120股获买入评级 最新:金杨股份
【13:40 盐津铺子(002847)：魔芋亮眼高增 净利率顺利提升】 8月21日给予盐津铺子(002847)买入评级。 投资建议：该机构认为盐津铺子在多品类全渠道发展路径下成长抓手更为多元，且品类品牌的打造有望带动长期净利率提升，预计2025-2027 年公司营收分别同比+21.6%/+19.3%/+18.4%至64.5/76.9/91.1 亿元，归母净利润分别同比+27.6%/+23.6%/+22.2%至8.2/10.1/12.3 亿元，维持“买入”评级。 风险提示：新品推广不及预期、渠道竞争加剧、原材料价格大幅上升。 该股最近6个月获得机构24次买入评级、4次增持评级、2次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【13:40 盐津铺子(002847)2025年中报点评：魔芋成长性延续 聚焦大单品提质增效】 8月21日给予盐津铺子(002847)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到公司主动优化部分低效业务，该机构略下调2025-2027 年盈利预测，该机构预计2025-2027 年公司归母净利润分别为8.1/10.0/12.0 亿元，（ 此前为 8.3/10.3/12.4 亿元）， 同比+27%/+22%/+21%，对应PE 为25/20/17X。维持“买入”评级。 风险提示：食品安全风险，原材料价格波动，行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构24次买入评级、4次增持评级、2次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【13:40 万孚生物(300482)：2025H1业绩承压 国际业务稳中有进】 8月21日给予万孚生物(300482)买入评级。 2025H1 业绩承压，国际业务稳中有进，维持“买入”评级公司2025H1 实现营收12.46 亿元（yoy-20.92%），归母净利润1.89 亿元（yoy-46.82%）。单Q2 实现营收4.45 亿元（yoy-37.64%），归母净利润6.35 万元，（yoy-99.95%）。2025H1 公司销售费用率25.6%（+5.38pct），管理费用率7.34%（+0.52pct），研发费用率13.99%（+1.46pct），费用率上升主要系公司收入基数下滑。销售毛利率62.87%（-1.47pct），净利率15.27%（-7.48pct），主要系行业政策调整，终端检测量及检测单价承压。考虑到国内行业政策影响持续，该机构下调2025-2027 年盈利预测，预计2025-2027 年归母净利润分别为4.28/4.99/6.00 亿元（原值6.62/7.78/9.15），EPS 分别为0.89/1.04/1.25 元，当前股价对应P/E 分别为26.1/22.3/18.6 倍，但公司产品矩阵不断丰富，国际市场持续拓围，因此维持“买入”评级。 风险提示：公司产品研发、注册不及预期，汇率波动风险 该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级。 【13:40 佐力药业(300181)：核心产品持续发力 C端布局稳步推进】 8月21日给予佐力药业(300181)买入评级。 盈利预测： 风险提示： 该股最近6个月获得机构15次买入评级、2次增持评级、1次”买入“评级。 【13:40 天融信(002212)：单Q2收入稳健增长 毛利率明显提升】 8月21日给予天融信(002212)买入评级。 盈利预测与投资建议：该机构预测公司2025-2027 年营收分别为30.66/33.44/36.61 亿元，归母净利润分别为1.69/2.37/3.24 亿元。公司持续在网络安全领域保持领先地位，深耕信创，持续夯实“AI+安全”模式，同时公司提质增效，实现了大幅减亏，该机构认为公司业绩有望持续恢复，维持“买入”评级。 风险提示：技术落地与迭代不及预期，下游需求不及预期，行业竞争加剧，宏观经济波动影响等。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、4次增持评级、1次增持-A评级、1次强推评级。 【13:40 福耀玻璃(600660)：1H25业绩超预期 业务协同持续提升盈利能力】 8月21日给予福耀玻璃(600660)买入评级。 风险提示：下游需求、产能利用率爬坡不及预期；智能电动化推进/高附加值产品应用比例增加幅度不及预期；成本控制不及预期；毛利率爬坡不及预期；德国SAM 持续拖累风险；全球市占率抬升不及预期；汇率风险；市场风险。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、5次优于大市评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级。 【13:40 华东医药(000963)：创新药收入快速增长 多产品步入收获期】 8月21日给予华东医药(000963)买入评级。 风险提示：集采降价的风险；药品研发失败的风险；产品竞争加剧的风险等。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、4次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次"推荐”评级。 【13:35 乐鑫科技(688018)首次覆盖深度报告：WIFI-MCU龙头 AI赋能行业快速增长】 8月21日给予乐鑫科技(688018)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构15次买入评级、8次增持评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入”评级。 【13:35 金山办公(688111)：营收稳健增长 WPS365高增】 8月21日给予金山办公(688111)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构25次买入评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次“推荐“评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次买入-A评级、1次买入-A的投评级。 【13:35 神火股份(000933)：煤炭业务处于底部区域 Q2总体业绩同比增长超预期】 8月21日给予神火股份(000933)买入评级。 盈利预测：该机构预计2025-2027 公司EPS 分别为2.41、2.67、2.96 元，PE分别为8、7、7 倍，维持“买入”评级。 