[年报]聚合科技:2021年年度报告
原标题:聚合科技:2021年年度报告 聚合科技 NEEQ:834684 广州聚合新材料科技股份有限公司 GuangzhouPochely NewMaterials Technology Co.,Ltd. 年度报告 聚合科技 NEEQ:834684 广州聚合新材料科技股份有限公司 GuangzhouPochely NewMaterials Technology Co.,Ltd. 年度报告 2021 1 1、2021年6月11日，深圳证券交易所正式受理我 司首次公开发行股票并在创业板上市的申请。 2、公司报告期内共获得4项专利，分别为： A、一种环氧树脂密封胶及其制备方法和应用。 B、一种环氧树脂灌封胶及其制备方法和应用。 C、改性环氧树脂材料及其制备方法、应用和风叶。 D、一种耐冷热冲击性能优异的红外芯片封装胶及 其制备方法。 3、报告期内控股子公司广东聚思共获得8项实用新型专利。 1、2021年6月11日，深圳证券交易所正式受理我 司首次公开发行股票并在创业板上市的申请。 2、公司报告期内共获得4项专利，分别为： A、一种环氧树脂密封胶及其制备方法和应用。 B、一种环氧树脂灌封胶及其制备方法和应用。 C、改性环氧树脂材料及其制备方法、应用和风叶。 D、一种耐冷热冲击性能优异的红外芯片封装胶及 其制备方法。 3、报告期内控股子公司广东聚思共获得8项实用新型专利。 4、2021年12月，公司第二次复审通过广东省高新技术企业的认定。 5、2021年2月，公司通过广州市黄埔区、广州开发区2020年度瞪羚企业的认定。 6、2021年7月，公司通过广州市黄埔区、广州开发区2021年度绿色企业的认定。 目录 目录 第一节重要提示、目录和释义................................................................................................4 第二节公司概况........................................................................................................................8 第三节会计数据、经营情况和管理层分析..........................................................................10 第四节重大事件......................................................................................................................22 第五节股份变动、融资和利润分配......................................................................................25 第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工情况..........................................................30 第七节公司治理、内部控制和投资者保护..........................................................................34 第八节财务会计报告..............................................................................................................39 第九节备查文件目录............................................................................................................134 3 第一节重要提示、目录和释义 第一节重要提示、目录和释义 启科保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异 议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性□是√否 董事会是否审议通过年度报告√是□否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事□是√否 是否存在未按要求披露的事项□是√否 是否被出具非标准审计意见□是√否 【重大风险提示表】 重大风险事项名称重大风险事项描述及分析 主要下游行业周期波动风险 公司主营业务收入中占比最高的为风电叶片用环氧树脂，而风 电叶片用环氧树脂主要客户为风电叶片生产商和风电设备整机 制造商;公司经营业绩与下游风电行业的整体发展状况、景气程 度及行业政策密切相关，尤其受风电行业周期波动的影响较为 明显。 应对措施：公司将密切关注市场供需变化、行业发展趋势，相 应调整企业经营战略。（1）在电子封装用环氧树脂领域，保持 稳定的市场份额，在原有基础上，开拓新客户。（2）开发复合 材料、热熔胶等新产品，摆脱对特定市场的依赖。（3）拓展有 机硅领域，不断提高市场占有率。 原材料成本上涨的风险公司产品的主要生产成本为直接原材料成本，主要原材料为基 4 础环氧树脂、固化剂、稀释剂、助剂等。这些原材料为基础化 工原料,受上下游原料价格波动及自身市场供求关系变化呈现不 同程度的波动。 应对措施：及时了解市场原材料行情，与多家供应商价格比对， 优化供应链管理、集中采购、把握采购时机等方式控制成本； 研发上优化技术配方，使用替代原料及加强管理，有效降低单 位成本，化解原材料价格波动的不利因素。 础环氧树脂、固化剂、稀释剂、助剂等。这些原材料为基础化 工原料,受上下游原料价格波动及自身市场供求关系变化呈现不 同程度的波动。 应对措施：及时了解市场原材料行情，与多家供应商价格比对， 优化供应链管理、集中采购、把握采购时机等方式控制成本； 研发上优化技术配方，使用替代原料及加强管理，有效降低单 位成本，化解原材料价格波动的不利因素。 公司控股股东为Polystar Enterprises Company Ltd.,直接持有公 司59.94%的股份。实际控制人为谭军（TAN JUN）先生。谭军 （TAN JUN）通过Polystar间接持有公司59.94%的股份,拥有对 公司绝对控股地位。通过行使表决权对公司的发展战略、经营 决策、人事任免和利润分配等重大事宜实施影响,有可能损害公 司及中小股东的利益。 应对措施：公司建立了较为合理的法人治理结构，已聘请了三 位独立董事，将对控股股东、实际控制人的行为进行合理的限 制，以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规 性。公司将严格依据《公司法》等法律法规和规范性文件的要 求规范运作，认真执行《公司章程》、“三会”议事规则、《关 联交易管理制度》等规章制度的规定，保障“三会”的切实执 行，不断完善公司法人治理结构，切实保护中小股东的利益， 避免公司被实际控制人不当控制。 应收账款坏账风险 报告期内应收账款周转率为4.18,较去年3.62上升了0.56次/年, 收款周期相比去年有缩短，应收账款周转率有所改善。公司2021 年末应收账款净值为21,866.49万元，较2020年末增加了 157.99%，占营业收入的比例为33.12%，公司应收账款绝对值和 集中度较高，若个别主要客户的生产经营状况发生不利变化， 应收账款无法按期收回，公司的资金周转速度和经营活动的现 金流量将受到一定影响。 应对措施：（1）加强客户资信调查；（2）适当调整公司信用 5 政策，减少或者取消部分客户的信用期限；（3）完善应收账款 考核制度。 政策，减少或者取消部分客户的信用期限；（3）完善应收账款 考核制度。 报告期内，公司第一大客户为明阳智能及其子公司，2021年公 司向明阳智能的销售收入为43,254.40万元，占当期营业收入比 例为65.52%。在国家产业发展的政策背景下，公司第一大客户 明阳智能取得风电新增整机较高市场份额，我司在其供应份额 有所提高，如果公司未来经营状况因外部市场环境发生重大变 化，或公司在明阳智能供应份额被同行业其它竞争对手大比例 获取，或第一大客户的经营情况发生重大不利变化，公司的整 体经营业绩将可能出现较大幅度下滑。 应对措施：（1）风电和电子封装领域双向布局，争取更多知名 大客户的认可，如新增中材科技、兆驰晶显、贝恩医疗等知名 公司（2）不断推出新领域创新性产品，如Mini LED和新能源汽 车轻量化SMC产品，以加速开拓新应用领域客户。 本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义 项目 释义 项目释义 公司/聚合科技指广州聚合新材料科技股份有限公司 才聚投资指广州才聚投资管理中心(有限合伙) 明隆投资指广州明隆投资管理中心(有限合伙) Polystar指Polystar Enterprises Company Ltd. 广东聚思指广东聚思新材料科技有限公司 广东聚合指广东聚合新材料科技有限公司 明阳智能指明阳智慧能源集团股份公司，股票代码：601615.SH 中材科技指中材科技风电叶片股份有限公司，股票代码： 002080.SZ 兆驰晶显指深圳市兆驰股份有限公司，股票代码：002429.SH，深 圳市兆驰晶显技术有限公司系其控股子公司 贝恩医疗指贝恩医疗设备（广州）有限公司 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 股东大会指广州聚合新材料科技股份有限公司股东大会 董事会指广州聚合新材料科技股份有限公司董事会 监事会指广州聚合新材料科技股份有限公司监事会 报告期内主办券商/一创投行指第一创业证券承销保荐有限责任公司 江海证券指江海证券有限公司 审计机构/大华会计师事务所指大华会计师事务所（特殊普通合伙） 年报指广州聚合新材料科技股份有限公司2021年年报 报告期,本年度指2021年1月1日至2021年12月31日,2021年度 7 第二节公司概况 第二节公司概况 公司中文全称广州聚合新材料科技股份有限公司 英文名称及缩写 Guangzhou Pochely New Materials Technology Co.,Ltd. Pochely 证券简称聚合科技 证券代码834684 法定代表人谭军（TAN JUN） 二、联系方式 董事会秘书吴果 联系地址广州经济技术开发区永和经济区贤堂路12号 电话020-32223368 传真020-62868469 电子邮箱jeannaw@pystar.com 公司网址www.pystar.com 办公地址广州经济技术开发区永和经济区贤堂路12号 邮政编码511356 公司指定信息披露平台的网址www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地公司董事会办公室 三、企业信息 股票交易场所全国中小企业股份转让系统 成立时间2005年12月12日 挂牌时间2015年12月24日 分层情况基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C制造业-C26化学原材料和化学制品制造业-C265合成材料制造 -C2651初级形态塑料及合成树脂制造 主要业务应用型环氧树脂及相应固化剂的研发、生产、销售和服务。 