[HK]宁德时代:海外监管公告-2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行结果
或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Contemporary Amperex Technology Co., Limited 寧德時代新能源科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3750） 海外監管公告 寧德時代新能源科技股份有限公司2026年 面向專業投資公開發行科技創新公司債券（第一期）發行結果公告本公告乃根據香聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列寧德時代新能源科技股份有限公司（「本公司」）於深圳證券交易所網站（ http://www.szse.cn/ ）及巨潮資訊網( www.cninfo.com.cn )所發佈之《寧德時代新能源科技股份有限公司2026年面向專業投資公開發行科技創新公司債券（第一期）發行結果公告》，僅供參閱。 承董事會命 寧德時代新能源科技股份有限公司 董事長、執行董事兼總經理 曾毓群先生 中國?寧德，二零二六年二月十二日 於本公告日期，本公司董事會成員括執行董事曾毓群先生、潘健先生、李平先生、周佳先生、歐陽楚英博士及吳映明先生；及獨立非執行董事吳育輝博士、林小雄先生及趙蓓博士。 宁宁德德时时代代新新能能源源科科技技股股份份有有限限公公司司 2026年年面面向向专专业业投投资资者者公公开开发发行行 科科技技创创新新公公司司债债券券（（第第一一期期）） 发发行行结结果果公公告告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业机构投资者公开发行（不超过）人民币50亿元（含50亿元）的公司债券已于2026年2月6日获得中国证券监督管理委员会注册批复（证监许可〔2026〕234号）。宁德时代新能源科技股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为30亿元，发行价格为每张100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售发行的方式。 本期债券发行时间为2026年2月12日，具体发行情况如下： 本期债券的发行规模为30亿元，票面利率为1.69%，认购倍数为2.48。 发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东以及其他关联方未参与认购。中信建投证券股份有限公司作为本期债券主承销商参与认购并获配43,000万元；中国国际金融股份有限公司作为本期债券主承销商参与认购并获配43,000万元；中信证券股份有限公司作为本期债券主承销商且作为主承销商中信建投证券股份有限公司关联方参与认购并获配 27,000万元；国泰海通证券股份有限公司作为本期债券主承销商参与认购并获配 32,000万元；主承销商华福证券股份有限公司参与认购并获配 40,000万元；兴业证券股份有限公司作为本期债券主承销商且作为主承销商华福证券股份有限公司关联方参与认购并获配40,000万元；兴证全球基金管理有限公司作为主承销商兴业证券股份有限公司关联方参与认购并获配3,000万元。前述报价公允，程序合规。 认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》等各项有关要求。 本期公司债券募集资金扣除发行费用后主要用于项目建设、补充营运资金、特此公告。 （本页以下无正文） 中财网
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