[HK]海致科技集团:最终发售价及分配结果
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时间：2026年02月12日 22:25:57 中财网 |
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原标题:海致科技集团:最终发售价及分配结果公告
（「香結算」）對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
本公告不得直接或間接於或向美國（括其領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區）發佈、刊發或派發。本公告並不構成或組成在美國境內或於任何其他司法管轄區購買或認購發售股份的任何要約或招攬的一部分。發售股份並無亦不會根據1933年美國《證券法》（經不時修訂）（「美國《證券法》」）或美國任何州或其他司法管轄區的證券法登記。發售股份不得在美國境內提呈發售、出售、質押或以其他方式轉讓，除非已根據美國《證券法》的登記規定獲豁免，並已符合任何州的適用證券法。發售股份根據美國《證券法》S規例在美國境外向非美籍人士投資或並非為美籍人士或為其利益進行收購的投資提呈發售及出售。發售股份不會在美國公開發售。
本公告僅作說明用途，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。
潛在投資於決定是否投資所提呈發售的H股前，應閱覽北京海致科技集團股份有限公司（「本公司」）刊發日期為2026年2月5日的招股章程（「招股章程」），以獲得下文所述有關全球發售的詳細資料。有關發售股份的投資決定應以招股章程所載資料為唯一依據。
除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與招股章程所界定具有相同涵義。
概不會委任穩定價格操作人且預期不會就全球發售進行穩定價格行動。
發售股份的潛在投資務請注意，倘於上市日期（目前預期為2026年2月13日（星期五））上午八時正（香時間）之前任何時間發生招股章程「銷－銷安排及開支－香公開發售－終止理由」一節所載任何事件，整體協調人（為其本身及代表香銷商）有權立即終止其根據香銷協議須承擔的責任。
北京海致科技集團股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
全球發售
全球發售項下的發售股份數目： 28,030,200股H股
香發售股份數目： 2,803,200股H股
國際發售股份數目： 25,227,000股H股
最終發售價：每股H股27.06元，另加1.0%的
經紀佣金，0.0027%證監會交易
徵費、0.00565%香聯交所交易費
及0.00015%會財局交易徵費（須於
申請時以元繳足，多繳款項可予
退還）
面值： 每股H股人民幣0.1元
股份代號： 2706
聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、
聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人
北京海致科技集團股份有限公司
最終發售價及分配結果公告
除本公告另有界定者外，本公告內所用詞彙與北京海致科技集團股份有限公司（「本公司」）所刊發日期為2026年2月5日的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。
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| 警告：鑒於股權高度集中於少數股東，股東及有意投資者務請注意，即使買賣少量 H股，H股價
格仍可能大幅波動，故買賣 H股時應格外謹慎。 | | |
| 摘要
公司資料
股份代號 2706
股份簡稱 海致科技集團
開始買賣日 2026年 2月 13日
*請參閱本公告底部附註
價格資料
最終發售價 27.06港元
發售股份及股本
發售股份數目 28,030,200
2,803,200
香港公開發售的發售股份數目
25,227,000
國際發售的發售股份數目
於上市時已發行的股份數目 400,430,680
於上市時已發行的股份數目不計及根據首次公開發售前購股權計劃將予發行的任何股份
所得款項
所得款項總額（附註） 758.5百萬港元
減：按最終發售價計算之估計應付上市開支 (103.1)百萬港元
所得款項淨額 655.4百萬港元
附註：所得款項總額指本公司有權收取的金額。有關所得款項用途的詳情，請參閱招股章程「未
來計劃及所得款項用途」一節。 | | |
| | 公司資料 | |
| | 股份代號 | 2706 |
| | 股份簡稱 | 海致科技集團 |
| | 開始買賣日 | 2026年 2月 13日 |
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| | 價格資料 | |
| | 最終發售價 | 27.06港元 |