主要产品与服务项目风电叶片用环氧树脂、电子封装用环氧树脂、复合材料、粉末涂 料的研发、生产、销售和服务。 普通股股票交易方式√集合竞价交易□做市交易 普通股总股本（股）45,388,980.00 优先股总股本（股）0 做市商数量0 控股股东控股股东为Polystar Enterprises Company Ltd. 8 实际控制人及其一致行动人TAN JUN）实际控制人及其一致行动人TAN JUN） 四、注册情况 项目内容 报告期内是 否变更 统一社会信用代码91440116781238758C否 注册地址广东省广州市黄埔区经济技术开发区贤堂路12号否 注册资本45,388,980否 - 五、中介机构 主办券商（报告期内）一创投行 主办券商办公地址北京市西城区武定侯街6号卓著中心10层 报告期内主办券商是否发生变化是 主办券商（报告披露日）一创投行 会计师事务所大华会计师事务所（特殊普通合伙） 签字注册会计师姓名及连续签字年限 程纯刘伟明 2年3年 会计师事务所办公地址北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层 备注：报告期内，公司于2021年3月5日取得由全国中小企业股份转让系统出具的《关于对主办券商 和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》。此后，主办券商由江海证券变更为一创投行。 六、自愿披露 □适用√不适用 七、报告期后更新情况 □适用√不适用 9 第三节第三节 一、主要会计数据和财务指标 (一)盈利能力 单位：元 本期上年同期增减比例% 营业收入660,154,635.39395,027,674.7467.12% 毛利率%13.05%21.75%- 归属于挂牌公司股东的净利润41,410,701.3852,291,080.36-20.81% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 37,763,935.7549,314,727.18-23.42% 加权平均净资产收益率%（依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算） 27.63%45.28%- 加权平均净资产收益率%（依据归属于 挂牌公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算） 25.20%42.70%- 基本每股收益0.911.15-20.87% (二)偿债能力 单位：元 本期期末上年期末增减比例% 资产总计475,681,496.12227,558,196.15109.04% 负债总计306,419,945.5191,554,400.02234.69% 归属于挂牌公司股东的净资产167,537,688.14135,207,184.6623.91% 归属于挂牌公司股东的每股净资产3.692.9823.91% 资产负债率%（母公司）63.52%38.24%- 资产负债率%（合并）64.42%40.23%- 流动比率1.482.22- 利息保障倍数23.30106.87- (三)营运情况 单位：元 本期上年同期增减比例% 经营活动产生的现金流量净额-100,293,452.3143,991,491.71-327.98% 应收账款周转率4.183.62- 存货周转率20.1015.11- 10 (四)成长情况 (四)成长情况 上年同期增减比例% 总资产增长率%109.04%-1.81%- 营业收入增长率%67.12%76.98%- 净利润增长率%-20.27%436.60%- (五)股本情况 单位：股 本期期末本期期初增减比例% 普通股总股本45,388,980.0045,388,980.000.00% 计入权益的优先股数量000.00% 计入负债的优先股数量000.00% (六)境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 (七)非经常性损益项目及金额 单位：元 项目金额 非流动资产处置损益112,206.90 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,146,896.16 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 46,115.46 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,400.89 其他符合非经常性损益定义的损益项目10,424.63 非经常性损益合计4,325,044.04 所得税影响数620,124.44 少数股东权益影响额（税后）58,153.97 非经常性损益净额3,646,765.63 (八)补充财务指标 □适用√不适用 11 (九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 (九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因-√不适用 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 √适用□不适用 1．会计政策变更 本公司自2021年1月1日起执行财政部2018年修订的《企业会计准则第21号——租赁》，变更后 的会计政策详见附注四。 在首次执行日，本公司选择重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁，并将此方法一 致应用于所有合同，因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则衔接规定。 本公司根据2021年1月1日的剩余租赁付款额和增量借款利率确认租赁负债，并按照与租赁负债 相等的金额，并根据预付租金进行必要调整后确定使用权资产的账面价值。 执行新租赁准则对2021年1月1日财务报表相关项目的影响列示如下： 项目2020年12月31日 累积影响金额 2021年1月1日 重分类重新计量小计 使用权资产4,831,150.584,831,150.584,831,150.58 资产合计4,831,150.584,831,150.584,831,150.58 一年内到期的非流动 负债 806,204.01806,204.01806,204.01 租赁负债4,024,946.574,024,946.574,024,946.57 负债合计4,831,150.584,831,150.584,831,150.58 注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计 和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。 2.执行企业会计准则解释第14号对本公司的影响 2021年1月26日，财政部发布了《企业会计准则解释第14号》（财会〔2021〕1号，以下简称“解 释14号”），自2021年1月26日起施行（以下简称“施行日”）。 本公司自施行日起执行“解释14号”，执行“解释14号”对本报告期内财务报表无重大影响。 3. 执行企业会计准则解释第15号对本公司的影响 2021年12月31日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号，以下简称 “解释15号”），于发布之日起实施。 本公司自施行日起执行解释15号，执行解释15号对本报告期内财务报表无重大影响。 (十)合并报表范围的变化情况 □适用√不适用 12 二、主要经营情况回顾 (一)业务概要 商业模式 料和化学制品制造业。主营业务为风电叶片用环氧树脂、电子封装用环氧树脂、粉末涂料、有机硅和复 合新型材料的研发、生产和销售。产品广泛应用于风力发电叶片、新能源汽车、电力、免维护铅酸蓄电 池、LED、超级电容等领域，起到绝缘、保护、密封、粘接等作用。公司的主要客户为风力发电叶片、 电子元器件、蓄电池、LED等生产商。主要的收入来源是风电叶片用环氧树脂、电子封装用环氧树脂、 粉末涂料、复合材料、有机硅等产品的销售。公司的商业模式是以市场需求为导向，以自主研发的专利 技术为基础，为客户提供符合其实际需要的高品质产品。 二、主要经营情况回顾 (一)业务概要 商业模式 料和化学制品制造业。主营业务为风电叶片用环氧树脂、电子封装用环氧树脂、粉末涂料、有机硅和复 合新型材料的研发、生产和销售。产品广泛应用于风力发电叶片、新能源汽车、电力、免维护铅酸蓄电 池、LED、超级电容等领域，起到绝缘、保护、密封、粘接等作用。公司的主要客户为风力发电叶片、 电子元器件、蓄电池、LED等生产商。主要的收入来源是风电叶片用环氧树脂、电子封装用环氧树脂、 粉末涂料、复合材料、有机硅等产品的销售。公司的商业模式是以市场需求为导向，以自主研发的专利 技术为基础，为客户提供符合其实际需要的高品质产品。 1.采购模式 公司主要以销定产，营业部将销售计划下达给生产部，生产部再下达仓务部，仓务部根据生产计划和库 存情况向采购部下达采购需求，采购部根据仓务部需求量进行原材料采购。 公司主要原材料均为化工产品，公司已建立畅通的采购渠道，从源头上保证产品质量。为进一步确保供 应链稳定，公司主要原材料备选多家优质供应商。公司制定了严格、科学的原材料采购制度，形成了从 原材料供应商的选择、采购价格确定到采购产品质量检验的完善采购体系。针对新供应商甄选，公司亦 制定了从初步考察到现场调研的完整甄选流程，确保原材料质量。 主要原材料价格可在权威化工网上平台（如卓创资讯）查询实时市场行情，还可以收集多家合格供应商 报价。公司参照实时市场报价，以此与合格供应商协商确定原材料价格，签订采购合同。报告期内，公 司原材料采购价格均以市场行情为基础。 甄选供应商时，付款方式也列为主要的衡量标准之一，公司一般采取月结方式，货到数量无误、检测合 格后办理入库，待收到发票后按约定付款期通过银行转账或承兑汇票等方式付款。 2. 