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【15:05 九华旅游(603199)2025年中报业绩点评：客流高增驱动业绩提速 交通改善+新项目释放中长期弹性】 8月21日给予九华旅游(603199)买入评级。 盈利预测与投资评级：九华旅游背靠兼具佛教文化和自然风光的九华山景区，资源稀缺，核心业务随客流稳健增长。考虑持续布局新增项目及外部交通改善，景区客流量有望继续提升，释放公司中长期业绩弹性。 基于中期业绩报告，维持公司盈利预测，2025-2027 年归母净利润为2.17/2.43/2.67 亿元，对应PE 为19/17/15 倍，维持“买入”评级。 风险提示：旅游热点变化，行业复苏趋势放缓，新项目建设和爬坡不及预期，自然灾害及恶劣天气等风险。 该股最近6个月获得机构6次增持评级、4次买入评级、2次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【15:05 牧原股份(002714)：高业绩兑现高分红 龙头降本增效高质量发展】 8月21日给予牧原股份(002714)买入评级。 公司发布2025 年半年报，2025H1 公司营收764.63 亿元(yoy+34.46%)，归母净利润105.30 亿元(yoy+1169.77%)。单Q2 营收404.02 亿元(yoy+32.06%)，归母净利润60.39 亿元(yoy+88.24%)。公司业绩高增长成本表现优异，受公司降重出栏及调减能繁影响，该机构下调公司2025-2027 年盈利预测，预计公司2025-2027 年归母净利润分别为224.07/268.73/353.73 亿元（2025-2027 年原盈利预测分别为240.56/287.30/379.32 亿元），对应EPS 分别为4.10/4.92/6.48 元，当前股价对应PE 为11.6/9.7/7.3 倍。公司高业绩兑现高分红，降本增效高质量发展，维持“买入”评级。 风险提示：动物疫病发生不确定性，猪价异常波动，公司成本不及预期等。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次强烈推荐评级。 【14:45 百利天恒(688506)：IZA-BREN获FDA授予BTD 加速布局全球市场】 8月21日给予百利天恒(688506)买入评级。 Iza-bren（BL-B01D1）获FDA 授予BTD，针对EGFR 突变NSCLC2025 年8 月18 日，公司公告EGFR/HER3 双抗ADC Iza-bren（BL-B01D1）获得美国突破性疗法认定（BTD），用于既往EGFR-TKI 及含铂化疗治疗失败后的EGFR19 外显子缺失或21 外显子L858R 置换突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌。本次授予是公司与BMS 正在合作开发的iza-bren 基于BL-B01D1-101（中国）、BL-B01D1-203（中国）和BL-B01D1-LUNG-101（美国/欧洲）的临床研究数据。此前同适应症有德帕瑞妥单抗（HER3 ADC）、芦康沙妥珠单抗（TROP2ADC）以及德达博妥单抗（TROP2 ADC）被FDA 授予BTD。该机构看好公司长期发展，维持盈利预测，预计公司2025-2027 年营收为22.05/22.90/9.60 亿元，当前股价对应PS 分别为42.2/40.7/97.1，维持“买入”评级。 风险提示：药物临床研发失败、药物安全性风险、核心成员流失等。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、1次买入-A的投评级。 【14:45 金山办公(688111)：Q2收入增速明显回暖 WPS AI月活高速增长】 8月21日给予金山办公(688111)买入评级。 风险提示：AI 产品市场接受度不及预期；宏观经济影响下游客户付费能力。 该股最近6个月获得机构26次买入评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次“推荐“评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次买入-A评级、1次买入-A的投评级。 【14:45 康比特(833429)：原料蛋白价格波动致毛利率承压 专利配方加强技术壁垒】 8月21日给予康比特(833429)买入评级。 2025H1：营收5.62 亿元，同比增11%；归母净利润1519 万元，同比下滑68%公司发布2025 年半年报：2025H1，公司营收5.62 亿元，同比增长10.92%；归母净利润1518.57 万元，同比下滑67.91%；毛利率32.21%，比2024H1 减少9.3个百分点。考虑到原料蛋白价格上涨公司毛利率承压，该机构下调2025-2027 年盈利预测，预计归母净利润分别为0.78/1.05/1.42（原1.23/1.42/1.83）亿元，对应EPS 分别为0.63/0.84/1.14 元/股，对应当前股价的PE 分别为34.1/25.3/18.7 倍，看好公司爆品能量胶、乳清蛋白增长潜力与健身健美、体重控制行业的广阔空间，维持“买入”评级。 