风险提示：煤、铝的需求不达预期、供给端扰动；原材料价格大幅波动等。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、6次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次买入”评级、1次“买入”投资评级。 【12:50 特宝生物(688278)：经营业绩稳健增长 加速布局创新技术】 8月21日给予特宝生物(688278)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【12:45 万凯新材(301216)：聚酯瓶片主业底部向上 多元增长极共塑未来】 8月21日给予万凯新材(301216)买入评级。 风险提示：原油价格大幅波动、下游需求不及预期、rPET 和机器人项目开拓不及预期、海外贸易政策调整等。 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【12:45 金山办公(688111)：AI月活持续提升 WPS365维持高增】 8月21日给予金山办公(688111)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：付费用户增长不及预期、AI 商业化不及预期。 该股最近6个月获得机构24次买入评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次“推荐“评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次买入-A评级、1次买入-A的投评级。 【12:45 帝尔激光(300776)：25Q2业绩高增 后续有望持续受益BC扩产及半导体设备业务拓展】 8月21日给予帝尔激光(300776)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构14次买入评级、2次推荐评级、1次跑赢行业评级。 【12:45 立华股份(300761)：黄羽鸡承压 生猪业务量利齐升成业绩亮点】 8月21日给予立华股份(300761)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计2025-2027 年EPS 分别为1.13 元、2.12 元、2.41元，对应动态PE 分别为18/10/8 倍，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动风险；动物疫情风险；规模扩张不及预期的风险；消费需求下行超预期的风险。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【12:45 国泰集团(603977)：含能材料线已产出合格产品】 8月21日给予国泰集团(603977)买入评级。 盈利预测与估值： 该机构维持盈利预测，预计公司25-27 年归母净利润为3.58/4.59/5.79 亿元，对应EPS 为0.58/0.74/0.93 元。可比公司25 年Wind 一致预期PE 均值20倍，公司正进行民爆产品升级迭代，同时向非民爆领域拓展，构建民爆+轨交自动化及信息化+军工新材料产业协同发展版图，给予25 年29 倍PE，上调目标价为16.82 元（前值14.50 元，对应25 倍25 年PE）。 风险提示：原材料价格波动风险；安全生产风险；政策变动风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次增持评级。 【12:45 中国西电(601179)：提质增效拓市场 上半年利润高增】 8月21日给予中国西电(601179)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：电网投资力度不及预期，竞争加剧，原料涨价，海外政策变化。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、4次增持评级、1次“买入”投资评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【12:45 南钢股份(600282)：25H1利润逆势增长 期待钢铁反内卷】 8月21日给予南钢股份(600282)买入评级。 该机构维持盈利预测，测算公司2025-2027 年EPS 分别为0.37、0.45、0.49元。可比公司2025 年Wind 一致预期PE 均值为13.06X，考虑公司盈利稳定性较强，且分红率较同业更高，给予公司2025 年19.59XPE，目标价7.25元（前值6.56 元，基于2025 年PE17.72X），维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期，原材料价格大幅波动，产能释放不及预期。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【12:40 九丰能源(605090)：扣非业绩稳增长 商业航天市场开拓成果显著】 8月21日给予九丰能源(605090)买入评级。 盈利预测、估值与评级：考虑到天然气行业景气度下行，公司天然气销量增长或将略低于该机构此前预期，因此该机构小幅下调公司2025-2026 年盈利预测，新增2027 年盈利预测，预计公司2025-2027 年的归母净利润分别为17.32（下调7%）/19.78（下调6%）/22.45 亿元，折合EPS 分别为2.60、2.97、3.37 元。公司一体化全产业链格局形成，清洁能源业务积极稳健发展，依托产业链优势发展能源服务与特种气体业务，未来发展动能强劲，因此维持公司“买入”评级。 风险提示：海外天然气价格大幅波动风险、国际原油价格大幅波动风险、下游需求增长不及预期风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、4次推荐评级、2次增持评级、1次谨慎增持”评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级。 【12:20 横店东磁(002056)：三大板块稳健向好 差异化优势持续凸显】 8月21日给予横店东磁(002056)买入评级。 盈利预测、估值与评级 根据该机构对公司产品价格及盈利的最新判断，微调公司2025-2027 年盈利预测至19、22、25 亿元，当前股价对应PE 分别为15、13、11 倍，公司差异化战略保障光伏盈利优势，磁材及锂电业务稳定增长，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次增持评级、1次优于大市评级。 中财网
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