60公司获得增持评级-更新中
【14:11 太极集团(600129)：库存消化业绩承压 回购彰显发展信心】 8月22日给予太极集团(600129)增持评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次买入-A的投评级、1次增持评级。 【14:06 洽洽食品(002557)：Q2营收环比改善 成本高位与费用拖累盈利】 8月22日给予洽洽食品(002557)增持评级。 投资建议：Q2 成本高位与费用拖累，期待H2 盈利改善。公司Q2 收入/利润分别同比+9.7%/-88.2%，业绩与此前预告基本一致。Q2 营收环比改善，坚果表现略好于瓜子，利润表现略低主要系葵花籽和核心坚果原料成本高位，以及公司主动调整产品结构、渠道结构加大了费用投入。随着成本逐步恢复正常，H2 收入与盈利有望同步改善，该机构预计25-27 年归母净利润分别为5.1 亿/7.3 亿/8.0 亿，25-27 年EPS 为1.01、1.43、1.58元，维持“增持”评级。 风险提示：行业竞争加剧、动销不及预期、产能释放不及预期、成本上涨 该股最近6个月获得机构13次买入评级、7次增持评级、2次“买入”投资评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【12:41 密尔克卫(603713)：25H1扣非净利润同比增长13.17% 项目建设有序推进】 8月22日给予密尔克卫(603713)增持评级。 风险提示：宏观经济下行、下游需求不及预期、海运费价格波动。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次推荐评级、1次增持评级。 【12:41 横店东磁(002056)：25H1保持增长态势 双轮驱动优势显著】 8月22日给予横店东磁(002056)增持评级。 投资建议：2 5年上半年公司业绩表现优异，实现营业收入119.36亿元，同比增长24.75%，归母净利润10.2 亿元，同比增长58.94%，各项业务稳步成长。该机构预计公司25-27 年的归母净利润分别为19.23/21.11/24.51 亿元，EPS 分别为1.18/1.30/1.51 元/股。参考可比公司，给予公司2025 年20xPE，目标价为23.64 元，维持“增持”评级。 风险提示：竞争加剧；行业需求下滑；技术进步不及预期；政策风险。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次增持评级、1次优于大市评级。 【12:36 科隆新材(920098)：煤矿辅助运输设备业务表现亮眼 2025H1营收同比+4.54%】 8月22日给予科隆新材(920098)增持评级。 公司主业经营稳定，该机构维持公司2025-2027 年盈利预测，预计2025-2027 年归母净利润分别为1.13/1.22/1.50 亿元，EPS 分别为1.39/1.51/1.85 元，当前股价对应PE 分别为26.2/24.2/19.7 倍。该机构看好公司军工配套产品的放量和煤矿辅助运输设备收入持续增长，维持“增持”评级。 风险提示：原材料价格波动、募投项目进展不及预期、煤炭行业下行风险。 该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次推荐评级。 【11:56 恒邦股份(002237)：25H1冶炼量增缓解冶炼费下行压力】 8月22日给予恒邦股份(002237)增持评级。 该机构维持盈利预测，测算2025-2027 年EPS 分别为0.74、0.93、1.29 元。 风险提示：冶炼加工费下跌、主营金属价格下跌。 该股最近6个月获得机构3次增持评级。 【11:56 妙可蓝多(600882)：B端业务势能强劲 利润率持续提振】 8月22日给予妙可蓝多(600882)增持评级。 盈利预测与估值： 看好公司在奶酪新品开发与原材料国产替代方面的持续投入，增长动能有望不断释放；股权激励计划的推出将进一步激发管理团队的积极性，该机构维持盈利预测，预计25-27 年EPS 0.57/0.72/0.83 元，参考25 年可比公司PE均值28x，公司24-26 年净利CAGR（79%）高于可比均值（61%），给予公司25 年56xPE，维持目标价31.90 元，维持“增持”评级。 风险提示：奶酪业务整合不及预期，原材料价格波动，食品安全问题。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、10次增持评级、3次跑赢行业评级、3次“买入”投资评级、2次推荐评级、1次谨慎推荐评级。 【11:36 民和股份(002234)：鸡苗量增价跌 经营业绩承压】 8月22日给予民和股份(002234)增持评级。 盈利预测与估值： 该机构维持盈利预测，预计公司2025/26/27 年归母净利润为2.05/1.47/2.30亿元，对应EPS 为0.59/0.42/0.66 元，参考可比公司Wind 一致预期2025年19x PE，考虑公司食品业务尚处发展初期、渠道铺设等费用或尚存拖累，该机构维持公司2025 年16x PE，维持目标价9.44 元，维持“增持”评级。 