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| | 發售股份及股本 | |
| | 發售股份數目 | 28,030,200 |
| | 香港公開發售的發售股份數目 | 2,803,200 |
| | 國際發售的發售股份數目 | 25,227,000 |
| | 於上市時已發行的股份數目 | 400,430,680 |
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| | 所得款項 | |
| | 所得款項總額（附註） | 758.5百萬港元 |
| | 減：按最終發售價計算之估計應付上市開支 | (103.1)百萬港元 |
| | 所得款項淨額 | 655.4百萬港元 |
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分配結果詳情
香港公開發售
| 有效申請數目 | 232,258 |
| 受理申請數目 | 14,016 |
| 認購水平 | 5,065.06倍 |
| 觸發回補機制 | 不適用 |
| 香港公開發售項下初步可供認購的發售股份數目 | 2,803,200 |
| 香港公開發售項下的最終發售股份數目 | 2,803,200 |
| 香港公開發售項下發售股份數目佔全球發售項下發售股份數目之百
分比 | 10% |
| 香港公開發售項下最終發售股份數目佔全球發售之百分比 | 10% |
附註：有關向香港公開發售進行最終H股分配的詳細資料，投資者可訪問www.eipo.com.hk以身份證號進行搜索，或者訪問www.eipo.com.hk以獲取獲分配者的完整名單。
國際發售
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| 承配人數目 | 120 |
| 認購水平 | 8.39倍 |
| 國際發售項下初步可供認購的發售股份數目 | 25,227,000 |
| 國際發售項下的最終發售股份數目 | 25,227,000 |
| 國際發售項下發售股份數目佔全球發售項下發售股份數目之百分比 | 90% |
| 國際發售項下最終發售股份數目佔全球發售之百分比 | 90% |
董事確認，據彼等所深知、盡悉及確信，除聯交所授出根據《上市規則》附錄F1第1C(2)段（「配售指引」）授出同意，允許本公司向作為基石投資者的現有股東的緊密聯繫人分配國際發售中的若干發售股份外，(i)承配人及公眾人士認購的發售股份概無獲本公司、任何董事、本公司最高行政人員、主要股東、本公司或其任何子公司的現有股東或彼等各自的緊密聯繫人直接或間接提供資金；及(ii)概無購買發售股份的承配人及公眾人士慣於就購買、出售、投票或以其他方式處置以其名義登記或由其以其他方式持有的H股接受本公司、任何董事、本公司最高行政人員、主要股東、本公司或其任何子公司的現有股東或彼等各自的緊密聯繫人的指示。
國際發售中的承配人包括：
基石投資者
| 投資者 | 獲分配的發售
股份數目 | 佔發售股份的百分比
（不計及根據首次公開
發售前購股權計劃將予
發行的任何股份） | 全球發售後佔本公司已
發行總股本的百分比
（不計及根據首次公開
發售前購股權計劃將予
發行的任何股份） | 是否為現有股
東
或其緊密聯繫
人 |
| JSC International
Investment Fund SPC
附註
（代表Etown SP）
1 | 1,426,200 | 5.09% | 0.36% | 是 |
| JINGSHENG
HENGXING
TECHNOLOGY
PTE. LTD. | 1,152,400 | 4.11% | 0.29% | 否 |
| Infini Global Master
Fund | 864,400 | 3.08% | 0.22% | 否 |
| Mega Prime
Development Limited | 864,400 | 3.08% | 0.22% | 否 |
| 合計 | 4,307,400 | 15.37% | 1.08% | |
| 附註：
1. 誠如招股章程「基石投資者」一節所披露，亦莊產投為現有股東之一產業升級基金二期的普
通合夥人，而產業升級基金二期最終由北京經濟技術開發區財政國資局控制及擁有。因此，
Etown SP的實益擁有人璟泉亦智根據《上市規則》第1.01條，因其為產業升級基金二期的控
股公司的同系附屬公司，而被視為產業升級基金二期的緊密聯繫人。有關根據配售指引第
1C(2)段事先取得同意，允許現有股東的密切聯繫人認購H股的詳情，請參閱本公告「其他／
新增資料—配售予作為基石投資者的現有股東的緊密聯繫人」一節。 | | | | |
獲得同意的獲分配者
| 投資者 | 獲分配的發售
股份數目 | 佔發售股份的百分比
（不計及根據首次公
開發售前購股權計劃
將予發行的任何股
份） | 全球發售後佔已發行
H股總數的百分比
（不計及根據首次公
開發售前購股權計劃
將予發行的任何股
附註2
份） | 關係 |
