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【11:34 紫光国微(002049)：特种集成电路领军企业 多维布局迈入景气新周期】 8月6日给予紫光国微(002049)买入评级。 风险提示：特种配套应用需求不及预期，民品市场拓展进度不及预期，盈利能力波动风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次十买入末评级。 【11:14 奥瑞金(002701)：投建海外生产线 产能出海有望助力盈利改善】 8月6日给予奥瑞金(002701)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次增持评级、1次买入-A的投评级、1次推荐评级。 【10:24 爱柯迪(600933)：股份回购持续推进 主业稳健&机器人拓展可期】 8月6日给予爱柯迪(600933)买入评级。 投资建议：看好公司全球化布局稳步推进，入局机器人开启新一轮成长周期。 风险提示：海外业务发展不及预期；原材料价格波动风险；汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、3次推荐评级、2次增持评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。 【10:24 中宠股份(002891)：25H1归母净利+42.6% 自有品牌快速成长】 8月6日给予中宠股份(002891)买入评级。 盈利预测与投资评级：中宠股份作为全球宠物食品行业领跑者，境内业务自有品牌顽皮、ZEAL 经历调整后重拾增长，领先品牌势能持续强劲，境外业务与多家客户保持长期合作关系，客户基础稳定，同时完备全球产能布局且产能持续扩产保障长期稳定成长。该机构维持公司2025-2027年归母净利润预测4.5/5.5/6.5 亿元，同比+14%/+23%/+18%，对应PE 分别为40/32/27X，维持“买入”评级。 风险提示：市场竞争加剧，海外市场拓展不及预期，贸易摩擦，汇率波动，原材料价格波动等。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、7次增持评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次跑赢行业评级、1次增持-A评级。 【10:24 嘉化能源(600273)：25H1业绩稳步提升 分红回购持续推进】 8月6日给予嘉化能源(600273)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次增持评级。 【09:39 宁德时代(300750)：盈利水平稳健 市占率持续提升】 8月6日给予宁德时代(300750)买入评级。 盈利预测：预计公司2025-2027 年归母净利为664.2/801.5/948.7 亿元，同增30.9%/20.7%/18.4%。以8 月4 日收盘价为基准，对应PE 18.3x/15.2x/12.8x。 风险提示：新能源汽车下游需求不及预期，原材料价格波动风险，新产品新技术落地不及预期 该股最近6个月获得机构43次买入评级、6次推荐评级、5次增持评级、4次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、3次优于大市评级、2次强推评级。 【09:39 中宠股份(002891)：内销维持高增 海外产能加速布局】 8月6日给予中宠股份(002891)买入评级。 其中Q2 实现营收13.31 亿元（yoy+23.44%，qoq+20.88%），归母净利1.12 亿元（yoy+29.79%，qoq+22.75%）。公司25H1 内销营收同比增长39%、外销营收在海外工厂产能释放带动下仍保持18%的同比高增速，公司海外工厂及内销双轮驱动，核心壁垒稳固，该机构维持25 年盈利预测不变，上调26-27 年盈利预测至5.6/7.3 亿元，给予25 年56XPE，上调目标价至79.52 元，维持“买入”评级。 盈利预测与估值： 考虑到公司在海外加速产能布局，该机构预计公司明后年产能有望加速释放，该机构上调公司26-27 年归母净利润（10.60%/21.83%）至5.58/7.32 亿元，维持25 年盈利预测不变，对应EPS 为1.42/1.83/2.41 元。参考可比公司25 年30XPE，考虑到公司海外工厂核心壁垒显著，且自主品牌势能向上（25H1 内销营收同比增长39%），主要品牌顽皮营收维持约40%的同比增速，未来成长性充足，该机构给予公司25 年56 倍PE 估值，上调目标价为79.52 元（前值58.31 元，对应40 倍2025 年PE）。 风险提示：国内消费增长不及预期、国内养宠渗透不及预期等。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、7次增持评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次跑赢行业评级、1次增持-A评级。 【09:39 中宠股份(002891)：业绩符合预期 国内收入略超预期】 8月6日给予中宠股份(002891)买入评级。 投资建议：预计公司2025-2027 年归母净利润分别为4.7/5.8/7.2 亿元，同比增长分别为19.3%/23.6%/24.1%，EPS 分别为1.54/1.91/2.37 元，对应2025/2026 年PE 分别为38/31X，给予“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动风险、汇率波动风险、贸易摩擦风险等。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、7次增持评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次跑赢行业评级、1次增持-A评级。 【09:24 永兴股份(601033)：高分红构筑安全边际 优质资产盈利释放可期】 8月6日给予永兴股份(601033)买入评级。 盈利预测及投资评级：公司为广州市固废处理龙头，主业盈利稳健，且伴随陈腐垃圾掺烧带动产能利用率提升，公司业绩还有向上弹性空间。同时资本开支收窄，自由现金流回正，分红稳定在60%以上。该机构预测2025-2027 年，公司营业收入为41.34 亿元、43.87亿元、47.51 亿元；归母净利润为9.32 亿元、10.6 亿元、11.83 亿元，按8 月4 日收盘价计算，对应PE 为14.85x/13.05x/11.7x。