午评：最强龙头 迎来大利空！

时间：2026年03月27日 11:46:57 中财网

　　3月的市场虽然进入倒春寒，但市场却有一条暗线走了出来，那就是存储芯板块。龙头佰维存储、次龙德明利都是持续上涨创历史新高，本月涨幅都超过了40%！

　　难能可贵的是，这两大龙头持续上涨的逻辑，并不是题材的驱动、而是业绩的大爆发。如佰维存储1-2月净利润就高达15-18亿，是去年全年的2倍，可见行业的高景气。

　　且随着AI 算力基建的全面铺开，存储芯紧缺至少到2027年底、更有甚至预期将会到2030年。这也导致其价格连续暴涨，国产手机、云服务等都开始纷纷大幅涨价。

　　面对如此疯狂的存储芯价格下，科技巨头谷歌也顶不住了，其团队近期发布了一种叫“TurboQuant”的压缩算法。据称，其可提高现有内存利用率的6倍。

　　受此影响下，近期美股闪迪、美光等存储芯巨头纷纷大跌。而韩国股市本轮史诗级暴涨，也是三星、海力士、SK等存储巨头飙涨下导致的，现谷歌推出“TurboQuant”，股价自然也是持续大跌。

　　不过对于谷歌的TurboQuant“压缩算法，龙轩还是保持谨慎态度的。觉得这其实与相机的数码变焦与光学变焦一样，前者只不过是数字全面的放大。

　　还有就是去年年初DS横空出世，其训练的成本是当时AI芯片的十分之一，当时一度导致英伟达股价暴跌18%，但过后却很快走出翻两倍的行情。

　　当前存储芯最大的问题是其行情周期性，而并不是其他的利空因素，毕竟其股价已大幅暴涨过一波了。对此类个股，我们且行且珍惜，同理CPO、PCB类板块个股也一样。

　　声明：文中涉及的股票只作参考不作推荐，任何投资者若以此操作盈亏自负，龙轩在此谢过。