| | 獲得配售指引第1C(1)段及《新上市申請人指南》第4.15章項下有關向關連客
附註
2
戶分配證券之同意的獲分配者 | | | |
| CMBI (Singapore)
Pte. Limited | 3,600 | 0.013% | 0.00090% | 關連客戶 |
| 博時基金（國際）有
限公司 | 3,400 | 0.012% | 0.00085% | 關連客戶 |
| 富德常青開放式基金
型公司-富德啟拓股
權子基金 | 20,200 | 0.072% | 0.00504% | 關連客戶 |
| Haitong Global
Investment SPC IV -
Haitong Opportunity
Fund II S.P. | 200 | 0.001% | 0.00005% | 關連客戶 |
| 中信證券資產管理有
限公司 | 200 | 0.001% | 0.00005% | 關連客戶 |
| 中信證券資產管理
（香港）有限公司 | 200 | 0.001% | 0.00005% | 關連客戶 |
| 中信證券國際資本管
理有限公司 | 200 | 0.001% | 0.00005% | 關連客戶 |
| 附註：
1. 有關就向關連客戶分配股份取得的配售指引第1C(1)段及新上市申請人指南第4.15章項下同
意的詳情，請參閱本公告?其他／新增資料—根據配售指引第1C(1)段取得事先同意後向關連
客戶配售?一節。 | | | | |
現有股東
| 名稱 | 所持上市後須遵守
禁售承諾的本公司
H股數目 | 佔上市後須遵守禁售
承諾的本公司已發行
總股本的百分比（不計及
根據首次公開發售前購股
權計劃將予發行的任何股
份） | 須遵守禁售承諾的
附註1
最後一日 |
| 北京海闊分享商務諮詢
合夥企業（有限合夥） | 39,495,420 | 9.86% | 2027年2月12日 |
| 北京海闊成長商務諮詢
合夥企業（有限合夥） | 30,829,450 | 7.70% | 2027年2月12日 |
| 任旭陽 | 21,559,630 | 5.38% | 2027年2月12日 |
| 楊再飛 | 17,794,530 | 4.44% | 2027年2月12日 |
| 君萃有限公司 | 20,682,270 | 5.17% | 2027年2月12日 |
| 蘇州君聯相道股權投資
合夥企業（有限合夥） | 22,696,270 | 5.67% | 2027年2月12日 |
| 廈門君聯逸禾創業投資
合夥企業（有限合夥） | 3,693,260 | 0.92% | 2027年2月12日 |
| 蘇州君駿德股權投資合
夥企業（有限合夥） | 3,693,260 | 0.92% | 2027年2月12日 |
| BAI GmbH | 24,224,340 | 6.05% | 2027年2月12日 |
| SKY FINE LIMITED | 18,111,840 | 4.52% | 2027年2月12日 |
| Yifang Technology
Group, Ltd. | 15,036,110 | 3.75% | 2027年2月12日 |
| 中國互聯網投資基金
（有限合夥） | 14,674,230 | 3.66% | 2027年2月12日 |
| 史有才 | 11,240,530 | 2.81% | 2027年2月12日 |
| 北京信息產業發展投資
基金（有限合夥） | 11,284,870 | 2.82% | 2027年2月12日 |
| 高瓴海致香港控股有限
公司 | 9,479,370 | 2.37% | 2027年2月12日 |
| 珠海徹恒股權投資合夥
企業（有限合夥） | 4,315,180 | 1.08% | 2027年2月12日 |
| 北京微智數科投資中心
（有限合夥） | 6,771,780 | 1.69% | 2027年2月12日 |
| 上海人工智能產業股權
投資基金合夥企業（有
限合夥） | 7,337,120 | 1.83% | 2027年2月12日 |
| 楊娟 | 4,935,070 | 1.23% | 2027年2月12日 |
| 西安君聯海盈股權投資
合夥企業（有限合夥） | 5,574,310 | 1.39% | 2027年2月12日 |
| 萬澎江 | 4,697,820 | 1.17% | 2027年2月12日 |
| 嘉興宸鈺股權投資合夥
企業（有限合夥） | 4,308,810 | 1.08% | 2027年2月12日 |
| 上海國和三期現代服務
業股權投資基金合夥企
業（有限合夥） | 5,642,590 | 1.41% | 2027年2月12日 |
| 上海金融科技股權投資
基金（有限合夥） | 2,821,300 | 0.70% | 2027年2月12日 |
| Formation8 Partners Fund
I, L.P. | 3,791,750 | 0.95% | 2027年2月12日 |
| 胡嵩 | 3,177,220 | 0.79% | 2027年2月12日 |
| 無錫一村雋澄投資合夥
