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【14:26 扬农化工(600486)：Q2业绩同比增长 辽宁优创快速推进】 8月23日给予扬农化工(600486)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构18次买入评级、6次增持评级、3次强烈推荐评级、2次优于大市评级、2次买入-B评级、2次跑赢行业评级、2次“买入”的投评级、2次“买入”投资评级、2次“增持”投资评级、1次强推评级。 【12:21 华东医药(000963)：业绩稳健 创新产品开启驱动新周期】 8月23日给予华东医药(000963)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构19次买入评级、4次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次"推荐”评级。 【12:16 振华风光(688439)：量升价减25H1业绩下滑 关注新品市场转化】 8月23日给予振华风光(688439)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次买入评级。 【12:16 水羊股份(300740)：二季度业绩增速环比提升 业务结构优化逐步显效】 8月23日给予水羊股份(300740)买入评级。 考虑二季度业绩增速提升，期待公司自有品牌业务发展向好、占比持续提升、业绩贡献加大，该机构上调公司25~27 年归母净利润分别为2.9/3.5/4.3 亿元（较前次盈利预测上调幅度分别为34%/17%/21%），EPS 分别为0.74/0.90/1.10 元，当前股价对应25 年PE 为28 倍，上调至“买入”评级。 风险提示：国内消费疲软；线上渠道整体增长放缓，流量见顶；线下门店开设或者销售爬坡不及预期；新产品/新品牌推出或者拓展不及预期；费用投入不当或者效果不及预期；行业竞争加剧；并购整合不当。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【10:31 润丰股份(301035)：业绩迎来拐点 看好公司成长】 8月23日给予润丰股份(301035)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次“买入”的投评级。 【10:27 华利集团(300979)：新工厂爬坡致利润下滑 龙头持续拓客户、扩产能】 8月23日给予华利集团(300979)买入评级。 考虑新工厂投产爬坡影响，该机构下调公司25~27 年盈利预测（归母净利润较前次预测分别下调18%/17%/15%） ， 对应25~27 年归母净利润分别为35.7/41.7/48.4 亿元，EPS 分别为3.06/3.57/4.15 元，当前股价对应PE 分别为18/15/13 倍，维持“买入”评级。 风险提示：国际贸易摩擦加剧，地缘政治不确定性增强；需求疲软影响公司接单和毛利率；产能扩张不及预期；人工成本上升；汇率大幅波动 该股最近6个月获得机构61次买入评级、6次优于大市评级、4次增持评级、3次“增持”的投评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次买入-A评级、1次强推评级。 【10:27 水羊股份(300740)：Q2验证经营拐点向上 高端美妆集团乘势而上】 8月23日给予水羊股份(300740)买入评级。 投资建议：： 水羊作为国内目前唯一运营多个高端美妆品牌的集团公司，随着转型后各个自有品牌的品牌力与客户口碑持续积累，看好收入规模与盈利能力持续提升。该机构维持盈利预测，预计公司2025-2027 年营收分别为 45.66/49.20/53.15 亿元，EPS 分别为0.67/0.84/1.01 元，对应2025 年8 月22 日20.52 元收盘价，PE 分别为31/24/20 倍，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构9次买入评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【10:27 骆驼股份(601311)：铅酸经营稳定 低压锂电高速增长】 8月23日给予骆驼股份(601311)买入评级。 骆驼股份发布2025 年半年报，公司2025 年上半年实现营业收入79.95 亿元，yoy+6.2%，实现归母净利润5.32 亿元，yoy+69.5%，实现扣非归母净利润4.04亿元，yoy+18.0%。其中2025Q2 实现收入38.59 亿元，yoy-5.2%，实现归母净利润2.95 亿元，yoy+86.8%，实现扣非归母净利润1.99 亿元，yoy+13.9%，2025Q2非经常性损益较高主要系公司确认一次性债务重组损益0.98 亿元。考虑到公司布局“铅酸+锂电”双重低压电池技术解决方案，该机构维持公司2025-2027 年的盈利预测，预计2025-2027 年的归母净利润为9.60/12.72/14.49 亿元，对应当前股价PE 为10.1、7.6、6.7 倍，该机构持续看好公司主业汽车铅酸电池稳定增长，低压锂电业务随规模效应持续减亏，维持“买入”评级。 风险提示：技术变革风险；市场竞争风险；原材料价格波动风险；海外业务拓展不及预期；原材料价格难以传导至终端。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【10:27 同花顺(300033)：营收净利双高增长 AI生态构筑护城河】 8月23日给予同花顺(300033)买入评级。 盈利预测与投资评级：基于资本市场活跃度持续向好，利好公司各项业务收入增长，该机构小幅上调此前盈利预测，预计2025-2027 年公司归母净利润分别为26/34/43 亿元（前值为24/31/39 亿元），分别同比+41%/+32%/+26%，对应PE 分别为84/64/51 倍，维持“买入”评级。 风险提示：业务发展不及预期，AI技术及应用发展不及预期。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、4次推荐评级、3次增持评级、1次跑赢行业评级。 【10:27 长虹美菱(000521)：2025H1收入稳健增长 减值损失扰动利润】 8月23日给予长虹美菱(000521)买入评级。 