华兰疫苗:首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果
华兰生物疫苗股份有限公司 首次公开发行股票 并在创业板上市 网下初步配售结果公告 保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 特别提示 华兰生物疫苗股份有限公司 （ 以下简称 “华兰疫苗 ”、 “发行人 ”） 首次公开发 行 4,001.00 万 股人民币普通股 （ A 股 ）（ 以下简称 “本次发行 ”） 并在创业板上市 的申请已经深圳证券交易所 （以下简称“深交所”） 创业板上市委员会审议通过， 并已经中国证券监督管理委员会 （ 以下简称 “证监会 ”） 同意注册 （ 证监许可 〔 2022〕 2 号）。 发行人与 保荐机构 （ 主承销商 ） 华泰联合证券有限责任公司 （ 以下简称 “华 泰联合证券 ”、 “保荐机构 （ 主承销商 ） ” 、 “主承销商 ”） 协商确定本次发行股份数 量为 4,001.00 万 股 。本次发行价格为人民币 56.88 元 /股 ， 不超过 剔除最高报价后 网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式 设立的证券投资基金 （以下简称“公募基金”） 、全国社会保障基金 （以下简称“社 保基金”） 、基本养老保险基金 （以下简称“养老金”） 、根据《企业年金基金管理 办法》设立的企业年金基金 （以下简称“企业年金”） 和符合《保险资金运用管 理办法》等规定的保险资金 （以下简称“保险资金”） 报价中位数、加权平均数 孰低值 62.0000 元 /股 。 依据本次发行价格，保荐机构相关子公司 不参与 战略配售 。 本次发行的战略 配售对象仅为发行人的高级管理人员与核心员工专项资管计划 ，最终战略配售数 量为 4,001,000 股，占本次发行数量的 10.00%。 初始战略配售数量与最终战略配 售数量的差额 2,000,500 股回拨至网下发行。 本次发行 最终 采用向战略投资者定向配售 （ 以下简称 “战略配售 ”）、 网下向 符合条件的网下投资者询价配售 （ 以下简称 “网下发行 ”） 与网上向持有深圳市场 非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称 “网上发行 ”） 相结合的方式进行 。 战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下 初始 发行数量为 29,207,500 股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 81.11%，网上 初始 发 行数量为 6,801,500 股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 18.89%。最 终网下、网上发行合计数量 36,009,000 股，网上及网下最终发行数量将根据网上、 网下回拨情况确定。 根据《 华兰生物疫苗股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公 告》 （以下简称“《发行公告》”） 公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 9,611.90384 倍， 超过 100 倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，对网下、网 上发行的规模进行调节，将 扣除最终战略配售部分后本次发行数量的 20.00%（向 上取整至 500 股的整数倍，即 7,202,000 股） 由网下回拨至网上 。 回拨机制启动后，网下最终发行数量为 22,005,500 股，占 扣除最终战略配售 数量后 本次发行数量的 61.11%，网上最终发行数量为 14,003,500 股，占 扣除最 终战略配售数量后 本次发行数量的 38.89% 。回拨后本次网上发行中签率为 0.0214201484%，有效申购倍数为 4,668.50173 倍。 敬请投资者重点关注本次发行的发行流程、缴款等环节 ， 具体 如下： 1、 网下获配投资者应根据《 华兰生物疫苗股份有限公司 首次公开发行股票 并在创业板上市网下 初步配售结果公告 》，按最终确定的发行价格与初步配售数 量，于 2022 年 2 月 10 日（ T+2 日） 16:00 前及时足额缴纳新股认购资金。 认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足额缴 纳认购资金的，该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情 形的，该配售对象全部无效。不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足， 共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股， 请按每只新股分别缴款。网下投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商） 包销。 2、 本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次 公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。 网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺 其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。 即每个配售对象获配的股票中， 90%的股份无锁定期，自本次发行股票在深交所 上市交易之日起即可流通； 10%的股份锁定期为 6 个月，锁定期自本次发行股票 在深交所上市交易之日起开始计算。 网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填 写锁定期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下锁定期安排。 战略配售方面 ，发行人的高级管理人员和核心员工参与本次战略配售设立 的专项资产管理计划 华泰华兰疫苗家园 1 号创业板员工持股集合资产管理计划 本次获配股票限售期为 12 个月。 限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之 日起开始计算。 3、 当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足 扣除最终战略配 售数量后 本次公开发行数量的 70%时， 发行人和保荐机构（主承销商） 将中止本 次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。 