渤海租赁(000415):控股子公司AVOLON HOLDINGS LIMITED之下属子公司出售飞机租赁资产
渤海租赁股份有限公司 关于控股子公司AvolonHoldingsLimited 之下属子公司出售飞机租赁资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 1.为优化公司资产结构，提升机队资产质量，提升公司在全球飞机租赁市场的竞争力，公司控股子公司AvolonHoldingsLimited（以下简称“Avolon”）下属子公司及相关主体于2026年2月13日（都柏林时间）在爱尔兰与ACGAircraftLeasingIrelandLimited（以下简称“AALIL”）分别签署了《AircraftSaleandPurchaseAgreement》《BeneficialInterestSaleAgreement》及相关附属协议，Avolon通过其下属子公司或享有经济利益的公司向AALIL或其指定方出售24架附带租约的飞机租赁资产。上述24架附带租约的飞机租赁资产市场价格约为15.89亿美元（以美元兑人民币汇率1：6.9608计算折合人民币约110.61亿元），实际出售价格在此基础上由双方协商确定。 2.因交易对方为公司非关联第三方，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易不构成关联交易。 3《.关于公司控股子公司AvolonHoldingsLimited之下属SPV向ACGAircraftLeasingIrelandLimited出售飞机租赁资产的议案》已经公司2026年第一次临时董事会审议通过（会议应到董事9人，实到董事9人；表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）。 4.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，此事项无需提交公司股东会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳，不需要经过有关部门批准。 二、交易对方的基本情况 1.交易对方：ACGAircraftLeasingIrelandLimited； 2.注册地址：TheLumenBuilding,23/25BaggotStreetUpper,Dublin4,D04Y7T1,Ireland； 3.成立时间：2005年11月9日； 4.已发行股本：3股； 5.企业类型：Privatecompanylimitedbyshares； 6.主营业务：飞机租赁等； 7.主要股东：AviationCapitalGroupLLC持股100%； 8.主要财务数据：截至2024年12月31日，AALIL母公司AviationCapitalGroupLLC总资产约为121.05亿美元、总负债约为85.35亿美元、净资产约为35.70亿美元；2024财年实现收入12.42亿美元，税前利润总额1.76亿美元、净利润1.63亿美元（以上数据为美国通用会计准则已经审计数据）。 三、交易标的基本情况 本次交易标的为Avolon通过其下属子公司或享有经济利益的公司持有的24架附带租约的飞机租赁资产，包括18架窄体机（2架A320CEO系列飞机、4架B737-800系列飞机、7架A320NEO系列飞机、5架A321NEO系列飞机），6架宽体机（3架A350-900系列飞机、3架A330NEO系列飞机）。截至2026年2月1日，上述飞机租赁资产平均机龄约4.5年，平均剩余租期约8.9年。 24架附带租约的飞机资产情况如下：
本次交易涉及的飞机资产数量较多，根据不同飞机租赁结构，本次交易方式包括Avolon下属子公司直接出售飞机租赁资产、委托信托机构出售飞机租赁资产或出售飞机租赁资产收益权，具体交易方案如下： 1.Avolon下属子公司转让飞机租赁资产 本次交易前，Avolon下属子公司直接拥有14架飞机资产所有权。本次交易中，Avolon下属子公司与AALIL签订《AircraftSaleandPurchaseAgreement》及相关附属协议，将14架飞机租赁资产出售给AALIL。交易完成后，AALIL拥有该14架飞机资产所有权及附带的租赁权益。具体情况如下：
本次交易前，Avolon下属子公司作为委托人通过信托方式享有6架飞机的全部收益权，受托人为WilmingtonTrustSPServices(Dublin)Limited及UMBFTrustandAgencyServices(Ireland)Limited，上述信托公司为飞机资产名义所有人及出租人，将飞机出租给承租人使用。飞机资产的全部权益归委托人享有，委托人是飞机资产的实际所有人。 本次交易中，Avolon下属子公司及受托人共同与AALIL签订《AircraftSaleandPurchaseAgreement》，受托人作为飞机资产名义所有人将飞机租赁资产出售给AALIL。交割时，飞机的所有权及相应权益均转移至AALIL或者AALIL指定相关方。交易完成后，信托基金关闭，并将所得款项分配予受益人即Avolon下属子公司。具体明细如下：
本次交易前，Avolon下属子公司作为委托人通过信托方式享有4架飞机的全部收益权，受托人为UMBBank,N.A、BankofUtah、WilmingtonTrustSPServices(Dublin)Limited、UMBFTrustandAgencyServices(Ireland)Limited，受托人作为飞机资产名义所有人及出租人，将飞机出租给承租人使用。飞机资产的全部权益归委托人享有，委托人是飞机资产的实际所有人。 本次交易中，Avolon下属子公司与AALIL签订《BeneficialInterestSaleAgreement》及相关附属协议，将信托合同项下拥有的全部权益转让给AALIL，AALIL成为信托合同项下的委托人，拥有该4架飞机的全部权益。本交易方式系转让信托结构下运营的飞机租赁资产的惯常交易方式。具体情况如下：
2026年2月13日（都柏林时间），Avolon下属子公司及相关主体与AALIL在爱尔兰分别签署了《AircraftSaleandPurchaseAgreement》《BeneficialInterestSaleAgreement》及相关附属协议： 1.交易标的：20架附带租约的飞机租赁资产及4架附带租约的飞机租赁资产收益权； 2.交易金额：24架附带租约的飞机租赁资产市场价格约为15.89亿美元（以美元兑人民币汇率1：6.9608计算折合人民币约110.61亿元），实际出售价格在此基础上由双方协商确定； 3.定价基准日：2026年2月1日，飞机租赁资产出售价格将根据飞机租赁资产及飞机租赁资产收益权的实际转让时间依据协议约定进行相应调整；4.支付方式及期限：在飞机交割时将相应价款转入Avolon下属子公司或享有经济利益公司的指定银行账户，所有飞机将于2026年9月30日前完成交割；5.担保方式：由AvolonAerospaceLeasingLimited为本次交易提供担保。 六、出售资产的目的和对上市公司的影响 本次交易有利于优化公司飞机资产结构，提升机队资产质量，提升公司在全球飞机租赁市场的竞争力。 七、备查文件 1.渤海租赁股份有限公司2026年第一次临时董事会决议； 2《. AircraftSaleandPurchaseAgreement》《BeneficialInterestSaleAgreement》。 特此公告。 渤海租赁股份有限公司董事会 2026年2月24日 中财网
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