2025H1 收入稳健增长，减值损失扰动利润，维持“买入”评级2025H1 公司实现营收180.7 亿（同比+20.8%，下同），归母净利润4.2 亿（+0.3%），扣非归母净利润3.9 亿（-9.8%）。2025Q2 看，公司实现营收107.1 亿（+18.8%），归母净利润2.4 亿（-9.7%），扣非归母净利润2.2 亿（-11.9%）。考虑到公司2025H1计提资产减值准备及所得税率提高对利润产生负面影响，结合目前行业整体环境， 该机构下调2025-2027 年盈利预测，预计2025-2027 年归母净利润为7.62/8.70/9.58 亿元（原值为8.07/9.11/9.76 亿元），对应EPS 分别为0.74/0.84/0.93元，当前股价对应PE 为10.6/9.3/8.4 倍，维持“买入”评级。 风险提示：国补政策不及预期、汇率波动、外销景气度不及预期等 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次“增持”投资评级、2次买入-A的投评级、1次强推评级、1次增持评级。 【09:31 华秦科技(688281)：受产品结构调整影响较深 电力轨交等领域为新增长点】 8月23日给予华秦科技(688281)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司业绩符合预期，该机构基本维持先前的预测，预计公司2025-2027 年归母净利润分别为4.98/5.29/6.56 亿元，对应PE分别为38/36/29 倍，维持“买入”评级。 风险提示：1）客户集中度较高及主要客户依赖的风险；2）丧失核心竞争力风险；3）军品定价方式对公司盈利造成波动的风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次增持评级。 【09:26 芯原股份(688521)：25Q2新签订单拆分情况揭晓 坚定看好AI ASIC机遇！】 8月23日给予芯原股份(688521)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构认为当前估值溢价主要是由于公司作为国内顶级ASIC 公司，为A 股稀缺标的，在技术积累、客户资源及产品落地方面具备显著优势。该机构基于公司业绩公告，维持公司2025-2027 年营业收入预测，预计实现30/38/47 亿元；略微上调2025-2027 年归母净利润预期为-1.0/2.04/4.2 亿元（前值：-1.0/2.03/4.19 亿元）。维持“买入”评级。 风险提示：技术授权风险，研发人员流失风险，半导体IP 授权服务持续发展风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、5次推荐评级、1次增持评级、1次“增持”投资评级。 【09:26 盛弘股份(300693)：电能质量收入毛利率双升 看好公司出海及AIDC布局带来新增量】 8月23日给予盛弘股份(300693)买入评级。 盈利预测与投资评级：由于H1 公司新能源电能变换设备业务承压，该机构下调2025-2027 年盈利预测，预计公司25-27 年归母净利润分别为5.0/6.8/8.2 亿元（原预期为5.6/6.8/8.2 亿元），同增16%/36%/20%，对应PE 为27x/20x/17x。考虑到充电桩行业正处于高速发展阶段、储能海外出货占比持续提升，公司将受益增长，同时公司产品、研发、渠道上具有多方优势，盈利弹性较大，同时AIDC 带来业绩弹性，维持“买入”评级。 风险提示：行业竞争加剧、政策不及预期、关税风险。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、3次跑赢行业评级、2次增持评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【09:26 顾家家居(603816)：Q2业绩逆势增长 内外销均已现积极信号】 8月23日给予顾家家居(603816)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构14次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【09:26 中国中车(601766)：上半年业绩高增 看好公司收入长期提升】 8月23日给予中国中车(601766)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构18次买入评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、1次强推评级、1次“买入”投资评级。 【09:26 航天电器(002025)：重点布局战略新兴产业 防务、新能源等领域订货较快增长】 8月23日给予航天电器(002025)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司业绩承压，考虑到行业订单波动，该机构下调公司2025-2027 年归母净利润预测值至4.18/7.14/8.69 亿元，前值7.53/10.06/12.28 亿元，对应PE 分别为56/33/27 倍，但考虑到公司在产业链内的优势卡位，因此维持“买入”评级。 风险提示：1）宏观经济波动风险；2）市场或业务经营风险；3）管理风险；4）应收账款增加的风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次推荐评级、2次增持-A评级、2次跑赢行业评级。 【09:26 恒生电子(600570)：投资收益上扬 成本下行共促利润提升】 8月23日给予恒生电子(600570)买入评级。 盈利预测与投资评级：资本市场整体回暖，但金融机构的科技投入仍未出现明显正增长拐点，该机构维持此前业绩预测，预计公司2025-2027 年归母净利润分别为12/14/17 亿元，对应PE 为46/40/33 倍。资本市场持续向好，金融机构基本面企稳，该机构仍看好公司金融IT 的 业务模式，维持“买入”评级。 风险提示：AI 等技术发展不及预期，金融机构IT 投入不及预期，权益市场波动，市场竞争加剧。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次增持评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 中财网
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