24股获买入评级 最新:德业股份
4月10日给予德业股份(605117)买入评级。 盈利预测及投资评级：考虑受澳英补贴政策/全球能源紧缺带动户储需求爆发，公司工商储新品持续上量，且毛利率持续提升，该机构上调26~27年盈利预测，预计26-27 年公司归母净利润为57.1/71.5 亿元（前值为40/48 亿元），预计28 年归母净利润86.1 亿元， 26~28 年同增80%/25%/20%，对应PE 为20/16/13 倍。公司市场拓展及盈利能力维持能力更优秀，给予26 年26 倍PE，对应目标价163 元，维持“买入”评级。 风险提示：竞争加剧、需求不及预期。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次推荐评级、1次跑赢行业评级。 【14:10 比亚迪(002594)：3月海外销量继续高增 国内静待车型周期】 4月10日给予比亚迪(002594)买入评级。 盈利预测和投资评级汽车行业竞争激烈，根据公司目前最新情况，该机构预计公司2026~2028 年营收为9,226、10,186、11,095 亿元，同比增速为15%、10%、9%；该机构预计公司2026~2028 年实现归母净利润429.3、567.7、731.4 亿元，同比增速为+32%、32%、29%；EPS 为4.7、6.2、8.0 元，对应当前股价的PE 估值分别为21、16、12 倍。尽管2025Q4 公司业绩承压，但环比改善，考虑出海加速，国内新车放量等利好，维持“买入”评级。 风险提示汽车（新能源汽车）销量增速不及预期；新能源汽车行业竞争加剧风险；新车开发进程不及预期；智能化发展进度不及预期；应付账款天数较高，自由现金流较为紧张，本土化建设不及预期；汽车出海当地法律法规限制等风险。 该股最近6个月获得机构45次买入评级、9次推荐评级、8次增持评级、5次强推评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次买入”评级、1次买入-A评级。 【13:40 华利集团(300979)：Q4仍处调整期 期待业绩拐点显现】 4月10日给予华利集团(300979)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构25次买入评级、5次优于大市评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次买入-A评级。 【13:25 军信股份(301109)：业绩高增+高股息+在手项目充裕 期待算电协同布局】 4月10日给予军信股份(301109)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计26-28 年实现归母净利8.45/8.83/10.01 亿元，对应最新PE14.2/13.6/12.0 倍。公司布局固废全产业链，当前股息率4.2%，垃圾焚烧+IDC 协同潜力突出，参考可比公司给予2026 年20 倍PE，对应合理价值为21.41 元/股，维持“买入”评级。 风险提示。电价补贴风险；处理费下调风险；客户集中度较高风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次买入-A的投评级。 【13:25 温氏股份(300498)：周期底+估值底 看好养殖龙头穿越周期】 4月10日给予温氏股份(300498)买入评级。 盈利预测与投资建议。该机构预计公司2025-27 年BPS 分别为6.55、6.70、7.34 元/股，参考可比公司估值，给予公司2026 年3.0 倍PB，对应合理价值20.09 元/股，维持“买入”评级。 风险提示。猪价波动风险、原料价格波动风险、政策风险、食品安全等。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次优于大市评级、1次买入-B评级。 【13:25 中南传媒(601098)：持续优化业务结构 经营能力保持稳健】 4月10日给予中南传媒(601098)买入评级。 盈利预测与投资建议。该机构预计2026-2028 年公司的营业收入为123.21/124.47/127.40 亿元，归母净利润为16.44/17.35/18.43 亿元。 风险提示。在校学生数量减少；图书消费疲软；监管政策变化；市场主题切换。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次跑赢行业评级。 【13:25 上海家化(600315)：25年扭亏为盈 老牌美护龙头战略调整焕发活力】 4月10日给予上海家化(600315)买入评级。 盈利预测与投资建议：该机构认为上海家化作为老牌国货龙头，通过贯彻执行“四个聚焦”的经营战略，亿级大单品打造效果优秀并有望持续复用孵化经验，推出更多亿级大单品，推动品牌、渠道、产品多重共振。