企業（有限合夥） | 3,385,890 | 0.85% | 2027年2月12日 |
| TAL China Focus Master
Fund | 3,668,550 | 0.92% | 2027年2月12日 |
| TAL Global Opportunities
Master Fund | 3,668,550 | 0.92% | 2027年2月12日 |
| Magic Stone Hong Tao
Alternative Fund, L.P. | 2,585,280 | 0.65% | 2027年2月12日 |
| 佛山達泰創業投資中心
（有限合夥） | 2,505,130 | 0.63% | 2027年2月12日 |
| 陳亮 | 2,179,040 | 0.54% | 2027年2月12日 |
| 瞿珂 | 2,179,040 | 0.54% | 2027年2月12日 |
| 恒生電子股份有限公司 | 1,910,420 | 0.48% | 2027年2月12日 |
| 香港萬得資訊有限公司 | 1,895,950 | 0.47% | 2027年2月12日 |
| 上海荷花股權投資基金
有限公司 | 474,860 | 0.12% | 2027年2月12日 |
| 上海濤敏信息科技有限
公司 | 1,128,630 | 0.28% | 2027年2月12日 |
| 北京萬點家辦諮詢有限
公司 | 738,650 | 0.18% | 2027年2月12日 |
| 北京經濟技術開發區產
業升級股權投資基金二
期（有限合夥） | 16,927,290 | 4.23% | 2027年2月12日 |
| 北京市人工智能產業投
資基金（有限合夥） | 11,284,870 | 2.82% | 2027年2月12日 |
| 合計 | 372,400,480 | 93.00% | |
| 附註：
1. 上表所示禁售期屆滿日乃根據《中國公司法》釐定。
2. 有關其他首次公開發售前投資者背景的詳情，請參閱招股章程「歷史、發展及公司架構 －
首次公開發售前投資 － 有關主要首次公開發售前投資者的資料」各段。 | | | |
基石投資者
| 名稱 | 所持上市後須遵守
禁售承諾的本公司
H股數目 | 佔發售股份的百分
比（不計及根據首
次公開發售前購股
權計劃將予發行的
任何股份） | 佔上市後須遵守禁
售
承諾的本公司已發
行
總股本的百分比
（不計及根據首次
公開發售前購股權
計劃將予發行的任
何股份） | 須遵守禁售承諾的
附註
2
最後一日 |
| JSC International
Investment Fund
SPC（代表Etown
SP） | 1,426,200 | 5.09% | 0.36% | 2027年1月12日 |
| JINGSHENG
HENGXING
TECHNOLOGY
PTE. LTD. | 1,152,400 | 4.11% | 0.29% | 2026年11月12日 |
| Infini Global Master
Fund | 864,400 | 3.08% | 0.22% | 2026年8月12日 |
| Mega Prime
Development
Limited | 864,400 | 3.08% | 0.22% | 2026年8月12日 |
| 合計 | 4,307,400 | 15.37% | 1.08% | |
| 附註：
1. 根據相關基石投資協議，規定的禁售分別於2027年1月12日、2026年11月12日及2026年8月12
日結束。基石投資者於所示日期後將不再被禁止出售或轉讓根據相關基石投資協議認購的H
股。 | | | | |
承配人集中度分析
| 承配人* | 獲配發H股數目 | 配發佔國際發售
的百分比 | 配發佔發售股份
總數的百分比 | 上市後所持H股
數目 | 佔上市後已發行
H股股本總額的
百分比 | 佔上市後已發行
股本總額的百分
比（不計及根據
首次公開發售前
購股權計劃將予
發行的任何股
份） |
| 最大 | 3,695,400 | 14.65% | 13.18% | 3,695,400 | 0.92% | 0.92% |
| 前5 | 12,933,400 | 51.27% | 46.14% | 12,933,400 | 3.23% | 3.23% |
| 前10 | 19,154,600 | 75.93% | 68.34% | 36,081,890 | 9.01% | 9.01% |
| 前25 | 24,299,400 | 96.32% | 86.69% | 41,226,690 | 10.30% | 10.30% |
附註：
* 承配人排名基於分配予承配人的H股數目而定。
| H股股東* | 獲配發H股數目 | 配發佔國際發售
的百分比 | 配發佔發售股份
總數的百分比 | 上市後所持H股
數目 | 佔上市後已發行
H股股本總額的
百分比 | 佔上市後已發行
股本總額的百分
比（不計及根據
首次公開發售前
購股權計劃將予
發行的任何股
份） |
