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[快讯]威高骨科:变更部分募投项目暨收购苏州杰思拜尔医疗科技有限公司股权并对其增资
| 时间：2025年12月12日 18:25:38 中财网 |
? 公司拟使用募集资金收购杰思拜尔股权并对杰思拜尔增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
? 公司变更部分募投项目暨收购杰思拜尔股权并对其增资事项经股东会审议批准后，授权公司管理层全权办理与本次募投项目变更相关事宜，包括但不限于签署相关协议、办理工商变更登记等相关事项。
? 本次变更事项已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
? 风险提示
1、投资风险
新项目在实施过程中可能会受到产业政策变化、技术趋势变化、市场环境变化等因素的影响，会使项目进度与预测出现差异，最终可能导致项目无法按时完成，经济收益不达预期的风险。
2、技术风险
杰思拜尔的在研产品需要进一步的资金投入和研发创新，新一代产品的生产工艺还需要持续完善，存在研发、工艺进度不及预期，新一代产品更新不及时的风险。
3、业务整合及协同效应不达预期的风险
完成该交易后，公司将对杰思拜尔的研发业务管理体系、供应链体系、骨科微创产品、人才队伍建设以及生产升级改造等方面进行全面的梳理和规划，逐步融合，提高公司整体产品质量和技术实力，增强整体竞争优势。如收购后双方的组织结构、业务模式、企业文化、战略目标、市场定位等方面存在较大差异，无法有效地融合，将导致业务整合难度增加，无法实现预期的协同效应。
4、商誉减值风险
因本次收购股权是非同一控制下的企业合并，在本次交易中，合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。
如果杰思拜尔因研发进展不及预期、行业竞争加剧、宏观经济下行等因素导致经营及盈利状况未达预期，则存在商誉减值的风险，将对公司未来的当期损益造成不利影响。（一）募集资金基本情况
经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意，并根据中国证券监督管理委员会出具证监许可〔2021〕1876号同意注册文件，公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”“保荐机构”）采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A股）股票41,414,200股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股人民币36.22元，共计募集资金人民币150,002.23万元。扣除与发行有关的费用人民币11,773.74万元后，募集资金净额为人民币138,228.49万元。上述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（大华验字[2021]000392号）。
（二）募集资金投资项目情况
截至2025年6月30日，公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况如下：
单位：万元
| 序 号 | 项目名称 | 募集资金拟投资 金额 | 累计已投入募集资金金额 | 投入进度 |
| 1 | 骨科植入产品扩产项目 | 78,028.49 | 13,813.10 | 17.70% |
| 2 | 研发中心建设项目 | 37,962.55 | 17,918.33 | 47.20% |
| 3 | 营销网络建设项目 | 4,783.64 | 4,783.64 | 100.00% |
| 4 | 永久补充流动资金 | 17,976.79 | 17,981.99 | 100.03% |
| 合计 | 138,751.47 | 54,497.07 | - |
2、上述计算结果如有尾差，系四舍五入造成。
公司本次拟变更“研发中心建设项目”中部分未使用募集资金8,646万元用于收购杰思拜尔部分股权并对其增资，占募集资金净额的比例为6.25%。本次交易完成后，公司将持有杰思拜尔55%股权并将其纳入合并报表范围，本次交易不构成关联交易。
本次募投项目变更事项已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
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