基于目前经营已逐步企稳，核心品牌陆续进入反转上升期，该机构调整此前预测（前值26/27 年收入68.71/74.21 亿元，净利润4.86/5.68 亿元），预计26-28 年公司收入分别为70.82/78.89/87.13 亿元， 同比+12%/+11%/+10%；净利润分别为3.80/4.79/5.60 亿元，同比+42%/+26%/+17%，对应PE 为36/29/25 倍，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济恢复不及预期、行业竞争加剧、行业监管趋严、新品推广及上司表现不及预期、数据更新不及时风险。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、8次增持评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次“买入“评级、1次“买入”投资评级、1次优于大市评级。 【13:25 三一重工(600031)：经营质量明显提升 经营性现金流创新高】 4月10日给予三一重工(600031)买入评级。 盈利预测与投资建议：预计公司26-28 年归母净利润同比+29.1%、+31.4%、+26.2%，参考可比公司估值，给予公司26 年23xPE，对应合理价值27.16 元/股，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济风险；汇兑风险；全球贸易摩擦风险。 该股最近6个月获得机构24次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级。 【13:25 中联重科(000157)：Q4收入明显提速 高质量发展落实于报表】 4月10日给予中联重科(000157)买入评级。 盈利预测与投资建议：周期性角度，公司受益于国内后周期产品复苏；成长性角度，公司已构建起成熟、新兴产品矩阵，并受益于出海；在财务端，公司将成长红利、报表质量与投资者回报相统一，将业绩内涵于股东回报。预计公司26-28 年实现归母净利润62.20、80.23、100.41亿元，参考可比公司估值，给予公司A 股26 年16xPE。对应合理价值11.51 元/股；参考A/H 股溢价，H 股合理价值为11.95 港元/股，维持A/H 买入评级。 风险提示：宏观经济风险；全球贸易摩擦风险；汇兑风险。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、5次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次“买入”投资评级。 【12:00 山东高速(600350)2025年报点评：通行费收入稳步增长 高比例分红凸显配置价值】 4月10日给予山东高速(600350)买入评级。 盈利预测和投资评级：该机构预计公司2026-2028 年归母净利润分别为34.69 亿元、35.55 亿元、36.24 亿元，对应PE 分别为14.3 倍、14.0 倍、13.7 倍。公司作为全国高速公路龙头之一，山东省内外的优质路产贡献稳定现金流，其中核心路产改扩建接近尾声有望催化利润中枢攀升，该机构看好公司长远发展和优质股东分红回报，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：宏观经济波动；改扩建进程不及预期；公路行业新政策推进不及预期；投资风险超预期；降本降费效果不及预期风险等。 该股最近6个月获得机构7次增持评级、5次买入评级、3次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【11:21 盛弘股份(300693)：看好海外储能及AIDC赛道拓展】 4月10日给予盛弘股份(300693)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：行业竞争加剧，储能和新能源车需求不及预期，项目实施进度落后。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次跑赢行业评级、1次增持评级。 【11:21 西子洁能(002534)：看好公司26年燃机业务增长提速】 4月10日给予西子洁能(002534)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次买入-A的投评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【11:21 浪潮信息(000977)公司点评：超节点OEM龙头仍被低估】 4月10日给予浪潮信息(000977)买入评级。 盈利预测和投资评级：推理+国产算力双轮驱动中国AI 景气向上，超节点OEM 龙头或迎“营收+净利率+估值”三击。该机构预计2025-2027 年公司营业收入分别为1650.59/2122.61/ 2532.97 亿元，归母净利润分别为24.16/45.52/73.41 亿元， EPS 分别为1.65/3.10/5.00 元/股，当前股价对应PE 分别为39.55/20.99/13.02X，维持“买入”评级。 风险提示：智算中心建设不及预期、大模型发展不及预期、宏观经济影响下游需求、市场竞争加剧、新产品研发不及预期等。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次推荐评级。 