风险提示：市场情况变化风险、原材料价格波动风险、外汇汇率波动风险 该股最近6个月获得机构8次增持评级、3次买入评级、2次推荐评级。 【14:45 许继电气(000400)：Q2利润稳步提升 海外持续突破】 8月21日给予许继电气(000400)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：电网投资力度不及预期风险，竞争加剧，原材料价格上涨风险。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级。 【14:40 赛恩斯(688480)：铼酸铵等新业务拓展持续推进】 8月21日给予赛恩斯(688480)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：新技术市场推广不及预期，项目建设不及预期。 该股最近6个月获得机构8次买入评级。 【14:40 星源材质(300568)：Q2业绩环比改善 前瞻布局固态电池领域】 8月21日给予星源材质(300568)买入评级。 投资建议：维持买入评级。公司为全球第二大锂电隔膜企业，近年因产品价格持续下行业绩承压，随着反内卷深化，价格探底，盈利能力有望逐步恢复，同时有望加速分享固态电池发展机遇。预计2025-2026年EPS分别为0.29元、0.38元，对应PE分别为44倍、33倍，维持买入评级。 风险提示：下游需求不及预期风险；新产品新技术变革风险；市场竞争加剧风险；毛利率下滑风险；汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次推荐评级、1次跑赢行业评级。 【14:40 华阳集团(002906)：Q2营收增速强劲 毛利率环比+1.3PCT】 8月21日给予华阳集团(002906)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：1）下游汽车产销或客户拓展不及预期。2）汽车智能化不及预期。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、5次增持评级、3次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【14:40 英维克(002837)：英特尔UQD联盟成立 公司为首批认证伙伴】 8月21日给予英维克(002837)买入评级。 伴随国内外AIGC 持续发展，国内外高功率算力芯片及高功率机柜逐渐放量，公司或将持续受益于数据中心建设，考虑到GPU 及AISC 芯片对液冷需求持续增长，该机构维持盈利预测，预计其2025-2027 年归母净利润为6.51/10.97/15.19 亿元，当前股价对应PE 分别103.2/61.2/44.2 倍，维持“买入”评级。 风险提示：储能温控行业竞争加剧、数据中心风冷及液冷产品放量不及预期。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【14:40 恒瑞医药(600276)2025年半年报点评：Q2业绩保持稳定增长】 8月21日给予恒瑞医药(600276)买入评级。 风险提示。产品研发进度不及预期风险和产品销售不及预期风险等。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、5次增持评级、2次推荐评级、1次增持-A的投评级、1次中性评级。 【14:15 移远通信(603236)：2025上半年业绩稳健增长 不断推进模组产品线多元化布局】 8月21日给予移远通信(603236)买入评级。 盈利预测与投资评级。该机构预计公司2025-2027 年归母净利润为9.02/11.31/14.13 亿元，当前股价对应的PE 为27/22/18 倍，鉴于公司深耕物联网通信模组领域，持续拓展工业智能化等新业务，该机构看好公司未来业绩发展，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济波动风险、技术革新风险、毛利率下降风险、竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、1次跑赢行业评级、1次增持评级、1次增持-A评级。 【14:10 吉比特(603444)：《杖剑传说》流水超预期 看好高增长趋势延续】 8月21日给予吉比特(603444)买入评级。 风险提示：行业景气度下滑风险；存量游戏流水下滑风险；游戏用户总量减少风险；重点项目运营失误风险；新游戏上线延期风险；新游戏上线后表现不及预期风险；推广营销ROI 降低风险；营销买量成本上升风险；未获版号游戏版号获取情况不及预期风险；游戏行业内容监管风险；行业竞争激烈；人力成本上升风险；核心人才流失风险；汇率波动影响净利润的风险；投资收益波动影响净利润的风险；玩家偏好转移的风险；宏观经济持续承压的风险；海外游戏发行风险；AI 应用不及预期风险；小程序游戏发展不及预期；海外游戏发行风险。 该股最近6个月获得机构28次买入评级、6次增持评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次“增持”投资评级。 