首次覆盖给予公司“买入”评级。 风险提示：应收账款回收风险；陈腐垃圾掺烧进度不及预期；公用事业价格市场化改革进度缓慢。 该股最近6个月获得机构11次买入评级。 【09:24 海光信息(688041)：2Q2025稳步增长 静待重组落地开新篇】 8月6日给予海光信息(688041)买入评级。 投资建议：公司算力龙头地位稳固，静待重组落开新篇。该机构预计公司2025-2027 年营收144.70/220.60/323.50 亿元，归母净利润29.00/46.93/69.30亿元。对应PE 为114.17/70.56/47.78 倍，维持“买入”评级。 风险提示：合并中止潜在风险、市场竞争加剧风险、供应链波动风险等。 该股最近6个月获得机构30次买入评级、9次推荐评级、3次优于大市评级、3次买入-A评级、2次增持评级、2次“增持”投资评级。 【09:24 深度*公司*天士力(600535)：P134获批临床 看好公司研发管线进展】 8月6日给予天士力(600535)买入评级。 公司研发进展顺利，伴随公司研发产品逐步进入临床后期，可能会导致研发水平的波动，基于此该机构略微调整公司的盈利预测，预计2025-2027 公司归母净利润为10.78/11.63/13.79 亿元（原2025-2026 预测为11.35/12.73 亿元）；对应EPS 分别为0.72/0.78/0.92 元，截止到8 月4 日收盘价，对应PE 为22.9/21.3/17.9 倍。公司不断加大研发力度，未来伴随新产品的上市，公司有望保持快速发展，维持买入评级。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、1次买入-A的投评级、1次增持评级、1次“增持”投资评级。 【08:54 中宠股份(002891)：国内延续靓丽成长&海外韧性凸显 2H看好国内自主品牌提速】 8月6日给予中宠股份(002891)买入评级。 盈利预测、估值与评级 该机构预计公司25-27年归母净利为4.6、5.8、7.1亿元，同比+18%/+26%/+23%，考虑到公司内销品牌势能处提升期，当前股价对应PE分别为37、30、24X，维持“买入”评级。风险提示行业竞争加剧的风险；汇率波动的凤险；自主品牌建设不及预期：费用过度投放导致业绩不及预期。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、7次增持评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次跑赢行业评级、1次增持-A评级。 【08:29 豪威集团(603501)：Q2营收创历史新高 下游应用市场稳步渗透】 8月6日给予豪威集团(603501)买入评级。 投资建议：预计公司2025—2026 年每股收益分别为3.70 元和4.79 元，对应PE 分别为32 倍和25 倍，维持“买入”评级。 风险提示：消费电子景气度下行风险，产品技术迭代不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、4次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【07:54 立华股份(300761)：猪鸡主业景气共振 养殖成本持续改善】 8月6日给予立华股份(300761)买入评级。 投资建议：： 风险提示：： 该股最近6个月获得机构9次买入评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【07:54 春风动力(603129)：三大业务共振向上 动力运动龙头加速成长】 8月6日给予春风动力(603129)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司为国内全地形车、摩托车龙头，电摩业务高速成长，2025H1 三大业务销量表现均亮眼，同时全地形车、摩托车产品结构优化显著，2025 年有望实现量价利齐升，该机构上调公司2025-2027年归母净利润预测至18.7/24.7/27.4 亿元（原16.8/19.5/24.0 亿元），2025-2027 年对应PE 为18.5/14.0/12.7 倍。鉴于公司龙头地位稳固，三大业务共振向上、高速成长，该机构维持公司“买入”评级。 风险提示：全球贸易环境恶化风险；新车型上量不及预期风险；运价/汇率等波动风险等。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次买入-A评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【07:54 上海洗霸(603200)：洗尽尘沙 鳞爪已现 霸业共襄】 8月6日给予上海洗霸(603200)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构预计公司2025-2027 归母净利润分别为1.42/2.03/6.29 亿元，同比+229.5%/43.6%/209.3%，预计PE 分别为85.24/59.36/19.19 倍。考虑到公司固态电池+硅碳负极爆发，中长期成长空间广阔，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：新技术进展不及预期，原材料价格波动风险，产能释放不及预期，下游需求不及预期。 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 【07:54 比亚迪(002594)：7月销量环比回落 继续加快高端化和出口】 8月6日给予比亚迪(002594)买入评级。 盈利预测与投资评级：预计公司25-27 年归母净利523/629/756 亿元，同增30%/20%/20%（原预测值为550/683/823亿元，同增37%/24%/20%），对应PE 18/15/13x，给予25 年26x，目标价149 元，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动超市场预期，终端需求不及预期，行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构66次买入评级、15次推荐评级、10次增持评级、6次买入-A评级、5次强推评级、4次跑赢行业评级、2次优于大市评级。 中财网
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