| 最大 | - | 0.00% | 0.00% | 39,495,420 | 9.86% | 9.86% |
| 前5 | - | 0.00% | 0.00% | 138,805,110 | 34.66% | 34.66% |
| 前10 | 1,426,200 | 5.65% | 5.09% | 228,783,350 | 57.13% | 57.13% |
| 前25 | 5,121,600 | 20.30% | 18.27% | 337,817,050 | 84.36% | 84.36% |
附註：
* H股股東排名基於H股股東於上市後所持的H股數目而定。
| 股東* | 獲配發H股數
目 | 配發佔國際發
售的百分比 | 配發佔發售股
份總數的百分
比 | 上市後所持
H股數目 | 上市後所持股
份數目 | 佔上市後已發行股本
總額的百分比（不計
及根據首次公開發售
前購股權計劃將予發
行的任何股份） |
| 最大 | - | 0.00% | 0.00% | 39,495,420 | 9.86% | 9.86% |
| 前5 | - | 0.00% | 0.00% | 138,805,110 | 34.66% | 34.66% |
| 前10 | 1,426,200 | 5.65% | 5.09% | 228,783,350 | 57.13% | 57.13% |
| 前25 | 5,121,600 | 20.30% | 18.27% | 337,817,050 | 84.36% | 84.36% |
附註：
* 股東排名基於股東於上市後所持的H股數目的總和（如適用）。
香港公開發售的分配準則
招股章程所載的條件達成後，公眾人士提出的合共232,258份有效申請將按下列基準有條件分配：
甲組
獲配發股份佔
所申請H股總
所申請H 有效申請數 數的概約百分
股數目 目 配發／抽籤基準 比
200 82,364 82,364份中有50份獲發200股股份 0.06%
400 12,074 12,074份中有14份獲發200股股份 0.06%
600 7,116 7,116份中有13份獲發200股股份 0.06%
800 5,818 5,818份中有14份獲發200股股份 0.06%
1,000 5,850 5,850份中有17份獲發200股股份 0.06%
1,200 2,848 2,848份中有10份獲發200股股份 0.06%
1,400 2,009 2,009份中有8份獲發200股股份 0.06%
1,600 11,123 11,123份中有53份獲發200股股份 0.06%
1,800 2,433 2,433份中有13份獲發200股股份 0.06%
2,000 8,928 8,928份中有53份獲發200股股份 0.06%
3,000 6,332 6,332份中有57份獲發200股股份 0.06%
4,000 4,198 4,198份中有50份獲發200股股份 0.06%
5,000 2,952 2,952份中有44份獲發200股股份 0.06%
6,000 2,523 2,523份中有45份獲發200股股份 0.06%
7,000 2,128 2,128份中有44份獲發200股股份 0.06%
8,000 1,851 1,851份中有44份獲發200股股份 0.06%
9,000 1,906 1,906份中有51份獲發200股股份 0.06%
10,000 9,179 9,179份中有274份獲發200股股份 0.06%
20,000 6,641 6,641份中有396份獲發200股股份 0.06%
30,000 4,379 4,379份中有392份獲發200股股份 0.06%
40,000 3,481 3,481份中有415份獲發200股股份 0.06%
50,000 2,604 2,604份中有388份獲發200股股份 0.06%
60,000 2,069 2,069份中有370份獲發200股股份 0.06%
70,000 1,838 1,838份中有384份獲發200股股份 0.06%
80,000 1,616 1,616份中有385份獲發200股股份 0.06%
90,000 1,274 1,274份中有342份獲發200股股份 0.06%
100,000 10,338 10,338份中有3,082份獲發200股股份 0.06%
205,872 甲組成功申請人總數：7,008人
獲配發股份
佔所申請H股
所申請H 有效申請 總數的概約
股數目 數目 配發／抽籤基準 百分比
11,891份中有1,408份獲發200股股份
200,000 11,891 0.01%
3,920份中有696份獲發200股股份
300,000 3,920 0.01%
2,626份中有621份獲發200股股份
400,000 2,626 0.01%
1,464份中有433份獲發200股股份
500,000 1,464 0.01%
1,170份中有415份獲發200股股份
600,000 1,170 0.01%
869份中有360份獲發200股股份
700,000 869 0.01%