生产模式 公司生产的风电叶片用环氧树脂、电子封装用环氧树脂、粉末涂料均为精细化工类产品，公司目前主要 采用“安全库存+以销定产”的生产模式，整个生产下单均通过ERP系统完成，公司生产部门结合客户 过往销售数据，针对前述各类产品备有安全库存，以便及时满足客户需求，同时根据客户订单制订未来 生产计划，确保发货后始终保持足够安全库存，及时把握市场机会。 报告期内，公司存在少量委托加工业务，公司新增产品阻燃快固环氧预浸料，需要对环氧树脂和玻纤布 进行复合，公司暂不具备复合环节的生产能力。因此，公司向委托加工商提供原材料并支付加工费，委 13 托加工费，2021年产生的委托加工费金额较小。 销售模式 公司主要采取直销模式，按行业划分销售人员业务覆盖范围，由所对应行业销售人员与下游客户直接建 立合作关系。针对新客户，销售人员对公司及公司产品进行推介，了解对方的企业规模、信誉等相关信 息，根据客户需求进行产品认证，通过客户认证后签订销售合同、批量供货。针对已有客户，销售人员 亦会持续跟踪客户最新需求与体验，帮助公司持续改进、完善产品性能。 公司以中高端客户群体为主，给予客户一定账期，主要采用银行转账或承兑汇票方式收款。公司会随时 掌握客户动态，保证与客户的持续合作、及时回款。 托加工费，2021年产生的委托加工费金额较小。 销售模式 公司主要采取直销模式，按行业划分销售人员业务覆盖范围，由所对应行业销售人员与下游客户直接建 立合作关系。针对新客户，销售人员对公司及公司产品进行推介，了解对方的企业规模、信誉等相关信 息，根据客户需求进行产品认证，通过客户认证后签订销售合同、批量供货。针对已有客户，销售人员 亦会持续跟踪客户最新需求与体验，帮助公司持续改进、完善产品性能。 公司以中高端客户群体为主，给予客户一定账期，主要采用银行转账或承兑汇票方式收款。公司会随时 掌握客户动态，保证与客户的持续合作、及时回款。 4. 研发模式 公司根据市场前景、行业发展动向以及客户需求变化开展研发工作。技术及销售部门通过与客户技术交 流掌握客户需求及变化，同时通过参与行业技术交流会和展会了解发展动向；在公司召开经营分析会时， 通过“专注机会”议题，对前期市场调研情况及相关国家政策规划分析讨论，初步判断未来研发方向并 立项。完成立项后，技术部确定开发计划，并在公司生产部门、销售部门以及管理层的共同决策下确定 和执行研发项目。根据研发计划，技术部积极采用新技术、新原料进行新产品开发，参与技术创新、技 术引进、工艺改进的研究课题，重大技术、设备及质量攻关的研究实验。实验完成小试后，技术与生产 部进行工艺配套并实施中试生产，研发成功投入市场后根据市场反馈不断完善产品。 公司的商业模式较上年度未发生重大变化。 与创新属性相关的认定情况 √适用□不适用 “专精特新”认定□国家级□省（市）级 “单项冠军”认定□国家级□省（市）级 “高新技术企业”认定√是 “科技型中小企业”认定□是 “技术先进型服务企业”认定□是 其他与创新属性相关的认定情况瞪羚企业–广州市黄埔区科学技术局（广州开发区科技创新局） 详细情况公司于2015年首次取得《高新技术企业证书》（有效期三年），2018 年通过第一次复审，2021年通过第二次复审。 行业信息 是否自愿披露 14 □是√否 报告期内变化情况： □是√否 报告期内变化情况： 是或否 所处行业是否发生变化□是√否 主营业务是否发生变化□是√否 主要产品或服务是否发生变化□是√否 客户类型是否发生变化□是√否 关键资源是否发生变化□是√否 销售渠道是否发生变化□是√否 收入来源是否发生变化□是√否 商业模式是否发生变化√是□否 具体变化情况说明: 报告期内，公司存在少量委托加工业务，主要原因系公司新增阻燃快固环氧预浸料的产品，需要对环氧 树脂和玻纤布进行复合，公司暂不具备复合环节的生产条件。因此，公司委外加工能保障生产经营有序 进行,且快速满足市场的需求，对公司开拓新业务起到积极的作用。 (二)财务分析 1、资产负债结构分析 单位：元 项目 本期期末本期期初 变动比例% 金额 占总资产的 比重% 金额 占总资产的 比重% 货币资金15,416,896.603.24%53,303,157.9523.42%-71.08% 应收票据146,000,000.0030.69%272,048.010.12%53,567.00% 应收账款218,664,932.5545.97%84,756,943.3737.25%157.99% 存货31,060,608.756.53%25,411,653.5711.17%22.23% 投资性房地产 长期股权投资 固定资产22,559,483.754.74%20,722,164.499.11%8.87% 在建工程0.00%0.00% 无形资产2,176,160.140.46%2,260,363.310.99%-3.73% 商誉 短期借款97,232,495.4820.44%32,089,460.2114.10%203.00% 长期借款2,940,000.000.62%0.00% 应付票据131,755,285.5727.69%38,358,047.6516.86%243.49% 应付账款60,339,171.5712.68%7,663,669.853.37%687.34% 未分配利润94,953,640.2319.96%66,713,211.4429.32%42.33% 15 1.货币资金期末余额较本期期初下降71.08%，主要原因系：（1）报告期内，公司风电大客户的大部分回 款方式由电汇方式改为银行承兑汇票方式，导致报告期末货币资金科目余额较上年同期减少。（2）报 告期内，公司业务规模扩大，从而导致采购规模扩大，因此，支付的采购款、税费同比大幅增长。 2.应收票据期末余额较本期期初上升53,567.00%，主要原因系报告期内公司风电叶片用环氧树脂产品的 主要大客户大部分回款方式由电汇方式改为银行承兑汇票方式，导致应收票据增加。 3.应收账款期末余额较本期期初上升157.99%，主要原因系公司报告期内销售额同比增加，应收账款随之 同向增加。 4.存货期末余额较本期期初增加22.23%，主要原因系：（1）报告期内采购的原材料价格同比有一定上涨； （2）公司报告期内业务规模增长，根据公司安全库存管理制度，扩大安全库存量增加所致。 5.短期借款期末余额较本期期初上升203.00%，主要原因系报告期内公司业务规模增长，公司对资金需求 量同比增加。 6.应付票据期末余额较本期期初上升243.49%，主要原因系报告期内公司开具银行承兑汇票支付供应商货 款增加所致。 7.应付账款期末余额较本期期初增加687.34%，主要原因系报告期内公司业务规模增长，公司因采购业务 量增加导致应付供应商货款增加。 8.未分配利润期末余额较本期期初增加42.33%，主要原因系报告期内公司业务规模增长，公司净利润绝 对值增加。 2、营业情况分析 (1)利润构成 单位：元 项目 本期上年同期 变动比例% 金额 占营业收入的 比重% 金额 占营业收入 的比重% 营业收入660,154,635.39-395,027,674.74-67.12% 营业成本573,984,403.2386.95%309,099,909.9878.25%85.70% 毛利率13.05%-21.75%-- 销售费用9,272,406.811.40%8,841,455.542.24%4.87% 管理费用7,685,690.291.16%6,642,285.341.68%15.71% 研发费用17,442,479.772.64%13,767,566.843.49%26.69% 财务费用2,929,072.910.44%2,633,317.010.67%11.23% 信用减值损失-4,593,667.49-0.70%4,689,381.651.19%-197.96% 16 资产减值损失资产减值损失0.05%-90,243.88-0.02%466.12% 其他收益3,181,603.790.48%2,664,405.000.67%19.41% 投资收益46,115.460.01%50,364.320.01%-8.44% 公允价值变动 收益 00.00%00.00%0.00% 资产处置收益145,489.430.02%3,581.200.00%3,962.59% 汇兑收益00.00%00.00%0.00% 营业利润45,840,761.526.94%59,923,141.4215.17%-23.50% 营业外收入17,672.020.00%123,908.030.03%-85.74% 营业外支出41,553.660.01%41,326.250.01%0.55% 净利润41,737,952.386.32%52,349,431.1013.25%-20.27% 项目重大变动原因： 1.营业收入较上年同期增长67.12%，主要系2021年度风电行业在明确政策指引下持续发展，公司主要产 品销量有所上升，同时主要原材料价格上涨并向下游传导，公司主要产品价格呈不同程度上涨，因此营 收上涨。 2．营业成本较上年同期增长85.70%，主要由于主营业务收入增长带来的营业成本同向增长。 3. 毛利率较上年同期下降8.70个百分点，主要由于报告期原材料受国际和国内供应偏紧价格上升所致。 4．销售费用较上年同期增长4.87%，主要系报告期内公司主要客户受下游风电行业装机量增长影响，公 司销售额大幅增加，相应的销售人员职工薪酬也随之增加。 5. 研发费用较上年同期增长26.69%，主要系报告期内公司在原有技术水平基础上，加强对新产品的研发 投入。 6. 管理费用较上年同期增长15.71%，主要系（1）2020年1-12月新冠疫情影响，公司依据《人力资源社 会保障部财政部税务总局关于阶段性减免企业社会保险费的通知》（人社部发〔2020〕11号）及《广 东省印发阶段性减免企业社会保险费的通知》阶段性减免企业养老保险、失业保险、工伤保险费，而2021 年1-12月未能继续享受该政策。（2）报告期内公司因筹划创业板首次公开发行事项，因中介机构尽职调 查增加了管理费用成本。 7．其他收益较上年同期增长19.41%，主要系报告期内所获政府补助增加。 8．净利润较上年同期下降20.27%，因公司主要生产成本为原材料成本，报告期内原材料受国际和国内 供应偏紧价格上升导致毛利下降所致。 (2)收入构成 单位：元 项目本期金额上期金额变动比例% 主营业务收入651,218,219.25391,138,618.8266.49% 17 其他业务收入其他业务收入3,889,055.92129.78% 主营业务成本565,481,616.21305,440,670.6385.14% 其他业务成本8,502,787.023,659,239.35132.36% 按产品分类分析： √适用□不适用 单位：元 类别/项目营业收入营业成本毛利率% 营业收入比 上年同期 增减% 营业成本比 上年同期 增减% 毛利率比上 年同期增减% 应用型环氧 树脂 586,560,284.02504,191,564.1214.04%72.64%94.01%-9.47% 其中：风电 叶片 484,796,190.01422,890,006.5912.77%88.85%108.48%-8.21% 电子封装101,764,094.0181,301,557.5320.11%22.52%42.54%-11.22% 粉末涂料12,407,842.9510,747,230.4213.38%19.14%40.85%-13.35% 有机硅树脂43,293,395.0227,476,335.2836.53%-77.42%25.11%13.97% 其他8,956,697.267,406,088.3317.31%-28.91%-7.57%-19.09% 仓储运输费 用 7,830,199.03 注：上述毛利率分析中所使用的营业成本未含有销售运输费用和仓储费。 按区域分类分析： √适用□不适用 单位：元 类别/项目营业收入营业成本毛利率% 营业收入比 上年同期 增减% 营业成本比 上年同期 增减% 毛利率比上 年同期增减% 国内销售649,450,671.92557,643,130.8714.14%70.11%91.00% -9.36% 出口销售10,703,963.478,511,073.3320.49%14.28%54.10%-20.51% 仓储运输费 用 7,830,199.03 注：上述毛利率分析中所使用的营业成本未含有销售运输费用和仓储费。 收入构成变动的原因： 本期各产品类别、各区域的收入占比较上期未发生重大变动。 (3)主要客户情况 单位：元 序号客户销售金额年度销售占比% 是否存在关联关 系 18 11432,544,041.6865.52%否 2中材科技风电叶片股份有限公司46,479,858.147.04%否 3南宁市宏彩照明科技有限公司6,881,787.631.04%否 4耐普电源6,410,510.510.97%否 5东莞稳丰新材料科技有限公司5,741,309.730.87%否 合计498,057,507.6975.44%- 注：报告期内，对于受同一控制人控制的客户，公司合并计算对其销售额。内蒙古明阳新能源技术有限公司、天津 明阳风能叶片技术有限公司、广东明阳新能源科技有限公司、中山明阳风能叶片技术有限公司、河南明阳智慧能源有限 公司、甘肃明阳新能源技术有限公司、明阳智慧能源集团股份公司、云南明阳风电设备有限公司、湖北明叶新能源技术 有限公司、汕尾明阳新能源科技有限公司为吴玲、张传卫、张瑞三人同一控制下企业，以明阳智能合并口径披露，内蒙 古明阳风电设备有限公司为张传卫、张瑞二人同一控制下企业，不合并在明阳智能口径披露；郴州市耐普电源有限公司、 河南普鑫电源有限公司、NPP POWER（VIETNAM）CO., LTD为同一控制下企业，均以耐普电源合并披露。 (4)主要供应商情况 单位：元 序号供应商采购金额年度采购占比% 是否存在关联关 系 1江苏扬农锦湖化工有限公司117,056,322.4020.53%否 2中石化巴陵石油化工有限公司70,635,882.6012.39%否 3江门市三木化工有限公司44,256,872.107.76%否 4长春化工（盘锦）有限公司41,437,342.007.27%否 5亨斯迈化工贸易（上海）有限公司31,037,618.885.44%否 合计304,424,037.9853.39%- 3、现金流量状况 单位：元 项目本期金额上期金额变动比例% 经营活动产生的现金流量净额-100,293,452.3143,991,491.71-327.98% 投资活动产生的现金流量净额9,386,501.91-18,158,376.40151.69% 筹资活动产生的现金流量净额90,200,858.10-18,381,860.10590.71% 现金流量分析： 1．经营活动产生的现金净流量比上年同期下降327.98%，主要原因系报告期内采购原材料支付货款同比 增加以及公司风电叶片用环氧树脂产品的大客户主要回款方式由电汇方式改为银行承兑汇票方式所致。 2．投资活动产生的现金流量净额较上期增加151.69%，主要原因系报告期内公司货币基金投资净现金同 比增加。 3．筹资活动产生的现金流量净额较上期增加590.71%，主要原因系报告期内公司业务规模扩大，新增 银行贷款所致。 19 (三)投资状况分析 1、主要控股子公司、参股公司情况 √适用□不适用 单位：元 称 (三)投资状况分析 1、主要控股子公司、参股公司情况 √适用□不适用 单位：元 称 公 司 类 型 主 要 业 务 注册资本总资产净资产营业收入净利润 广东聚控生产10,000,000.0027,441,583.027,799,638.0843,326,240.52861,186.84 思新材股销售 料科技子有机 有限公公硅材 司司料 广东聚控材料20,000,000.000-66,000.000-48,000.00 合新材股科学 料科技子研 有限公公究、 司司技术 开发 主要参股公司业务分析 □适用√不适用 公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 □是√否 三、持续经营评价 报告期内，（1）公司主要从事应用型环氧树脂、粉末涂料、有机硅树脂的研发、生产和销售，经营成 果稳定，财务状况良好，实现了较好的经营业绩；（2）基于公司所处行业发展趋势与公司未来经营计 划，公司管理层认为，公司所处的新材料行业具有良好的发展前景，下游的电子行业和风电新能源行业 具有较强的增长潜力；（3）公司行业地位稳定，具有技术、品牌等优势。随着业务的不断开拓、经营 管理的逐步加强，公司抗风险能力以及市场地位有所提升；（4）公司一直重视研发人员的培养，采取 自主培养为主、结合外聘高端人才的方式，不断提升研发能力，为开拓市场奠定良好基础；（5）公司 股东大会、董事会、监事会均正常召开，公司董事、监事和高级管理人员任职勤勉尽职。因此，公司有 着良好的持续经营能力。 20 报告期内未发生对公司持续经营能力产生重大影响的事项。 本公司自报告期末起12个月内不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。 报告期内未发生对公司持续经营能力产生重大影响的事项。 本公司自报告期末起12个月内不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。 第四节重大事件 第四节重大事件 事项是或否索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项□是√否四.二.(一) 是否存在提供担保事项□是√否 是否对外提供借款□是√否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资 源的情况 □是√否四.二.(二) 是否存在日常性关联交易事项□是√否 是否存在其他重大关联交易事项√是□否四.二.(三) 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事 项以及报告期内发生的企业合并事项 □是√否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施□是√否 是否存在股份回购事项□是√否 是否存在已披露的承诺事项√是□否四.二.(四) 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况√是□否四.二.(五) 是否存在被调查处罚的事项□是√否 是否存在失信情况□是√否 是否存在破产重整事项□是√否 是否存在自愿披露的其他事项□是√否 二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列） (一) 重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三) 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型审议金额交易金额 资产或股权收购、出售00 与关联方共同对外投资00 债权债务往来或担保等事项275,000,000.00193,684,633.31 重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响： 报告期内,公司以上发生的关联交易为公司关联方谭军（TAN JUN）、唐桦和罗卫明、邓海燕为公司申请 22 银行授信提供的担保, 是满足公司生产经营需要、增加资金流动性，为公司纯受益行为, 不存在损害公 司和全体股东利益的情形，属于正常融资担保。 不会对公司的生产经营造成不利影响，亦不会影响公司的独立性。 银行授信提供的担保, 是满足公司生产经营需要、增加资金流动性，为公司纯受益行为, 不存在损害公 司和全体股东利益的情形，属于正常融资担保。 不会对公司的生产经营造成不利影响，亦不会影响公司的独立性。 (四) 承诺事项的履行情况 承诺主体承诺开始日期 承诺结 束日期 承诺 来源 承诺类型承诺具体内容承诺履行情况 实际控制人 或控股股东 2015年8月12日-挂牌同业竞争承诺承诺不构成同 业竞争 正在履行中 董监高2015年8月12日-挂牌同业竞争承诺承诺不构成同 业竞争 正在履行中 董监高2015年8月12日-挂牌避免与规范关联 交易的承诺 承诺避免与规 范关联交易 正在履行中 承诺事项履行情况 事项是或否是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导 致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法 履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原 因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺不涉及不涉及 深圳证券交易所于2021年6月11日受理我司首次公开发行股票并在创业板上市的申请，公司董监高与 实际控制人就上市作出一系列承诺，因上市后才适用，因此不在本报告中体现。 截止到报告期末，董监高、实际控制人以及控股股东未有违背上述承诺的情况。 (五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产类别 权利受限类 型 账面价值 占总资产的比 例% 发生原因 其他货币资金保证金质押2,046,182.850.43%银行承兑汇票保证 金 23 应收票据 票 应收票据 票 质押 146,000,000.0030.69%银行承兑汇票质押 固定资产房屋建筑物抵押6,716,960.031.41%短期借款抵押 无形资产土地使用权抵押1,997,169.580.42%短期借款抵押 总计--156,760,312.4632.95%- 资产权利受限事项对公司的影响： 报告期内，公司业务规模有较大的增长，其带来更大的资金需求，为满足公司快速的业务发展，公司采 取以上资产抵押或质押，因此，上述系公司正常融资行为，我司认为是合理且必要的，此事项不会对公 司生产经营产生不利影响。 