【14:10 佐力药业(300181)：业绩符合预期 百令胶囊下半年有望加速放量】 8月21日给予佐力药业(300181)买入评级。 盈利预测：预计公司 2025-2027 年归母净利润分别为6.60 亿元、8.45 亿元及10.84 亿元，对应EPS 分别为0.94 元、1.21 元及1.55 元，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构17次买入评级、2次增持评级、1次”买入“评级。 【14:10 长电科技(600584)：Q2行业回暖表现分化 长电微逐步贡献营收】 8月21日给予长电科技(600584)买入评级。 投资建议： 该机构调整25-27 年盈利预测至17/19/22 亿元（原预测25/26/27 年净利为至20/26/30 亿元），对应PE 为41/35/30X，公司“算力+存力+电力+汽车电子”一体化AI 封装能力持续巩固，随着行业复苏，盈利能力有望持续提升，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构14次买入评级、4次增持评级、1次“增持”投资评级、1次优于大市评级。 【14:10 山金国际(000975)：Q2矿产金产销量环比提升 加速推进国际化布局】 8月21日给予山金国际(000975)买入评级。 盈利预测与评级： 风险提示：美联储降息不及预期；金价大幅波动风险；安全和环保风险；海外投资风险。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、7次推荐评级、3次强推评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次“买入评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级。 【14:05 苑东生物(688513)：2025Q2业绩环比改善 增持超阳加速创新研发】 8月21日给予苑东生物(688513)买入评级。 风险提示：集采降价的风险；药品研发失败的风险；产品竞争加剧的风险等。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次增持评级、1次推荐评级。 【14:05 再升科技(603601)：海外结构优化 业绩阶段承压】 8月21日给予再升科技(603601)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计2025-2027 年EPS 分别为0.10元、0.14元、0.17元，对应PE 分别为56 倍、42 倍、35 倍。公司综合竞争力强劲，增长动力多源，成长空间广阔，看好公司长期成长性，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济波动风险；贸易摩擦风险；业务开拓进度或不及预期风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次增持评级。 【14:05 佐力药业(300181)：2025H1利润端延续高增 营销与研发双向强化】 8月21日给予佐力药业(300181)买入评级。 投资建议：公司核心产品乌灵胶囊、百令片、灵泽片均为国家基药目录，其中乌灵胶囊和灵泽片为独家产品。公司主业“造血”能力较强，持续看好乌灵胶囊“脑效能健康管理”赛道。考虑到公司持续加大医院终端覆盖和院外拓展，核心产品内生增长势能好，精细化管理不断优化，拥抱大健康蓝海市场，预计公司2025-2027 年实现营收29.72/34.59/40.12 亿元，分别同比增长15.3%/16.4%/16%；实现归母净利润6.63/8/9.71 亿元，分别同比增长30.6%/20.7%/21.4%； 对应PE 估值分别为21.5/17.8/14.6X， 维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济波动风险；政策风险；行业竞争加剧；产品推广不及预期；研发风险。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、2次增持评级、1次”买入“评级。 【13:40 纳芯微(688052)：25Q2营收创新高 汽车电子新品持续迭代】 8月21日给予纳芯微(688052)买入评级。 盈利预测及投资建议：该机构预计公司在2025-2027 年分别实现营业收入30.7/37.9/46.0 亿元，同比增长56.8%/23.3%/21.5%，实现归母净利润-0.83/0.94/2.76 亿元。考虑到公司在汽车模拟芯片领域布局完善，高低边、LED 驱动、马达驱动、隔离芯片等产品陆续放量，SerDes、MCU 进展迅速，维持公司“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期。公司新品开发进度不及预期。同业厂商竞争加剧的风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次“增持”投资评级。 中财网
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