风险提示：鸡价上涨/成本下降不及预期，突发大规模禽流感疫情等。 该股最近6个月获得机构2次增持评级。 【11:36 扬农化工(600486)：净利同比增长 农药景气有望改善】 8月22日给予扬农化工(600486)增持评级。 盈利预测与估值： 该机构维持25-27 年归母净利13.5/15.5/17.5 亿元的盈利预测，25-27 年归母净利同比+13%/+15%/+13%，EPS3.34/3.82/4.33 元（前值为3.33/3.81/4.31元，因股本略微变动），结合可比公司25 年平均25 倍的Wind 一致预期PE，考虑到公司部分项目仍在早期阶段，给予公司25 年23 倍PE 估值，给予目标价76.59 元（前值为56.61 元，对应25 年17xPE），维持“增持”评级。 风险提示：原油价格波动风险；原料供应不稳定风险；需求不及预期风险。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、6次增持评级、2次优于大市评级、2次“买入”的投评级、2次“买入”投资评级、2次“增持”投资评级、2次买入-B评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次强推评级。 【11:31 基康技术(830879)：2025H1交通等收入显著增长 已在西藏林芝设立办事处响应国家水电项目】 8月22日给予基康技术(830879)增持评级。 盈利预测与评级：该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别为0.92/1.11/1.30 亿元，对应当前股价PE 分别为53.0/43.7/37.5 倍，该机构看好公司在工程安全监测细分领域的行业领先地位以及下游需求稳增长，雅江水电等一系列重要项目推进有望带动长期增量。此外公司推出2025 年中期分红安排，向全体股东每10 股派发现金红利1.50 元，共预计派发现金红利2472万元，体现对股东回报重视。维持“增持”评级。 风险提示：市场竞争加剧风险、项目推进不及预期风险、政策变化风险。 该股最近6个月获得机构4次推荐评级、4次增持评级、1次持有评级、1次买入评级。 【11:31 中国石化(600028)：25H1净利承压 静待炼化景气反转】 8月22日给予中国石化(600028)增持评级。 盈利预测与估值： 风险提示：国际油价大幅下跌风险；石化行业竞争格局恶化风险。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、5次增持评级、2次推荐评级、1次“买入”投资评级。 【11:26 骏鼎达(301538)：二季度盈利端边际改善 业务继续稳定向好可期】 8月22日给予骏鼎达(301538)增持评级。 投资建议：公司2025 年上半年业绩基本符合预期；展望2025 全年，公司汽车领域业务有望保持稳定增长势头，助推经营预期向好。长期来看，公司是国内少数同时进入国产、合资与外资品牌主机厂供应链体系的功能性保护套管企业之一，供应份额稳步提升；同时，依托在功能性保护套管领域较为领先的行业地位，积极拓展人形机器人、低空经济、医疗等新兴应用场景，业务发展空间有望进一步打开。该机构预计2025-2027 年营业总收入分别为10.87 亿元、13.42 亿元、16.38 亿元，同比增速分别为25.7%、23.4%、22.1%；对应归母净利润分别为2.18 亿元、2.72亿元、3.34 亿元，同比增速分别为23.9%、24.7%、22.9%；对应EPS 分别为2.78元、3.47 元、4.26 元，对应PE 分别为26.3x、21.1x、17.2x，维持“增持”评级。 风险提示：新能源汽车行业景气度风险、新业务拓展不及预期风险、国际贸易摩擦风险、原材料价格上涨或不能及时供应的风险、宏观经济和产业政策风险等。 该股最近6个月获得机构2次买入-B评级、2次增持评级、1次买入评级。 【11:26 五新隧装(835174)：2025H1矿山、水利水电领域开拓收获颇丰 重点跟进雅江水电工程等项目】 8月22日给予五新隧装(835174)增持评级。 盈利预测与评级：该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别为1.37/1.75/2.15 亿元，当前股价对应的PE 分别为44.1/34.6/28.1 倍。海外市场及售后市场的布局有望为公司基本盘及增长盘业务提供持续的增长动力；整合兼容两家优质资产后有望与母公司产生业务协同，并表后预期增厚五新隧装整体的营收和利润规模，维持“增持”评级。 风险提示：行业政策变化风险、应收账款周转风险、重大资产重组相关风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、4次增持评级。 