24 第五节第五节 一、普通股股本情况 (一) 普通股股本结构 单位：股 股份性质 期初 本期变动 期末 数量比例%数量比例% 无限售 条件股 份 无限售股份总数45,388,980100.00%045,388,980100.00% 其中：控股股东、实际控 制人 27,206,15459.94% 董事、监事、高管 核心员工 有限售 条件股 份 有限售股份总数00.00%000.00% 其中：控股股东、实际控 制人 00.00%000.00% 董事、监事、高管00.00%000.00% 核心员工00.00%000.00% 总股本45,388,980.00-045,388,980.00- 普通股股东人数3 股本结构变动情况： □适用√不适用 (二) 普通股前十名股东情况 单位：股 序 号 股东名称 期初持股 数 持股 变动 期末持股 数 期末持 股比 例% 期末 持有 限售 股份 数量 期末持有 无限售股 份数量 期末持 有的质 押股份 数量 期末持有 的司法冻 结股份数 量 1Polystar27,206,154027,206,15459.94%027,206,15427,206,1542明隆投资9,105,03009,105,03020.06%09,105,0309,105,0303才聚投资9,077,79609,077,79620.00%09,077,7969,077,796 合计45,388,980045,388,980100.00%045,388,98045,388,980 普通股前十名股东间相互关系说明： 公司实际控制人、控股股东Polystar 的执行董事谭军(TANJUN)先生和才聚投资执行事务合伙人谭季 凡先生为父子关系。除此之外，各股东间不存在其他关联关系。 25 二、优先股股本基本情况 二、优先股股本基本情况 √是□否 公司控股股东为Polystar, 直接持有公司59.94%的股份。Polystar是2003年6月20日在加拿大不列 颠哥伦比亚省列治文市注册成立的一家公司，组织机构代码为：BC0672057。公司控股股东在报告期内没 有发生变化。 公司实际控制人为谭军（TAN JUN），谭军（TAN JUN）先生直接持有Polystar100.00%股份，通过Polystar间接持有公司59.94%的股份。 谭军先生，1970年10月出生，加拿大国籍，护照号为GL94****，工商管理硕士，高分子化工专业 工学学士。1992年7月至1994年3月，就职于岳阳市制药二厂，任质管科科员；1994年4月至1998年 3月，就职于广州惠利化工有限公司，历任营业代表、深圳办事处主任、销售部长；1998年3月开始创 业；2005年12月至2015年8月，担任聚合有限董事长兼总经理；2015年8月至今，担任聚合科技董事 长兼总经理。 报告期内，公司实际控制人无变化。 四、报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况 (一)报告期内的普通股股票发行情况 □适用√不适用 (二)存续至报告期的募集资金使用情况 □适用√不适用 五、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 六、存续至本期的债券融资情况 □适用√不适用 26 七、存续至本期的可转换债券情况 七、存续至本期的可转换债券情况 八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况 √适用□不适用 单位：元 序 号 贷款方式 贷款提供 方 贷款 提供 方类 型 贷款规模 存续期间 利息率 起始日期终止日期 1短期借款工商银行银行4,000,000.002020年6月5日2021年6月4日4.9775% 2短期借款工商银行银行3,000,000.002020年6月5日2021年6月4日4.9775% 3短期借款工商银行银行3,000,000.002020年6月5日2021年6月4日4.9775% 4短期借款工商银行银行2,050,000.002020年11月26 日 2021年8月18日4.35% 5短期借款工商银行银行3,000,000.002020年12月11 日 2021年9月1日4.35% 6短期借款工商银行银行4,000,000.002020年12月11 日 2021年10月26 日 4.35% 7短期借款中国银行银行10,000,000.002020年7月6日2021年7月5日4.35% 8短期借款工商银行银行2,900,000.002021年3月1日2021年8月26日4.35% 9短期借款工商银行银行3,000,000.002021年3月1日2021年10月8日4.35% 10短期借款工商银行银行4,000,000.002021年3月1日2021年8月26日4.35% 11短期借款工商银行银行550,000.002021年3月18 日 2021年10月26 日 4.35% 12短期借款工商银行银行7,800,000.002021年4月1日2022年3月31日4.35% 13短期借款工商银行银行9,000,000.002021年6月4日2022年6月1日4.35% 14短期借款工商银行银行1,000,000.002021年6月4日2021年11月25 日 4.35% 15短期借款招商银行银行1,082,220.002021年7月12 日 2021年12月27 日 3.85% 16短期借款招商银行银行1,461,072.892021年7月12 日 2021年12月27 日 3.85% 17短期借款招商银行银行1,297,134.002021年7月12 日 2021年12月27 日 3.85% 18短期借款招商银行银行673,132.362021年7月15 日 2021年12月27 日 3.85% 19短期借款招商银行银行1,725,867.642021年7月15 日 2021年12月27 日 3.85% 20短期借款招商银行银行1,560,600.002021年7月28 日 2021年12月27 日 3.85% 27 2121招商银行银行1,373,436.002021年8月5日2021年12月27 日 3.85% 22短期借款招商银行银行933,703.632021年8月17 日 2021年12月27 日 3.85% 23短期借款工商银行银行2,900,000.002021年8月26 日 2022年8月25日4.35% 24短期借款工商银行银行2,000,000.002021年8月26 日 2022年8月25日4.35% 25短期借款工商银行银行2,000,000.002021年8月26 日 2022年8月25日4.35% 26短期借款中国银行银行10,000,000.002021年8月12 日 2022年8月11日3.90% 27短期借款招商银行银行20,000,000.002021年8月20 日 2022年8月18日4.80% 28短期借款短期借款银行2,050,000.002021年9月1日2022年8月31日4.35% 29短期借款工商银行银行1,100,000.002021年9月10 日 2022年9月9日4.35% 30短期借款工商银行银行1,000,000.002021年9月15 日 2022年9月14日4.35% 31短期借款工商银行银行200,000.002021年9月18 日 2022年9月17日4.35% 32短期借款工商银行银行700,000.002021年9月23 日 2022年9月22日4.35% 33短期借款工商银行银行6,430,000.002021年9月24 日 2022年9月23日4.35% 34短期借款工商银行银行2,000,000.002021年10月26 日 2022年10月25 日 4.35% 35短期借款工商银行银行1,000,000.002021年10月26 日 2022年10月25 日 4.35% 36短期借款工商银行银行1,560,600.002021年10月8 日 2022年10月7日4.35% 37短期借款工商银行银行1,439,400.002021年10月9 日 2022年10月8日4.35% 38短期借款工商银行银行1,550,000.002021年10月26 日 2022年10月25 日 4.35% 39短期借款工商银行银行5,470,000.002021年10月14 日 2022年9月23日4.35% 40短期借款工商银行银行8,100,000.002021年10月18 日 2022年9月23日4.35% 41短期借款民生银行银行3,815,100.002021年11月15 日 2022年11月14 日 4.10% 42短期借款浦发银行银行1,798,977.002021年11月25 日 2022年11月24 日 4.35% 28 4343民生银行银行1,184,900.002021年12月7 日 2022年12月6日4.10% 44短期借款浦发银行银行4,160,000.002021年12月9 日 2022年12月8日4.35% 45短期借款建设银行银行1,466,000.002020年3月6日2021年3月6日4.5025% 46短期借款建设银行银行1,534,000.002020年4月28 日 2021年10月28 日 4.5025% 47短期借款建设银行银行1,380,000.002021年10月26 日 2022年10月26 日 4.4525% 48短期借款建设银行银行1,466,000.002021年3月2日2022年3月2日4.0525% 49长期借款中国银行银行3,000,000.002021年1月14 日 2024年1月13日3.80% 合 计 ---156,712,143.52--- 九、权益分派情况 (一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 √适用□不适用 单位：元或股 股利分配日期每10股派现数（含税）每10股送股数每10股转增数 2021年4月23日2.000 合计2.000 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况： □适用√不适用 (二)权益分派预案 □适用√不适用 十、特别表决权安排情况 □适用√不适用 29 第六节第六节 一、董事、监事、高级管理人员情况 (一) 基本情况 姓名职务性别 是否为 失信联 合惩戒 对象 出生年月 任职起止日期 起始日期终止日期 谭军（TAN JUN）董事长、 总经理 男否1970年10月2021年9月13日2024年9月12日 罗卫明董事、副 总经理、 财务负责 人 男否1966年8月2021年9月13日2024年9月12日 陈庆董事、营 销总监 男否1977年12月2021年9月13日2024年9月12日 唐明明董事、营 业部经理 男否1979年7月2021年9月13日2024年9月12日 吴果董事、董 秘、副总 经理 女否1984年10月2021年9月13日2024年9月12日 田景岩独立董事男否1960年5月2021年9月13日2024年9月12日 徐军辉独立董事男否1972年8月2021年9月13日2024年9月12日 刘麟放独立董事男否1977年11月2021年9月13日2024年9月12日 罗正武监事会主 席、粉末 涂料事业 部副经理 男否1968年10月2021年9月13日2024年9月12日 王绍珍监事、仓 库主管 男否1975年12月2021年9月13日2024年9月12日 王贵平监事、技 术部副经 理 男否1989年5月2021年9月13日2024年9月12日 董事会人数：8 监事会人数：3 高级管理人员人数：4 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系： 公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。 