765份中有362份獲發200股股份
800,000 765 0.01%
446份中有237份獲發200股股份
900,000 446 0.01%
479份中有283份獲發200股股份
1,000,000 479 0.01%
267份中有174份獲發200股股份
1,100,000 267 0.01%
257份中有182份獲發200股股份
1,200,000 257 0.01%
219份中有168份獲發200股股份
1,300,000 219 0.01%
2,013份中有1,669份獲發200股股份
1,401,600 2,013 0.01%
869份中有360份獲發200股股份
26,386
截至本公告日期，此前存放於指定代理人戶口的相關認購款項已匯回至所有香港結算參與者的賬戶。
投資者若有任何疑問，請聯絡相關經紀。
遵守《上市規則》和指引
董事確認，除已獲豁免及╱或已取得同意的《上市規則》外，本公司已遵守有關本公司H股配售、配發及上市的《上市規則》及指引材料。
董事確認，就彼等所深知，除任何應付的經紀佣金、會財局交易徵費、證監會交易徵費及交易費外，承配人或公眾人士（視情況而定）直接或間接就彼等認購或購買的每股發售股份支付的代價與最終發售價相同。
其他／新增資料
配售予作為基石投資者的現有股東的緊密聯繫人
本公司已向聯交所申請，且聯交所已授予《上市規則》附錄F1第1C(2)段的同意，允許JSC 有關向現有股東及╱或其緊密聯繫人以及基石投資者分配發售股份的詳情，請參閱本公告「分配結果詳情—國際發售—基石投資者」一節。
根據配售指引第1C(1)段取得事先同意後向關連客戶配售
根據國際發售，若干發售股份已根據配售指引配售予其關連分銷商的關連客戶。針對關連客戶的配售詳情載於下文。本公司已根據配售指引第1C(1)段向聯交所申請，且聯交所已授出同意，允許本公司向關連客戶分配國際發售中的有關發售股份。分配發售股份予該等關連客戶符合聯交所授予同意下的所有條件。
| 編
號 | 關連分銷商 | 關連客戶 | 與關連分銷商
的關係 | 該關連客戶是
否為未獲證監
會認可的集體
投資計劃，或
預期將代表該
計劃持有發售
股份 | 分配予關連客
戶的發售股份
數目 | 佔發售股份總數的
概約百分比（不計
及根據首次公開發
售前購股權計劃將
予發行的任何股
份） | 佔緊隨全球發售完成後
已發行股份總數的概約
百分比（不計及根據首
次公開發售前購股權計
劃將予發行的任何股
份） |
| 1. | (1)招銀國際融
資有限公司
（「招銀國際」）
(2)招銀國際證券
有限公司（「招
銀國際證券」）
(3)招銀國際環球
市場有限公司
（「招銀國際環
球市場」，連同
招銀國際及招銀
國際證券統稱為
「招銀國際關連
分銷商」）
(4)招商證券（香
港）有限公司
（「招商證券」） | CMBI (Singapore)
Pte. Limited （「
(1)
CMBI SG」） | CMBI SG與招銀
國際關連分銷商及
招商證券屬同一集
團的成員公司。 | 否 | 3,600 | 0.013% | 0.00090% |
| 2. | 招銀國際關連分
銷商及招商證券 | 博時基金（國際）有限
(2)
公司（「博時基金」） | 博時基金與招銀國
際關連分銷商及招
商證券屬同一集團
的成員公司。 | 否 | 3,400 | 0.012% | 0.00085% |
| 3. | 富德證券有限公
司 | 富德常青開放式基金型
公司-富德啟拓股權子基
(3)
金（「富德啟拓」） | 富德啟拓的投資管
理人為富德資產管
理（香港）有限公
司，該公司為富德 | 否 | 20,200 | 0.072% | 0.00504% |
| | | | 控股（集團）有限
公司的附屬公司。
富德證券有限公司
亦為富德控股（集
團）有限公司的附
屬公司。因此，富
德啟拓與富德證券
有限公司屬同一集
團的成員公司。 | | | | |
| 4. | 海通國際證券有
限公司（「海通
國際」） | Haitong Global
Investment SPC IV -
Haitong Opportunity Fund
II S.P. （「Haitong
Opportunity Fund II」）
(4) | Haitong
Opportunity Fund
II S.P.由海通國際
資產管理（香港）
有限公司管理，該
公司同屬海通國際
所在集團的成員公
司。 | 否 | 200 | 0.001% | 0.00005% |
| 5. | 中信証券經紀
（香港）有限公
司（「CSB」） | 中信証券資產管理有限
(5)
公司（「中信資管」） | 中信資管同屬CSB
所在集團的成員公
司。 | 否 | 200 | 0.001% | 0.00005% |
| 6. | CSB | 中信証券資產管理（香
港）有限公司（「中信資
(6)
管香港」） | 中信資管香港同屬
CSB所在集團的成
員公司。 | 否 | 200 | 0.001% | 0.00005% |
B部分—按非全權委託基準代表獨立第三方持有發售股份實益權益的關連客戶
| 編
號 | 關連分銷
