恒运昌(688785):中信证券股份有限公司关于深圳市恒运昌真空技术股份有限公司使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的核查意见
关于深圳市恒运昌真空技术股份有限公司 使用募集资金向全资子公司提供借款 以实施募投项目的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为深圳市恒运昌真空技术股份有限公司（以下简称“恒运昌”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，对恒运昌使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的事项进行了审慎核查，发表意见如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市恒运昌真空技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]2671号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,693.0559万股，发行价格 92.18元/股，募集资金总额为 156,065.89万元人民币，扣除本次发行费用（不含增值税）14,690.13万元人民币后，募集资金净额为人民币 141,375.76万元。 上述资金已全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2026年 1月 22日出具了《验资报告》（天健验【2026】3-9号）。公司及沈阳恒运昌已根据相关法律法规、规范性文件的规定，与保荐人及存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户监管协议，对募集资金采取专户储存管理。 二、募集资金投资项目的基本情况 根据《深圳市恒运昌真空技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的公司本次募集资金项目及募集资金使用计划如下： 单位：万元
三、公司使用募集资金向全资子公司提供借款的情况 为顺利推进公司募投项目实施，公司拟使用募集资金总额不超过 14,000万元向沈阳恒运昌提供借款，借款不计利息，借款期限自实际借款之日起至募投项目实施完成之日止。 本次公司提供的借款将存放于沈阳恒运昌开立的募集资金存储专用账户进行管理，专项用于募投项目“沈阳半导体射频电源系统产业化建设项目”的实施，不得用作其他用途。公司董事会授权公司管理层全权办理上述借款划拨、使用及其他后续相关的具体事宜。 四、本次提供借款对象的基本情况
公司本次使用募集资金向全资子公司沈阳恒运昌提供借款，是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要，有助于推进募投项目的建设发展，保障募投项目的顺利推进，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常生产经营产生不利影响。 同时，沈阳恒运昌是公司全资子公司，公司向其提供借款期间对其生产经营活动具有绝对控制权，本次借款财务风险可控。 六、本次提供借款后的募集资金管理 为确保募集资金使用安全，公司及沈阳恒运昌已与保荐人、募集资金专户监管银行签署《募集资金专户存储四方监管协议》。公司及沈阳恒运昌将严格按照《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》等规定实施监管。公司将根据有关事项进展情况，严格按照有关法律规定和要求及时履行信息披露义务。 七、公司履行的审议程序 2026年 2月 26日，公司召开第一届董事会战略委员会第六次会议、第一届董事会审计委员会第十一次会议、第一届董事会独立董事专门会议第六次会议、第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，均同意公司使用募集资金总额不超过 14,000万元向全资子公司沈阳恒运昌提供借款以实施募投项目。 本次提供借款不涉及改变募集资金投向及实施主体，不会对公司的财务状况和未来经营成果造成重大不利影响。本次提供借款属于公司董事会决策权限范围事项，无需提交公司股东会审议。 八、保荐人意见 经核查，本保荐人认为：公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目，系基于募投项目建设的需要，有助于推进募投项目的顺利实施，符合公司首次公开发行股票募集资金的使用计划，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目事项已经公司第一届董事会战略委员会第六次会议、第一届董事会审计委员会第十一次会议、第一届董事会独立董事专门会议第六次会议、第一届董事会第十四次会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的相关要求。 综上，保荐人对公司使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目事项无异议。 （以下无正文） 中财网
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