30 (二) 变动情况： (二) 变动情况： □适用√不适用 (四) 董事、高级管理人员的股权激励情况 □适用√不适用 (五) 董事、监事、高级管理人员任职履职情况 事项是或否具体情况 董事、监事、高级管理人员是否存在《公司法》第一百四十六 条规定的情形 否 董事、监事、高级管理人员是否被中国证监会采取证券市场禁 入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满 否 董事、监事、高级管理人员是否被全国股转公司或者证券交易 所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪 律处分，期限尚未届满 否 是否存在董事、高级管理人员兼任监事的情形否 是否存在董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在其任职期间 担任公司监事的情形 否 财务负责人是否具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有 会计专业知识背景并从事会计工作三年以上 是 是否存在超过二分之一的董事会成员具有亲属关系（不限于近 亲属） 否 董事、高级管理人员是否投资与挂牌公司经营同类业务的其他 企业 否 董事、高级管理人员及其控制的企业是否与公司订立除劳务/ 聘任合同以外的合同或进行交易 否 是否存在董事连续两次未亲自出席董事会会议的情形否 是否存在董事连续十二个月内未亲自出席董事会会议次数超 过期间董事会会议总次数二分之一的情形 否 (六) 独立董事任职履职情况 √适用□不适用 事项是或否具体情况 是否存在独立董事连续任职时间超过六年的情形否 是否存在独立董事已在超过五家境内上市公司或挂牌公司担否 31 任独立董事的情形 人员发表独立意见的情形 任独立董事的情形 人员发表独立意见的情形 否 是否存在独立董事未对重大关联交易、对外担保、重大资产重 组、股权激励等重大事项发表独立意见的情形 否 是否存在独立董事连续三次未亲自出席董事会会议的情形否 是否存在独立董事连续两次未能出席也未委托其他董事出席 董事会会议的情形 否 是否存在独立董事未及时向挂牌公司年度股东大会提交上一 年度述职报告或述职报告内容不充分的情形 否 是否存在独立董事任期届满前被免职的情形否 是否存在独立董事在任期届满前主动辞职的情况否 是否存在独立董事就重大问题或看法与控股股东、其他董事或 公司管理层存在较大分歧的情形 否 二、员工情况 (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类期初人数本期新增本期减少期末人数 行政管理人员201021 生产人员390831 销售人员330429 技术人员280226 财务人员92011 员工总计129314118 按教育程度分类期初人数期末人数 博士00 硕士107 本科3634 专科4638 专科以下3739 员工总计129118 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况 1．薪酬政策 为实现企业长远发展，公司给员工提供对外具有竞争性，对内兼具公平性的薪酬政策。秉承“共赢”的 核心理念，为技术研发、销售等人员制定科学的绩效激励制度，充分提高员工积极性，实现企业长足发 展。 2.人员变动和人才引进 32 在报告期内，公司核心团队成员相对稳定。为适应激烈的市场竞争环境，公司积极组织人才引进，根据 公司各部门的实际情况，引进不同类型的专业人才，量才而用，合理安排工作岗位，并进行岗前、岗中 培训，为公司的持续发展提供稳定的人力保障。 在报告期内，公司核心团队成员相对稳定。为适应激烈的市场竞争环境，公司积极组织人才引进，根据 公司各部门的实际情况，引进不同类型的专业人才，量才而用，合理安排工作岗位，并进行岗前、岗中 培训，为公司的持续发展提供稳定的人力保障。 报告期内，公司不存在需承担费用的离退休职工。 (二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况 □适用√不适用 三、报告期后更新情况 □适用√不适用 33 第七节公司治理、内部控制和投资者保护 第七节公司治理、内部控制和投资者保护 是或否 年度内是否建立新的公司治理制度√是□否 投资机构是否派驻董事□是√否 监事会对本年监督事项是否存在异议□是√否 管理层是否引入职业经理人□是√否 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷□是√否 是否建立年度报告重大差错责任追究制度√是□否 一、公司治理 (一) 制度与评估 1、公司治理基本状况 报告期内，公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份 转让系统业务规则（试行）》和有关法律、法规。公司三会的召集、召开程序符合有关法律、法规的要 求；公司董事会严格按照信息披露相关制度的要求，及时、准确、完整地披露公司相关信息，提高公司 运营的透明度和规范性。报告期内，公司建立了《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》、 《内部审计制度》治理制度。截至报告期末，公司按首次公开发行股票并在创业板上市的要求完善并更 新了《公司章程》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《募集资金管理 制度》、《信息披露管理制度》、《董事会秘书工作制度》、《年度报告重大差错责任追究制度》、《股东大会 议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《总经理工作细则》、《审计 委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《战略委员会工作细则》等 治理制度。 2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见 公司各项制度已基本完善，公司治理机制能够给所有股东提供合适的保护并保证股东能充分行使知情 权、参与权、质询权和表决权等权利。 3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见 公司重大的决策如向银行授信融资、关联担保等均依据《公司章程》及有关的内部控制程序进行，根据 各事项的审批权限，经过公司董事会、监事会或股东大会的讨论、审议通过。 34 4、公司章程的修改情况 公司是否已对照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等业务规则完善公司章程： √是□否 4、公司章程的修改情况 公司是否已对照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等业务规则完善公司章程： √是□否 (二) 三会运作情况 1、三会的召开次数 项目股东大会董事会监事会 召开次数7107 2、股东大会的召集、召开、表决情况 事项是或否具体情况 股东大会是否未均按规定设置会场否 2020年年度股东大会是否未在上一会计年度结束后6个月内举行否 2020年年度股东大会通知是否未提前20日发出否 2021年公司临时股东大会通知是否未均提前15日发出否 独立董事、监事会、单独或合计持股10%以上的股东是否向董事会提 议过召开临时股东大会 否 股东大会是否实施过征集投票权否 股东大会审议《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第 二十六条所规定的影响中小股东利益的重大事项时，对中小股东的 表决情况是否未单独计票并披露 否 3、三会召集、召开、表决的特殊情况 □适用√不适用 35 4、三会程序是否符合法律法规要求的评估意见 《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等相关规定，决策程序、决策内容合法有效，没有发生损害股 东、债权人或第三人合法权益的情况。 4、三会程序是否符合法律法规要求的评估意见 《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等相关规定，决策程序、决策内容合法有效，没有发生损害股 东、债权人或第三人合法权益的情况。 二、内部控制 (一) 监事会就年度内监督事项的意见 监事会在本年度内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对本年度内的监督事项无异议。 (二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明 公司自成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作， 在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具有完 整的业务体系及面向市场独立经营的能力。 （一）资产独立完整 公司股东投入资产足额到位，公司法人财产与公司股东资产产权清晰。公司拥有与生产经营有关的生产 系统、辅助生产系统和配套设施，拥有与生产经营有关的机器设备以及商标、专利及非专利技术等，具 有独立完整的研发、采购、生产、销售系统，与公司股东及其他关联方间资产相互独立，其资产具有独 立完整性。 