商 | 關連客戶 | 與關連分銷商的
關係 | 發售股份最終實益擁有
人的身份或（如適用）
關連客戶所認購的結構
性產品的詳情（如場外
交易總回報掉期） | 該關連客戶是否
為未獲證監會認
可的集體投資計
劃，或預期將代
表該計劃持有發
售股份 | 分配予關連
客戶的發售
股份數目 | 佔發售股份總數的概
約百分比（不計及根
據首次公開發售前購
股權計劃將予發行的
任何股份） | 佔緊隨全球發售完成後已發行股
份總數的概約百分比（不計及根
據首次公開發售前購股權計劃將
予發行的任何股份） |
| 1. | CSB | 中信證券國際資
本管理有限公司
（「中信證券國
際」） | 中信證券國際同
屬CSB所在集團
的成員公司。 | 請參閱附註7。 | 否 | 200 | 0.001% | 0.00005% |
(1) 新加坡持牌基金管理人 CMBI SG將按全權委託基準代表 Joy Dragon International Investment Limited（「CMBI SG最終客戶」）持有發售股份。據 CMBI
SG於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，CMBI SG最終客戶的唯一最終實益擁有人（持有 30%或以上權益）為 Huang, De'An Tony（其為獨立
第三方）。
據 CMBI SG於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，CMBI SG最終客戶及其最終實益擁有人為 CMBI SG、CMBI關連分銷商、CMS以及與 CMBI
關連分銷商及 CMS屬同一公司集團成員的公司的獨立第三方。
(2) 博時基金將以全權委託基金管理人身份代表其相關客戶管理基金並持有發售股份。據博時基金於作出適當查詢後所深知、盡悉及確信，博時基金的相
關客戶為博時基金、CMBI關連分銷商、CMS以及與 CMBI關連分銷商及 CMS屬同一公司集團成員的公司的獨立第三方。
(3) 富德啟拓將按全權委託基準代表 Huang, Jinghua（「富德啟拓最終客戶」）持有發售股份。據富德啟拓於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，富德
啟拓最終客戶為富德啟拓、富德證券有限公司及與富德證券有限公司屬同一公司集團成員的公司的獨立第三方。
(4) Haitong Opportunity Fund II將按全權委託基準代表其相關客戶持有發售股份。據 Haitong Opportunity Fund II於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確
信， 概無任何最終實益擁有人於該等相關客戶中擁有 30%或以上權益。
據 Haitong Opportunity Fund II於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，其上述相關客戶為海通國際資產管理（香港）有限公司、海通國際及與海
通國際屬同一公司集團成員的公司的獨立第三方。
(5) CITIC AM將按全權委託基準代表中信證券資管貴賓豐元 118號 QDII集合資產管理計劃持有發售股份。CITIC AM於作出一切合理查詢後所深知、盡悉
及確信，概無任何最終實益擁有人於該等相關客戶中擁有 30%或以上權益。
據中信資管作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，其上述相關客戶及該等相關客戶的最終實益擁有人均為中信資管、CSB及與 CSB為同一集團下的
成員的公司的獨立第三方。
(6) 中信資管香港將代表 CDNETWORKS HOLDINGS SINGAPORE PTE, LTD.（「中信資管香港最終客戶」）全權持有發售股份。據中信資管香港作出一切
合理查詢後所知、所悉及所信，持有中信資管香港最終客戶 30%或以上權益的唯一最終實益所有人為網宿科技股份有限公司（深圳證券交易所上市公
司，證券代碼：300017）。
據中信資管香港作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，其上述相關客戶及該等相關客戶的最終實益擁有人均為中信資管香港、CSB及與 CSB為同一
集團下的成員的公司的獨立第三方。
據此，(i)中信證券國際將作為背對背總回報掉期交易（「中信證券國際背對背總回報掉期」）的單一對手方，該背對背總回報掉期交易將由中信證券國
際就中信證券國際最終客戶發出及悉數出資的一份總回報掉期指令（「中信證券國際客戶總回報掉期」）所訂立，藉此，中信證券國際將配售予中信證
券國際的發售股份的所有經濟風險轉移至中信證券國際最終客戶；(ii) 中信證券國際將持有發售股份的合法所有權及實益權益，但將按約定同意按非全
權委託基準將發售股份的所有經濟風險及回報轉移至中信證券國際最終客戶。據中信證券國際於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無任何
