|
胜宏科技(300476):刊发H股招股说明书、H股发行价格上限及H股香港公开发售等事宜
| 时间：2026年04月13日 09:31:03 中财网 |
胜宏科技（惠州）股份有限公司
关于刊发 H股招股说明书、H股发行价格上限
及 H股香港公开发售等事宜的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的相关工作。
2025年8月20日，公司向香港联交所递交了本次发行上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。根据本次发行上市的时间安排及香港联交所的相关规定，公司于2026年2月24日向香港联交所更新递交了本次发行上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的更新申请资料。具体内容详见公司分别于2025年8月20日、2026年2月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向香港联交所递交H股发行并上市申请并刊发申请资料的公告》（公告编号：2025-094）、《关于申请发行境外上市外资股（H股）并上市的进展公告》（公告编号：2026-015）。
2026年3月6日，公司收到中国证券监督管理委员会就公司本次发行上市出具的《关于胜宏科技（惠州）股份有限公司境外发行上市备案通知书》（国合函〔2026〕478号），对公司本次发行上市备案信息予以确认。具体内容详见公司于2026年3月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于发行境外上市股份（H股）获得中国证监会备案的公告》（公告编号：2026-016）。
2026年3月26日，香港联交所上市委员会举行上市聆讯，审议了公司本次发行上市的申请。具体内容详见公司于2026年3月27日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于香港联交所审议公司发行境外上市外资股（H股）的公告》（公告编号：2026-034）。
2026年3月29日，公司在香港联交所网站刊登了本次发行上市聆讯后资料集。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于刊发境外上市外资股（H股）发行聆讯后资料集的公告》（公告编号：2026-037）。
2026年4月13日，公司按照有关规定在香港联交所网站刊登本次发行上市H股招股说明书，该H股招股说明书为根据适用的香港法律法规和香港联交所、香港证券及期货事务监察委员会的相关规范及要求而刊发，其包含的部分内容可能与公司先前根据中国法律法规准备或者刊发的相关文件存在一定的差异，包括但不限于该招股说明书中包含的根据国际会计准则编制的会计师报告，刊发目的仅为提供资讯予香港公众人士和合资格的投资者，境内投资者应当参阅公司在境内的报纸及监管机构指定的信息披露网站的相关信息和公告。
鉴于本次发行上市H股招股说明书的刊发目的仅为提供信息予香港公众人士和合资格的投资者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合监管机构规定条件的媒体上刊登该H股招股说明书，但为使境内投资者及时了解该H股招股说明书披露的本次发行上市及公司的其他相关信息，现提供该H股招股说明书在香港联交所网站的查询链接供查阅：
中文：
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0413/2026041300006_c.pdf
英文：
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0413/2026041300005.pdf
需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解公司本次发行上市的相关信息而作出。本公告以及公司刊登于香港联交所网站的H股招股说明书均不构成也不得视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司任何证券的要约或要约邀请。
公司本次全球发售H股基础发行股数为83,348,000股，其中，初步安排香港公开发售8,334,800股（可予重新分配），约占全球发售总数的10.00%；国际发售75,013,200股（可予重新分配以及行使发售量调整权及超额配股权），约占全球发售总数的90.00%。
公司将授予国际包销商发售量调整权，该调整权可由保荐人兼整体协调人（代表国际包销商）于上市日期前第二个营业日或之前全权酌情行使，即要求公司按国际发售价发行及配发不超过12,502,000股额外H股，以满足超额认购需求。自上市日期起至递交香港公开发售申请截止日期起30日内，保荐人兼整体协调人（代表国际包销商）还可通过行使超额配股权，要求公司根据国际发售按发售价配发及发行不超过14,377,500股额外H股（假设发售量调整权获悉数行使），或不超过12,502,000股额外H股（假设发售量调整权未获行使）。在发售量调整权及超额配股权悉数行使的情况下，公司本次全球发售H股的最大发行股数为110,227,500股。
公司本次H股发行的价格最高不超过每股209.88港元，公司H股香港公开发售于2026年4月13日开始，预计于2026年4月16日结束，并预计于2026年4月17日前（含当日）公布发行价格，相关情况将刊登于香港联交所网站（http://www.hkexnews.hk）和公司网站（http://www.shpcb.com）。
公司本次发行的H股预计于2026年4月21日在香港联交所挂牌并开始上市交易。
特此公告。
胜宏科技（惠州）股份有限公司
董事会
2026年4月13日
中财网