机构维持买入评级不变。 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 【15:57 百润股份(002568)：预调酒主业延续调整 期待威士忌打开成长空间】 8月28日给予百润股份(002568)买入评级。 盈利预测与投资评级：短期来看预调酒新品、威士忌逐步贡献增量，中期关注威士忌第二曲线动销拐点。参考25Q2 报表节奏，该机构更新2025~2027 年归母净利润预测为7.86、9.02、10.48 亿元（前值为8.07、9.71、11.79 亿元），对应当前PE 分别为37、33、28X，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济不及预期；食品安全问题；预调酒销售不及预期、新品威士忌铺货不及预期。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、4次推荐评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次谨慎增持评级。 【15:57 云鼎科技(000409)：营收稳步增长 成本管理精准发力】 8月28日给予云鼎科技(000409)买入评级。 盈利预测与投资建议：该机构预测公司2025-2027 年营收分别为15.71/18.47/22.01 亿元，归母净利润分别为0.99/1.26/1.59 亿元，维持“买入”评级。 风险提示：业务发展不及预期、技术创新风险、政策风险、经济恢复不及预期风险等。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【15:52 时代电气(688187)：扣非净利润高增 轨交装备稳健增长 新兴装备持续突破】 8月28日给予时代电气(688187)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次推荐评级、2次增持评级。 中财网
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