【11:26 华天科技(002185)：25H1订单／业绩稳健增长 持续加码2.5D／3D封测】 8月22日给予华天科技(002185)增持评级。 投资建议：该机构预计2025-2027 年，公司营收分别为175.61/206.65/232.38 亿元，同比分别为21.4%/17.7%/12.5%；归母净利润分别为8.56/11.87/15.27 亿元，同比分别为38.9%/38.7%/28.7%；对应PE 为41.1/29.6/23.0 倍。随着人工智能发展对算力芯片需求加剧，有望带动先进封装需求，考虑到华天科技基于3D Matrix 平台，通过集成硅基扇出封装、bumping、TSV、C2W 及W2W 等技术，可实现多芯片高密度高可靠性3D 异质异构集成，叠加公司25 年产能持续释放及发力2.5D/3D封装，其在先进封装领域市占率有望持续增长。维持“增持”评级。 风险提示：行业与市场波动风险；国际贸易摩擦风险；新技术、新工艺、新产品无法如期产业化风险；扩产不及预期风险；主要原材料/设备供应及价格变动风险； 该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次买入评级。 【10:26 高澜股份(300499)：液冷散热领先企业 积极推进国际化进程】 8月22日给予高澜股份(300499)增持评级。 盈利预测和投资评级：加速特高压输电通道构建、构建环保型数据中心、推动储能技术的规模化应用已成为国家层面上的明确发展目标，相关政策已进入实质性实施阶段，公司数据中心热管理业务与储能热管理业务领域将迎来前所未有的发展机遇与良好契机。该机构预计2025-2027 年公司营收分别为9.40/12.77/17.02 亿元；公司2025-2027 年归母净利润分别为0.89/1.37/2.03 亿元，首次覆盖给予“增持”评级。 风险提示：宏观经济影响下游需求，大模型产业发展不及预期，市场竞争加剧，中美博弈加剧，公司业绩不及预期，公司新品研发不及预期，估值回调风险。 该股最近6个月获得机构3次推荐评级、2次增持评级。 【09:52 仲景食品(300908)：整体盈利上升 减少电商无效投入】 8月22日给予仲景食品(300908)谨慎增持评级。 风险提示：零售类大单品易产生单品疲劳，如减少相应的营销支出则会影响大单品的收入增长；新的大单品的产生需要经历市场的考验以及大量营销费用的投入。 该股最近6个月获得机构4次增持评级、3次谨慎增持评级、2次“买入”投资评级、1次买入评级。 【09:52 东阿阿胶(000423)：业绩稳健增长 现金流显著改善】 8月22日给予东阿阿胶(000423)增持评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构18次买入评级、5次增持评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【09:35 绿的谐波(688017)：营收利润同步增长 各项业务稳步推进】 8月22日给予绿的谐波(688017)增持评级。 投资建议与盈利预测 风险提示： 该股最近6个月获得机构7次增持评级、3次买入评级、2次增持-A评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【09:35 歌尔股份(002241)：盈利水平持续提升 深化垂直整合助力长期发展】 8月22日给予歌尔股份(002241)增持评级。 投资建议： 参考25 年半年报，该机构调整2025-27 年盈利预测，预计2025-27 年营业收入分别为1002.39、1159.69、1344.27 亿元（原值为995.10、1122.87、1258.36 亿元），同比-0.7%、+15.7%、+15.9%；预计2025-27 年归母净利润分别为34.01、42.39、53.34 亿元（ 原值为32.61 、42.31 、52.60 亿元）， 同比+27.6%、+24.6%、+25.8%；预计2025-27 年EPS 分别为0.97、1.21、1.53 元（原值为0.93、1.21、1.51 元）。2025 年8 月21 日股价为29.68 元，对应PE 分别为30.47x、24.45x、19.43x，维持“增持”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构11次买入评级、7次增持评级、3次推荐评级、1次优于大市评级。 【09:35 中国中冶(601618)：冶金工程龙头 矿产资源价值有望重估】 8月22日给予中国中冶(601618)增持评级。 投资建议：该机构预计公司25-27 年归母净利润分别为67.49、70.54、73.59亿元，EPS 分别为0.33、0.34、0.36 元，首次覆盖，给予“增持”评级。 风险提示：宏观经济风险，矿产资源价格风险，海外经营风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。 中财网
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