4、 提供有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者 未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销 商）将违约情况报中国证券业协会备案。 配售对象在北京证券交易所（以 下简称 “北交所”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）、深交所股票市场各板块的 违规次数合并计算。被列入限制名单期间， 该 配售对象不得参与北交所、上交所、 深交所股票市场各板块相关项目的网下询价及 配售 。 5、本公告一经刊出， 即视同向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通 知。 一、战略配售最终结果 本次发行的发行价格 不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加 权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保 险资金报价中位数、加权平均数孰低值 ， 故保荐机构相关子公司无需参与跟投。 依据本次发行价格， 本次发行的战略配售对象仅为发行人的高级管理人员与 核心员工专项资管计划。本次发行最终战略配售数量为4,001,000股，占本次发行 数量的10.00%。 截至2022年1月26日（T-4日），战略投资者已足额按时缴纳认购资金。根据 发行人与战略投资者签署的《华兰生物疫苗股份有限公司首次公开发行股票之 战略投资者配售协议》中的相关约定，确定本次发行战略配售结果如下： 序号 战略投资者名称 获配股数（股） 获配金额（元） 限售期 1 华泰 华兰疫苗 家园 1 号创业板 员工持股集合资 产管理计划 4,001,000 227,576,880.00 12 个月 合计 4,001,000 227,576,880.00 - 注：限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算 保荐机构（主承销商）将在 2022年 2月 14日 （ T+4日）之前，将超额缴款部分 依据战略投资者缴款原路径退回。 二、网下发行申购情况及初步配售结果 （一） 网下发行申购情况 根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令 〔 第 144号 〕 ）、《创业板首次公 开发行证券发行与承销特别规定》 （证监会公告〔 2021〕 21号） 、《深圳证券交易 所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则 （ 2021年修订） 》 （深证上 〔 2021〕 919号） 、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（ 2020年修订）》 （深证上 〔 2020〕 483号）、 《注册制下首次公开发行股票承销规范》（中证协发〔 2021〕 213号）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔 2018〕 142号）、 《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规则》（中证协发〔 2021〕 212号 ）、 《首次公开发行股票配售细则》（中证协发〔 2018〕 142号）等相关规定 ，保荐机 构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深交所网 下发行电子平台最终收到的有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计： 本次发行的网下申购工作已于 2021年 2月 8日 （ T日 ） 结束。 经核查确认， 《发 行公告》中披露的 320家网下投资者管理的 7,376个有效报价配售对象 全部 按照 《发行公告》的要求参与了网下申购 ，有效申购数量为 5,558,310万 股。 （二） 网下初步配售结果 根据《 华兰生物疫苗股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 初步询 价 及推介 公告 》 （ 以下简称 “《 初步询价及推介公告 》 ”） 中公布的网下配售原则和 计算方法，发行人和 主承销商 对网下发行股份进行了初步配售，初步配售结果如 下： 投资者类别 有效申购股 数（万股） 占有效申 购数量的 比例 配售数量 （股） 占网下发行 总量的比例 各类投资者配 售比例 A 类投资者 3,715,670 66.85% 15,539,114 70.61% 0.04181772% B 类投资者 27,160 0.49% 112,206 0.51% 0.04132108% C 类投资者 1,815,480 32.66% 6,354,180 28.88% 0.03500555% 合计 5,558,310 100.00% 22,005,500 100.00% —— 注： 若出现合计与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 其中余股 2,266股按照《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则配售给 “ 东方新能源汽车主题混合型证券投资基金 ” 。 以上初步配售安排及结果符合《初步询价 及推介 公告》 中 公布的配售原则。 最终各配售对象初步配售情况详见 附表 。 三、保荐机构（主承销商）联系方式 网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问，请与本次发行 的 保荐机构（ 主承销商 ） 联系。具体联系方式如下： 保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 联 系 人： 股票资本市场部 联系电话： 010-56839453 联系邮箱： htlhecm@htsc.com 联系地址： 北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层 发行人： 华兰生物疫苗股份有限公司 保荐机构（主承销商）： 华泰联合证券有限责任 公司 2022 年 2 月 10 日 （ 此页无正文，为《 华兰生物疫苗股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板 上市网下初步配售结果公告》之 盖 章页 ） 华兰生物疫苗股份有限公司 年 月 日 （ 此页无正文，为《 华兰生物疫苗股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板 上市网下初步配售结果公告》之 盖 章页 ） 华泰联合证券有限责任公司 年 月 日 中财网
 |