公司没有以其下属资产或权益为股东或其他关联企业提供担保；公司对其所有资产拥有完全的控制支配 权，不存在资产、资金被控股股东、实际控制人占用而损害公司利益的情况。公司不存在为控股股东、 实际控制人及其控制的其他企业进行违规担保的情形。 （二）业务独立 公司具有独立的研发、生产、销售和运营管理业务体系，拥有完整的法人财产权，能够独立支配和使用 人、财、物等生产要素，顺利组织和实施生产经营活动。在业务上与控股股东、实际控制人及其控制的 其他企业不存在同业竞争情况，在采购、生产和销售上不依赖于任何企业或个人，公司完全独立有序地 开展所有业务。公司的控股股东Polystar和实际控制人谭军（TAN JUN）出具了避免同业竞争的承诺函， 承诺不从事任何与公司经营范围相同或相近的业务。 36 （三）人员独立 公司的董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生，履行了合法程序； 本公司人员独立，本公司的总经理、副总经理、财务负责人和营销总监等高级管理人员未在控股股东、 实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其 控制的其他企业领薪；公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。本公司已 建立独立的劳动、人事、社会保障体系及工资管理体系，与员工签订了劳动合同。 （四）机构独立 公司建立了股东大会、董事会、监事会等较为健全的法人治理结构，并严格按照《公司法》、《公司章程》 的规定履行各自的职责。公司建立了独立的组织机构，独立行使经营管理职权，根据业务发展的需要设 置了职能部门，制定了较为完善的岗位职责和管理制度。公司不存在与控股股东、实际控制人机构混同 的情形。 （五）财务独立 本公司设立了完整独立的财务部门，配备了独立的财务人员，建立了独立的财务核算体系，本公司制定 了完备的规章制度，建立了严格的内部控制制度及财务管理制度。公司不存在与任何其他单位或个人共 用银行账户的情况。 （三）人员独立 公司的董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生，履行了合法程序； 本公司人员独立，本公司的总经理、副总经理、财务负责人和营销总监等高级管理人员未在控股股东、 实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其 控制的其他企业领薪；公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。本公司已 建立独立的劳动、人事、社会保障体系及工资管理体系，与员工签订了劳动合同。 （四）机构独立 公司建立了股东大会、董事会、监事会等较为健全的法人治理结构，并严格按照《公司法》、《公司章程》 的规定履行各自的职责。公司建立了独立的组织机构，独立行使经营管理职权，根据业务发展的需要设 置了职能部门，制定了较为完善的岗位职责和管理制度。公司不存在与控股股东、实际控制人机构混同 的情形。 （五）财务独立 本公司设立了完整独立的财务部门，配备了独立的财务人员，建立了独立的财务核算体系，本公司制定 了完备的规章制度，建立了严格的内部控制制度及财务管理制度。公司不存在与任何其他单位或个人共 用银行账户的情况。 事项是或否 挂牌公司是否存在公章的盖章时间早于相关决策审批机构授权审批时间的情形否 挂牌公司出纳人员是否兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工 作 否 公司对会计核算体系、财务管理和风险控制等重大内部管理制度进行自我检查和评价，尚未发现公司以 上内部管理制度存在重大缺陷，公司将依据业务发展情况，不断对会计核算体系、财务管理和风险控制 等重大内部控制管理制度进行修订和完善，保障公司在健康平稳的状态下良性发展。 (四) 年度报告差错责任追究制度相关情况 报告期内，公司未发生重大会计差错更正情况及重大信息遗漏。公司信息披露责任人及公司管理层严格 遵守相关制度，执行情况良好。 37 三、投资者保护 (一)公司股东大会实行累积投票制和网络投票安排的情况 三、投资者保护 (一)公司股东大会实行累积投票制和网络投票安排的情况 □适用√不适用 38 第八节财务会计报告 第八节财务会计报告 是否审计是 审计意见无保留意见 审计报告中的特别段落 √无□强调事项段 □其他事项段□持续经营重大不确定性段落 □其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 审计报告编号大华审字[2022]002430号 审计机构名称大华会计师事务所（特殊普通合伙） 审计机构地址北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层 审计报告日期2022年3月2日 签字注册会计师姓名及连续签 字年限 程纯刘伟明 2年3年 会计师事务所是否变更否 会计师事务所连续服务年限3年 会计师事务所审计报酬___万元（公司正在申请首次公开发行股票并在创业板上市，该费用包 含在上市审计费用中。因此，不在此披露详情） 审计报告 大华审字[2022]002430号 广州聚合新材料科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广州聚合新材料科技股份有限公司(以下简称聚合科技公司)财务报表，包括2021年12 月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了聚合科技公 司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审 计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立 于聚合科技公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的， 为发表审计意见提供了基础。 三、其他信息 39 聚合科技公司管理层对其他信息负责。其他信息包括聚合科技公司2021年度报告中涵盖的信息， 但不包括财务报表和我们的审计报告。 形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表 或我们在审计过程中了解的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 聚合科技公司管理层对其他信息负责。其他信息包括聚合科技公司2021年度报告中涵盖的信息， 但不包括财务报表和我们的审计报告。 形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表 或我们在审计过程中了解的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实，在这方面， 我们无任何事项需要报告。 四、管理层和治理层对财务报表的责任 聚合科技公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执 行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表时， 聚合科技公司管理层负责评估聚合科技公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用）， 并运用持续经营假设，除非管理层计划清算聚合科技公司、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负 责监督聚合科技公司的财务报告过程。 五、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包 含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大 错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务 报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行 以下工作： 1．识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险， 并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、 虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致 的重大错报的风险。 2．了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 3．评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 4．对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对聚合 科技公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论 认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露； 40 如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而， 未来的事项或情况可能导致聚合科技公司不能持续经营。 ． 如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而， 未来的事项或情况可能导致聚合科技公司不能持续经营。 ．评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 6．就聚合科技公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意 见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计 中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 大华会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师：程纯 （项目合伙人） 中国.