[HK]HTSC(06886):海外监管公告
準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司， 中文公司名稱為華泰證券股份有限公司，在香以HTSC名義開展業務）（股份代號：6886） 海外監管公告 本公告乃根據上市規則第13.10B條規則作出。 茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登之《華泰證券股份有限公司2026年面向專業投資公開發行公司債券（第一期）發行結果公告》，僅供參閱。 釋義 於本公告，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。 「本公司」 指 於中華人民共和國以華泰證券股份有限公司的公司名稱註冊成立的股份有限公司，於2007年12月7日由前身華泰證券有限責任 公司改制而成，在香以「HTSC」名義開展業務，根據公司條例 第16部以中文獲准名稱「華泰六八八六股份有限公司」及英文公 司名稱「Huatai Securities Co., Ltd.」註冊為註冊非香公司，其H股於2015年6月1日在香聯合交易所有限公司主板上市（股票代 碼：6886），其A股於2010年2月26日在上海證券交易所上市（股 票代碼：601688），其全球存託憑證於2019年6月在倫敦證券交 易所上市（證券代碼：HTSC），除文義另有所指外，亦括其前 身 承本公司董事會命 聯席公司秘書 張輝 中國江蘇，2026年2月9日 於本公告日期，董事會成員括執行董事王會清先生、周易先生及王瑩女士；非執行董事丁鋒先生、于蘭英女士、柯翔先生、晉永甫先生及陳建偉先生；以及獨立非執行董事244692 26 G1 债券代码： 债券简称： 华泰 债券代码：244693 债券简称：26华泰 G2 华泰证券股份有限公司 2026年面向专业投资者 公开发行公司债券（第一期）发行结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 华泰证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 600亿元（含 600亿元）的公司债券已于 2026年 1月 21日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意华泰证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕136号）。 根据《华泰证券股份有限公司 2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，华泰证券股份有限公司 2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）分为两个品种，其中品种一期限为 3年，品种二期限为 5年。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，公司将根据本期债券发行申购情况，在发行规模总额内，决定是否行使品种间回拨选择权。各品种的最终发行金额合计不超过 60亿元（含 60亿元）。 本期债券发行价格为每张 100元，采取面向专业机构投资者公开发行的方式发行。 本期债券发行工作已于 2026年 2月 9日结束。本期债券最终品种一发行规模为 40亿元，票面利率为 1.85%，认购倍数为 2.96倍；品种二未实际发行。 经核查，发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购；本期债券承销机构招商证券股份有限公司的关联方认购 2.2亿元，报价及程序符合《发行公告》中的相关规定。 特此公告。 中财网
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