【10:51 中航沈飞(600760)：营收利润双增长 持续聚焦首责主责主业】 4月10日给予中航沈飞(600760)买入评级。 投资建议： 2026 年是“十五五”开局之年，考虑到航空防务装备产品技术密度高、研发周期长、资金投入大，该机构调整2026 年及2027 年盈利预测，并增加2028 年盈利预测，预计公司2026-2028 年归母净利润分别为36.56亿元、39.81 亿元、44.03 亿元（2026 年/2027 年前值为40.21 亿元/46.68亿元），同比增速为3.9%、8.9%、10.6%。对应PE 分别为37.07 倍、34.04 倍、30.78 倍。维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次强烈推荐评级、2次推荐评级、2次买入-A评级、1次“买入”投资评级。 【09:36 钧达股份(002865)：主业底部修复、业绩超预期 航天能源新业务形成闭环】 4月10日给予钧达股份(002865)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构12次买入评级、8次增持评级、3次推荐评级、2次“增持”投资评级、1次“买入”投资评级。 【09:31 国科军工(688543)：经营稳健 未来将推动业务结构优化与增长动能转换】 4月10日给予国科军工(688543)买入评级。 投资建议： 2025 年上游专用原材料的供给不及预期曾对公司经营造成过一定影响，但考虑到2025 年全年经营回款超过收入，该机构调整2026 年及2027 年盈利预测，新增2028 年盈利预测，预计公司2026-2028 年归母净利润分别为2.78 亿元、3.31 亿元、3.89 亿元（2026 年/2027 年前值分别为2.48 亿元/3.04 亿元），同比增速为12.9%、18.8%、17.6%。对应PE分别为51.36 倍、43.22 倍、36.75 倍。维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次增持评级。 【09:31 地铁设计(003013)：营收利润短暂承压 数智低碳业务稳步增长】 4月10日给予地铁设计(003013)买入评级。 盈利预测与评级：该机构预计公司2026-2028 年归母净利润分别为4.78、4.99、5.30 亿元，同比增速分别为+2.56%、+4.55%、+6.19%，当前股价对应的PE 分别为13/12/11 倍。结合公司在广东省内的市场地位及轨道交通领域的深厚积累，公司有望充分受益于大湾区城市轨道交通建设的高速发展。鉴于轨道交通设计行业壁垒较高、竞争格局良好，维持“买入”评级。 风险提示。地方财政恶化和回款风险；市场开拓不及预期；行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次买入-A评级、1次推荐评级。 【09:31 东方电气(600875)：毛利率持续改善 在手订单超过千亿】 4月10日给予东方电气(600875)买入评级。 盈利预测与评级：该机构预计公司2026-2028 年归母净利润分别为47.9/60.0/61.6 亿元，同比增速分别为25%/25%/3%，当前股价对应的PE 分别为28/22/22 倍，公司在手订单充沛，风电盈利有望持续改善，水电有望迎来交付高峰，对公司带来较大业绩弹性，维持“买入”评级。 风险提示：煤电毛利率低于预期，电力项目建设进度不及预期，风电业绩改善不及预期 该股最近6个月获得机构12次买入评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级。 【09:16 科前生物(688526)：25年业绩同比小幅增长 新产品研发稳步推进】 4月10日给予科前生物(688526)买入评级。 投资建议：预计公司26~28 年归母净利润4.42/5.21/5.90 亿元，同比+5.6%/+17.8%/+13.3%。对应PE 为16.0/13.6/12.0 倍。公司创新研发优势明显，核心产品市占率领先，生产效率不断提高，维持“买入”评级。 风险提示：重大动物疫病，新品上市进度不及预期，竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、1次跑赢行业评级。 【08:26 兆易创新(603986)：长鑫关联交易额度超预期 持续受益于涨价周期】 4月10日给予兆易创新(603986)买入评级。 盈利预测与投资建议：随着存储产品全线涨价，该机构上修业绩预期，预计公司在2026/2027/2028 年分别实现营业收入138/179/215 亿元，同比增长50%/30%/20%，实现归母净利润42/57/73 亿元，同比增长153%/38%/27%。 风险提示：产品推广不及预期；下游需求不及预期；贸易摩擦加剧。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、8次增持评级、4次推荐评级、1次优于大市评级、1次强推评级。 中财网
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