北京 中国注册会计师：刘伟明 41 二、二、 (一) 合并资产负债表 单位：元 项目附注2021年12月31日2020年12月31日 流动资产： 货币资金附注六注释115,416,896.6053,303,157.95 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产附注六注释241,986.5815,095,871.12 衍生金融资产 应收票据附注六注释3146,000,000.00272,048.01 应收账款附注六注释4218,664,932.5584,756,943.37 应收款项融资附注六注释520,296,905.005,154,792.46 预付款项附注六注释68,290,024.9717,345,458.56 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款附注六注释71,055,371.51489,045.51 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货附注六注释831,060,608.7525,411,653.57 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产附注六注释93,735,849.071,018,867.93 流动资产合计444,562,575.03202,847,838.48 非流动资产： 发放贷款及垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 附注六注释 1022,559,483.7520,722,164.49 在建工程 生产性生物资产 油气资产 42 使用权资产 11 使用权资产 113,864,920.64 无形资产 附注六注释 122,176,160.142,260,363.31 开发支出 商誉 长期待摊费用 附注六注释 1366,676.59169,379.08 递延所得税资产 附注六注释 142,256,179.97976,412.22 其他非流动资产 附注六注释 15195,500.00582,038.57 非流动资产合计31,118,921.0924,710,357.67 资产总计475,681,496.12227,558,196.15 流动负债： 短期借款 附注六注释 1697,232,495.4832,089,460.21 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 附注六注释 17131,755,285.5738,358,047.65 应付账款 附注六注释 1860,339,171.577,663,669.85 预收款项 合同负债 附注六注释 19146,804.16505,458.27 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 附注六注释 202,628,732.232,756,271.96 应交税费 附注六注释 216,424,660.139,851,596.96 其他应付款 附注六注释 22905,786.15264,185.55 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 43 一年内到期的非流动负债 23 一年内到期的非流动负债 23853,563.47 其他流动负债 附注六注释 2418,960.3265,709.57 流动负债合计300,305,459.0891,554,400.02 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 附注六注释 252,940,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 附注六注释 263,174,486.43 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计6,114,486.43 负债合计306,419,945.5191,554,400.02 所有者权益（或股东权益）： 股本 附注六注释 2745,388,980.0045,388,980.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 附注六注释 2812,587,840.9112,587,840.91 减：库存股 其他综合收益 附注六注释 292,401.86 专项储备 盈余公积 附注六注释 3014,607,227.0010,514,750.45 一般风险准备 未分配利润 附注六注释 3194,953,640.2366,713,211.44 归属于母公司所有者权益（或股东 权益）合计 167,537,688.14135,207,184.66 少数股东权益1,723,862.47796,611.47 所有者权益（或股东权益）合计169,261,550.61136,003,796.13 44 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 227,558,196.15 法定代表人：谭军（TAN JUN）主管会计工作负责人：罗卫明会计机构负责人：欧启科 (二) 母公司资产负债表 单位：元 项目附注2021年12月31日2020年12月31日 流动资产： 货币资金14,751,071.7452,647,217.81 交易性金融资产41,986.5815,095,871.12 衍生金融资产 应收票据146,000,000.00272,048.01 应收账款 附注十五注 释1207,043,071.8376,701,465.82 应收款项融资20,296,905.004,954,792.46 预付款项7,541,243.1917,081,319.63 其他应收款 附注十五注 释25,972,424.354,466,831.03 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货27,776,353.0721,917,667.43 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产3,735,849.071,018,867.93 流动资产合计433,158,904.83194,156,081.24 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 附注十五注 释36,200,000.006,200,000.00 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产16,855,356.0216,319,577.73 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产2,102,732.112,175,383.71 45 开发支出开发支出 长期待摊费用11,834.8515,137.61 递延所得税资产1,259,335.29653,360.54 其他非流动资产195,500.00493,138.57 非流动资产合计26,624,758.2725,856,598.16 资产总计459,783,663.10220,012,679.40 流动负债： 短期借款94,383,119.2529,089,460.21 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据131,755,285.5738,358,047.65 应付账款57,511,928.604,224,784.43 预收款项 卖出回购金融资产款 应付职工薪酬1,696,894.241,939,214.81 应交税费5,845,335.589,783,120.38 其他应付款726,311.15164,739.19 其中：应付利息 应付股利 合同负债121,239.29504,396.32 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债15,636.8965,571.52 流动负债合计292,055,750.5784,129,334.51 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计292,055,750.5784,129,334.51 所有者权益（或股东权益）： 股本45,388,980.0045,388,980.00 其他权益工具 其中：优先股 46 永续债永续债 12,587,840.9112,587,840.91 减：库存股 其他综合收益2,401.86 专项储备 盈余公积14,607,227.0010,514,750.45 一般风险准备 未分配利润95,143,864.6267,389,371.67 所有者权益（或股东权益）合计167,727,912.53135,883,344.89 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 459,783,663.10220,012,679.40 (三) 合并利润表 单位：元 项目附注2021年2020年 一、营业总收入660,154,635.39395,027,674.74 其中：营业收入 附注六注 释32660,154,635.39395,027,674.74 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本613,423,815.57342,422,021.61 其中：营业成本 附注六注 释32573,984,403.23309,099,909.98 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 附注六注 释332,109,762.561,437,486.90 销售费用 附注六注 释349,272,406.818,841,455.54 管理费用 附注六注 释357,685,690.296,642,285.34 研发费用 附注六注 释3617,442,479.7713,767,566.84 财务费用 附注六注 释372,929,072.912,633,317.01 其中：利息费用2,054,772.06566,810.93 47 利息收入利息收入434,992.20 加：其他收益 附注六注 释383,181,603.792,664,405.00 投资收益（损失以“-”号填列） 附注六注 释3946,115.4650,364.32 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 （损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止 确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列）00 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）（未完）  |