最終實益擁有人於中信證券國際最終客戶中擁有 30%或以上權益。中信證券國際最終客戶的投資經理為上海盤京投資管理中心（有限合夥），CMBI SG
最終客戶中唯一擁有 30%或以上權益的最終實益擁有人為獨立第三方莊濤。
據中信證券國際於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，中信證券國際最終客戶及其最終實益擁有人為中信證券國際、CSB及與CSB屬同一公司
集團成員的公司的獨立第三方。
免責聲明
| |
| 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本公告的內容概
不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分內
容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 |
| 本公告不得直接或間接於或向美國（包括其領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區）發佈、刊
發或派發。本公告並不構成或組成在美國境內或其他司法管轄區購買或認購發售股份的任何要約或
招攬的一部分。發售股份並無亦不會根據1933年美國《證券法》（經不時修訂）（「美國《證券
法》」）或美國任何州或其他司法管轄區的證券法登記。發售股份不得在美國境內提呈發售、出
售、質押或以其他方式轉讓，除非已根據美國《證券法》及《1940年美國投資公司法》（經修訂）
（「《美國投資公司法》」）的登記規定獲豁免，並已符合任何州的適用證券法。發售股份不會在
美國公開發售。 |
| 發售股份根據美國《證券法》S規例在美國境外向非美籍人士投資者或並非為美籍人士或為其利益
進行收購的投資者提呈發售及出售。 |
| 本公告僅作說明之用，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。有意
投資者於決定是否投資所提呈發售的H股前，應閱覽北京海致科技集團股份有限公司刊發的日期為
2026年2月5日的招股章程，以了解下文所述有關全球發售的詳細資料。 |
| *發售股份的有意投資者務請注意，倘於香港時間上市日期（目前預期為2026年2月13日）上午八時
正之前任何時間發生招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－香港包銷協議－終止理
由」一節所載任何事件，聯席保薦人及整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）有權立即終止其
根據香港包銷協議須承擔的責任。 |
緊隨全球發售完成後，230,353,700股H股（佔上市後發售股份總數（不計及根據首次公開發售前購股權計劃將予發行的任何股份）的約57.53%）將根據《上市規則》第8.08條（經修訂及由第19A.13A條替代）計入本公司公眾持股量，高於第8.08條（經修訂及由第19A.13A條替代）項下規定由公眾人士持有的H股最少須佔H股所屬類別股份某個指定的百分比（15%），因此符合第8.08條（經修訂及由第19A.13A條替代）的規定。
每名基石投資者均已同意自上市日期起計六個月或更長的禁售期。因此，基石投資者於上市時持有的H股將不會計入本公司H股於上市時的自由流通量。基於每股H股發售價27.06港元，本公司確認其符合《上市規則》第19A.13C條下的自由流通量規定。
董事確認，緊隨全球發售完成後：(i)股份將於上市時由至少300名股東持有，符合《上市規則》第8.08(2)條的規定；(ii)三大公眾股東於上市時將不會持有超過50%的H股公眾持股量，符合《上市規則》第8.08(3)及第8.24條；(iii)概無承配人可單獨獲配售緊隨全球發售完成後本公司經擴大已發行股本的10%以上；及(iv)緊隨全球發售完成後，本公司不會有任何新的主要股東（定義見《上市規則》）。
開始買賣
僅於全球發售已成為無條件且招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節所述終止權利未獲行使的情況下，H股股票方會於香港時間2026年2月13日（星期五）上午八時正成為有效所有權憑證。投資者如在獲發H股股票前或於H股股票成為有效所有權憑證前基於公開發佈的分配詳情買賣H股，須自行承擔一切風險。
假設全球發售於香港時間2026年2月13日（星期五）上午八時正或之前成為無條件，預期H股將於香港時間2026年2月13日（星期五）上午九時正在聯交所開始買賣。H股將以每手買賣單位200股H股進行買賣，以及H股的股份代號將為2706。
承董事會命
北京海致科技集團股份有限公司
董事長兼執行董事
任旭陽先生
中國，北京，2026年2月12日
於本公告日期，董事會包括：(i)執行董事任旭陽先生、楊再飛先生、楊娟女士及萬澎江先生；(ii)非執行董事李家慶先生、龍宇女士及李洪濤先生；及(iii)候任獨立非執行董事張軼凡先生、江天先生、李書湃先生及馬野銘先生。
中财网
